公司业务概况 - 公司是全球企业对企业的博彩技术公司，通过“全渠道”策略供应游戏系统，业务分为SBG、虚拟体育和收购业务三个板块[103][104] - 公司通过参与分成、固定租金和产品销售及软件许可费三种主要方式创收[108] - 公司关键战略优先事项包括开发新产品、投资游戏和技术、拓展新市场和客户、进行有针对性的并购[105] - 收购业务通过制造、营销和租赁游戏机及软件创收[190] 疫情影响 - 公司业务受COVID - 19疫情严重影响，无法估计疫情对未来财务和运营的影响程度，且存在“二次浪潮”等风险[93] - 2020年第二季度大部分时间，公司运营所在辖区非必要业务因疫情关闭，影响了财务结果[119] - 2020年6月15日，英国政府重新开放博彩店，意大利政府重新开放所有实体游戏厅；7月4日，英国重新开放酒吧、游乐场和度假公园；6月8日，希腊政府重新开放所有实体游戏厅[96] 短期流动性管理 - 3月中旬起公司提取循环信贷额度全额2000万英镑（当前汇率下约2480万美元）以增加短期流动性，报告期内部分员工留职停薪，后偿还1000万英镑（当前汇率下约1240万美元）[94][95] 收入地区占比 - 2020年3个月和6个月期间，公司在英国的收入占比分别约为59.0%和70.1%，2019年同期分别约为57.8%和62.3%[110][111] - 2020年3个月和6个月期间，公司来自英国以外客户的收入占比分别约为41%和30%，2019年同期分别约为42%和38%[113] 汇率情况 - 2020年3个月和6个月期间，平均GBP:USD汇率分别为1.24和1.27，2019年同期分别为1.29和1.30[117] - 2020年第二季度美元兑英镑汇率为1.26，上半年为1.27；2019年第二季度为1.29，上半年为1.30[274][276] 财务指标分析方式 - 公司使用非美国通用会计准则的财务指标（如EBITDA和调整后EBITDA）分析运营表现[115] 整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日的三个月，总报告收入为1560万美元，同比减少1110万美元，降幅41.7%；按固定汇率功能货币计算，收入减少1060万美元，降幅39.6%[121][123] - 销售成本（不包括折旧和摊销）报告基础上减少290万美元，降幅45.9%，至340万美元；按固定汇率功能货币计算，减少280万美元，降幅43.8%[128] - 销售、一般和行政费用报告基础上减少220万美元，降幅17.3%，至1060万美元；按固定汇率功能货币计算，减少190万美元，降幅14.5%[130] - 2020年6月30日止三个月，公司记录的股票薪酬费用为100万美元，2019年同期为230万美元[131] - 收购和整合相关交易费用报告基础上增加50万美元，至120万美元[132] - 折旧和摊销报告基础上增加420万美元，增幅46.8%，至1330万美元；按固定汇率功能货币计算，增加470万美元，增幅52.3%[133][134] - 报告基础上，净运营亏损从450万美元增至1390万美元，增加940万美元；按固定汇率功能货币计算，增加990万美元[135] - 报告基础上，净亏损从1070万美元增至2450万美元，增加1380万美元；按固定汇率功能货币计算，增加1470万美元[140] - 2020年公司服务收入为360万美元，较2019年减少1270万美元，降幅77.8%；硬件收入为40万美元，较2019年减少70万美元，降幅66.7%；总收入为400万美元，较2019年减少1350万美元，降幅77.1%[155] - 2020年销售成本（不含折旧和摊销）为130万美元，较2019年减少410万美元，降幅75.8%；销售、一般和行政费用为200万美元，较2019年减少400万美元，降幅67.5%；基于股票的薪酬为10万美元，较2019年减少40万美元，降幅70.1%；折旧和摊销为600万美元，较2019年减少120万美元，降幅17.3%[155] - 2020年净运营亏损为540万美元，较2019年的160万美元亏损增加370万美元，增幅224.8%[155] - 2020年上半年总营收6790万美元，同比增加750万美元，增幅12.4%，不利汇率变动影响120万美元 [203][204] - 2020年上半年服务收入5840万美元，同比增加200万美元，增幅3.5%；硬件收入950万美元，同比增加550万美元，增幅139.8% [203] - 2020年上半年销售成本（不含折旧和摊销）1700万美元，同比增加370万美元，增幅27.5%，有利汇率变动影响40万美元 [210] - SG&A费用按报告基准增加1220万美元，即44.2%，达到3970万美元；按固定汇率的功能货币计算，增加1280万美元，即46.5%[212] - 2020年上半年，公司股票薪酬费用为200万美元，2019年同期为440万美元[213] - 收购相关交易费用按报告基准增加280万美元，达到440万美元[214] - 折旧和摊销按报告基准增加710万美元，即37.9%，达到2590万美元；按固定汇率的功能货币计算，增加790万美元，即41.9%[215][216] - 按报告基准，净经营亏损从520万美元增加1580万美元至2110万美元；按固定汇率的功能货币计算，增加1660万美元[217] - 利息费用按报告基准增加540万美元，达到1390万美元；按固定汇率的功能货币计算，比上一年增加580万美元（68.3%）[218] - 按报告基准，净亏损从1570万美元增加2610万美元至4190万美元；按固定汇率的功能货币计算，增加2760万美元[223] - 2020年上半年净亏损4190万美元，较2019年上半年的1570万美元增加2620万美元[278] - 非现金利息费用从2019年上半年的90万美元增至2020年上半年的120万美元，增加30万美元[278][279] - 衍生工具和或有对价负债及股份支付费用公允价值变动从2019年上半年的流入680万美元降至2020年上半年的流入250万美元，减少430万美元[278][280] - 高级银行债务和交叉货币掉期的外币折算在2020年上半年实现收益660万美元，而2019年同期亏损30万美元，变动690万美元[278][281] - 折旧、摊销和减值费用从2019年上半年的1880万美元增至2020年上半年的2790万美元，增加910万美元[278][282] - 其他经营活动产生的净现金从2019年上半年的920万美元增至2020年上半年的1320万美元，增加400万美元[278][284] - 经营活动提供的净现金从2019年上半年的1970万美元降至2020年上半年的1020万美元，减少950万美元[278] - 投资活动使用的净现金从2019年上半年的980万美元增至2020年上半年的1550万美元，增加570万美元[278][287] - 融资活动产生的净现金从2019年上半年的900万美元增至2020年上半年的1860万美元，增加960万美元[278][288] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为3990万美元，高于2019年6月30日的3370万美元[289] - 2020年第二季度净亏损2450万美元，调整后EBITDA为210万美元；上半年净亏损4190万美元，调整后EBITDA为1210万美元[274][276] - 2020年第二季度调整后EBITDA为170万英镑，上半年为950万英镑；2019年第二季度为690万英镑，上半年为1740万英镑[274][276] SBG业务线数据关键指标变化 - SBG收入按固定汇率功能货币计算减少1350万美元，降幅77.1%[124] - 2020年SBG经常性收入为160万英镑，较2019年的1090万英镑减少930万英镑，降幅84.9%；SBG经常性收入占总SBG收入的比例从80.4%降至51.7%[166] - 2020年SBG参与收入为160万英镑，较2019年的1060万英镑减少900万英镑，降幅84.6%；SBG其他固定费用经常性收入为0，较2019年的30万英镑减少10万英镑，降幅94.1%[166] - 2020年上半年SBG收入2070万美元，同比减少2050万美元，按恒定汇率计算减少2020万美元，降幅49.0% [205] - SBG业务期末装机量从35077台降至32972台，降幅6.0%；平均装机量从35099台降至32971台，降幅6.1%[225] - SBG业务客户每台每日总赢率下降57.1%，净赢率下降54.8%，混合参与率降至6.1%[225] - SBG业务收入按报告基准减少2050万美元，至2070万美元；按固定汇率的功能货币计算，减少2020万美元，即49.0%[233][234][235] - 