业务产品与市场布局 - 公司约有36,000个库存单位支持汽车替换零件和诊断设备业务[33] - 2020财年，公司约98%的产品在北美销售，亚洲和欧洲国家的销售额占比不到2%[36] - 公司在墨西哥、加拿大和马来西亚的工厂进行大部分产品的再制造，在马来西亚和印度的工厂制造和组装新产品[47] 客户销售情况 - 2020、2019和2018财年，公司前三大客户的销售总额分别占净销售额的84%、83%和85%，最大客户AutoZone的销售额分别占净销售额的38%、38%和41%[39] - 公司与客户的协议大多初始期限至少为四年，合同在2024年12月前陆续到期[40] - 2020财年，公司前三大客户销售额合计占净销售额的84%，最大客户销售额占比38%[67] 员工情况 - 截至2020年3月31日，公司全球全职员工有4,012人，墨西哥工厂3,046名员工由工会代表[56] 新冠疫情影响 - 2020年4月，公司产品的客户需求出现疲软，受新冠疫情影响销售可能持续下降[61] - 公司采取了降低产量、削减资本支出、裁员和休假等成本削减和现金保存措施[61] - 美国和加拿大将汽车维修及相关零部件供应和分销列为关键、必要或维持生命的业务，公司大部分设施仍在运营[62] - 公司无法保证未来运营不会因政府针对新冠疫情的新措施或现有措施的修改而中断[62] - 2020年3 - 5月墨西哥政府实施措施致公司生产力下降，4月中旬墨西哥蒂华纳的制造和分销设施临时关闭[63] - 新冠疫情可能因员工缺勤、实施防疫措施等对公司业务和运营造成重大干扰[64] 费用与损失情况 - 2020财年，约21%的总费用以美元以外的货币计价[79] - 2020财年，公司因远期外汇合约公允价值变动在一般及行政费用中记录了649.1万美元的非现金损失[79] - 2020财年，公司在重新计量外币租赁负债时记录了1171万美元的损失[79] - 2020财年和2019财年，因远期外汇合约价值变动，分别在一般及行政费用中记录损失649.1万美元和97.2万美元[231] - 2020财年，因外币租赁负债重新计量，在一般及行政费用中记录损失1171万美元[231] 核心部件采购 - 公司通常从核心经纪人处购买多达20%的旧核心部件[74] 关税问题 - 2019财年审计后，美国海关和边境保护局认为公司在2011年至2018年年中期间从墨西哥进口的产品需补缴约1700万美元的关税[88] - 美国政府可能对进口商品加征新关税，若贸易紧张局势升级，可能对公司经营业绩产生重大不利影响[91] 竞争与经济影响 - 公司行业竞争激烈，需与国内外众多供应商竞争[68] - 不利的经济条件可能降低产品需求或增加运营成本，影响公司业务[71] 冲突矿物采购 - 2019年12月31日止报告年度，100%适用供应商回应冲突矿物采购信息请求，涉及195个冶炼厂、精炼厂或金属加工设施，其中97%经验证为无冲突[95] 利率与汇率风险 - 2020年3月31日，公司净债务义务总计1.7614亿美元，利率每增加1%，净年度利息费用将增加约176.1万美元[230] - 每1000万美元应收账款在180天内贴现，利率增加1%，利息费用将增加5万美元[230] - 基于2020年3月31日的远期外汇合约，汇率增加10%，公司一般及行政费用将增加约325.2万美元[231] 贸易协定情况 - 美国、墨西哥和加拿大签署的USMCA预计2020年7月1日生效，但仍需各方完成“生效”流程[89] 内部控制情况 - 公司于2019年3月31日发现内部控制存在重大缺陷，并已完成整改，但无法保证未来内部控制有效[100] 市场风险情况 - 公司主要市场风险包括利率、外汇汇率和客户信用变化，随着海外业务扩张，外汇波动风险敞口将增加[229]