公司收购情况 - 2020年9月4日，公司以114亿美元的总价从私募股权公司Thoma Bravo收购Ellie Mae，其中现金95亿美元（已调整收购日Ellie Mae持有的3.35亿美元现金及现金等价物），1.9亿美元（1840万股公司普通股）[159][160] - 从收购日至2020年9月30日，Ellie Mae收入7500万美元，运营费用5600万美元，计入交易和清算收入[159] - 2020年2月21日，公司收购Bridge2 Solutions，其为商家和消费者提供忠诚度解决方案[161] 公司业务部门划分 - 公司业务分为交易和清算、数据和上市两个可报告业务部门，大部分可识别资产位于美国和英国[153] COVID - 19对公司的影响 - 受COVID - 19影响，2020年3月初至4月底公司关闭所有办公设施，4月底开始分阶段重新开放部分设施[156] - COVID - 19导致金融市场波动，公司部分产品交易量增加，服务需求上升[157] - 公司无法估计COVID - 19对未来业务、运营结果和财务状况的最终影响[158] 公司监管情况 - 公司活动和运营市场受美国、英国、欧盟、加拿大、新加坡和阿布扎比全球市场监管机构管辖[162] - 2020年大部分时间，全球政策制定者关注COVID - 19影响及应对措施，许多监管举措推迟[164] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述涉及未来事件或财务表现，受多种风险和不确定因素影响，公司不承担更新陈述义务[146][147][151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年前三季度，公司收入（扣除交易相关费用）为43.65亿美元，较2019年同期的39.04亿美元增长12%；第三季度收入为14.11亿美元，较2019年同期的13.36亿美元增长6%[169] - 2020年前三季度，公司运营费用为21.12亿美元，较2019年同期的18.53亿美元增长14%；第三季度运营费用为7.84亿美元，较2019年同期的6.30亿美元增长25%[169] - 2020年前三季度，公司净利润为15.63亿美元，较2019年同期的14.85亿美元增长5%；第三季度净利润为3.90亿美元，较2019年同期的5.29亿美元下降26%[169] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，合并运营费用分别为21.12亿美元和18.53亿美元，增长14%；三个月分别为7.84亿美元和6.3亿美元，增长25%[213] - 2020年第三季度，由于美元兑英镑和欧元波动，合并运营费用较2019年同期增加400万美元[215] - 截至2020年9月30日的九个月，员工人数从2019年同期的5435人增加至8445人，增幅55%[217] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，基于股票的薪酬费用分别为9500万美元和3400万美元，较2019年同期分别下降6%和7%[217] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，收购相关交易成本分别为9000万美元和7600万美元，2019年同期分别为100万美元和极少金额[220] - 截至2020年9月30日的九个月，技术和通信费用较2019年同期增加1400万美元，因第三方收入分成安排会计处理变更；还增加1500万美元，因第三方收入分成费用增加；九个月和三个月分别增加1500万美元和900万美元，因收购相关[224] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，无形资产摊销费用分别为2.36亿美元和9500万美元，2019年同期分别为2.35亿美元和7900万美元[230] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，固定资产折旧费用分别为2.58亿美元和8500万美元，2019年同期分别为2.38亿美元和7900万美元[231] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，利息收入分别为900万美元和100万美元，较2019年同期分别下降66%和88%[233] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，利息费用分别为2.45亿美元和8900万美元，较2019年同期分别增加15%和24%[233] - 