收入和利润（同比环比） - 2019年上半年总收入从去年同期的8494.1万美元降至5932.1万美元，下降30.2%[24] - 2019年上半年运营亏损从去年同期的1.02257亿美元收窄至9611.2万美元[24] - 2019年上半年归属于Intrexon的净亏损从去年同期的1.11547亿美元收窄至9947.5万美元[24] - 2019年上半年基本和稀释后每股净亏损为0.65美元，去年同期为0.87美元[24] - 2019年第二季度净亏损为3893万美元[29] - 2019年上半年净亏损为1.0107亿美元[31] - 2018年第二季度净亏损为6682.9万美元[29] - 2019年上半年净亏损为1.01067亿美元，较2018年同期的1.14238亿美元亏损有所收窄[34] - 公司2019年第二季度净亏损为38,766,000美元，每股基本及摊薄净亏损为0.25美元；2018年同期净亏损为65,382,000美元，每股亏损0.51美元[171] - 公司2019年上半年净亏损为99,475,000美元，每股基本及摊薄净亏损为0.65美元；2018年同期净亏损为111,547,000美元，每股亏损0.87美元[171] - 2019年第二季度公司总营收为3598.6万美元，同比下降20.5%（2018年同期为4527.5万美元）[177] - 2019年上半年公司总营收为5932.1万美元，同比下降30.1%（2018年同期为8494.1万美元）[177] - 2019年第二季度公司合并净亏损（税前）为3945.6万美元，亏损同比收窄41.9%（2018年同期为6795.6万美元）[177] - 2019年上半年公司合并净亏损（税前）为1.0217亿美元，亏损同比收窄14.5%（2018年同期为1.1945亿美元）[177] 成本和费用（同比环比） - 2019年第二季度研发费用为3451.8万美元，较去年同期的4204.9万美元下降17.9%[24] - 2019年上半年研发总费用为6758万美元，较2018年同期的7918.7万美元下降14.7%[210] - 2019年第二季度“平台技术扩展或改进”费用为596.1万美元，同比增长26.4%[210] - 2019年第二季度“支持合作伙伴的特定技术应用”费用为963万美元，较2018年同期的1855.3万美元下降48.1%[210] - 2019年第二季度“产品和服务开发”费用为1147.8万美元，同比增长49.3%[210] - 2019年第二季度“其他”研发费用为744.9万美元，较2018年同期的1109.1万美元下降32.8%[210] - 2018年第二季度其他研发费用中包含约530万美元与关闭巴西研发设施相关的一次性成本[209] - 2019年上半年基于股份的薪酬总支出为911.5万美元，其中研发费用372.7万美元，销售、一般及行政费用525.9万美元[143] - 2019年第二季度和上半年，公司CEO以股票形式支付的薪酬分别计入销售、一般及行政费用49.5万美元和98.1万美元[149] - 2019年第二季度和上半年，公司因重新计算2016年2月至2018年12月欠XY的特许权使用费，分别记录了26.7万美元和38.3万美元的额外特许权使用费支出[158] 各条业务线表现 - 公司2019年第二季度和上半年合作与许可总收入分别为909.7万美元和1506.7万美元，低于2018年同期的1745万美元和3729.8万美元[91] - 2019年第二季度，来自ZIOPHARM Oncology的收入为53.3万美元，较2018年同期的342.3万美元大幅下降[91] - 2019年第二季度，来自Fibrocell Science的收入为246.2万美元，显著高于2018年同期的33.1万美元[91] - 2019年第二季度，来自Harvest初创实体的收入为203.9万美元，低于2018年同期的590.4万美元[91] - 公司与Surterra的合作获得了1万美元现金和估值453万美元的普通股作为前期技术使用费[93] - 2019年第二季度Precigen业务外部客户收入为54.9万美元，同比大幅下降92.5%（2018年同期为733.2万美元）[176] - 2019年第二季度Trans Ova业务外部客户收入为2439.2万美元，同比下降5.4%（2018年同期为2578万美元）[176] - 公司从2019年4月起将业务划分为多个可报告分部，包括Precigen、甲烷生物转化平台部门、精细化学品部门等[174] - 公司采用分部调整后EBITDA作为评估分部业绩的主要指标，该指标剔除非现金收入及支出等项目[172] - 2019年第二季度公司部门调整后EBITDA总计亏损3294万美元，亏损同比扩大13.8%（2018年同期亏损2894.8万美元）[176] 各地区表现 - 2019年第二季度公司海外市场收入为219.5万美元，同比下降44.4%（2018年同期为395.1万美元）[177] - 截至2019年6月30日，公司海外长期资产为875.3万美元，较2018年底的1683.9万美元下降48%[177] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来研发费用将因发展自有项目和扩大产品线而增加[210] - 公司自成立以来持续产生重大亏损，并预计在可预见的未来将继续亏损[200] - 公司2018年因重新获得授权权利的交易，预计合作收入将大幅减少[206] - 