财务数据和关键指标变化 - 第二季度和上半年收入分别为3600万美元和5930万美元，较上年同期分别减少930万美元和2560万美元 [21] - 本季度总运营费用为7340万美元，年初至今为1.554亿美元，较上年同期分别下降23%和17% [22] - 第二季度末现金余额为1.258亿美元，预计年底现金余额与2019年4月3日相同 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 医疗业务 - Precigen的UltraCAR - T治疗平台有两项试验正在给药，PRGN - 3006于6月开始用于AML和高危MDS患者的I/Ib期研究，PRGN - 3005本周开始用于晚期复发性铂耐药卵巢癌等患者的I期研究 [4][5] - PRGN - 5001是治疗实体瘤的多功能治疗候选药物，头颈癌的临床前模型显示其可能优于获批的抗PD - 1检查点抑制剂 [6] - 多数股权子公司Triple - Gene的INXN - 4001用于治疗心力衰竭，已完成第一组晚期心力衰竭患者给药，独立数据和安全监测委员会同意进入第二组，预计年底提供给药和数据更新 [7][8] - 全资子公司ActoBio Therapeutics的AG019用于1型糖尿病的Ib/IIa期临床试验进入下一阶段，已启动下两个患者队列的招募；合作伙伴Oragenics的AG013用于治疗口腔黏膜炎的IIb期临床试验接近完成患者招募，有望明年年初分享一线数据 [9][10] 精细化工业务 - 6月与Surterra Wellness达成独家全球许可协议，利用公司专有的酵母发酵平台推进其大麻素生产 [11] 水果业务 - Okanagan Specialty Fruits上半年向特定市场投放新鲜切片北极苹果，在亚马逊销售脱水油炸苹果零食ApBitz并在零售店推出该产品；4月在华盛顿州种植95.5万棵新北极苹果树，其中包括80英亩今年4月获FDA批准的北极富士苹果；果园运营现共有190万棵树，分布在1250英亩土地上；预计9 - 10月收获217英亩果园，约1万箱或800万磅苹果，较2018年增长5倍 [12] 蚊虫控制业务 - 全资子公司Oxitec的第二代友好埃及伊蚊技术在巴西的首个试点项目成功完成，与第一代相比，新菌株具有新性能、更高成本效益和可扩展性；与未处理对照区相比，低释放率社区平均抑制率达89%，高释放率社区平均达93%；已向美国环境保护署提交实验使用许可申请，若获批，将于2020年在美国实施首个试点项目 [14][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略方向是从ECC模式转型，专注内部项目和平台 [21] - 积极推进多项交易，已就出售Exemplar Genetics签订非约束性意向书并收到不可退还现金存款，预计30天内完成交易；正在考虑出售Trans Ova Genetics，预计第四季度完成交易；实施非必要项目的针对性削减，包括关闭动物科学部门 [19][20] - 公司认为自身首先是一家医疗保健公司，将资产集中于最具战略意义的业务，如Precigen [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司能够实现年底净现金和短期投资头寸与2019年4月3日相同的目标 [17][18] - 公司股东对出售创收资产以专注更具潜力业务的战略表示大力支持 [44] 其他重要信息 - 公司在电话会议中作出的前瞻性陈述基于当前预期，存在风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [2] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于甲烷营养菌平台，Intrexon将保留该平台的哪些所有权或权利，以及未来对该项目的成本或支出承诺是怎样的 - 公司董事会旨在为股东争取该项目的最大上行空间，同时消除Intrexon为该项目提供资金的需求；公司在甲烷生物转化平台上已投入超5年，投入资金超过为该平台特定目标创建的另外两个合作伙伴关系的投入；公司预计将该平台的所有权益、设施和技术转移到新实体MBP, LLC；公司最初拥有超80%的股权，但预计随着时间推移会被稀释 [25][27][28] 问题2: 关于Precigen 5001，能否详细介绍临床前模型与PD - 1相比的差异疗效数据，以及该疗法的作用方式或机制 - 目前无法提供更多信息，3个月后Dr. Sabzevari将介绍相关数据 [29] 问题3: 北极苹果秋季产量增长5倍，如何看待这对第四季度及以后收入的影响 - 目前谈论还为时过早，公司正在与食品服务和零售企业合作，争取下一季的采购订单；预计随着供应量增加，能够在整个季节获得采购订单 [31] 问题4: 关于Trans Ova，是否应从2020年的模型中剔除该资产，以及该业务的增长问题是否已解决 - 公司预计第四季度完成出售Trans Ova的交易；该业务领域一直具有周期性，目前正处于不利周期，但公司出售该业务的决定主要基于其对股东的战略重要性；该业务是行业领导者，但目前对Intrexon不具有战略意义 [33][34][35] 问题5: 公司今年不追求7000万美元成本削减目标，预计会有哪些运营费用削减，削减将主要集中在生物工程还是医疗保健业务方面 - 公司不会量化成本削减目标，但有信心通过成本削减和交易，使年底现金余额至少与第一季度末相同；不追求7000万美元成本削减目标是因为过度快速削减成本可能会影响业务出售价值 [36][37] 问题6: 能否介绍即将到来的医疗保健里程碑，以及2019年下半年和2020年的潜在数据读出情况 - 可参考公司在dna.com上的医疗相关资料，其中列出了管道和即将到来的里程碑；已宣布PRGN - 3005和3006试验给药，但未提供数据读出时间；ActoBiotics产品AG019的第二个队列正在给药，AG013有望明年年初公布数据；与合作伙伴Fibrocell预计在未来两个季度有数据读出 [40] 问题7: 关于第二代友好埃及伊蚊，能否估计成本降低了多少，以及如何从收入角度看待其商业化，如何考虑该市场的生产成本 - 目前不便具体谈论成本，公司正在与潜在合作伙伴进行沟通；该代蚊子技术可能会消除对杀虫剂的抗性，预计会吸引农药公司合作；从首次田间试验数据来看，释放较少蚊子就能达到较高抑制率，预计能大幅降低成本 [42] 问题8: 公司出售创收资产以资助更具风险的项目，股东和债券持有人对此有何看法 - 公司大股东与主要股东都大力支持该战略，因为Intrexon一直以医疗保健为核心业务，他们认为专注核心业务才能创造股东价值 [44]