支付交易量数据 - 2020年4、5、6月支付交易量分别为8亿美元、10亿美元和12亿美元[228] - 2020年3月中旬至第三季度,公司及其客户的支付交易量、交易数量和收入出现下降和部分恢复[228] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月支付量分别为30亿美元和34亿美元,收缩12.6%;九个月支付量分别为104亿美元和93亿美元,增长11.9%[253] - 2020年前九个月支付量增至104亿美元,较2019年同期增加11亿美元,增幅11.9%[284] 员工情况 - 因疫情临时休假和裁员的员工约占员工总数的12%[229] - 休假和裁员影响的员工总数约占公司员工总数的12%[301] 现金及信贷额度 - 截至2020年6月30日,公司现金及现金等价物为910万美元,高级担保信贷安排可用额度为2.4亿美元[230] - 2020年6月30日,公司现金及现金等价物为910万美元,高级担保信贷安排下可用借款额度为2.4亿美元[299] - 截至2020年6月30日,高级有担保信贷安排下有2.4亿美元可借款额度,未偿借款3500万美元,利率变动1.0%将影响业务结果30万美元[333][334] 财务比率 - 截至2020年6月30日,公司综合利息覆盖率、总杠杆率和综合高级杠杆率分别为7.00倍、3.69倍和0.61倍[230] 股权发行 - 2018年6月25日,公司完成首次公开募股,发行764.75万股A类普通股,净收益约9250万美元[233] - 2019年6月10日,公司完成二次公开发行,发行516.5527万股A类普通股,净收益约1.116亿美元[235] - 2019年6月10日,公司完成2019年6月A类普通股二次公开发行,发行5165527股,发行价22.75美元/股,净收益约1.116亿美元[317] 票据发行与回购 - 2020年2月18日,公司发行1.38亿美元可交换优先票据,年利率1.0%,净收益约1.328亿美元[236][237] - 2020年2月公司发行本金总额为1.38亿美元的可交换优先票据,2020年第二季度回购本金总额850万美元的可交换票据,支付约680万美元[302] - 2020年2月18日,i3 Verticals, LLC发行1.38亿美元本金的1.0%可交换票据,2025年2月15日到期,净收益约1.328亿美元[319] 业务收购 - 2020年6月30日后,公司完成两项业务收购,总收购对价包括1640万美元现金和循环信贷额度收益[240] - 2019年5月31日,公司收购Pace Payment Systems,总净收购对价5610万美元,含5250万美元现金、330万美元或有对价、20万美元受限A类普通股及最高2000万美元潜在额外对价[241] - 公司完成其他无关业务收购,总净收购对价8570万美元,含7870万美元现金和700万美元或有对价[242] 商誉减值 - 2020财年第三季度,公司对某些报告单位进行了商誉减值分析,确定无报告单位受损[232] 集成支付占比 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月,集成支付占支付量的51%;九个月分别占54%和49%[254] 月平均净交易量流失率 - 2020年截至6月30日的九个月,公司月平均净交易量流失率低于1.6%[255] 收入情况 - 2020年截至6月30日的三个月,公司收入从9750万美元降至3160万美元,减少6590万美元,降幅67.6%[257] - 剔除ASC 606影响,2020年截至6月30日的三个月,公司收入从9750万美元降至8090万美元,减少1660万美元,降幅17.0%[258] - 2019财年完成的收购部分抵消了疫情对收入的影响,剔除ASC 606影响,为2020年截至6月30日的三个月收入贡献620万美元[259] - 2020年前九个月收入降至1.119亿美元,较2019年同期减少1.559亿美元,降幅58.2%[279] - 若不考虑ASC 606影响,2020年前九个月收入增至2.935亿美元,较2019年同期增加2570万美元,增幅9.6%[280] 交换和网络费用 - 