公司网络覆盖情况 - 截至2022年9月30日，公司233太比特软件中心网络分布在79个市场[154] - 截至2022年9月30日，公司边缘网络覆盖美国以外58个市场和34个国家，高于2021年12月31日的51个市场和31个国家 [170] - 截至2022年9月30日，公司边缘网络位于35个国家的79个市场[177] 客户数量及收入贡献情况 - 截至2022年9月30日，公司有482个企业客户，在过去12个月产生了89%的总收入，高于2021年9月30日的430个企业客户产生的88% [160] - 截至2022年和2021年9月30日，公司客户数量分别为2925个和2748个[183][184] - 截至2022年和2021年9月30日，公司企业客户数量分别为482个和430个，分别占过去12个月收入的89%和88%[183][185] - 截至2022年和2021年9月30日的过去12个月，公司前10大客户分别贡献了34%和31%的收入，前5大客户分别贡献了25%和22%的收入 [163] - 截至2022年9月30日有2925个客户和482个企业客户，2021年同期为2748个客户和430个企业客户，客户增加177个，增幅6%，企业客户增加52个，增幅12%[211] 收入相关情况 - 2022年和2021年第三季度，公司收入分别为1.085亿美元和8670万美元，增长25%；前九个月收入分别为3.134亿美元和2.566亿美元，增长22% [163] - 公司多数收入基于客户使用量，大客户使用量变化会导致收入波动，销售周期和客户上线过程可能较长且不可预测 [162] - 公司收入主要来自平台使用费用和安全等产品及服务的固定费率经常性收入[192] - 2022年第三季度营收1.085亿美元，2021年同期为8673.5万美元，增长2180万美元，增幅25%；前九个月营收3.134亿美元，2021年同期为2.56613亿美元，增长5680万美元，增幅22%[210] - 2022年第三季度美国营收8020万美元，占比74%，2021年同期为6230万美元，占比72%，增长1790万美元，增幅29%；国际营收2830万美元，占比26%，2021年同期为2440万美元，占比28%，增长390万美元，增幅16%[213] - 2022年前九个月美国营收2.318亿美元，占比74%，2021年同期为1.799亿美元，占比70%，增长5200万美元，增幅29%；国际营收8160万美元，占比26%，2021年同期为7680万美元，占比30%，增长480万美元，增幅6%[214] 净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度，公司净亏损分别为6340万美元和5620万美元；前九个月净亏损分别为1.441亿美元和1.652亿美元 [163] 研发费用情况 - 2022年和2021年第三季度，公司研发费用占收入的比例分别为36%和38%；前九个月分别为38%和36% [176] - 2022年第三季度研发费用为3895.7万美元，2021年同期为3252.8万美元，增长650万美元，增幅20%；前九个月研发费用为1.18111亿美元，2021年同期为9186.2万美元，增长2624.9万美元，增幅29%[221] - 2022年前九个月研发费用为1.181亿美元，较2021年同期的9190万美元增加2620万美元，增幅29%[223] 公司业务风险与策略 - 公司专注吸引新客户，投资开发者推广和销售营销项目，但数据本地化和跨境数据传输法律带来不确定性 [164][166] - 公司强调保留现有客户并扩大其平台使用，但可能因客户更换供应商或减少使用量而受影响 [167][168] 物业和设备投资现金流出情况 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司物业和设备投资现金流出分别为1470万美元和2790万美元，分别占当期收入的14%和32%；九个月分别为5660万美元和4160万美元，分别占当期收入的18%和16%[177] 客户相关比率情况 - 截至2022年和2021年9月30日的过去12个月，公司美元净扩张率（DBNER）分别为121.5%和118.4%[183][188] - 2022年和2021年9月30日当月，公司净留存率（NRR）分别为114.6%和112.5%[183][190] - 截至2022年和2021年9月30日的过去12个月，公司LTM NRR分别为118.0%和114.4%[183][191] 成本相关情况 - 公司成本主要包括带宽、对等互联和托管费用，以及人员成本等，预计成本绝对值和占收入的百分比将继续增加[195] - 2022年第三季度成本收入为5582.5万美元，2021年同期为4124.4万美元，增长1460万美元，增幅35%；前九个月成本收入为1.662亿美元，2021年同期为1.19058亿美元，增长4710万美元，增幅40%[216][217] 毛利润及毛利率情况 - 2022年第三季度毛利润为5267.9万美元，2021年同期为4549.1万美元，增长720万美元，增幅16%；前九个月毛利润为1.47198亿美元，2021年同期为1.37555亿美元，增长960万美元，增幅7%[218][219] - 2022年第三季度毛利率为49%，2021年同期为52%，下降3%；前九个月毛利率为47%，2021年同期为54%，下降7%[218][219] 销售和营销费用情况 - 2022年第三季度销售和营销费用为4700.6万美元，2021年同期为3928.8万美元，增长771.8万美元，增幅20%；前九个月销售和营销费用为1.35246亿美元，2021年同期为1.10494亿美元，增长2475.2万美元，增幅22%[221] - 2022年前九个月销售和营销费用为1.352亿美元，较2021年同期的1.105亿美元增加2470万美元，增幅22%[225] 一般及行政费用情况 - 2022年第三季度一般及行政费用为3248.1万美元，2021年同期为2860.9万美元，增长387.2万美元，增幅14%；前九个月一般及行政费用为9157.8万美元，2021年同期为9756.4万美元，下降598.6万美元，降幅6%[221] - 2022年前九个月一般及行政费用为9160万美元，较2021年同期的9760万美元减少600万美元，减幅6%[227] 债务清偿净收益情况 - 公司在2022年5月部分回购未偿还的高级可转换票据，产生债务清偿净收益[205] - 2022年前九个月债务清偿净收益为5440万美元，源于2022年5月折价回购约2.35亿美元2026年到期的0%可转换优先无担保票据[228] 利息收入与支出情况 - 2022年前九个月利息收入为420万美元，较2021年同期的70万美元增加350万美元，增幅468%[230] - 2022年前九个月利息支出为450万美元，较2021年同期的370万美元增加80万美元，增幅24%[232] 现金及等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、有价证券和受限现金共计7.19亿美元，其中包括1.861亿美元非流动有价证券[235] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为7.19亿美元，主要包括银行存款、货币市场基金等[251] 票据发行与回购情况 - 2021年3月公司发行约9.488亿美元2026年到期的0%可转换优先无担保票据，2022年5月回购约2.35亿美元，现金回购总价约1.764亿美元[239] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金5750万美元，投资活动提供现金1.632亿美元，融资活动使用现金1.841亿美元[240] - 2021年前九个月经营活动使用现金3060万美元，投资活动使用现金6.838亿美元，融资活动提供现金9.33948亿美元[240] - 2021年截至9月30日的九个月，融资活动提供的现金为9.339亿美元，主要包括发行票据所得净额9.308亿美元、员工行使股票期权所得910万美元、员工股票购买计划所得600万美元，部分被1060万美元的融资租赁付款抵消[246] 合同采购义务情况 - 截至2022年9月30日，公司有2670万美元的资本支出合同采购义务和460万美元的其他长期合同采购义务[247] 利率与汇率变动影响情况 - 假设利率变动10%，对公司简明合并财务报表无重大影响[251] - 假设外汇汇率变动10%，对公司简明合并财务报表无重大影响[252]