公司业务概况 - 公司是全球企业对企业的游戏技术公司，业务分为SBG、虚拟体育（包括互动业务）和收购业务三个业务板块[93][96] - 公司关键战略优先事项包括开发新的全渠道产品、投资游戏和技术、拓展未充分渗透的市场和新监管的司法管辖区、进行有针对性的并购[95] - 公司通过参与分成、固定租金和产品销售及软件许可费三种主要方式创收[100] - 公司使用非美国通用会计准则的财务指标，如EBITDA和调整后EBITDA来分析运营绩效[107] 公司业务受疫情影响情况 - 公司业务受新冠疫情持续不利影响，无法估计其对未来财务结果和运营的影响程度，英国、意大利和希腊的大多数零售场所已关闭[87] 公司收入地区分布情况 - 2020年第三季度，公司约79.6%的收入来自英国，9.5%来自希腊，4.3%来自意大利，其余6.6%来自世界其他地区；2019年同期，这些地区的收入占比分别约为60.2%、18.3%、13.5%和8.0%[102] - 2020年前九个月，公司约74.5%的收入来自英国，10.5%来自希腊，4.8%来自意大利，其余10.2%来自世界其他地区；2019年同期，这些地区的收入占比分别约为61.7%、16.7%、13.8%和7.8%[103] - 2020年第三季度，公司约20%的收入来自英国以外的客户，2019年同期为40%；2020年前九个月，公司约25%的收入来自英国以外的客户，2019年同期为38%[105] 汇率情况 - 2020年和2019年第三季度，平均英镑兑美元汇率分别为1.29和1.23；2020年和2019年前九个月，平均英镑兑美元汇率均为1.28[109] 公司整体业务财务数据关键指标变化（第三季度） - 2020年第三季度总营收6010万美元，较2019年增加3350万美元，增幅125.9%，含收购业务收入2430万美元和增值税退税收入930万美元，汇率有利变动影响260万美元[115] - 2020年第三季度销售成本（不含折旧和摊销）1370万美元，较2019年增加670万美元，增幅95.5%，含不利汇率变动影响60万美元[119] - 2020年第三季度SG&A费用2190万美元，较2019年增加1040万美元，增幅90.5%，含不利汇率变动影响100万美元[121] - 2020年第三季度股票薪酬费用110万美元，2019年为220万美元[122] - 2020年第三季度收购及整合相关交易费用120万美元，较2019年减少210万美元[124] - 2020年第三季度折旧和摊销1400万美元，较2019年增加570万美元，增幅68.6%，含不利汇率变动影响60万美元[125] - 2020年第三季度净营业利润820万美元，2019年为净营业亏损570万美元[126] - 2020年第三季度利息费用830万美元，较2019年增加390万美元[127] - 2020年第三季度有效税率为0.0%，2019年为1.2%[130] - 2020年第三季度净利润30万美元，2019年为净亏损850万美元，按固定汇率计算净利润增加900万美元[132] 公司整体业务财务数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前九个月，公司总营收1.28亿美元，较2019年增加4100万美元，增幅47.2%；净亏损4160万美元，较2019年增加1740万美元，增幅71.9% [191] - 2020年前九个月，销售成本（不含折旧和摊销）增至3070万美元，增加1040万美元，增幅51.1% [198] - 2020年前九个月，SG&A费用增至6160万美元，增加2260万美元，增幅58.0% [200] - 2020年前九个月股票薪酬费用为310万美元，2019年同期为660万美元[201] - 收购及整合相关交易费用增加70万美元，达到560万美元[202] - 折旧和摊销增加1280万美元，增幅47.4%，达到3990万美元[203] - 报告期内净经营亏损从1090万美元增加到1290万美元，增加210万美元[205] - 利息费用增加960万美元，达到2250万美元[206] - 2020年前九个月其他财务收入支出为590万美元，2019年同期为90万美元[209] - 2020年9月30日止期间有效税率为0.7%，2019年同期为0.4%[210] - 