公司总资产变化 - 截至2020年3月31日,公司总资产为1.0047亿美元,较2019年12月31日的5602万美元增长79.35%[11] 净销售额变化 - 2020年第一季度净销售额为1630万美元,较2019年同期的1215万美元增长34.16%[13] - 2020年第一季度净销售额为163万美元,较2019年同期的121.5万美元增长41.5万美元,增幅34.2%[101] 净亏损变化 - 2020年第一季度净亏损为4568万美元,较2019年同期的4727万美元减少3.36%[13] - 2020年第一季度,净亏损456.8万美元,扣除视同股息后净亏损615.6万美元,基本和摊薄每股亏损0.37美元;2019年第一季度,净亏损472.7万美元,扣除视同股息后净亏损923.5万美元,基本和摊薄每股亏损11.47美元[33] 累计亏损情况 - 截至2020年3月31日,公司累计亏损为2.221亿美元[25] - 截至2020年3月31日,公司累计亏损2.221亿美元,预计近期还会亏损[96] - 截至2020年3月31日,公司累计亏损2.221亿美元,预计未来仍会亏损[100] 现金流量变化 - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为5495万美元,较2019年同期的4907万美元增加11.98%[18] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为17万美元,较2019年同期的41万美元减少58.54%[18] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为9905万美元,较2019年同期的1.0959亿美元减少9.62%[18] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加4390万美元,较2019年同期的6009万美元减少26.94%[18] - 2020年和2019年第一季度,经营活动净现金使用量分别为550万美元和490万美元[118] - 2020年和2019年第一季度,投资活动净现金使用量分别为1.7万美元和4.1万美元[119] 业务盈利与亏损预期 - 公司自2016年8月收购Aquadex业务后成为创收公司,但预计近期仍会因业务扩张而产生额外亏损[26] 持续经营能力 - 公司财务报表按持续经营假设编制,但目前经营亏损和净现金流出情况引发对其持续经营能力的重大怀疑[25] 股权发行收益 - 2018年、2019年至2020年5月5日,公司完成承销公开发行和其他股权发行,扣除相关费用后净收益约3030万美元[27] - 2018年、2019年至2020年5月5日,公司完成注册直接和包销公开发行股票,扣除相关费用后净收益约3030万美元[98] - 2018年7月3日至2020年5月5日期间,公司多次进行股票发行,累计获得约2696万美元的毛收入[108][109][110][111][112][113][114][115] 客户销售占比 - 2020年第一季度,三家客户分别占净销售额的15%、13%和10%;2019年第一季度,一家客户占净销售额的12%[28] 应收账款客户占比 - 截至2020年3月31日,两家客户分别占应收账款余额的23%和18%;截至2019年12月31日,两家客户分别占应收账款余额的13%和12%[29] 存货情况 - 截至2020年3月31日,存货总计219.5万美元,其中产成品88.2万美元、在产品22.1万美元、原材料109.2万美元;截至2019年12月31日,存货总计179.7万美元,其中产成品75万美元、在产品7.9万美元、原材料96.8万美元[30] 普通股股东净亏损受优先股影响 - 2020年第一季度,归属于普通股股东的净亏损因优先股股东净视同股息增加160万美元;2019年第一季度,归属于普通股股东的净亏损因优先股股东净视同股息增加450万美元[30] 潜在普通股数量 - 2020年3月31日,不纳入摊薄净亏损每股计算的潜在普通股总数为3013.4886万股;2019年3月31日为638.1152万股[32] 债务融资协议 - 2016年8月5日,公司与硅谷银行达成贷款和担保协议,可获最高500万美元债务融资,其中定期贷款最高400万美元,循环信贷额度最高100万美元,截至2020年3月31日和2019年12月31日无未偿还借款[39] - 2016年8月5日,公司与硅谷银行签订贷款协议,可获得最高500万美元的贷款,其中循环信贷额度100万美元,定期贷款400万美元,该定期贷款于2016年11月30日到期未使用,循环信贷额度于2020年3月31日到期未使用[116] 各系列优先股发行情况 - 2017年11月27日,公司完成F系列可转换优先股承销公开发行,总收益1800万美元,净收益约1620万美元[40] - 2019年3月12日,公司完成普通股、G系列可转换优先股和认股权证承销公开发行,总收益1240万美元,净收益约1100万美元,G系列可转换优先股有益转换金额为450万美元[45] - 2019年3月发行455,178股普通股,每股5.25美元,1,910,536股G系列可转换优先股,可按每股5.25美元转换为普通股,G系列可转换优先股有益所有权限制为4.99%[46] - 2020年1月发行,毛收入970万美元,净收入约860万美元,H系列可转换优先股有益转换金额为160万美元[50] 优先股转换情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,所有1,910,536股G系列可转换优先股已转换为普通股[47] - 截至2020年3月31日,11,029,179股H系列可转换优先股已转换为普通股,488,090股仍未转换[52] 