业务运营调整 - 公司暂停或重新安排2020年3月16日至9月30日的大部分探险旅行，并与客人重新安排旅行计划或退款[123] 资本支出调整 - 公司降低预期年度维护资本支出超1000万美元，节省超原计划水平的50%[124] 预订量情况 - 2月底Lindblad部门2020年全年预订量较2019年同期增长25%，售出原预计全年客人票务收入的86%；截至7月28日，2020年旅行预订量较2019年同期下降62%；2021年预订量较2020年同期增加6%，较2018年同期预订的2019年旅行增加35%；自3月1日以来有超3000万美元的新预订[125] 现金及债务情况 - 截至6月30日，公司有8090万美元的无限制现金和2130万美元的受限现金[127] - 2020年第一季度公司从循环信贷安排中提取4500万美元，根据首份出口信贷协议借款1.077亿美元；4月根据第二份出口信贷协议提取3060万美元[127] - 截至6月30日，公司总债务为4.123亿美元，符合所有现行债务契约，2023年前无重大债务到期[130] - 截至2020年6月30日，公司长期债务约为4.123亿美元，停航期间每月现金使用量约为1000 - 1500万美元[188] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司营运资金赤字分别为3670万美元和3630万美元；现金及现金等价物分别为8090万美元和1.016亿美元[197] 债务协议修订 - 2020年5月，公司修订250万美元的本票，更改本金还款到期日；6月修订出口信贷协议，推迟约900万美元的预定摊销付款，并暂停总净杠杆率契约至2021年6月；8月7日修订定期贷款和循环信贷安排，豁免总净杠杆率契约至2021年6月，定期贷款利率提高125个基点，增加75个基点的伦敦银行同业拆借利率下限[128][129] 现金使用估计 - 公司估计船只停航期间每月现金使用量约为1000 - 1500万美元[131] 贷款情况 - 2020年4月公司收到660万美元的美国小企业管理局贷款，随后归还资金并调整成本结构[133] 流动性预期 - 公司预计从2020年8月10日起未来12个月的流动性足以履行义务[135] 旅游收入变化 - 2020年第二季度（截至6月30日的三个月），公司旅游收入减少7690万美元，降幅100%；上半年（截至6月30日的六个月）减少8530万美元，降幅51%至8100万美元[158][159][160] - 2020年第二季度旅游收入较2019年同期减少6490万美元，降幅100%至0美元；上半年减少7150万美元，降幅51%至6950万美元[174][175] - 2020年第二季度自然栖息地业务旅游收入较2019年同期减少1200万美元；上半年减少1390万美元，降幅55%至1150万美元[178][179] 旅游成本变化 - 2020年第二季度，公司旅游成本减少2480万美元，降幅66%至1270万美元；上半年减少2160万美元，降幅28%至5490万美元[158][161][162] 一般及行政费用变化 - 2020年第二季度，公司一般及行政费用减少650万美元，降幅40%至980万美元；上半年减少530万美元，降幅16%至2700万美元[158][163][164] 销售及营销费用变化 - 2020年第二季度，公司销售及营销费用减少920万美元，降幅73%至340万美元；上半年减少1030万美元，降幅39%至1630万美元[158][165][166] 折旧及摊销费用变化 - 2020年第二季度，公司折旧及摊销费用增加240万美元，增幅38%至860万美元；上半年增加290万美元，增幅23%至1520万美元[158][167][168] 其他费用变化 - 2020年第二季度，公司其他费用增加540万美元至810万美元；上半年增加960万美元至1470万美元[168][169] 运营亏损情况 - 2020年第二季度，公司运营亏损3474.6万美元，上年同期盈利412.1万美元；上半年运营亏损3249.5万美元，上年同期盈利1848.5万美元[158] - 2020年第二季度运营收入较2019年同期减少3690万美元，转为亏损3160万美元；上半年减少4840万美元，转为亏损2950万美元[176][177] - 2020年第二季度自然栖息地业务运营收入较2019年同期减少190万美元，亏损扩大至310万美元；上半年减少260万美元，亏损扩大至300万美元[180][181] - 