截至2020年9月30日的九个月和三个月，合并所得税费用分别为5.12亿美元和1.89亿美元，2019年同期分别为3.87亿美元和1.03亿美元；有效税率九个月分别为24%和20%，三个月分别为32%和16%[241] - 2020年第三季度，公司因英国企业所得税税率恢复至19%，重新评估递延税项资产和负债，记录6500万美元递延税项费用[242] - 2020年第三季度总营收为19.3亿美元，2020年第二季度为19.66亿美元，2020年第一季度为21.15亿美元，2019年第四季度为16.67亿美元，2019年第三季度为16.63亿美元[245] - 2020年前九个月公司商业票据计划净发行额为11亿美元[251] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，合并现金及现金等价物分别为6.1亿美元和8.41亿美元，短期和长期受限现金及现金等价物分别为14亿美元和13亿美元[253] - 2019年12月，董事会批准24亿美元用于未来回购普通股，自2020年1月1日起生效[256] - 2020年前九个月，公司回购1360万股普通股，成本12亿美元；2019年前九个月，回购1380万股，成本11亿美元[257] - 截至2020年9月30日，董事会授权的普通股回购额度还剩12亿美元[258] - 2020年前九个月经营活动提供净现金18.15亿美元，2019年同期为18.82亿美元[262] - 2020年前九个月投资活动使用净现金97.02亿美元，主要用于94亿美元的收购、1.14亿美元的资本支出和1.54亿美元的软件研发支出；2019年同期为5.12亿美元[262][265][266] - 2020年前九个月融资活动提供净现金77.09亿美元，主要来自96亿美元的债券发行和11亿美元的商业票据净发行，部分被13亿美元的债务偿还、12亿美元的股票回购、5亿美元的股息支付和7200万美元的相关现金支付所抵消；2019年同期使用净现金12.51亿美元[262][268][269][270] - 2020年前九个月净现金、现金等价物和受限现金及现金等价物减少1.77亿美元，2019年同期增加1.17亿美元[262] - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务为173亿美元，包括7.47亿美元定期贷款、141亿美元优先票据、25亿美元商业票据和300万美元信贷额度；截至2019年12月31日，未偿还债务为78亿美元[271] - 公司有37亿美元高级无抵押循环信贷安排，截至2020年9月30日，25亿美元用于支持商业票据计划，1.71亿美元用于支持子公司承诺，剩余10亿美元用于营运资金和一般公司用途[272] - 2020年8月21日，公司签订7.5亿美元18个月高级无抵押延迟提取定期贷款安排，9月3日全额借款，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.125%[273] - 2020年8月20日，公司发行65亿美元新优先票据，用于收购Ellie Mae部分资金[274] - 2020年5月26日，公司发行25亿美元新优先票据，用于一般公司用途，包括赎回12.5亿美元2020年12月到期优先票据和偿还部分商业票据[275] - 2020年公司预计资本支出和符合资本化条件的软件开发成本总计在4.1亿至4.2亿美元之间[278][279] - 2019年12月，董事会批准24亿美元用于未来回购普通股，截至2020年9月30日，有12亿美元可用于未来回购[280] - 2020年第三季度，公司支付季度股息每股0.3美元，总计1.7亿美元；宣布2020年第四季度股息每股0.3美元，12月31日支付[281] - 2020年前九个月，公司交易与清算和数据与上市业务的调整后营业收入分别为14.91亿美元和10.91亿美元，调整后营业利润率分别为65%和53%[287] - 2020年前九个月，归属于公司普通股股东的调整后净收入为18.61亿美元，调整后基本每股收益为3.39美元，调整后摊薄每股收益为3.37美元[287] - 2020年第三季度，交易与清算业务总收入（扣除基于交易的费用）为7.11亿美元，2019年同期为6.69亿美元；数据与上市业务为7亿美元，2019年同期为6.67亿美元；合并总收入为14.11亿美元，2019年同期为13.36亿美元[288] - 2020年第三季度，交易与清算业务调整后运营收入为4.29亿美元，2019年同期为4.38亿美元；数据与上市业务为3.71亿美元，2019年同期为3.47亿美元；合并调整后运营收入为8亿美元，2019年同期为7.85亿美元[288] - 