硬件收入按报告基准减少0.3百万美元至3.7百万美元，按固定汇率功能货币计算减少0.2百万美元，不利汇率变动导致收入减少0.1百万美元[239] - SBG部门销售成本（不包括折旧和摊销）按报告基准减少4.7百万美元，即41.4%，至6.7百万美元，汇率变动影响极小[240] - 服务销售成本在报告和功能货币基础上均减少4.1百万美元，主要因COVID - 19导致零售场所关闭[241] - SBG销售、一般和行政费用（SG&A）减少5.6百万美元，其中1.8百万美元归因于COVID - 19相关休假，1.9百万美元与其他员工成本节省有关[243] - 折旧和摊销按报告基准减少2.7百万美元，即18.1%，按功能货币计算减少2.4百万美元，有利汇率影响为0.3百万美元[244] - 运营收入减少6.8百万美元，从报告的1.4百万美元运营利润降至5.5百万美元运营亏损[245] - SBG部门总经常性收入从2019年的25.2百万英镑降至2020年的10.5百万英镑，减少14.7百万英镑，即58.4%[248] 虚拟体育业务线数据关键指标变化 - 虚拟体育收入报告基础上增加60万美元，增幅6.4%[126] - 虚拟体育业务期末活跃客户数量从105个增至125个，增幅19%[172] - 虚拟体育业务总营收从720万英镑增至800万英镑，增幅10.5%[172] - 虚拟体育业务零售收入从400万英镑降至100万英镑，降幅76%[172] - 虚拟体育业务定期在线虚拟收入从240万英镑增至520万英镑，增幅114.4%[172] - 虚拟体育业务互动收入从70万英镑增至180万英镑，增幅145.1%[172] - 虚拟体育业务经常性收入占总营收的比例从90.5%降至88.1%[176] - 虚拟体育业务服务收入从920万美元增至980万美元，增幅6.7%[186] - 虚拟体育业务净运营收入从450万美元增至600万美元，增幅32.6%[186] - 2020年上半年虚拟体育收入减少40万美元，降幅2.0%，按恒定汇率计算增加10万美元，增幅0.8% [208] - 虚拟体育部门活跃客户期末数量从105增加到125，增长19.0%，平均活跃客户数量从102增加到121，增长18.9%[252] - 虚拟体育部门收入按报告基准减少0.4百万美元，即2.0%，包括不利汇率变动影响0.5百万美元，按固定汇率功能货币计算增加0.1百万美元，即0.8%[259] - 虚拟体育部门运营利润按报告基准减少1.4百万美元至10.9百万美元，包括不利汇率变动影响0.4百万美元，按固定汇率功能货币计算增加1.8百万美元，即18.9%[261] 收购业务线数据关键指标变化 - 收购业务收入服务收入为180万美元，硬件收入为零[127] - 2020年Q2收购业务板块服务收入180万美元，硬件收入为0，净运营亏损830万美元，美元兑英镑汇率1.24 [197] - 2020年上半年收购业务板块服务收入2320万美元，硬件收入600万美元 [209] - 2020年上半年收购业务板块服务收入2320万美元，硬件收入600万美元，总收入2920万美元[262] - 2020年上半年收购业务板块销售成本880万美元，销售、一般和行政费用2050万美元，折旧和摊销1040万美元，净运营亏损1050万英镑[262][263] 游戏机相关数据变化 - 2020年6月30日末安装基数为32,972台，较2019年减少2,105台，降幅6.0%；平均安装基数为32,961台，较2019年减少2,280台，降幅6.5%[142] - 2020年每台每日客户总赢率为11.18英镑，较2019年减少61.38英镑，降幅84.6%；每台每日客户净赢率为8.16英镑，较2019年减少43.52英镑，降幅84.2%[142] - 受COVID - 19影响，2020年英国市场每台每日客户总赢率下降84.1%，意大利每台每日客户净赢率下降93.5%，希腊每台每日客户总赢率下降73.2%[150][151][152] - 酒吧数字Cat C游戏机平均装机量从2019年的4633台增至2020年