客户数量变化 - 贡献超10万美元年度经常性收入的客户数量从2023年9月30日的1921个增至2024年9月30日的2261个，同比增长18%[131] - 平台客户数量从2023年9月30日的16067个增至2024年9月30日的16975个，同比增长6%[131] 毛留存率情况 - 2024年9月30日和2023年9月30日的毛留存率分别为94%和95%[132] 剩余履约义务数据 - 2024年9月30日，当前剩余履约义务为738856千美元，较2023年的635000千美元增加103856千美元，增幅16%[136] - 2024年9月30日，非当前剩余履约义务为334560千美元，较2023年的255381千美元增加79179千美元，增幅31%[136] - 2024年9月30日，总剩余履约义务为1073416千美元，较2023年的890381千美元增加183035千美元，增幅21%[136] - 截至2024年9月30日，当前剩余履约义务同比增加10390万美元，增幅16%，其中约5%归因于现有客户，95%归因于新客户[137] 非美国收入占比 - 2024年和2023年前九个月，非美国收入占总收入的比例分别为15%和14%[140][141] 收入获取与确认方式 - 公司主要通过产品订阅及相关支持获取收入，订阅按固定费用出售，收入在订阅期内按比例确认[145] 收入成本构成及趋势 - 收入成本主要包括客户支持团队的人员薪酬及非人员相关费用，预计随收入和收购活动增加而上升[146] 营收数据 - 2024年第三季度和前三季度营收分别为295,885千美元和849,660千美元，2023年同期分别为247,907千美元和689,969千美元[159] - 2024年第三季度公司收入为2.96亿美元，较2023年同期的2.48亿美元增加4800万美元，增幅19%，其中约89%来自现有客户，11%来自新客户[168] - 2024年前三季度公司收入为8.50亿美元，较2023年同期的6.90亿美元增加1.60亿美元，增幅23%，其中约73%来自现有客户，27%来自新客户[175] 毛利润数据 - 2024年第三季度和前三季度毛利润分别为240,931千美元和700,882千美元，2023年同期分别为203,782千美元和563,338千美元[159] - 2024年第三季度公司毛利润为2.41亿美元，较2023年同期的2.04亿美元增加3715万美元，增幅18%，毛利率从82%降至81%[169] - 2024年前三季度公司毛利润为7.01亿美元，较2023年同期的5.63亿美元增加1.38亿美元，增幅24%，毛利率维持在82%[176] 总运营费用数据 - 2024年第三季度和前三季度总运营费用分别为277,428千美元和771,061千美元，2023年同期分别为254,133千美元和741,681千美元[159] 运营亏损数据 - 2024年第三季度和前三季度运营亏损分别为36,497千美元和70,179千美元，2023年同期分别为50,351千美元和178,343千美元[159] 净亏损数据 - 2024年第三季度和前三季度净亏损分别为26,388千美元和43,665千美元，2023年同期分别为43,847千美元和160,175千美元[159] 费用占营收比例 - 2024年第三季度和前三季度销售与营销费用占营收比例分别为48%和46%，2023年同期分别为52%和54%[161] - 2024年第三季度和前三季度研发费用占营收比例分别为27%和26%，2023年同期分别为29%和33%[161] - 2024年第三季度和前三季度管理费用占营收比例分别为19%和18%，2023年同期分别为21%和21%[161] 基于股份的薪酬费用 - 2024年前三季度和2023年前三季度总基于股份的薪酬费用分别为143,067千美元和135,359千美元[163] 收购无形资产摊销总额 - 2024年前三季度和2023年前三季度收购无形资产的摊销总额分别为30,222千美元和27,898千美元[164] 销售和营销费用数据 - 2024年第三季度公司销售和营销费用为1.41亿美元，较2023年同期的1.30亿美元增加1170万美元，增幅9%，销售和营销人员数量自2023年9月30日起减少5%[170] - 2024年前三季度公司销售和营销费用为3.90亿美元，较2023年同期的3.72亿美元增加1789万美元，增幅5%，销售和营销人员数量自2023年9月30日起减少5%[177] 研发费用数据 - 2024年第三季度公司研发费用为8079万美元，较2023年同期的7271万美元增加808万美元，增幅11%，研发人员数量自2023年9月30日起增加20%[171] - 