2020年上半年林德布拉德业务总运营亏损3249.5万美元，2019年为盈利1848.5万美元[170] - 2020年上半年自然栖息地业务总运营亏损304.3万美元，2019年为亏损45.8万美元[170] - 2020年第二季度，林德布拉德业务板块运营亏损3164.1万美元，2019年同期运营收入为530.2万美元；自然栖息地业务板块运营亏损310.5万美元，2019年同期运营亏损为118.1万美元[186] 净亏损情况 - 2020年第二季度，公司净亏损3992.3万美元，上年同期盈利85.1万美元；上半年净亏损4239.4万美元，上年同期盈利1593万美元[158] 每股净亏损情况 - 2020年第二季度，公司基本每股净亏损0.80美元，上年同期为0.02美元；上半年基本每股净亏损0.84美元，上年同期为0.34美元[158] - 2020年第二季度，公司摊薄每股净亏损0.80美元，上年同期为0.02美元；上半年摊薄每股净亏损0.84美元，上年同期为0.32美元[158] 调整后EBITDA情况 - 2020年第二季度调整后EBITDA为亏损2547.7万美元，2019年同期为盈利1249.7万美元；上半年亏损1489.9万美元，2019年同期盈利3454.4万美元[184] 外汇换算情况 - 2020年因外汇套期保值到期及美元贬值，外汇换算损失390万美元，2019年为收益50万美元；上半年损失730万美元，2019年为收益120万美元[172] 利息费用情况 - 2020年第二季度利息费用净额增至420万美元，较2019年增加100万美元；上半年增至720万美元，增加110万美元[172] 客夜数情况 - 2020年上半年可用客夜数为51624，2019年为112652；售出客夜数为46050，2019年为101829；入住率均为89%和90%[173] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为3680万美元，2019年同期经营活动提供净现金3720万美元[189] - 2020年上半年投资活动净现金使用量为1.52亿美元，2019年同期为4230万美元，增加了1.097亿美元[190] - 2020年上半年融资活动提供净现金1.818亿美元，2019年同期融资活动净现金使用量为500万美元，增加了1.868亿美元[191] 股份及权证回购情况 - 2020年第二季度，公司回购8517股普通股，花费约12.7万美元；自计划开始累计回购87.5218万股普通股，花费830万美元，回购601.1926万份认股权证，花费1470万美元，截至2020年6月30日，回购计划余额为1200万美元[198] 借款用途 - 2020年3月，公司根据出口信贷协议借款1.077亿美元用于支付“国家地理耐力号”的最终合同款项，从循环信贷安排提取4500万美元；4月，根据第二出口信贷协议提取3060万美元用于支付“国家地理决心号”的合同分期付款[191][192][200] 利率上限协议情况 - 截至2020年6月30日，公司利率上限协议相关的未偿债务名义金额为1亿美元，假设6个月伦敦银行同业拆借利率变动1.0%，将影响年度利息支出约100万美元[204] - 截至2020年6月30日，利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元[204] - 基于2020年6月30日未偿浮动利率债务余额，6个月伦敦银行间同业拆借利率假设变动1.0%，将使年度利息费用变动约100万美元[204] 外汇远期合约情况 - 截至2020年6月30日，公司有外汇远期合约对冲以挪威克朗计价的船舶建造合同的外汇风险，2020年上半年外汇衍生品在其他综合收益中记录了约390万美元的损失；假设挪威克朗在2020年6月30日升值或贬值10%，将分别在其他综合收益中记录约600万美元的收益和约490万美元的损失[205] - 截至2020年6月30日，公司有外汇远期合约对冲以挪威克朗计价的船舶建造合同的外汇汇率风险[205] - 2020年上半年，外汇衍生品在其他综合收益中记录了约390万美元的损失[205] - 2020年6月30日挪威克朗假设升值10%，将在其他综合收益中记录约600万美元的收益[205] - 2020年6月30日挪威克朗假设贬值10%，将在其他综合收益中记录约490万美元的损失[205]