公司拆分与股权交易 - 2020年6月30日，Match Group与IAC完成拆分，形成两家独立上市公司[162] - 2020年7月，IAC完成出售1730万股Match Group普通股，净收益14亿美元直接转给IAC[166] 债务发行与融资 - 2020年2月11日，MG Holdings II完成5亿美元4.125%优先票据私募发行，用于支付发行费用和拆分相关现金对价[163] - 2020年5月19日，MG Holdings II完成5亿美元4.625%优先票据私募发行，用于赎回6.375%优先票据等[165] 信贷与贷款修订 - 2020年2月13日，信贷安排修订，可用借款额度从5亿美元增至7.5亿美元，利率利差降低0.125%，到期日延至2025年2月13日[164][171] - 2020年2月13日，定期贷款修订，未偿余额重新定价为伦敦银行同业拆借利率加1.75%，到期日延至2027年2月13日[164][171] - 2020年2月13日，信贷安排和定期贷款进行了修订，以应对未来LIBOR不可用的情况[244] 财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度，与2019年同期相比，收入、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润分别增长18%、14%和21%[177] - 2020年前九个月，与2019年同期相比，收入、营业收入和调整后息税折旧摊销前利润分别增长16%、15%和16%[179] - 2020年第三季度总营收6.3977亿美元，较2019年增长9827.7万美元，增幅18%；前九个月总营收17.39862亿美元，较2019年增长2.35771亿美元，增幅16%[180] - 2020年第三季度收入成本为1.69823亿美元，增长3159.8万美元，增幅23%；前九个月收入成本为4.6257亿美元，增长7745.6万美元，增幅20%[186][187] - 2020年第三季度销售和营销费用为1.29859亿美元，增长1627.8万美元，增幅14%；前九个月销售和营销费用为3.4515亿美元，增长1801.8万美元，增幅6%[188][190] - 2020年第三季度一般和行政费用为8896.1万美元，增长2029.3万美元，增幅30%；前九个月一般和行政费用为2.36484亿美元，增长4934.9万美元，增幅26%[191][192] - 2020年第三季度产品开发费用为3928万美元，增长267.1万美元，增幅7%；前九个月产品开发费用为1.24979亿美元，增长1141.6万美元，增幅10%[193][195] - 2020年第三季度折旧费用为1122.1万美元，增长268.8万美元，增幅32%；前九个月折旧费用为3028.4万美元，增长470.6万美元，增幅18%[196][197] - 2020年第三季度运营收入为200,167,000美元，较2019年增长14%；前九个月运营收入为533,133,000美元，较2019年增长15%[198] - 2020年第三季度调整后EBITDA为249,182,000美元，较2019年增长21%；前九个月调整后EBITDA为651,326,000美元，较2019年增长16%[198] - 2020年第三季度利息费用为43,189,000美元，较2019年增长11%；前九个月利息费用为131,485,000美元，较2019年增长31%[201][202] - 2020年第三季度其他（费用）收入净额为 - 1,923,000美元，较2019年减少4,711,000美元；前九个月其他收入净额为15,503,000美元，较2019年增长404%[203][206] - 2020年第三季度所得税拨备为 - 23,568,000美元，有效所得税税率为15%；前九个月所得税（拨备）收益为 - 7,257,000美元，有效所得税税率为2%[208][209] - 2020年第三季度净利润为132,581,000美元，前九个月净亏损为12,018,000美元[219] - 2020年第三季度股票薪酬费用为37,335,000美元，前九个月为80,647,000美元[219] - 2020年第三季度折旧为11,221,000美元，前九个月为30,284,000美元[219] - 2020年第三季度无形资产摊销为459,000美元，前九个月为7,262,000美元[219] - 