财务数据和关键指标变化 - 第二季度销售额为6.1亿美元，同比增长59%，全球汽车产量同期增长49% [4] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3000万美元，占销售额的4.9%，较上年增加3300万美元 [6] - 上半年调整后自由现金流为负700万美元，较上年改善5900万美元 [48] - 第二季度末现金为4.7亿美元，债务为3.55亿美元，净现金头寸为1.15亿美元 [7] - 预计全年净增量供应链成本在3500万 - 4000万美元，2020年为300万 - 400万美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心数字座舱产品表现出色，集群销售同比增长57%，信息娱乐销售增长超80%，显示屏增长超75% [13] - 上半年新业务订单达32亿美元，其中数字集群占近一半，基于安卓的信息娱乐系统占超三分之一，显示屏占其余部分 [20] - 第二季度推出7款新产品，包括标致308的3D集群技术、斯柯达SUV的安卓信息娱乐系统、吉利高端旗舰SUV的安卓信息娱乐系统 [14][15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 上半年全球汽车产量为3900万辆，同比增长29%，预计下半年为4100万辆，同比下降7%，全年约8000万辆，同比增长8% [28][31] - 公司客户产量上半年增长低于全球平均，客户组合为负6%，主要受福特影响 [29] - 公司上半年销售额增长34%，排除货币因素后，跑赢客户产量增长7个百分点 [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 产品组合聚焦数字座舱和电气化，与行业的连接性、数字化和电气化趋势契合 [34] - 致力于实现可持续发展，设定到2025年减少温室气体排放25%、降低水消耗6%、50%能源来自可再生能源等目标 [25] - 采用平台化方法开发新产品，以应对新业务增长，维持工程成本占比 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临半导体供应短缺挑战，但需求强劲，预计半导体供应将从第三季度中期开始逐步改善 [32] - 公司在挑战环境中表现出色，新业务订单恢复到疫情前水平，预计全年新业务订单达60亿美元 [8][21] - 尽管短期面临挑战，但长期增长前景乐观，预计市场增长将在下半年达到中高个位数 [32] 其他重要信息 - 公司成立跨职能全球特别工作组，优化供应，减少对客户生产计划和自身运营的影响 [38] - 积极与供应商和客户谈判，传递增量成本，回收率在第二季度有所提高 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度供应链半导体供应可见性及对生产的影响 - 第二季度供应情况具有挑战性，公司对第三季度及部分大型供应商的第四季度供应有较好可见性 [61] - 供应短缺问题的性质已转变，后端组装和测试成为部分限制因素，7月受疫情影响开局缓慢，预计后续供应将改善 [63][64] 问题2: 全年净工程成本及下半年工程回收情况 - 上半年净工程成本占销售额的比例略低于运行率，为7.8%，全年目标接近8%，下半年该比例将略有上升 [66][67] 问题3: 随着新业务加速，8%工程成本占比目标是否可持续 - 公司成功转向平台化产品开发方法，能够有效利用平台，即使新业务订单恢复到疫情前水平，也能实现该工程成本占比 [71] - 2022年工程成本美元金额可能略有增加，但百分比预计低于8% [72] 问题4: OEM对座舱领域整合的看法及角色定位 - 汽车向软件驱动发展，行业趋势是采用更集成、更强大的计算机运行软件并支持空中升级 [75] - SmartCore平台技术可集成不同组件，满足汽车严格要求，OEM将在应用和用户体验方面发挥作用，技术由供应商提供 [75][76] 问题5: 正常化基础上的毛利率情况 - 毛利率受规模和半导体成本影响，第二季度半导体成本影响约280个基点，规模影响至少300个基点 [80][81] 问题6: 双屏数字集群的机会、业务优势及利润率情况 - 多显示屏集成面板趋势增加了显示和电子内容的复杂性，公司具备相关设计和工程能力 [84][85] - 业务将出现分化，独立集成数字集群仍有市场，集成大型系统将提高平均销售价格 [86][87] 问题7: 额外触摸屏控制是否为趋势及公司参与情况 - 公司有相关产品推出，如吉利车型的控制显示屏由SmartCore产品驱动 [88] 问题8: 全年展望中表现逊于预期的原因及利润率影响因素 - 半导体供应受限，虽整体供应将改善，但各零部件改善程度可能不均，影响市场表现 [94][95] - 下半年销售预计较上半年增长3% - 4%，客户组合更有利，销售将在指引范围内但低于中点 [96][97] - 下半年销售额略高于15亿美元，利润率将回到9.5% - 10%，但需扣除约60个基点的供应链成本 [98][99] 问题9: 何时恢复到中低两位数增长及供应链成本风险 - 若明年供应改善，市场表现增长有望回到高个位数，甚至可能达到两位数 [103][104] - 供应限制可能持续到明年上半年，随后缓解，成本增加也将遵循类似模式 [106][107] 问题10: 供应链成本情况及Q4影响 - 第一季度为1400万美元，第二季度为1700万美元，全年预计净成本在3500万 - 400万美元，剩余部分最高为900万美元 [111][114] - 成本主要来自现货采购，随着供应改善和与客户谈判的成功，成本已下降 [112][113] 问题11: BMS项目的推出时间、成本和利润率情况 - 项目将在下半年推出，初期产量低，随着产量增加和成本降低，有望实现12%的利润率 [115] 问题12: 正常化增量利润率及供应链成本影响 - 下半年销售额回到更正常水平，EBITDA利润率为9.5% - 10%，扣除60个基点的供应链成本 [120] - 工程成本占比可能略高于8% [121] 问题13: 供应链成本增加原因及临时附加费可见性 - 第二季度市场上零部件数量减少但价格上涨，导致现货采购成本增加，预计后续成本将降低 [122] - 预计能从客户处收回大部分临时附加费 [122] 问题14: SmartCore产品是否重新设计以缓解供应挑战 - SmartCore有Renesas和Qualcomm两个供应商，可在两者间切换，并继续寻找其他供应商 [128] 问题15: 现货采购低数量是否对下半年保修储备有风险 - 提问中“低质量”表述有误，应为“低数量”，未提及对保修储备的风险 [130]