收入与利润 - 公司2024年第三季度收入为62,697千美元，相比2023年同期的65,325千美元有所下降[12] - 公司2024年第三季度毛利润为49,031千美元，相比2023年同期的53,430千美元有所下降[12] - 公司2024年第三季度净亏损为187,824千美元，相比2023年同期的248,688千美元有所减少[12] - 公司2024年第三季度每股亏损为1.12美元，相比2023年同期的1.50美元有所减少[12] - 公司2024年前九个月收入为189,914千美元，相比2023年同期的185,483千美元有所增长[12] - 公司2024年前九个月毛利润为149,867千美元，相比2023年同期的150,514千美元略有下降[12] - 公司2024年前九个月净亏损为506,729千美元，相比2023年同期的276,265千美元大幅增加[12] - 公司2024年前九个月每股亏损为3.02美元，相比2023年同期的1.72美元有所增加[12] - 公司2024年第三季度综合亏损为188,785千美元，相比2023年同期的248,955千美元有所减少[13] - 公司2024年前九个月综合亏损为509,074千美元，相比2023年同期的277,144千美元大幅增加[13] - 公司2024年第三季度净亏损为1.30896亿美元，去年同期为1.71526亿美元[74][75] - 公司2024年前三季度净亏损为3.54049亿美元，去年同期为1.92155亿美元[74][75] - 公司2024年第三季度基本每股净亏损为1.12美元，去年同期为1.50美元[75] - 公司2023年前三季度净亏损为506,729,000美元，去年同期为276,265,000美元[18] - 公司2024年第三季度调整后毛利润为5169.2万美元，调整后毛利率为82%，相比2023年同期的5600.9万美元和86%有所下降[118] - 公司2024年前三季度调整后毛利润为15791.8万美元，调整后毛利率为83%，相比2023年同期的15825.1万美元和85%略有下降[118] - 公司2024年第三季度调整后EBITDA为2061.5万美元，调整后EBITDA利润率为33%，相比2023年同期的2174.4万美元和33%基本持平[121] - 公司2024年前三季度调整后EBITDA为6155.7万美元，调整后EBITDA利润率为32%，相比2023年同期的5465.2万美元和29%有所提升[121] - 公司2024年第三季度商誉减值为22815.3万美元，占收入的364%，相比2023年同期的28740万美元和440%有所下降[121] - 公司2024年前三季度商誉减值为59179.4万美元，占收入的312%，相比2023年同期的28740万美元和155%大幅增加[121] - 公司2024年第三季度交易、整合和重组费用为199.5万美元，相比2023年同期的350.5万美元有所减少[122] - 公司2024年前三季度交易、整合和重组费用为939万美元，相比2023年同期的966.6万美元略有减少[122] - 公司2024年第三季度其他非核心项目为46.5万美元，相比2023年同期的119.6万美元有所减少[125] 股权与股本 - 2024年1月1日，公司总股本为116,562,252股A类股票和39,762,700股B类股票，总权益为1,199,174美元[15] - 2024年3月31日，公司总股本为117,790,025股A类股票和39,762,700股B类股票，总权益为1,195,031美元[15] - 2024年6月30日，公司总股本为117,053,339股A类股票和39,489,246股B类股票，总权益为886,288美元[15] - 2024年9月30日，公司总股本为115,443,795股A类股票和39,460,224股B类股票，总权益为695,560美元[15] - 2023年9月30日的总股本为1,203,450,000美元[17] - 公司截至2024年9月30日和2023年12月31日分别持有Definitive OpCo的74.6%和74.9%的股权，非控股权益分别为25.4%和25.1%[64] - 公司截至2024年9月30日已回购3,144,516股A类普通股，总金额为1500万美元，作为股票回购计划的一部分[68] - 公司董事会于2024年5月授权了一项最高2000万美元的A类普通股回购计划，截至2024年9月30日，已回购314.4516万股[135] - 公司在2024年第三季度共回购了188.5951万股A类普通股，平均每股支付4.24美元[154] - 公司在2024年7月29日进行了27,436股A类普通股的交换[153] 收购与资产 - 公司于2024年1月16日完成对Carevoyance业务线的收购，现金对价为1370万美元[24][25] - Carevoyance收购的购买价格分配包括：应收账款605万美元，无形资产7000万美元，递延收入987万美元，总资产和负债6618万美元，商誉7057万美元，购买价格总计13675万美元[25] - 公司于2023年7月21日完成对Populi的收购，总对价为5410万美元，包括4640万美元现金支付，10万美元的营运资本调整，以及最高2800万美元的或有对价，初始公允价值为780万美元[26][27] - Populi收购的购买价格分配包括：应收账款1423万美元，其他资产153万美元，设备42万美元，无形资产22830万美元，应付账款和应计费用3316万美元，递延收入4010万美元，总资产和负债17430万美元，商誉36652万美元，购买价格总计54082万美元[28] - Carevoyance收购的无形资产包括：开发技术680万美元，客户关系20万美元，商标10万美元，预计平均摊销年限为6.9年[25] - Populi收购的无形资产包括：开发软件2140万美元，客户关系80万美元，商标10万美元，商誉3770万美元，预计摊销年限为7年[28] - 公司客户关系的公允价值为0.8百万美元，使用直线法在15年内摊销[29] - 商标的公允价值为0.1百万美元，使用直线法在1年内摊销[29] - 无形资产的总摊销期限为7.2年[29] - 截至2024年9月30日，公司无形资产和商誉的净账面价值为784,873千美元，较2023年12月31日的1,398,201千美元有所下降[40] - 截至2024年9月30日，公司商誉的净账面价值为490,343千美元，较2023年12月31日的1,075,080千美元大幅下降[43] - 公司于2024年1月16日以1370万美元收购了H1 Insights, Inc.