净销售额变化 - 2021年Q2净销售额6.1亿美元，2020年同期3.71亿美元；2021年上半年净销售额13.56亿美元，2020年同期10.14亿美元[10] - 2021年第二季度净销售额为6.1亿美元，2020年同期为3.71亿美元，同比增加2.39亿美元[103][111][113] - 2021年上半年净销售额为13.56亿美元，2020年同期为10.14亿美元[103] - 2021年上半年净销售额为13.56亿美元，较2020年同期增加3.42亿美元，其中销量、组合和新业务增加3.38亿美元，有利汇率增加3600万美元，客户定价减少3200万美元[125][127] 净利润与净亏损变化 - 2021年Q2净亏损1100万美元，2020年同期净亏损4200万美元；2021年上半年净利润800万美元，2020年同期净亏损7800万美元[10] - 2021年和2020年第二季度，归属于公司的净收入（亏损）分别为 - 1100万美元和 - 4500万美元；2021年和2020年上半年分别为500万美元和 - 8000万美元[69] - 2021年第二季度净亏损为1100万美元，2020年同期为4500万美元，亏损同比减少3400万美元[111] 资产与负债变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产21.22亿美元，较2020年12月31日的22.71亿美元有所下降[12] - 截至2021年6月30日，公司总负债和权益为21.22亿美元，较2020年12月31日的22.71亿美元有所下降[12] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东总权益分别为4.87亿美元和5.1亿美元[17] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，坏账准备分别为500万美元和400万美元[23] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司对非合并联营企业的总投资分别为6300万美元和6000万美元[27] - 截至2021年6月30日，公司对延锋伟世通投资有限公司的最大损失敞口为7700万美元，2020年12月31日为1.09亿美元[30] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，存货净额分别为2.1亿美元和1.77亿美元[39] - 2021年6月30日无形资产净值为1.22亿美元，2020年12月31日为1.27亿美元[40] - 2021年6月30日其他流动资产为1.38亿美元，2020年12月31日为1.8亿美元[41] - 2021年6月30日其他非流动资产为1.26亿美元，2020年12月31日为1.35亿美元[43] - 2021年6月30日其他流动负债为2.21亿美元，2020年12月31日为2.09亿美元[44] - 2021年6月30日其他非流动负债为7300万美元，2020年12月31日为9200万美元[44] - 2021年6月30日短期债务为600万美元，长期债务为3.49亿美元[45] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司非控股权益分别为9300万美元和12300万美元[63] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司债务的公允价值分别为3.53亿美元和3.47亿美元[82] 现金流变化 - 2021年上半年经营活动产生的净现金为100万美元，2020年同期使用1300万美元[14] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为3100万美元，2020年同期使用5700万美元[14] - 2021年上半年融资活动产生的净现金为600万美元，2020年同期产生3.63亿美元[14] - 2021年上半年现金、等价物和受限现金净减少3000万美元，2020年同期增加2.9亿美元[14] - 截至2021年6月30日，现金、等价物和受限现金为4.7亿美元，2020年同期为7.59亿美元[14] - 2021年上半年经营活动产生现金100万美元，较2020年同期使用现金1300万美元改善1400万美元[147] - 2021年上半年投资活动使用净现金3100万美元，较2020年同期减少2600万美元[148] - 2021年上半年融资活动提供的现金为600万美元，较2020年同期的3.63亿美元减少3.57亿美元[149] - 2020年上半年融资活动提供的净现金主要来自公司4亿美元的企业循环贷款，部分被1600万美元的股票回购、700万美元支付给非控股股东的股息和关联方债务净减少所抵消[150] - 2021年上半年净现金提供归因于俄罗斯和巴西的本地营运资金借款，分别为100万美元和500万美元[149] 每股收益变化 - 2021年基本和摊薄每股收益为0.18美元，2020年为亏损2.87美元[10] 重组费用相关 - 2021年第二季度，公司批准并记录了200万美元的净重组费用，截至2021年6月30日，相关应计费用为200万美元[33] - 2020年，公司分别为截至6月30日的三个月和六个月记录了400万美元和3700万美元的净重组费用，截至2021年6月30日，相关应计费用为1700万美元[34] - 截至2021年6月30日，2018年重组计划的应计费用为200万美元[35] - 截至2021年6月30日，公司因内饰业务剥离保留的重组准备金为200万美元[36] 债务与信贷额度 - 截至2021年6月30日，公司有3.5亿美元定期贷款和4亿美元循环信贷额度，循环信贷额度无未偿还借款[47][48] - 定期贷款利息按伦敦银行同业拆借利率加1.75%计算，循环信贷额度利息按伦敦银行同业拆借利率加1.00% - 2.00%计算[49] 养老金缴款 - 2021年上半年公司对美国和非美国养老金计划现金缴款分别约为800万美元和300万美元，预计2021年总缴款2500万美元[56] 所得税相关 - 2021年3个月和6个月所得税拨备分别为400万美元和1600万美元[57] - 2021年6月30日和2020年12月31日，未确认税收利益总额分别为1500万美元和1400万美元，其中分别约800万美元和700万美元会影响实际税率[60] - 