公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为705,522千美元，较2019年12月31日的548,658千美元增长约28.6%[10] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为107,653千美元，较2019年12月31日的123,250千美元下降约12.7%[10] - 2020年第一季度，公司总运营费用为78,987千美元，较2019年同期的75,289千美元增长约4.9%[13] - 2020年第一季度，公司运营收入为2,251千美元，较2019年同期的14,365千美元下降约84.4%[13] - 2020年第一季度，公司净亏损为2,471千美元，而2019年同期净利润为15,079千美元[13] - 2020年第一季度，归属于普通股股东的净亏损为1,934千美元，而2019年同期净利润为14,673千美元[13] - 2020年第一季度，基本每股净亏损为0.04美元，而2019年同期为0.32美元[13] - 2020年第一季度，公司综合亏损为15,870千美元，而2019年同期综合收入为13,441千美元[16] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为15432万美元，2019年同期为15342万美元[22] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为1.16732亿美元，2019年同期为3514.4万美元[22] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为1.51873亿美元，2019年同期使用1708万美元[22] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物为1.3704亿美元，受限现金为2279.1万美元，总计1.59831亿美元；2019年同期分别为7010.3万美元、3053.7万美元、1.0064亿美元[54] - 截至2020年3月31日，预付费用总计2671.6万美元，应付账款及应计费用总计4603万美元；2019年末分别为2905.5万美元、3823.1万美元[55] - 截至2020年3月31日，贷款应收款余额为411.8万美元，年初余额为408.4万美元[56] - 截至2020年3月31日，长期债务总额为3.82195亿美元，扣除当期部分后非流动长期债务为3.70379亿美元；2019年末分别为2.30001亿美元、2.25476亿美元[57] - 2020年第一季度和2019年第一季度，计入利息费用的递延融资成本分别为50万美元和40万美元[57] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司有效税率分别为42.5%的收益和25.5%的收益[87] - 2020年和2019年3月31日止三个月的版税费用分别为120万美元和140万美元[92] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，欠国家地理的版税余额分别为120万美元和220万美元[93] - 2020年和2019年3月31日可赎回非控股权益余额分别为1647.6万美元和690.8万美元[101] - 2020年第一季度归属于非控股权益的净收入为 - 537千美元，2019年为406千美元[101] - 2020年第一季度看跌期权公允价值调整为901千美元，2019年为0[101] 旅游业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，公司旅游收入为81,238千美元，较2019年同期的89,654千美元下降约9.4%[13] - 2020年第一季度旅游收入中，直接销售占41%，国家地理渠道占18%，旅行社占24%，affinity渠道占5%，其他旅游收入占12%；2019年对应比例分别为41%、19%、24%、6%、10%[53] - 2020年和2019年3月31日止三个月，总旅游收入分别为8123.8万美元和8965.4万美元，同比下降9%[104] 林德布拉德业务板块预订数据变化 - 截至2020年2月底，林德布拉德业务板块全年预订量较2019年同期增长25%，已售出全年预计客票收入的86%；目前2020年预订量较2019年同期下降27%，但2020年下半年预订量较2019年同期多8% [34] - 2020年2月底Lindblad业务预订量较2019年同期增长25%，已售出全年预计客票收入的86%，但受疫情影响，2020年Lindblad业务预订量较2019年同期下降27%，不过2020年下半年预订量较2019年同期多8%，3月1日以来新预订超1500万美元[34] 公司资金安排与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司有1.37亿美元无限制现金和2280万美元受限现金，总债务为3.822亿美元[36] - 2020年3月，公司从循环信贷安排中提取4500万美元作为储备；2020年3月，公司根据出口信贷协议借款1.077亿美元用于支付新船最终款项[58][59] - 截至2020年3月31日，公司遵守其信贷协议中的财务和限制性契约[63] - 2020年4月1日，公司根据第二出口信贷协议借款3060万美元支付船款[106] - 2020年4月10日，公司收到660万美元美国小企业管理局贷款，随后返还[108] 公司成本控制与预期 - 公司降低预期年度维护资本支出超1000万美元，较原计划节省超50% [38] - 公司预计船舶停航期间每月现金使用量约为1000 - 1500万美元[40] 公司资产减值情况 - 截至2020年3月31日，公司对商誉和长期资产进行减值分析，未发现减值情况[45][46] 公司衍生工具与套期情况 - 截至2020年3月31日，公司持有的利率上限绝对名义价值为1亿美元，外汇合约为1.32966亿美元[69] - 2020年第一季度，公司衍生工具指定为现金流套期工具的外汇远期收益为1327.7万美元，利率上限为12.2万美元；未指定为现金流套期工具的外汇远期损失为344.3万美元[73] - 公司预计约580万美元目前记录在累计其他综合收益（损失）中的损失将在未来12个月内确认为收益[68] 公司股票回购与激励计划 - 2016年11月公司回购计划增加至3500万美元，截至2020年3月31日累计回购875218股普通股，花费830万美元，回购6011926份认股权证，花费1470万美元，剩余余额为1200万美元[76] - 2020年第一季度，公司回购8517股普通股，花费约12.7万美元，3月因新冠疫情暂停回购计划[76] - 公司2015年长期激励计划授权发行最多250万股普通股，截至2020年3月31日约120万股可授予[78] - 2020年第一季度，公司记录基于股票的薪酬费用90万美元和80万美元[79] - 2020年第一季度，公司授予97768个受限股票单位和56347个目标绩效股票单位，分别占2020年长激励补偿的25%，因疫情75%的奖励递延[80][81] 公司船舶相关情况 - 2020年3月16日，公司接收极地冰级船，交付时主要通过借款1.077亿美元支付尾款[89] - 公司2019年2月与Ulstein Verft签订协议建造第二艘极地冰级船，总价12.91亿挪威克朗，已锁定1.535亿美元购买价，预计2021年四季度交付[90] 公司租船协议情况 - 截至2020年3月31日，公司未来租船协议最低付款总额为1792.2万美元，其中2020年653.8万美元、2021年953.4万美元、2022年185万美元[95] 公司非控股权益情况 - 自然栖息地创始人Bressler持有19.9%非控股权益，有看跌期权，公司有看涨期权[96] - 公司需将可赎回非控股权益记录在股东权益之外、总负债之后[97] - 公司选择收入分类 - 超额调整和增值方法来确认Bressler先生看跌期权赎回价值的变化[98] - Bressler先生看跌期权的公允价值使用贴现现金流模型确定，赎回价值使用公司加权平均资本成本调整为现值[99] 公司业务运营与策略 - 公司运营9艘自有探险船和5艘季节性包租船，旗下还有自然栖息地品牌开展生态探险和自然主题小团体旅游[25] - 公司运营Lindblad和Natural Habitat两个可报告业务部门，Lindblad主要提供船基探险旅行，Natural Habitat提供超100种陆地自然探险行程，覆盖超45个国家[26][27] - 因疫情，公司暂停或重新安排2020年3月16日至6月30日的大部分探险行程，并与客人重新安排旅行计划和退款[33] - 公司认为其拥有战略优势，旅行限制解除后能安全快速恢复运营，每月仅需数千次检测[44] - 公司正在评估多种增强流动性的策略，可能包括从公开和私人市场进行股权和/或债务融资[41] 公司或有事项 - 公司会在诉讼和监管事项中承担法律费用，在可能产生负债且损失金额可合理估计时记录或有损失准备[102]