公司船队情况 - 公司拥有9艘自有探险船，已签约1艘极地冰级船，预计2021年第四季度交付，还运营5艘季节性包租船[121][122] 旅行预订情况 - 2020年2月底，Lindblad部门全年预订量较2019年同期增长25%，售出全年预计客票收入的86%；截至2020年10月26日，2020年旅行预订量较2019年同期下降74%；2021年总预订量较2018年同期高4%，较2020年同期低12%，后9个月预订量较2020年同期高12%，自2020年3月1日以来新预订超4400万美元[127] 公司资金与债务情况 - 截至2020年9月30日，公司有1.296亿美元无限制现金和1650万美元受限现金，总债务为4.122亿美元，无重大债务到期至2023年[129][134] - 截至2020年9月30日，公司长期债务约4.122亿美元，停航期间每月现金使用量约1000 - 1500万美元[196] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司营运资金分别为1460万美元和 - 3630万美元，现金及现金等价物分别为1.296亿美元和1.016亿美元[209] 公司借款情况 - 2020年第一季度，公司从循环信贷安排提取4500万美元，根据首份出口信贷协议借款1.077亿美元；4月，根据第二份出口信贷协议提取3060万美元[129] - 出口信贷协议提供1.077亿美元贷款，利率为3.25%；第二出口信贷协议提供不超过1.228亿美元贷款，当前利率为3.23%，交付后可选固定利率6.36%或浮动利率[203][204] 公司协议修订情况 - 2020年5月，公司修订250万美元本票，更改本金还款到期日；6月，修订出口信贷协议，推迟约900万美元摊销付款，暂停总净杠杆率契约；8月，修订定期贷款和循环信贷安排，豁免总净杠杆率契约至2021年6月，定期贷款利率提高125个基点[130][131] - 修订后的信贷协议提供2亿美元定期贷款和4500万美元循环信贷额度，定期贷款利率为5.25%，循环信贷利率为3.75%[201] 公司股权融资情况 - 2020年8月，公司通过私募发行85000股A类可赎回可转换优先股，筹集8500万美元，年股息率6%，可按9.5美元/股转换为普通股，较发行日30个交易日成交量加权平均价溢价23%[132] - 2020年8月31日，公司发行85000股A系列可赎回可转换优先股，每股1000美元，总收益8500万美元，股息率6%[208] 公司成本控制情况 - 公司降低船舶和陆地探险成本，预计年度维护资本支出降低超1000万美元，较原计划节省超50%，减少一般和行政费用，暂停大部分广告营销支出和股票回购计划[133] - 2020年4月，公司获得660万美元美国小企业管理局贷款，后归还资金并调整成本结构[136] 公司流动性情况 - 公司估计船舶停运期间每月现金使用量约1000 - 1500万美元，基于当前流动性、已采取行动和预测，认为自2020年10月29日起未来12个月流动性足以履行义务[135][137] 公司健康安全措施情况 - 公司与医学政策专家和公共卫生当局合作，增强船舶健康安全程序和协议，预计每月仅需数千次检测以确保全体乘客和船员安全[138][139] 旅游收入情况 - 2020年第三季度旅游收入较2019年同期减少1亿美元，降幅99%；前九个月减少1.853亿美元，降幅69%至8200万美元[163][164] - 2020年前九个月林德布拉德细分市场旅游收入减少1.48亿美元，自然栖息地细分市场减少3730万美元[164] - 2020年前三季度旅游收入为8199.1万美元，较2019年的2.67294亿美元减少1.85303亿美元，降幅69%[178] - 2020年前三季度总旅游收入为6953.3万美元，较2019年的2.17549亿美元减少1.48016亿美元，降幅68%[178][184] 旅游成本情况 - 2020年第三季度旅游成本较2019年同期减少4020万美元，降幅83%至810万美元；前九个月减少6180万美元，降幅50%至6300万美元[166][167] - 2020年前九个月林德布拉德细分市场旅游成本减少3920万美元，自然栖息地细分市场减少2260万美元[167] - 2020年前三季度调整后净邮轮成本（不含燃料）为7908.3万美元，较2019年的1.24718亿美元减少[182] 一般及行政费用情况 - 2020年第三季度一般及行政费用较2019年同期减少610万美元，降幅40%至910万美元；前九个月减少1140万美元，降幅24%至3620万美元[168][170] - 2020年前九个月林德布拉德细分市场一般及行政费用减少680万美元，自然栖息地细分市场减少460万美元[170] 销售及营销费用情况 - 2020年第三季度销售及营销费用较2019年同期减少1340万美元，降幅86%至210万美元；前九个月减少2370万美元，降幅56%至1840万美元[171][172] - 2020年前九个月林德布拉德细分市场销售及营销费用减少2090万美元，自然栖息地细分市场减少280万美元[172] 折旧及摊销费用情况 - 2020年第三季度折旧及摊销费用较2019年同期增加230万美元，增幅36%至850万美元；前九个月增加510万美元，增幅28%至2370万美元[173][174] 其他费用情况 - 2020年第三季度其他费用较2019年同期减少200万美元至360万美元；前九个月增加760万美元至1830万美元[175][176] 业务板块运营亏损情况 - 2020年前三季度Lindblad运营亏损5428.7万美元，较2019年的3151.4万美元减少8580.1万美元[178] - 2020年前三季度Natural Habitat运营亏损502.1万美元，较2019年的263.1万美元减少765.2万美元[178] - 2020年前三季度调整后EBITDA亏损3236.9万美元，较2019年的5865.6万美元减少9102.5万美元[178] - 2020年前三季度运营收入亏损5930.8万美元，较2019年的3414.5万美元减少9345.3万美元[178] - 2020年前三季度，林德布拉德业务板块运营亏损5428.7万美元，2019年同期运营收入3151.4万美元；自然栖息地业务板块运营亏损502.1万美元，2019年同期运营收入263.1万美元[194] 业务板块客夜相关情况 - 2020年前三季度Lindblad可用客夜数为51624，较2019年的176038减少[179] - 2020年前三季度Lindblad客夜销售数为46050，较2019年的161511减少[179] - 2020年前三季度Lindblad入住率为89%，较2019年的92%有所下降[179] 公司现金流情况 - 2020年前三季度，经营活动净现金使用量为7170万美元，2019年同期经营活动提供净现金4160万美元[197] - 2020年前三季度，投资活动净现金使用量为1.528亿美元，2019年同期为7670万美元，增加7610万美元[198] - 2020年前三季度，融资活动提供净现金2.614亿美元，2019年同期为2510万美元，增加2.363亿美元[199] 公司股票回购情况 - 2020年3月，公司暂停股票和认股权证回购计划，此前已累计回购875218股普通股，花费830万美元，回购6011926份认股权证，花费1470万美元，剩余额度1200万美元[210] 公司利率相关情况 - 截至2020年9月30日，利率上限协议相关未偿债务名义金额为1亿美元[216] - 基于2020年9月30日未偿浮动利率债务余额，6个月伦敦银行间同业拆借利率假设变动1.0%，将使公司年度利息费用变动约100万美元[216] 公司外汇相关情况 - 截至2020年9月30日，公司有外汇远期合约对冲以挪威克朗计价的船舶建造合同的外汇汇率风险[217] - 2020年前9个月，公司在其他综合收益中记录了约230万美元与外汇衍生品相关的损失[217] - 2020年9月30日挪威克朗假设升值10%，公司将在其他综合收益中记录约610万美元的收益[217] - 2020年9月30日挪威克朗假设贬值10%，公司将在其他综合收益中记录约500万美元的损失[217]