公司整体收入情况 - 2024年第三季度公司收入为74,244千美元，2023年同期为101,332千美元；2024年前九个月收入为239,268千美元，2023年同期为306,515千美元[9] - 2024年第三季度总营收7424.4万美元，2023年同期为1.01332亿美元；2024年前九个月总营收2.39268亿美元，2023年同期为3.06515亿美元[39] 公司净亏损情况 - 2024年第三季度公司净亏损为28,309千美元，2023年同期为53,312千美元；2024年前九个月净亏损为22,145千美元，2023年同期为59,910千美元[9] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.32美元，2023年同期均为0.68美元；2024年前九个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.25美元，2023年同期均为0.78美元[9] - 2024年前九个月净亏损22,145千美元，2023年为59,910千美元[17] - 2024年第三季度净亏损28,309千美元，加权平均流通股数为89,515,111股，每股净亏损0.32美元；前9个月净亏损22,145千美元，加权平均流通股数为88,773,677股，每股净亏损0.25美元[50] 公司综合亏损情况 - 2024年第三季度综合亏损为25,774千美元，2023年同期为55,470千美元；2024年前九个月综合亏损为21,314千美元，2023年同期为60,816千美元[11] 公司股东权益及股份情况 - 截至2024年9月30日，公司普通股数量为93,076,963股，库存股数量为(2,766,073)股，股东权益总额为45,906千美元[13] - 截至2023年9月30日，普通股数量为81,190,765股，额外实收资本为872,958千美元，累计亏损为816,372千美元，股东权益总额为45,081千美元[15] 公司各项费用情况 - 2024年第三季度销售和营销费用为22,845千美元，2023年同期为32,118千美元；2024年前九个月为79,448千美元，2023年同期为93,312千美元[9] - 2024年第三季度产品开发费用为22,922千美元，2023年同期为35,575千美元；2024年前九个月为77,885千美元，2023年同期为94,933千美元[9] - 2024年第三季度一般和行政费用为17,697千美元，2023年同期为30,448千美元；2024年前九个月为63,897千美元，2023年同期为70,065千美元[9] - 2024年第三季度利息净支出为4,147千美元，2023年同期利息净收入为1,068千美元；2024年前九个月利息净支出为3,652千美元，2023年同期利息净收入为3,005千美元[9] - 2024年前九个月支付的所得税净额为1,674千美元，2023年为998千美元[19] - 2024年前九个月支付的利息为292千美元，2023年为909千美元[19] - 2024年9 - 12月合同取得成本摊销费用为410万美元，2024年前9个月为1380万美元；2023年同期分别为510万美元和1850万美元[45] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，购买无形资产和融资租赁的摊销费用净额分别为370万美元和550万美元；九个月分别为1160万美元和1640万美元[63] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，财产和设备的折旧和摊销费用分别为730万美元和780万美元；九个月分别为2320万美元和2490万美元[68] - 2024年前三季度租赁相关现金支出中，经营租赁分别为27.3万美元和169.4万美元，融资租赁分别为30万美元和404万美元[104] - 2024年前三季度租赁成本分别为234.9万美元和819.2万美元[105] - 公司401(k)政策为匹配员工符合条件薪酬的前3%的100%和接下来2%的50%，2024年和2023年截至9月30日的三个月雇主匹配缴款分别为50万美元和80万美元，九个月分别为230万美元和310万美元[120] - 2024年和2023年截至9月30日的三个月，公司重组成本分别为140万美元和210万美元，九个月分别为790万美元和1600万美元[134] - 2024年前三季度和2023年前三季度，总重组成本分别为787.6万美元和1599.9万美元[136] - 2024年第三季度和前三季度，公司分别记录了50万美元和210万美元的税务准备费用[146] - 2023年第三季度和前三季度，公司分别记录了50万美元和160万美元的税务准备[147] 公司现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动使用的净现金为12,015千美元，2023年为24,302千美元[17] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为23,505千美元，2023年为11,863千美元[17] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为34,862千美元，2023年为150,548千美元[17] - 2024年前九个月因外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 439千美元，2023年为 - 1,164千美元[19] - 2024年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少70,821千美元，2023年为187,877千美元[19] - 截至2024年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为142,104千美元，2023年为214,332千美元[19] 公司资产情况 - 截至2024年9月30日，预付费用和其他流动资产总计2.1208亿美元，2023年12月31日为2.6981亿美元[31] - 2024年9月30日应收账款余额为44,090千美元，较2023年12月31日的60,382千美元减少16,292千美元[45] - 