2021年上半年，公司因某些关联方交易的不确定税务状况记录了200万美元的税收费用增加[60] - 2021年6月30日和2020年12月31日，与不确定税务状况相关的应计利息和罚款均为200万美元[60] - 截至2021年6月30日，不确定所得税头寸（包括利息）的长期部分700万美元计入其他非流动负债，300万美元作为其他非流动资产中与净营业亏损相关的递延所得税资产的减项[61] - 截至2021年6月30日，上诉付款及其他司法管辖区的所得税退款索赔共计1700万美元，计入合并资产负债表的其他非流动资产[62] - 2021年上半年所得税拨备为1600万美元，较2020年同期增加900万美元[137] 股票购买 - 2020年第一季度，公司以平均每股67.87美元的价格购买了233,769股普通股，总购买金额为1600万美元[67] - 2021年第二季度，公司或关联购买方未购买公司普通股[171] 衍生工具相关 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司的外汇经济衍生工具名义金额分别为5100万美元和1800万美元[75] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，这些衍生工具的总公允价值分别为不到100万美元的负债和100万美元的资产[75] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司交叉货币互换的总名义价值为2.5亿美元，衍生品的总公允价值分别为1700万美元和2700万美元，预计未来12个月内将有600万美元的收益从累计其他综合收益重分类至收益[77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司利率互换的总名义价值为3亿美元，衍生品交易的总公允价值分别为800万美元和1100万美元，预计未来12个月内将有600万美元的损失从累计其他综合收益重分类至收益[79] - 假设所有货币汇率平行变动，2021年6月30日和2020年12月31日，货币衍生金融工具因汇率10%有利或不利变动产生的假设税前公允价值损益分别为2900万美元和3100万美元[161] 应收账款占比 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，福特及其关联公司分别占公司应收账款余额的13%，马自达分别占10%和8%，雷诺/日产分别占10%和11%[84] 法律诉讼与索赔 - 2003年，密歇根州范布伦特许镇地方发展金融管理局发行约2800万美元债券，2019年该镇起诉公司索赔2800万美元，公司将积极辩护[85][86] - 2013 - 2014年，公司就中国合资企业向伊朗销售汽车HVAC组件事宜向美国外国资产控制办公室自愿披露，涉及销售总额1200万美元，目前正在审查中[87] - 截至2021年6月30日，公司在巴西为总计6000万美元的索赔计提了1000万美元准备金[88] - 截至2021年6月30日，公司为剥离的气候和内饰实体分别提供了500万美元和200万美元的未偿还担保[91] 产品保修和召回索赔负债 - 产品保修和召回索赔负债方面，2021年年初余额6400万美元，年末余额6100万美元；2020年年初和年末余额均为4900万美元[93] 业务线信息 - 公司唯一的报告可细分市场是电子业务，为客户提供车辆驾驶舱电子产品[97] 调整后EBITDA变化 - 2021年第二季度调整后EBITDA为3000万美元，2020年同期为-300万美元，同比增加3300万美元[102][111] - 2021年上半年调整后EBITDA为9400万美元，2020年同期为3000万美元[102] - 2021年第二季度调整后EBITDA为3000万美元，较2020年同期亏损300万美元增加3300万美元[123] 销售成本变化 - 2021年第二季度销售成本为5.75亿美元，2020年同期为3.67亿美元，同比增加2.08亿美元[111][114] - 2021年上半年销售成本增加2.91亿美元，其中销量、组合和新业务增加2.69亿美元，外币增加2600万美元，净工程成本减少1700万美元，不利成本表现增加1300万美元[125][128] 毛利润变化 - 2021年第二季度毛利润为3500万美元，占净销售额的5.7%，2020年同期为400万美元，占净销售额的1.1%[111][116] - 2021年上半年毛利润为1.08亿美元，占净销售额的8.0%，2020年同期为5700万美元，占净销售额的5.6%[131] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为4400万美元，占净销售额的7.2%，2020年同期为4100万美元，占净销售额的11.1%[117] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为8900万美元，占净销售额的6.6%，2020年同期为9500万美元，占净销售额的9.4%[132] 工程成本净额变化 - 2021年第二季度工程成本净额为4700万美元，较2020年同期增加200万美元[115] 股东回报 - 自2015年以来，公司通过持续的股票回购和2016年一次性17.5亿美元的特别分配，已向股东返还约33亿美元[106] 企业信用评级 - 截至2021年6月30日，公司企业信用评级穆迪为Ba3，标准普尔为BB - [142] 总现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司总现金及现金等价物为4.7亿美元，其中受限现金400万美元，4.07亿美元位于美国境外[143] 内部控制情况 - 截至2021年6月30日，公司管理层评估认为披露控制和程序有效[165] - 截至2021年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[166] 市场风险与管理 - 公司面临的主要市场风险包括汇率、利率和某些商品价格变化，通过运营行动和衍生工具管理风险[158] - 公司主要通过与供应商和客户谈判管理生产材料价格变化带来的商品风险，未来可能使用衍生品[163] - 公司利用衍生金融工具管理外汇汇率风险，当前主要对冲日元、欧元、泰铢和墨西哥比索的风险[159]