销售、一般及管理费用可能因与特定运营和子公司的交易数量及性质而波动，涉及人员、法律费用、外部顾问及其他专业服务[212] - 销售、一般及管理费用可能因并购活动而增加[212] - 利息费用预计未来将增加，源于与2018年7月发行的3.50%可转换优先票据相关的长期债务折价及发行成本的非现金摊销[214] - 股息收入来自优先股投资的月度股息，预计未来将减少，因公司已于2018年10月将ZIOPHARM优先股归还ZIOPHARM[215] 资产与投资表现 - 总资产从2018年12月31日的7.16177亿美元下降至2019年6月30日的6.55188亿美元，减少8.5%[18] - 现金及现金等价物从1.02768亿美元减少至5816.2万美元，下降43.4%[18] - 短期投资从1.19688亿美元减少至6764.1万美元，下降43.5%[18] - 可供出售短期投资总额从2018年12月31日的1.19688亿美元下降至2019年6月30日的6764.1万美元，降幅约为43.5%[99][100] - 美国国债证券投资公允价值从2018年12月31日的1.1934亿美元下降至2019年6月30日的6730.1万美元，降幅约为43.6%[99][100] - 按公允价值计量的金融资产总额从2018年12月31日的1.22181亿美元下降至2019年6月30日的8951.9万美元，降幅约为26.7%[104][105] - 第三级公允价值资产从2018年12月31日的191万美元大幅增加至2019年6月30日的2028.8万美元，主要由于对已剥离子公司的剩余权益（1423.9万美元）及未实现增值（583.3万美元）[104][105][107] - 库存总额从2018年12月31日的2144.7万美元下降至2019年6月30日的1819.2万美元，降幅约为15.2%[112] - 不动产、厂房和设备净值从2018年12月31日的1.28874亿美元下降至2019年6月30日的1.20401亿美元，部分原因是AquaBounty公司剥离导致净减少2418.6万美元[113] - 无形资产净值从2018年12月31日的1.29291亿美元下降至2019年6月30日的1.12526亿美元，降幅约为13.0%[118] - 可转换票据公允价值从2018年12月31日的1.41亿美元下降至2019年6月30日的1.12亿美元，而其账面摊销成本从1.48101亿美元增至1.52634亿美元[109] - 商誉账面价值从2018年12月31日的1.49585亿美元微增至2019年6月30日的1.49916亿美元[115] - 截至2019年6月30日，公司对AquaBounty的投资按公允价值计量，公允价值为2004.1万美元，公司持股比例约为38%[58] - 截至2019年6月30日的三个月和六个月内，公司对AquaBounty普通股投资的未实现公允价值增值为580.2万美元[58] - 截至2018年6月30日的三个月和六个月内，公司对Oragenics普通股投资的未实现公允价值折旧分别为40.9万美元和116.0万美元[59] - 截至2019年6月30日，公司权益法投资的总资产为8044.5万美元，净资产为6831.3万美元[61] - 截至2019年6月30日的三个月内，公司权益法投资收入为29.7万美元，净亏损为908.3万美元[61] - 截至2019年6月30日的六个月内，公司权益法投资收入为39.5万美元，净亏损为1435.8万美元[61] - 截至2019年6月30日，公司在可变利益实体中的总投资余额为2023.8万美元，这是公司面临的最大损失风险[62] - 公司对Intrexon Energy Partners的投资在2019年6月30日和2018年12月31日分别为负58.5万美元和负65.6万美元[80] - 公司对Intrexon Energy Partners II的投资在2019年6月30日和2018年12月31日分别为负37.3万美元和负5万美元[82] - 公司对New EnviroFlight的投资在2019年6月30日和2018年12月31日分别为1579.8万美元和1672万美元[84] - 截至2019年6月30日，公司对Fibrocell优先股投资的公允价值为2,470,000美元，截至2018年12月31日为1,910,000美元[166] - 截至2019年6月30日，公司持有的可转换票据及认股权证价值为1,280,000美元，截至2018年12月31日为1,200,000美元[167] - 公司持有公开及非公开交易公司的股权证券和优先股，按公允价值计量，未实现损益计入其他收入（费用），股价波动可能显著影响经营业绩[213] - 对非公开公司的投资采用权益法或计量替代法（以成本为基础，并调整减值或可观察价格变动）[213] - 对与Harvest Intrexon Enterprise Fund I, LP相关的合资企业及初创实体的投资采用权益法核算，因公司能施加重大影响但不控制[216] 债务与融资活动 - 累计赤字从2018年底的13.30545亿美元扩大至2019年6月30日的14.3002亿美元[21] - 总股东权益从2018年12月31日的3.78722亿美元下降至2019年6月30日的2.79223亿美元，减少26.3%[21] - 截至2019年6月30日，公司累计赤字为14.300亿美元[29][31] - 截至2019年6月30日，公司总股东权益为2.792亿美元[29][31] - 2019年第二季度，公司发行956,630股股票用于支付服务，价值485.7万美元[29] - 