报告期内净亏损从2420万美元增加到4160万美元，增加1740万美元[211] - 2020年前九个月净亏损4160万美元，2019年同期为2420万美元，净亏损增加1740万美元[253][255] - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为3150万美元，2019年同期为2240万美元，增加910万美元[255] - 非现金利息费用增加80万美元至220万美元，衍生工具和或有对价负债及股份支付费用公允价值变动减少230万美元，从610万美元降至380万美元[256][257] - 高级银行债务和交叉货币互换的外币折算收益在2020年前九个月为660万美元，2019年同期为100万美元[258] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金增加550万美元至2200万美元，主要因物业和设备支出增加700万美元，资本化软件支出减少150万美元[263] - 2020年前9个月融资活动产生的净现金为540万美元，2019年同期为900万美元[264] - 截至2020年9月30日，公司流动性为现金及现金等价物4390万美元加上1290万美元未动用循环信贷安排，2019年同期分别为2960万美元和950万美元[265] - 2020年前9个月营运资金流入为1730万美元，2019年同期为1100万美元[265] 各地区市场业务数据关键指标变化 - 2020年第三季度英国市场客户每单位每天总赢率增长7.1%，主要因英国LBO市场收入在疫情后强劲复苏[143] - 2020年7月公司从英国主要客户处获得930万美元增值税相关收入[144] - 英国电子桌游市场向主要赌场客户出售50台“Sabre Hydra”终端，订单共156台于10月完成[144] - 北美伊利诺伊州新市场销售持续，自推出以来“Valor™”终端总销量达331台[145] - 意大利客户每单位每天净赢率（欧元）较同期下降47.9%，较2020年第一季度下降11%[146] - 希腊客户每单位每天总赢率（欧元）仅下降1.3%，但整个业务每单位每天总赢率（英镑）下降5英镑或6.5%，混合参与率从6.3%降至6.2%[147] SBG业务线数据关键指标变化（第三季度） - 2020年第三季度SBG报告基础收入增加720万美元至2550万美元，按恒定汇率功能货币计算增加620万美元或33.9%[149][151] - 服务收入报告基础增加820万美元，按恒定汇率功能货币计算增加730万美元或47.3%至2370万美元[149][152] - 硬件收入报告基础减少100万美元至180万美元，按恒定汇率功能货币计算减少110万美元或38.3%[149][153] - 运营收入同比增加1040万美元，从100万美元运营亏损转为950万美元运营利润[149][158] SBG业务线数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前九个月，SBG服务收入降至4070万美元，减少1200万美元；硬件收入降至550万美元，减少130万美元 [193][194] - SBG业务收入减少1330万美元，降至4620万美元[216] - SBG业务运营收入从40万美元增加到400万美元，增加370万美元[214][224] - 2020年前九个月，SBG总营收3610万英镑，较2019年减少1050万英镑，降幅22.6%[226] - 2020年前九个月，SBG经常性收入占总营收的55.7%，较2019年下降21.9%[226] 服务器游戏服务业务数据关键指标变化 - 服务器游戏服务总营收从2019年的1.55亿美元增至2020年的2.37亿美元，增长8200万美元，增幅53.1%[165] - 2020年前九个月，服务器游戏服务总营收4.07亿美元，较2019年减少1.2亿美元，降幅22.7%[228] 虚拟体育业务线数据关键指标变化（年度对比） - 虚拟体育板块期末活跃客户数量从2019年的102个增至2020年的129个，增长27个，增幅26.5%[166] - 虚拟体育板块总营收从2019年的670万英镑增至2020年的840万英镑，增长170万英镑，增幅25.6%[166] - 虚拟体育板块经常性营收从2019年的600万英镑增至2020年的800万英镑，增长200万英镑，增幅33.2%[166] - 