公司客户与行业覆盖情况 - 公司拥有超9000个客户和超100万用户，覆盖金融、零售等多个行业[136] 公司营收总体变化情况 - 公司营收从2012年的2280万美元增长至2019年的2.226亿美元，2012 - 2019年增长率约878%，2020年第一季度营收为6800万美元[137] - 2020年第一季度总营收6803.2万美元，较2019年同期的4849.3万美元增长40%，收购贡献1820万美元，有机业务增长220万美元或5%[152][153] 国外营收占比变化情况 - 2020年第一季度末，国外营收占总营收比例降至28%，2019年末为30%[137] 公司收购情况 - 2012年2月至2020年3月31日，公司进行了26次收购[139] - 预计2020年第二、三季度收购活动放缓[142] - 2020年第一季度投资活动使用的现金中，6770万美元与收购Localytics有关[190] 公司远程办公情况 - 2020年第一季度，约60%的员工和承包商已远程工作，公司迅速全员远程办公[141] 公司营收性质及财务影响情况 - 约94%的营收为经常性收入，2020财年第一季度疫情未对财务结果产生重大不利影响[142] 公司营收预期及资金情况 - 预计2020财年营收会适度减少，当前现金及等价物余额和运营现金流至少12个月可满足营运资金需求[142] 公司调整后EBITDA变化情况 - 2020年第一季度调整后EBITDA为2459.3万美元，2019年为1777万美元[146] 公司净亏损变化情况 - 2020年第一季度净亏损2008.1万美元，2019年为783万美元[146] 各业务线收入变化情况 - 2020年第一季度订阅和支持收入6389.1万美元，较2019年同期的4498.3万美元增长42%，收购贡献1720万美元，有机业务增长260万美元或6%[152][154] - 2020年第一季度永久许可证收入36.1万美元，较2019年同期的65.7万美元下降45%，有机业务下降30万美元或45%[152][155] - 2020年第一季度专业服务收入378万美元，较2019年同期的285.3万美元增长32%，收购贡献100万美元，有机业务下降10万美元或4%[152][156] 各业务线成本变化情况 - 2020年第一季度订阅和支持成本1993.9万美元，较2019年同期的1327.4万美元增长50%，收购贡献490万美元，有机业务增长190万美元[157][158] - 2020年第一季度专业服务成本226.2万美元，较2019年同期的151.4万美元增长49%，收购贡献80万美元[157][159] 各项费用变化情况 - 2020年第一季度销售和营销费用1093.1万美元，较2019年同期的698.2万美元增长57%，收购贡献390万美元，有机业务增长20万美元[160][161] - 2020年第一季度研发费用942万美元，较2019年同期的639.8万美元增长47%，收购贡献260万美元，有机业务增长40万美元[162][163] - 2020年第一季度一般和行政费用1667.6万美元，较2019年同期的999.4万美元增长67%，收购贡献110万美元，有机业务增长560万美元[165][166] - 2020年第一季度折旧和摊销费用927.1万美元，较2019年同期的525.9万美元增长76%，其中折旧增长71%，摊销增长77%[167] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为930万美元，较2019年同期的530万美元增加400万美元，增幅76%[168] - 2020年第一季度收购相关费用为1520万美元，较2019年同期的770万美元增加750万美元，增幅96%[170] - 2020年第一季度利息费用为760万美元，较2019年同期的510万美元增加250万美元，增幅49%[173] - 2020年第一季度其他费用为140万美元，较2019年同期的80万美元有所增加[174] 公司所得税收益变化情况 - 2020年第一季度所得税收益为430万美元，较2019年同期的60万美元减少370万美元[176] 公司现金及信贷情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为9870万美元，信贷安排下可用借款为6000万美元，未偿还借款为5.373亿美元[178] 公司营运资金情况 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司营运资金盈余分别为3560万美元和赤字1.095亿美元[179] 公司各活动现金使用情况 - 2020年第一季度经营活动净现金使用为530.9万美元，投资活动净现金使用为6814.8万美元，融资活动净现金使用为320.4万美元[185] - 2020年第一季度融资活动中，公司支付应付票据余额140万美元，支付收购业务卖方额外对价100万美元等[193] 公司资产负债表外安排情况 - 2020年3月31日和2019年3月31日止的三个月内，公司无与未合并组织或金融伙伴的关系以促进资产负债表外安排[195] 公司财务报表编制情况 - 公司依据美国公认会计原则编制合并财务报表，需进行估计和假设，实际结果可能与管理层估计有重大差异[196] 新冠疫情对公司影响情况 - 因新冠疫情，全球经济和金融市场存在不确定性和干扰，但截至2020年5月8日，公司未发现需更新估计或判断、修订资产或负债账面价值的特定事件或情况[197] 公司关键会计政策和估计情况 - 2020年3月31日止三个月的未经审计中期财务报表显示，关键会计政策和估计与2019年年度报告相比无重大变化[198] 公司贷款及利率情况 - 公司有新的3.5亿美元7年期定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款，通过利率对冲工具将利率固定在5.4%，6000万美元5年期循环信贷安排利率为浮动[203] - 截至2020年3月31日，公司信贷协议下本金余额为5.373亿美元，假设利率变动100个基点，利息费用年潜在最大变动为0美元[203] 外汇汇率对公司收入影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，2020年3月31日止三个月的收入变动为170万美元[204] 公司内部控制缺陷情况 - 管理层评估认为，截至2020年3月31日，因年度所得税会计内部控制存在重大缺陷，公司披露控制和程序无效[209] 公司内部控制整改情况 - 管理层已开始实施补救计划，预计在2020年12月31日财年年度控制执行前完成补救[211] - 公司管理层已开始实施整改计划，以解决导致重大缺陷的运营有效性控制问题[211] - 整改计划包括为公司税务和会计团队增加资源，简化内部流程和系统[211] - 公司认为整改将在2020年12月31日财年年度控制执行前完成[211] 公司财务报告内部控制变化情况 - 2020年3月31日止季度，公司财务报告内部控制无重大变化[212] - 2020年3月31日季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[212] 公司财务报告内部控制局限性情况 - 财务报告内部控制存在固有局限性，无法绝对保证实现财务报告目标[213] - 财务报告内部控制可能因人为失误、串通或管理层不当干预而失效[213] - 未来控制可能因条件变化或合规程度下降而变得不足[213] - 可在流程中设计保障措施以降低风险，但无法消除风险[213]