2024年前三季度公司研发费用为2.24亿美元，较2023年同期的2.26亿美元减少226万美元，减幅1%，研发人员数量自2023年9月30日起增加20%[178] 利息收入数据 - 2024年第三季度公司利息收入为596万美元，较2023年同期的472万美元增加124万美元，增幅26%[173] - 2024年前9个月利息收入为1.7714亿美元，较2023年增加310万美元，增幅21%[181] 一般及行政费用数据 - 2024年前三季度公司一般及行政费用为1.57亿美元，较2023年同期的1.43亿美元增加1375万美元，增幅10%，一般及行政人员数量自2023年9月30日起保持不变[179] 其他收入（支出）相关数据 - 2024年前9个月利息支出为143.9万美元，较2023年减少3.8万美元，降幅3%[181] - 2024年前9个月 accretion 收入净额为1066.5万美元，较2023年增加405万美元，增幅61%[181] - 2024年前9个月其他收入（支出）净额为 - 2.6万美元，较2023年增加98.3万美元，降幅97%[181] - 2024年前9个月所得税拨备为40万美元，较2023年减少17.3万美元，降幅30%[181] GAAP与非GAAP数据对比 - 2024年第三季度GAAP毛利润为2.40931亿美元，非GAAP毛利润为2.5193亿美元，非GAAP毛利率为85%[188] - 2024年前9个月GAAP销售和营销费用为3.90286亿美元，非GAAP销售和营销费用为3.33771亿美元，占收入比例为39%[190] - 2024年前9个月GAAP研发费用为2.23698亿美元，非GAAP研发费用为1.68917亿美元，占收入比例为20%[190] - 2024年前9个月GAAP一般及行政费用为1.57077亿美元，非GAAP一般及行政费用为1.15041亿美元，占收入比例为14%[190] - 2024年前9个月GAAP运营亏损为701.79万美元，非GAAP运营收入为1134.33万美元，非GAAP运营利润率为13%[192] 公司流动性情况 - 截至2024年9月30日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物和有价证券，总计8.092亿美元[194] - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为8.092亿美元[218] - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为8.092亿美元，假设利率变动100个基点不会对投资组合公允价值产生重大影响[218] 公司担保情况 - 截至2024年9月30日，公司有无担保未偿还信用证约440万美元，用于担保美国和澳大利亚的租赁办公设施[195] 运营租赁情况 - 2024年前9个月，运营租赁启动和修改使未来租金承诺增加1070万美元，涉及德克萨斯州奥斯汀的办公室租赁[198] 公司累计亏损及盈利情况 - 截至2024年9月30日，公司累计亏损12亿美元，未来可能无法实现盈利，可能需要额外资金[198] 现金流量情况 - 2024年前9个月，经营活动提供净现金1.671亿美元，2023年同期为5130万美元[202][204] - 2024年前9个月，投资活动使用净现金1.089亿美元，2023年同期为5850万美元[202] - 2024年前9个月，融资活动提供净现金2240万美元，2023年同期为2670万美元[202] 股票回购计划 - 2024年10月29日，董事会授权最高3亿美元的股票回购计划，有效期至2025年10月29日[213] 披露控制和程序评估 - 公司于2024年9月30日对披露控制和程序的设计和运行有效性进行了评估[221] - 公司首席执行官和首席财务官认为披露控制和程序能在合理水平上提供保证[222] - 截至2024年9月30日，公司披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[222][223] - 截至2024年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制没有发生重大变化[223] 法律诉讼情况 - 公司目前未卷入会对业务、经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[227] 公司货币计价情况 - 公司大部分收入现金以美元计价，其余以澳元、加元等货币计价[217] - 公司费用通常以开展业务所在司法管辖区的货币计价[217] 外汇汇率与通胀影响 - 公司未因外汇汇率对历史经营成果产生重大影响而进行衍生品或套期保值交易[217] - 公司认为通胀目前未对业务、经营成果或财务状况产生重大影响[219]