公司身份与定义 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至2019年12月31日、年总收入达10.7亿美元、三年发行超10亿美元非可转换债务或全球非关联方持有的普通股总市值达7亿美元[156] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，根据《S - K条例》第301(c)项，无需提供市场风险定量和定性披露信息[255] 总营收数据变化 - 2019年9月30日止三个月总营收1.47768亿美元，较2018年同期的1.35062亿美元增加1270.6万美元，增幅9.4%[172][176] - 2019年前三季度总收入较2018年同期增加1930万美元，增幅4.9%[186] 建筑业务营收数据变化 - 2019年9月30日止三个月建筑业务营收1.18076亿美元，占比79.9%，较2018年同期的1.09389亿美元增加868.7万美元，增幅7.9%[172][176] - 2019年前三季度建筑收入增加770万美元，增幅2.4%[186] 服务业务营收数据变化 - 2019年9月30日止三个月服务业务营收2969.2万美元，占比20.1%，较2018年同期的2567.3万美元增加401.9万美元，增幅15.7%[172][176] - 2019年前三季度服务收入增加1160万美元，增幅15.4%[186] 总毛利数据变化 - 2019年9月30日止三个月总毛利1779.1万美元，占总营收12.1%，较2018年同期的1069万美元增加710.1万美元，增幅66.4%[172] - 2019年第三季度总毛利润较2018年同期增加710万美元，增幅66.4%，占合并总收入的百分比从7.9%增至12.0%[177] - 2019年前三季度总毛利润较2018年同期增加1550万美元，增幅38.8%，占合并总收入的百分比从10.1%增至13.3%[187] 销售、一般和行政总费用数据变化 - 2019年9月30日止三个月销售、一般和行政总费用1656.8万美元，占总营收11.2%，较2018年同期的1332.5万美元增加324.3万美元，增幅24.3%[172] - 2019年第三季度销售、一般和行政费用较2018年同期增加约320万美元至1660万美元，占收入的百分比从9.9%升至11.2%[179] - 2019年前九个月销售、一般和行政费用（SG&A）增至4970万美元，较2018年增加约700万美元，占合并总收入的比例从10.8%升至12.0%[189] 总运营收入数据变化 - 2019年9月30日止三个月总运营收入107.4万美元，占总营收0.7%，2018年同期运营亏损293.9万美元，占总营收 -2.2%[172] 其他总费用数据变化 - 2019年9月30日止三个月其他总费用557.6万美元，占总营收 -3.8%，较2018年同期的75.1万美元增加482.5万美元，增幅642.5%[172] - 2019年第三季度其他费用较2018年同期增加482.5万美元，增幅642.5%，主要是利息费用和建筑业务商誉减值[181] - 2019年前九个月其他费用总计860万美元，较2018年增加632.3万美元，增幅277.4%，主要是利息费用和商誉减值[191][192] 税前亏损数据变化 - 2019年9月30日止三个月税前亏损450.2万美元，占总营收 -3.0%，较2018年同期的369万美元增加81.2万美元，增幅22.0%[172] 净亏损数据变化 - 2019年9月30日止三个月净亏损341.2万美元，占总营收 -2.3%，较2018年同期的350.5万美元减少9.3万美元，减幅2.7%[172] - 2019年前三季度净亏损为277万美元，占总收入的0.7%，2018年为521.9万美元，占比1.3%[183] 无形资产摊销费用数据变化 - 2019年第三季度无形资产摊销费用为14.9万美元，较2018年同期的30.4万美元减少15.5万美元，降幅51.0%[180] - 2019年前九个月无形资产摊销费用为50万美元，较2018年的100万美元减少48.8%[190] 所得税收益与有效税率数据变化 - 2019年第三季度记录所得税收益110万美元，有效税率为24.2%，2018年同期为20万美元，有效税率为5.0%[182] - 2019年前九个月所得税收益为80万美元，有效税率为22.3%，2018年收益为90万美元，有效税率为15.2%[193] 建筑业务运营收入数据变化 - 2019年前三季度建筑业务运营收入为1005.7万美元，占建筑收入的3.1%，2018年为95.8万美元，占比0.3%[183] 服务业务运营收入数据变化 - 2019年前三季度服务业务运营收入为749.5万美元，占服务收入的8.6%，2018年为452.1万美元，占比6.0%[183] 合同估计毛利修订 - 2019年前九个月，公司在部分建筑和服务项目的合同估计中有修订，建筑项目毛利调增340万美元、调减650万美元，服务项目毛利调增20万美元、调减40万美元[188] 积压订单情况 - 截至2019年9月30日，建筑积压订单为5.168亿美元，服务积压订单为4480万美元，预计到2019年底确认约1.363亿美元，占比24.3%[196] 