虚拟体育板块零售业务营收从2019年的380万英镑降至2020年的320万英镑，减少60万英镑，降幅16.1%[166] - 虚拟体育板块预定在线虚拟业务营收从2019年的220万英镑增至2020年的320万英镑，增长100万英镑，增幅45.0%[166] - 虚拟体育板块互动业务营收从2019年的70万英镑增至2020年的200万英镑，增长130万英镑，增幅196.9%[166] - 虚拟体育板块服务营收从2019年的830万美元增至2020年的1090万美元，增长260万美元，增幅31.5%[174] - 虚拟体育板块净运营收入从2019年的420万美元增至2020年的660万美元，增长250万美元，增幅58.4%[174] 虚拟体育业务线数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前九个月，虚拟体育业务期末活跃客户数量为129个，较2019年增加27个，增幅26.5%[229] - 2020年前九个月，虚拟体育业务总营收2340万英镑，较2019年增加180万英镑，增幅8.5%[229] - 2020年前九个月，虚拟体育业务零售收入750万英镑，较2019年减少450万英镑，降幅37.3%[229] - 2020年前九个月，虚拟体育业务服务收入2970万美元，较2019年增加220万美元，增幅8.0%[234] - 2020年前九个月，虚拟体育业务净运营收入1750万美元，较2019年增加400万美元，增幅29.1%[234] 收购业务板块数据关键指标变化（第三季度） - 公司于2019年10月1日完成对Novomatic UK Ltd.的Gaming Technology Group的收购，并将其作为“收购业务”板块报告业绩[181] - 2020年第三季度，收购业务板块服务收入2240万美元，硬件收入190万美元，总收入2430万美元，净运营亏损180万美元，美元兑英镑汇率1.29 [186] 收购业务板块数据关键指标变化（前九个月） - 2020年前九个月，收购业务服务收入4560万美元，酒吧业务平均装机7783台C类游戏机，期末数字C类游戏机占比69.7%，每台数字C类游戏机收入同比下降37.0% [196] - 2020年前九个月，收购业务部门酒吧数字C类游戏机平均安装基数为5764台，较2019年增加1129台，增幅24.4%[239] - 2020年前九个月，收购业务部门总营收5350万美元，净运营亏损1230万美元[239] - 2020年前九个月，收购业务服务收入为4560万美元，其中酒吧客户贡献1390万美元，休闲公园贡献900万美元，MSAs和AGCs贡献1030万美元[241][242] - 酒吧业务平均装机量含8440台C类游戏机，期末数字C类游戏机占比69.7%，较2019年同期的60.8%有所增加，数字C类游戏机每台收入同比下降43.8%[241] - 2020年前九个月，收购业务硬件收入为790万美元，含1116台机器销售，销售额为530万美元[243] - 收购业务销售成本为1600万美元，SG&A费用为3260万美元，折旧和摊销为1720万美元[244] 酒吧和休闲公园业务数据关键指标变化 - 2020年9月30日止三个月，酒吧数字C类游戏机平均装机量5772台，较2019年增长13.0%；每台每周收入49.25英镑，同比下降25.2% [183] - 2020年9月30日止三个月，休闲公园总收入560万英镑，较2019年下降51.4% [183] 调整后EBITDA数据变化 - 2020年第三季度调整后EBITDA为2500万美元，2019年同期为870万美元；2020年前九个月调整后EBITDA为3720万美元，2019年同期为3130万美元[253] 公司收购及贷款情况 - 2019年10月收购NTG，收购总价约1.046亿欧元（1.2亿美元）[268][269] - 新定期贷款期限为5年，1.4亿英镑贷款现金利率为7.25%加3个月伦敦银行同业拆借利率，9000万欧元贷款为6.75%加3个月欧元银行同业拆借利率，2000万英镑循环信贷安排利率为5.5%加3个月伦敦银行同业拆借利率[271] - 2020年6月25日，定期贷款和循环信贷安排适用利差增加100个基点[271] - 截至2020年9月30日，公司银行贷款额度为