2020年截至6月30日的三个月,交换和网络费用从6330万美元降至0,减少6330万美元,降幅100.0%[263] - 剔除ASC 606影响,2020年截至6月30日的三个月,交换和网络费用从6330万美元降至4930万美元,减少1400万美元,降幅22.1%[264] - 2020年前九个月交换和网络费用降至0,较2019年同期减少1.738亿美元,降幅100%[285] - 若不考虑ASC 606影响,2020年前九个月交换和网络费用增至1.816亿美元,较2019年同期增加780万美元,增幅4.5%[286] 其他服务成本 - 2020年第二季度其他服务成本降至1000万美元,较2019年同期减少140万美元,降幅12.5%[268] - 2020年前九个月其他服务成本增至3490万美元,较2019年同期增加350万美元,增幅11.0%[289] 销售、一般和行政费用 - 2020年第二季度销售、一般和行政费用增至1810万美元,较2019年同期增加50万美元,增幅3.1%[271] - 2020年前九个月销售、一般和行政费用增至5820万美元,较2019年同期增加1380万美元,增幅31.0%[291] 折旧和摊销 - 2020年第二季度折旧和摊销增至450万美元,较2019年同期增加10万美元,增幅1.1%[272] - 2020年截至6月30日的九个月,折旧和摊销增加180万美元,即15.1%,达到1370万美元,2019年同期为1190万美元[292] 或有对价公允价值变动 - 2020年截至6月30日的九个月,或有对价公允价值变动带来150万美元收益,2019年同期为170万美元费用[293] 净利息费用 - 2020年截至6月30日的九个月,净利息费用增加260万美元,即66.1%,达到660万美元,2019年同期为400万美元[294] 其他费用 - 2020年截至6月30日的九个月,其他费用为80万美元,2019年同期无其他费用[296] 所得税收益 - 2020年截至6月30日的九个月,所得税收益增至190万美元,2019年同期为0,有效税率为219%[297] 现金流量 - 2020年截至6月30日的九个月,经营活动提供的净现金降至1010万美元,投资活动使用的净现金降至570万美元,融资活动提供的净现金降至310万美元[307] 高级担保信贷安排契约 - 高级担保信贷安排要求公司维持综合利息覆盖率不低于3.00:1.00,总杠杆率不超过5.00:1.00,综合高级担保杠杆率不超过3.25:1.00,2020年6月30日公司均符合这些契约[303] - 高级有担保信贷安排要求季度维持最低综合利息覆盖率3.00:1.00,最高总杠杆率5.00:1.00(杠杆增加期可最多提高0.25),最高综合高级有担保杠杆率3.25:1.00(杠杆增加期可最多提高0.25)[313][333] 合同义务和承诺 - 截至2020年6月30日,公司合同义务和承诺总计2.12635亿美元,其中1年内到期1853.4万美元,1 - 3年到期1855.4万美元,3 - 5年到期1.7281亿美元,超过5年到期273.7万美元[320] 税收应收协议 - 截至2020年6月30日,税收应收协议下应付款总额2590万美元,2020年6月30日前交换相关向持续股权所有者付款每年约0 - 230万美元,预计支付25年[326] - i3 Verticals, LLC出售普通股单位给公司获净收益2090万美元用于偿还债务,公司确认与税收应收协议相关递延税资产2620万美元和相应负债2220万美元[318] 会计政策变更 - 2019年10月1日采用ASC 606,减少对合伙企业投资递延税资产估值备抵,改变将股票补偿费用分配给i3 Verticals, LLC B类股东政策[329] 表外融资安排 - 截至2020年6月30日,公司无表外融资安排[331] 高级有担保信贷安排利息及费用 - 高级有担保信贷安排利息按LIBOR加2.25% - 3.25%(2020年6月30日为3.25%)或基准利率加0.25% - 1.25%(2020年6月30日为1.25%)计算,未使用承诺费0.15% - 0.30%(2020年6月30日为0.30%)[313][333]
i3 Verticals(IIIV) - 2020 Q3 - Quarterly Report