现金流量情况 - 2019年前九个月经营活动现金使用1760万美元，2018年提供220万美元；投资活动现金使用200万美元（2018年为330万美元）；融资活动现金提供1876.6万美元（2018年为96.8万美元）[201] - 2019年前九个月融资活动提供的现金流为1880万美元，2018年同期为90万美元[207][208] 净营运资金与流动比率情况 - 截至2019年9月30日，净营运资金为4032.4万美元，流动比率为1.26；2018年底分别为2284.8万美元和1.13[202] 商誉减值费用情况 - 2019年前九个月公司确认建筑报告单元的商誉减值费用440万美元，2018年无减值[205] 非现金费用情况 - 2019年前九个月折旧和摊销的非现金费用为420万美元，与2018年基本持平[205] 信贷协议借贷情况 - 2019年前九个月，公司在信贷协议循环信贷额度上借贷和偿还共计1750万美元，在2019年循环信贷工具上借贷和偿还共计1930万美元[207] - 2019年再融资定期贷款净借款3860万美元，用于全额偿还信贷协议定期贷款1430万美元、过渡定期贷款770万美元和信贷协议循环信贷额度1050万美元[207] 可用资金情况 - 截至2019年9月30日，公司可用资金总额为1054.5万美元，其中现金及现金等价物为76万美元，信贷协议净可用额度为978.5万美元[209] 信贷协议情况 - 2016年7月20日，公司子公司签订信贷协议，提供2500万美元循环信贷额度和2400万美元定期贷款，贷款于2021年7月到期[211] - 2019年4月12日，公司签订2019年再融资协议，包括4000万美元定期贷款和2500万美元多笔延迟提取定期贷款[220] - 2019年再融资协议借款利率，可选伦敦银行同业拆借利率（下限2.00%）加8.00%或基准利率（最低3.00%）加7.00%[223] - 2019年再融资协议于2022年4月12日到期，从2020年9月30日结束的财季开始每季度需摊销100万美元[224] - 再融资交割日，LFS签订2019 ABL信贷协议，包含1500万美元循环信贷额度，交割日公司未提款，可用借款额度为1400万美元（扣除100万美元储备金）[233] - 2019 ABL信贷协议借款利率，可选LIBOR（下限2.0%）加3.00% - 3.50%适用利差，或基准利率（下限3.0%）加2.00% - 2.50%适用利差[235] - 2019 ABL信贷协议于2022年4月12日到期，未使用额度有0.250% - 0.375%的年费[236] 财务维护契约与违约豁免情况 - 2019年再融资定期贷款有两项财务维护契约，截至2019年8月31日，公司总杠杆率为4.61:1，未达4.00:1的要求；截至9月30日，总杠杆率为2.85:1，符合要求[227] - 2018年第三季度，公司未遵守现有债务契约，11月30日签订第六次修订和有限豁免协议，贷款人同意豁免公司违约情况[216] - 2019年11月14日公司等签订2019再融资第一号修订及豁免协议，豁免公司截至2019年8月31日连续十二个财月总杠杆率不超过4.00:1.00的合规要求[228] - 2019再融资第一号修订及豁免协议要求自2019年10月1日起，2019再融资协议下借款利率提高3.00%；进行任何允许的收购前需获得CB和代表至少50.1%未提取定期贷款承诺总额或定期贷款未偿还本金的贷款人批准；将最高允许总杠杆率修订为2019年10月1日起至协议期限内每月在4.25:1.00至2.00:1.00之间；要求贷款方自2019年11月30日或之后任何财月最后一天的流动性至少为1000万美元[229] - 2019再融资协议要求公司不迟于2020年12月31日补救2018年年报中所述重大缺陷，若2019年12月31日前未完成，公司需支付收盘后费用，且2020年1月1日起适用利差每年提高1.00% [230] - 截至2019年8月31日，公司前十二个连续财月总杠杆率为4.61:1.00，未达4.00:1.00要求；截至2019年9月30日，该比率为2.85:1.00，符合要求，贷款人已豁免8月31日的违约事件[239] 认股权证情况 - 与2019再融资协议相关，公司发行CB认股权证，可购买最多263,314股公司普通股，行使价为每股7.63美元[232] 担保债券与自保负债情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未偿还的担保债券分别约为1.031亿美元和1.342亿美元，公司7亿美元的担保能力有竞争优势[243] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司自保负债分别为194.6万美元和177.9万美元，受限现金均为11.3万美元[250] 多雇主养老金计划情况 - 若公司停止向多雇主养老金计划（MEPP）缴费或大幅减少缴费，可能需向MEPP付款，付款金额为MEPP未备资金既得福利的按比例份额[253] - 因未来触发退出负债的因素不确定，公司无法确定未来退出负债的金额和时间，以及参与MEPP是否会对财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[253]