2020年第三季度，交易与清算业务运营利润率为43%，2019年同期为62%；数据与上市业务为46%，2019年同期为44%；合并运营利润率为44%，2019年同期为53%[288] - 2020年第三季度，公司调整了7600万美元与Ellie Mae收购相关的收购成本，该收购的购买价格为114亿美元[289] - 2020年前三季度，公司因Bridge2 Solutions收购成本进行了1000万美元的调整[289] - 2020年前三季度，公司记录了200万美元的CAT本票减值，2019年前三季度和第三季度记录了1600万美元的减值[291][292] 交易和清算业务线数据关键指标变化 - 2020年前三季度，交易和清算业务板块收入为39.50亿美元，较2019年同期的28.92亿美元增长37%；第三季度收入为12.30亿美元，较2019年同期的9.96亿美元增长24%[176] - 2020年前三季度，交易和清算业务板块运营收入为13.06亿美元，较2019年同期的11.84亿美元增长10%；第三季度运营收入为3.05亿美元，较2019年同期的4.14亿美元下降26%[176] - 2020年前三季度，能源期货和期权合约收入为8.58亿美元，较2019年同期的7.49亿美元增长15%；第三季度收入为2.29亿美元，较2019年同期的2.65亿美元下降14%[176] - 2020年前三季度，现金股票和股票期权收入为19.34亿美元，较2019年同期的12.01亿美元增长61%；第三季度收入为5.93亿美元，较2019年同期的4.01亿美元增长48%[176] - 2020年前三季度，固定收益和信贷收入为4.24亿美元，较2019年同期的2.68亿美元增长59%；第三季度收入为1.91亿美元，较2019年同期的1.01亿美元增长89%[176] - 2020年前三季度，交易和清算业务板块交易相关费用为16.46亿美元，较2019年同期的9.76亿美元增长69%；第三季度费用为5.19亿美元，较2019年同期的3.27亿美元增长59%[176] - 2020年前三季度，交易和清算业务板块运营费用为9.98亿美元，较2019年同期的7.32亿美元增长36%；第三季度运营费用为4.06亿美元，较2019年同期的2.55亿美元增长59%[176] - 2020和2019年前三季度，交易与清算业务扣除交易费用后收入中，分别有19%和20%以英镑或欧元计费；2020和2019年第三季度，该比例分别为17%和19%。2020年前三季度，因美元兑欧元升值，该业务收入减少200万美元；2020年第三季度，因美元兑英镑和欧元贬值，该业务收入增加600万美元[178] - 2020和2019年前三季度，公司记录的回扣分别为7.42亿美元和6.53亿美元；2020和2019年第三季度，回扣分别为2.17亿美元和2.18亿美元。2020年前三季度回扣增加主要因交易量增加，第三季度回扣与去年同期持平[179] - 2020年前三季度，能源期货和期权合约总量增长20%，收入增长15%；第三季度，总量下降8%，收入下降14%。其中，总石油交易量前三季度增长16%，第三季度下降15%；全球天然气期货和期权交易量前三季度增长29%，第三季度增长8%[180][182] - 2020年前三季度，农业和金属期货及期权合约总量增长1%，收入增长1%；第三季度，总量下降9%，收入下降11%。其中，糖期货和期权交易量前三季度增长9%，第三季度下降14%；其他农业和金属期货及期权交易量前三季度和第三季度均下降5%[182] - 2020年前三季度和第三季度，金融期货和期权合约总量分别下降1%和24%，收入分别增长9%和下降16%。其中，利率期货和期权交易量前三季度和第三季度分别下降4%和27%，收入分别下降1%和26%；其他金融期货和期权交易量前三季度增长15%，第三季度下降9%[182] - 2020年前三季度和第三季度，现金股票处理量分别增长45%和29%，收入分别为2.16亿美元和1.53亿美元、5300万美元和5100万美元；股票期权交易量分别增长53%和74%，收入分别为7200万美元、7200万美元和2100万美元、2300万美元[182][183] - 2020和2019年前三季度，信用违约互换（CDS）清算收入分别为1.17亿美元和1.02亿美元；2020和2019年第三季度，分别为3300万美元和3500万美元。2020和2019年前三季度，CDS清算名义价值分别为14.6万亿美元和11.9万亿美元；2020和2019年第三季度，分别