的Carevoyance业务线[84] 费用与成本 - 公司2024年第一季度因股权激励产生的费用为15,582美元[15] - 公司2024年第二季度因股权激励产生的费用为8,842美元[15] - 公司2024年第三季度因股权激励产生的费用为6,296美元[15] - 2023年前三季度折旧和摊销费用为1,719,000,000美元，去年同期为1,391,000,000美元[18] - 2023年前三季度无形资产摊销为36,816,000,000美元，去年同期为37,358,000,000美元[18] - 2023年前三季度股权激励费用为30,720,000,000美元，去年同期为35,485,000,000美元[18] - 2023年前三季度商誉减值费用为591,794,000,000美元，去年同期为287,400,000,000美元[18] - 2024年第三季度，公司无形资产的摊销费用为12.5百万美元，其中3.6百万美元计入收入成本[40] - 预计2024年剩余时间的无形资产摊销费用为12,213千美元，2025年至2028年分别为47,425千美元、41,250千美元、35,045千美元和30,778千美元[41] - 公司2024年前三季度因裁员和办公室整合产生的重组费用为800万美元[85] - 公司2024年第二季度和第三季度分别记录了2.282亿美元和3.636亿美元的商誉减值[86] 现金流与融资 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为50,061,000,000美元，去年同期为36,481,000,000美元[18] - 2023年前三季度投资活动使用的现金流量净额为139,000,000美元，去年同期为86,189,000,000美元[18] - 2023年前三季度融资活动使用的现金流量净额为43,381,000,000美元，去年同期为19,522,000,000美元[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少6,541,000,000美元，去年同期为69,230,000,000美元[18] - 截至2024年9月30日，公司长期债务的净额为232,668千美元，较2023年12月31日的242,567千美元有所下降[47] - 2024年第三季度，公司偿还了10.3百万美元的2021年定期贷款本金[47] - 公司于2021年9月与美国银行签订了2021年信贷协议，包括2.75亿美元的定期贷款A设施和7500万美元的循环信贷设施，两者均于2026年9月17日到期[48] - 2021年定期贷款的未偿还金额在2024年9月30日为2.475亿美元，需在贷款期限内每年支付2.5%至5%的本金摊销，并在到期时支付约2.2亿美元的气球付款[48] - 公司需根据总净杠杆比率支付0.25%至0.30%的年费，用于未使用的2021年循环信贷额度，2024年9月30日未使用的循环信贷额度为7440万美元[48] - 公司2024年9月30日的短期投资包括2541.1万美元的美国国债、1.09277亿美元的商业票据和3309.1万美元的存款证，均使用第2层输入进行估值[62] - 公司2024年9月30日的货币市场基金为1.07711亿美元，使用活跃市场中的报价进行估值，分类为第1层[62] - 公司2024年9月30日的或有对价为551万美元，分类为第3层，基于管理层的假设进行估值[60] - 公司截至2023年12月31日的总资产为87,869千美元，其中包括87,869千美元的货币市场基金和4,227千美元的商业票据[63] - 公司截至2023年12月31日的短期投资总额为178,092千美元，包括62,461千美元的美国国债、2,324千美元的公司债券、94,336千美元的商业票据和17,971千美元的存单[63] - 公司截至2023年12月31日的应计费用和其他资产为3,426千美元，包括3,426千美元的利率掉期合约和509千美元的其他资产[63] - 公司截至2023年12月31日的或有对价负债为10,352千美元[63] - 公司2024年前九个月的经营活动产生的现金流量为5010万美元，主要由5.067亿美元的净亏损和5.67亿美元的非现金费用抵消[130] - 公司2024年前九个月的融资活动使用的现金流量为4340万美元，主要用于回购A类普通股、偿还2021年定期贷款和支付与股权奖励相关的税款[132] - 公司2024年前九个月的资本支出为140万美元，较上年同期的240万美元有所减少，主要由于当年历史数据采购支出减少[138] - 公司2021年信贷协议包括2.75亿美元的定期贷款和7500万美元的循环信贷额度，截至2024年9月30日，定期贷款余额为2.475亿美元[133] - 公司董事会于2024年5月7日宣布了一项股票回购计划，授权回购最多2000万美元的A类普通股，该计划将于2024年12月31日到期[152] - 公司销售合同主要以美元计价，但瑞典和印度的子公司分别以瑞典克朗和印度卢比为功能货币[142] 客户与市场 - 公司截至2024年9月30日的客户总数为2,570，去年同期为2,750[82][90] - 公司截至2024年9月30日的企业客户数量为530，去年同期为529[90] - 截至2024年9月30日，公司总客户数约为2,570，较2023年3月31日的3,000有所下降[91][93] - 截至2024年9月30日，企业客户数为530，较2023年3月31日的529略有增加[92] - 公司现有客户基数约为2,5