2024年9月30日信用损失备抵余额为9,532千美元，年初为9,290千美元，增加9,642千美元，扣除9,400千美元[47] - 2024年9月30日公司长期资产总计478,767千美元，其中美国为402,873千美元[54] - 2024年9月30日商誉余额为282,331千美元，较2023年12月31日的285,631千美元减少3,627千美元，主要因WildHealth报告单元商誉减值[56][58] - 2024年9月30日无形资产净值为49,900千美元，较2023年12月31日的61,625千美元减少[61][62] - 截至2024年9月30日，未来五年及以后的估计年度摊销费用总计4990万美元[65] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为7510.2万美元和9702.4万美元[72] - 截至2024年9月30日，现金等价物（货币市场基金）公允价值为1.14474亿美元，认股权证负债公允价值为1305.6万美元[110] - 2024年9月30日，2026年和2029年票据公允价值分别为1.60736亿美元和1.3341亿美元[114] - 2023年12月31日，2024年和2026年票据公允价值分别为7139.6万美元和3.64487亿美元[114] - 2024年9月30日，3级认股权证和或有负债公允价值变动后余额为1305.6万美元，年初余额为7222.1万美元[117] - 2023年，公司分别结算VoiceBase、Tenfold、e - Bot7和WildHealth, Inc.的或有对价约为1990万美元、930万美元、770万美元和1200万美元[118] - 截至2024年9月30日，公司有未偿还信用证总计50万美元[121] 公司债务情况 - 2019年3月，公司发行本金总额2.3亿美元的2024年到期可转换优先票据，2024年3月1日全额偿还未偿还本金7250万美元[73][74] - 2023年3月21日，公司回购本金总额1.575亿美元的2024年票据，支付现金1.497亿美元，确认债务清偿收益720万美元[75] - 2020年12月，公司发行本金总额5.175亿美元的2026年到期可转换优先票据，截至2024年9月30日，未偿还本金3.612亿美元[77] - 公司购买2026年上限看涨期权的净成本4610万美元，记录为合并资产负债表中额外实收资本的减少[82] - 2024年6月3日，公司用1.46亿美元2026年票据交换1亿美元2029年票据，投资者另现金购买5000万美元2029年票据，二季度确认6810万美元债务清偿收益[83] - 2024年6月13日，公司以490万美元现金回购1030万美元2026年票据，二季度确认500万美元债务清偿收益[84] - 交换和回购后，2026年票据本金总额减少1.563亿美元至3.612亿美元，账面价值减少1.547亿美元至3.578亿美元，剩余摊销期限2.4年，有效利率0.40%[85] - 2024年6月，公司发行1.5亿美元2029年票据，支付第三方760万美元交易费用，确认3190万美元债务折价[86] - 2024年6月3日至发行延迟提取票据日与2026年12月15日较早者，2029年票据年利率10.83%；发行延迟提取票据日至2026年12月15日，年利率11.375%；2026年12月15日后，年利率13%[89] - 截至2024年9月30日，2029年票据账面价值1.122亿美元，包括本金1.5亿美元，未摊销发行成本720万美元和债务折价3050万美元，剩余摊销期限4.8年，有效利率19.18%[96] - 2024年9月30日，2026年票据本金3.61204亿美元，2029年票据本金1.5亿美元，总计5.11204亿美元[97] - 2024年第三季度，票据相关合同利息费用534.1万美元，债务折价 accretion 103.4万美元，债务发行成本摊销60.3万美元，总利息费用697.8万美元[98] - 2024年前九个月，票据相关合同利息费用702.2万美元，债务折价 accretion 133.5万美元，债务发行成本摊销174.4万美元，总利息费用1010.1万美元[98] - 2024年前三季度利息支出分别为700万美元和1010万美元，2023年同期分别为80万美元和410万美元[99] 公司认股权证情况 - 2024年6月3日公司向投资者发行两类认股权证，可分别行使9746723股和2344775股[99] - 认股权证发行日公允价值为530万美元，截至2024年9月30日为1310万美元，三季度公允价值变动损失780万美元[102] - 认股权证投资者对公司普通股的实益所有权限制为4.99%，最高可增至9.99%[101] 公司股票激励计划情况 - 2019年股票激励计划截至2024年9月30日授权发行股份总数为4236.7744万股，剩余可发行股份为73.6626万股[126] - 截至2024年9月30日，员工股票购买计划授权发行200万股，剩余可发行78.8785万股；2018年激励计划授权发行1307.9009万股，剩余可发行7.5129万股；CEO激励奖授权发行100万股，无剩余可发行股份[127][128] - 2024年前九个月，公司股票期权期初余额为313.7万份，授予100万份，取消或到期134.8万份，期末余额为278.9万份[130] - 2024年前九个月，受限股票单位和绩效归属受限股票单位期初余额为506.4万股，授予830.5万股，归属221.8万股，没收105.7万股，非归属且期末余额为1009.4万股[131] 公司业务出售及收益情况 - 2024年第一季度公司对WildHealth报告单元商誉全额减值360万美元，并于6月剥离该业务[58] - 2024年第一季度，公司确认与WildHealth相关的非现金减值费用220万美元；2023年截至9月30日的三个月，该费用为300万美元[64] - 2024年第二季度，公司记录与资本化软件开发成本相关的非现金减值费用830万美元[70] - 2024年第二季度，公司出售WildHealth 100%股权，截至9月30日，相关PCs不再是公司的可变利益实体[152] - 2024年第二季度公司完成出售WildHealth 100%股权，交易损失0.6百万美元[156] - 2023年3月20日公司出售Kasamba全部股份，获现金16.9百万美元，另有2.6百万美元递延付款，交易收益17.6百万美元[158] - 截至202