2020年第三季度报告收入6.3977亿美元，较2019年增长9827.7万美元，增幅18%；前九个月报告收入17.39862亿美元，较2019年增长2.35771亿美元，增幅16%[223] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第三季度北美直接收入3.21806亿美元，增长5294.3万美元，增幅20%；国际直接收入3.0646亿美元，增长4437.4万美元，增幅17%；前九个月北美直接收入8.69471亿美元，增长1.11336亿美元，增幅15%；国际直接收入8.4036亿美元，增长1.26284亿美元，增幅18%[180][184] - 2020年第三季度间接收入1150.4万美元，增长96万美元，增幅9%；前九个月间接收入3003.1万美元，减少184.9万美元，降幅6%[180] - 2020年第三季度平均订阅用户总数1079.6万，增长118.4万，增幅12%；前九个月平均订阅用户总数1025.9万，增长115.4万，增幅13%[180] - 2020年第三季度北美每用户平均收入（ARPU）为0.66美元，增长8%；国际ARPU为0.58美元，增长1%；前九个月北美ARPU为0.65美元，增长7%；国际ARPU为0.55美元，下降1%[180] 资金与债务状况 - 截至2020年9月30日，信贷安排下可用额度为7.498亿美元，定期贷款未偿余额为4.25亿美元[171] - 截至2020年9月30日，4.125%、4.625%、5.00%、5.625%优先票据未偿本金分别为5亿、5亿、4.5亿、3.5亿美元[171] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为3.98884亿美元，较2019年12月31日的4.65676亿美元有所减少；长期债务净额为35.21092亿美元，较2019年12月31日的28.89626亿美元有所增加[225] - 截至2020年9月30日，与所有基于股权的奖励相关的未确认补偿成本净额为1.601亿美元，预计将在约2.5年的加权平均期间内确认[200] - 截至2020年9月30日，信贷安排下可用资金为7.498亿美元，公司预计2020年资本支出在5000万 - 5500万美元之间[234][235] - 截至2020年9月30日，公司的合同义务总额为50.22249亿美元，包括长期债务48.25609亿美元、经营租赁9664万美元、采购义务1亿美元[240] - 截至2020年9月30日，公司未偿还长期债务为39亿美元，其中35亿美元按固定利率计息[243] 现金流情况 - 2020年前九个月，持续经营业务经营活动提供的净现金为5.18845亿美元，投资活动使用的净现金为39.12134亿美元，融资活动提供的净现金为17.11971亿美元[226] - 2020年经营活动净现金中，包含8060万美元基于股票的薪酬费用、5700万美元其他调整等；投资活动净现金主要用于向IAC分配39亿美元及3240万美元资本支出；融资活动净现金主要来自14亿美元股票发行等[227][229][230] - 2019年前九个月，持续经营业务经营活动提供的净现金为4.68255亿美元，投资活动使用的净现金为3296.1万美元，融资活动提供的净现金为7.32333亿美元[226] - 2019年经营活动净现金中，包含7080万美元基于股票的薪酬费用等；投资活动净现金主要用于3030万美元资本支出；融资活动净现金主要来自12亿美元可交换票据发行等[231][232][233] 利率与外汇风险 - 利率水平上升或下降100个基点，固定利率债务的公允价值将分别减少或增加1.922亿美元[243] - 4.25亿美元定期贷款按可变利率计息，为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加1.75%，截至2020年9月30日，实际利率为2.00%[243] - 若LIBOR上升或下降100个基点，基于2020年9月30日的未偿还余额，定期贷款的年度利息费用和还款将增加或减少430万美元[243] - 公司在欧洲等海外市场开展业务，面临欧元和英镑的外汇风险[245] - 2020年第三季度和前九个月，所有外币对收入的影响分别为有利310万美元和不利1640万美元[246] - 2020年第三季度和前九个月，公司收益中的外汇（损失）或收益分别为 - 130万美元和140万美元[246] - 2019年第三季度和前九个月，外汇收益分别为180万美元和190万美元[246] 公司管理与风险提示 - 公司的国际现金在2020年9月30日可无重大税务后果地汇回[236] - 公司的债务可能限制其获取额外融资及使用经营现金流的能力，可能需通过未来债务或股权融资筹集资金[237] - 公司管理层认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[249]