普通股发行情况 - 2019年10月和11月发行,10月25日发行575,830股普通股,每股1.15美元,毛收入约660,000美元;11月6日发行1,219,076股普通股,每股1.12美元,毛收入约136万美元[48] - 2020年3月发行4,161,392股普通股,每股0.30美元,毛收入约120万美元,净收入100万美元[53] - 2020年4月发行5,130,228股普通股,每股0.434美元,毛收入约220万美元[65] - 2020年5月发行3,597,880股普通股,每股0.4725美元,毛收入约170万美元[67] - 2020年1月28日,公司完成包销公开发行,发行6046367股普通股、11517269股H系列优先股和可购买17563636股普通股的认股权证,总收益约970万美元,扣除承销折扣、佣金和其他费用后,净收益约860万美元[83] - 2020年3月23日、4月1日和5月5日,公司分别完成注册直接发行,发行股份数量分别为4161392股、5130228股和3597880股,总收益分别约为120万美元、220万美元和170万美元[80][81][82] 优先股转换价格与认股权证行使价格调整 - 由于2020年1月28日和3月23日的发行,F系列可转换优先股的转换价格从0.9942美元降至0.55美元,再降至0.30美元[84] - 2020年3月23日,2020年1月28日交易中发行的认股权证行使价格从0.55美元降至0.30美元[86] 薪资保护计划资金情况 - 2020年4月公司收到薪资保护计划资金166万美元,后于5月12日决定返还[66] 认股权证行权收入 - 2020年4月和5月,公司因认股权证行权获得现金收入约100万美元,行权购买约300万股普通股[68] 产品许可与产量调整 - 2020年2月,Aquadex SmartFlow获得510(k)许可,可用于治疗体重20公斤以上的儿科患者[79] - 2020年3月,公司增加Aquadex系统的产量,以满足因COVID - 19大流行带来的预期需求[75] 纳斯达克上市合规情况 - 2019年12月17日,公司收到纳斯达克通知,其普通股连续30个交易日收盘价低于1美元/股的最低上市要求,合规期延至2020年8月28日[76][77] - 2019年12月17日,公司收到纳斯达克通知,此前连续30个交易日普通股出价低于每股1美元[131] - 公司需在通知日期后的180个日历日内,使普通股收盘价连续10个工作日达到或高于1美元以恢复合规,因疫情影响,合规期延长至2020年8月28日[131][132] - 截至2019年12月31日,公司股东权益为200万美元,低于纳斯达克250万美元的要求,2020年1月28日,公司完成承销公开发行,净收益约860万美元,恢复合规[133] 新冠疫情影响 - 2020年第一季度,COVID - 19疫情给公司运营和财务业绩带来挑战,影响程度取决于疫情持续时间、传播范围等不确定因素[73] - 新冠疫情可能对公司运营和财务业绩产生重大不利影响,具体影响程度取决于疫情发展,无法预测和估计[136][138] - 政府防控措施可能导致客户需求和支出减少或延迟、成本增加、销售和供应链受阻等问题[137] 成本与费用变化 - 2020年第一季度商品销售成本为79.6万美元,较2019年同期的61.2万美元增加18.4万美元,增幅30.1%[103] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用为453.7万美元,较2019年同期的401.8万美元增加51.9万美元,增幅12.9%[103] - 2020年第一季度研发费用为86.4万美元,较2019年同期的131万美元减少44.6万美元,降幅34.0%[103] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,公司现金及现金等价物分别为570万美元和130万美元[117] 披露控制与程序情况 - 截至2020年3月31日,公司披露控制与程序有效[126] 股票交易风险 - 若公司普通股被摘牌,可能在柜台交易市场交易,面临诸多不利后果[134] - 若普通股在柜台交易市场以低于每股5美元的价格交易,将被视为低价股,受相关规则限制[135] 未注册股权证券销售披露 - 报告期内所有未注册股权证券销售情况已在之前的8 - K表格报告中披露[139] 法律诉讼情况 - 公司目前没有重大法律诉讼[129] 8 - K表格提交情况 - 公司于2020年1月29日提交8 - K表格,涉及编号为001 - 35312的文件,包含权证代理协议等[147] - 公司于2020年3月20日提交8 - K表格,涉及编号为001 - 35312的文件,包含配售代理协议等[147] - 公司于2020年3月30日提交8 - K表格,涉及编号为001 - 35312的文件,包含配售代理协议等[147] 高管认证情况 - 首席执行官和首席财务官依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第302条进行认证[147] - 首席执行官和首席财务官依据2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第906条进行认证[147] XBRL相关文档情况 - 报告包含多个XBRL相关文档,如实例文档、分类扩展模式文档等[147][149] 报告签署情况 - 报告于2020年5月14日由首席执行官John L. Erb和首席财务官Claudia Drayton签署[153]
Nuwellis(NUWE) - 2020 Q1 - Quarterly Report