2019年上半年，公司发行1,114,035股股票用于支付服务，价值568.8万美元[31] - 2019年第二季度，公司子公司去合并导致非控股权益减少2167.2万美元[29] - 截至2019年6月30日，公司流通普通股为161,917,424股[29][31] - 2019年上半年经营活动净现金流出为7663.7万美元，较2018年同期的5805.8万美元流出增加32%[34] - 2019年上半年投资活动净现金流入为1856.5万美元，而2018年同期为净流出2092万美元[36] - 2019年上半年融资活动净现金流入为689.4万美元，较2018年同期的8894.6万美元大幅下降92%[36] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物与受限现金总额为5858.6万美元，较期初的1.10182亿美元减少47%[36] - 公司持有的现金、现金等价物及短期投资总额为1.25803亿美元，不足以支撑未来一年的运营，持续经营存在重大疑问[52] - 2019年4月AquaBounty出表导致无形资产减少11,567美元，长期债务减少4,030美元[119][122] - 截至2019年6月30日，公司长期债务总额为212,947美元，其中可转换债务为208,376美元[122] - Intrexon可转换票据本金2亿美元，实际利率11.02%，未摊销债务折扣及发行成本为47,366美元[128] - 截至2019年6月30日，Trans Ova的800万美元循环信贷额度未使用，Exemplar的70万美元信贷额度余额为38.7万美元[120][121] - 2019年二季度及上半年，与可转换票据相关的利息支出分别为4,069美元和8,032美元，其中现金利息部分分别为1,750美元和3,500美元[129] - 长期债务未来到期情况：2020年3,125.4万美元，2023年2.00353亿美元[133] - ActoBio可转换票据本金3,000万美元，截至2019年6月30日账面价值（含应计利息）为3,074.3万美元[130] - 2018年1月完成后续公开发行，扣除折扣、费用和开支后获得净收益1,061.6万美元，其中Intrexon额外购买了500万美元普通股；2018年10月部分投资者行使认股权证带来额外净收益431.6万美元，其中包含来自Intrexon的307.7万美元[141] - 截至2019年6月30日，累计其他综合损失总额为2,820.6万美元，其中未实现投资损益为4.5万美元，外币折算调整损失为2,825.1万美元[142] - 截至2019年6月30日，根据2013年计划，授权发行2,500万股，其中已发行未行权的股票期权为11,337,856份，已发行未归属的限制性股票单位为2,271,277份，可供授予的股份为6,397,402股[146] - 截至2019年6月30日，股票期权余额为11,730,954份，加权平均行权价24.96美元，加权平均剩余合约期限5.75年；可行使期权为8,179,447份，加权平均行权价28.82美元[148] - 截至2019年6月30日，公司具有潜在稀释性的证券总计33,803,260股，其中可转换债务19,667,765股，期权11,730,954股[171] 其他重要交易与事件 - 2019年4月，公司对AquaBounty Technologies, Inc.进行去合并，导致去合并损失264.8万美元，并终止确认3868.2万美元的净资产[48] - 去合并后，公司持有AquaBounty约38%的股权，并按公允价值计量该股权投资[48] - 2019年上半年购买物业、厂房和设备支出为2542.3万美元[36] - 2019年上半年折旧及摊销费用为1269万美元[34] - 公司于2019年1月1日采用ASC 842会计准则，确认使用权资产约4350.0万美元，租赁负债约4550.0万美元[67] - 2018年9月，公司通过发行3000.0万美元可转换本票收购Harvest实体，并在此交易中获得1550.0万美元现金[76] - 作为资产收购的一部分，公司在2018年9月冲销了1007.8万美元的递延收入，并将872.1万美元的剩余价值作为在研研发费用立即确认[77] - 截至2019年6月30日，公司递延收入总额为8313.5万美元，其中合作与许可协议部分为7826.5万美元[97] - 截至2019年6月30日，公司因Fibrocell分许可协议产生的应收关联方款项为375万美元[96] - 公司递延收入总额从2018年12月31日的6328.4万美元增长至2019年6月30日的7817.4万美元，增幅约为23.5%[98] - 2019年第二季度，因股权激励产生的费用为61,000美元[29] - 2019年二季度及上半年，公司美国应税亏损分别约为5.57亿美元和14.73亿美元[134] - 截至2019年6月30日，公司拥有美国联邦税务亏损结转额约51.64亿美元，研发税收抵免约8,800万美元[135] - 2019年二季度及上半年，公司确认的递延所得税收益分别为473美元和981美元[134] - 2019年上半年租赁总成本为721.6万美元，其中经营租赁成本504.8万美元，短期和可变租赁成本216.8万美元；截至2019年6月30日，经营租赁负债未来最低付款总额为7,369万美元，现值为4,357万美元[151] - 截至2019年6月30日，公司有待履行的合同采购承诺额为1,038.4万美元，主要涉及2019年至2021年交付的商业非褐变