财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度净销售额为33.49亿美元，2018年同期为34.69亿美元；净收益为3700万美元，2018年同期为8700万美元[21] - 2019年第一季度综合净收益为2800万美元，2018年同期为7700万美元[24] - 截至2019年5月4日，总资产为93.38亿美元，2019年2月2日为78.86亿美元，2018年5月5日为80.16亿美元[26] - 截至2019年5月4日，总负债和股东权益为93.38亿美元，2019年2月2日为78.86亿美元，2018年5月5日为80.16亿美元[26] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为3100万美元，2018年同期为2800万美元[31] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为2.48亿美元，2018年同期为1.49亿美元[31] - 2019年第一季度融资活动净现金使用量为2.3亿美元，2018年同期为3800万美元[31] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少5.09亿美元，2018年同期为2.15亿美元[31] - 2019年第一季度合同负债期初余额为5.48亿美元，期末余额为5.04亿美元，从期初合同负债余额确认的收入为1.48亿美元；2018年第一季度合同负债期初余额为4.98亿美元，期末余额为4.6亿美元，从期初合同负债余额确认的收入为1.5亿美元[57] - 2019年第一季度总净销售额为33.49亿美元，较2018年同期的34.69亿美元下降3.5%，数字销售占总净销售额的31%，较2018年同期的28%增长7%[80][86] - 2019年第一季度净利润为3700万美元，摊薄后每股收益为0.23美元，较2018年同期的8700万美元和0.51美元下降[79][80][95] - 2019年第一季度毛利润为11.21亿美元，占净销售额的33.5%，较2018年同期的11.81亿美元和34.1%下降60个基点[90] - 2019年第一季度销售、一般和行政费用为11.38亿美元，占净销售额的34.0%，较2018年同期的11.20亿美元和32.3%增加1800万美元，比率上升168个基点[91] - 2019年第一季度息税前利润为7700万美元，占净销售额的2.3%，较2018年同期的1.53亿美元和4.4%下降7600万美元，比率下降212个基点[92] - 2019年第一季度净利息支出为2400万美元，较2018年同期的2800万美元减少[93] - 2019年第一季度所得税费用为1600万美元，有效税率为31.0%，较2018年同期的3800万美元和30.4%有所变化[94] - 公司将年度展望调整为净销售额下降2%至持平，信用卡净收入为低到中个位数增长，息税前利润为8.05 - 8.90亿美元，息税前利润率为5.3 - 5.8%，摊薄后每股收益为3.25 - 3.65美元[96] - 截至2019年5月4日的四个季度，调整后ROIC为11.3%，资产回报率为6.0%，较2018年同期的9.9%和5.7%有所提升[100] - 截至2019年5月4日的四个季度，估计非经常性费用7200万美元，使资产回报率下降约60个基点，调整后投资资本回报率下降约70个基点；租赁准则影响使资产回报率下降约30个基点，调整后投资资本回报率下降约20个基点[103] - 截至2019年5月4日，公司现有现金及现金等价物4.48亿美元，可用信贷额度8亿美元[106] - 2019年5月4日季度，经营活动净现金使用量为3100万美元，较2018年同期增加300万美元；投资活动净现金使用量为2.48亿美元，较2018年同期增加9900万美元；融资活动净现金使用量为2.3亿美元，较2018年同期增加1.92亿美元[107] - 2019年5月4日季度自由现金流为 - 2.4亿美元，2018年同期为 - 1.3亿美元[112] - 2019年5月4日季度调整后EBITDA为2.21亿美元，2018年同期为3.01亿美元[114] - 2019年调整后债务为48.64亿美元，调整后EBITDAR为16.81亿美元，调整后债务与EBITDAR比率为2.9；2018年调整后债务为47.65亿美元，调整后EBITDAR为18.57亿美元，调整后债务与EBITDAR比率为2.6[121] - 截至2019年5月4日，估计非经常性费用使债务与净收益比率下降约50个基点，调整后债务与EBITDAR比率下降约10个基点；租赁准则对债务与净收益比率无影响，使调整后债务与EBITDAR比率下降约10个基点[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度净销售额为33.49亿美元，其中全价销售为21.27亿美元，低价销售为12.22亿美元，数字销售占比31%，数字销售增长7%；2018年第一季度净销售额为34.69亿美元，其中全价销售为22.4亿美元，低价销售为12.29亿美元，数字销售占比28%，数字销售增长21%[58] - 2019年第一季度零售业务EBIT为1.42亿美元，公司/其他业务利息和所得税前亏损为 - 6500万美元，净利息费用为 - 2400万美元，税前收益为5300万美元；2018年第一季度零售业务EBIT为2.07亿美元，公司/其他业务利息和所得税前亏损为 - 5400万美元，净利息费用为 - 2800万美元，税前收益为1.25亿美元[60] - 2019年第一季度信用卡净收入为9400万美元，与2018年同期的9200万美元基本持平[89] 租赁相关数据 - 2019年第一季度采用租赁标准，使总资产和总负债增加18.49亿美元[41] - 2019年第一季度采用租赁标准，使期初累计亏损增加2500万美元[41] - 2019年第一季度总租赁成本为8000万美元，其中门店位置（扣除开发商报销摊销1900万美元后）为5500万美元，其他为1500万美元，可变租赁成本为1200万美元，转租收入为 - 200万美元[47] - 截至2019年5月4日，未来租赁付款总额为28.08亿美元，扣除代表利息的6.2亿美元后，净租赁付款现值为21.88亿美元[48] - 2019年第一季度现金支付的与经营租赁负债相关的金额为8600万美元，因获得使用权资产产生的经营租赁负债为22.48亿美元，收到开发商报销现金为2600万美元，加权平均剩余租赁期限为10年，加权平均折现率为4.7%[51] - 2018年第一季度租金费用为6200万美元，其中门店位置为7000万美元，其他为1100万美元，百分比租金为200万美元，物业激励为 - 2100万美元，不包括的公共区域维护费、房地产税和其他执行成本为3700万美元[53][54] - 截至2019年2月2日，未来最低租赁付款总额为26.09亿美元[55] - 2019年第一季度采用租赁准则，实施新的租赁会计信息系统，修改租赁会计流程和内部控制[129] 长期债务相关数据 - 截至2019年5月4日，长期债务总额为26.76亿美元，其中一年内到期部分为4.99亿美元，一年后到期部分为21.77亿美元；长期债务公允价值估计为27.41亿美元[62][70] - 公司短期借款总容量为8亿美元，可增加至10亿美元，有两次一年展期选择权，截至2019年5月4日无未偿还借款[115] - 公司长期无担保债务评级：穆迪Baa1、展望稳定，标普BBB +、展望稳定；欧元美元利率贷款适用利差1.03%，加拿大交易商报价利率贷款适用利差1.03%，基准利率贷款适用利差0.03%[117] 股份回购与股息相关数据 - 2019年第一季度公司回购410万股普通股，总价1.86亿美元，截至2019年5月4日，股票回购额度还剩7.07亿美元；2019年5月宣布每股0.37美元的季度股息，6月18日支付给6月3日登记在册的股东[73][74] - 2019年2月3日至3月2日回购股份数量为350万股，每股均价45.37美元，可回购股份的近似美元价值为7.36亿美元[135] - 2019年3月3日至4月6日回购股份数量为60万股，每股均价44.08美元，可回购股份的近似美元价值为7.07亿美元[135] - 2019年第一季度总回购股份数量为410万股，每股均价45.17美元[135] - 2018年8月董事会授权一项最高15亿美元的流通在外普通股回购计划，无到期日[135]