资产管理规模与业务覆盖 - 公司管理的资产规模（AUM）超过1万亿美元，涵盖可再生能源、基础设施、房地产、私募股权和信贷等领域[39] - 公司管理的资产规模（AUM）达到3140亿美元，截至2024年9月30日[67] - 公司管理的收费资本（Fee-Bearing Capital）达到5390亿美元，其中88%为长期或永续资本，提供显著的收益稳定性[42] - 公司在可再生能源和转型领域的管理资产（AUM）达到1030亿美元，拥有140名投资和资产管理专业人员[52] - 公司在基础设施领域的管理资产（AUM）达到2020亿美元，拥有240名投资和资产管理专业人员[55] - 公司在房地产领域的管理资产（AUM）超过2720亿美元，拥有660名投资和资产管理专业人员[59] - 公司在私募股权领域的管理资产（AUM）达到1410亿美元，拥有280名投资和资产管理专业人员[63] - 公司管理的Brookfield Renewable Partners L.P.（BEP）市值超过195亿美元[53] - 公司管理的Brookfield Infrastructure Partners L.P.（BIP）市值达到287亿美元[57] - 公司管理的Brookfield Property Group（BPG）收费资本达到170亿美元[61] - 截至2024年9月30日，公司管理的长期私募基金费用资本约为2590亿美元，涵盖多种投资策略[164] - 截至2024年9月30日，公司管理的永久资本和永续策略费用资本约为2110亿美元，主要来自永久资本工具和永续私募基金[164] - 截至2024年9月30日，公司管理的流动性策略费用资本约为690亿美元，主要来自公开上市基金和独立管理账户[164] - 公司总费用资本从2023年12月31日的4569.98亿美元增长至2024年9月30日的5394.41亿美元，增长18%[178] - 可再生能源和转型投资策略的费用资本从2023年12月31日的523.63亿美元增长至2024年9月30日的580.56亿美元，增长11%[182] - 基础设施投资策略的费用资本从2023年12月31日的946.35亿美元增长至2024年9月30日的992.24亿美元，增长5%[194] - 房地产投资策略的费用资本从2023年12月31日的934.44亿美元增长至2024年9月30日的937.92亿美元，增长0.4%[178] - 私募股权投资策略的费用资本从2023年12月31日的388.49亿美元增长至2024年9月30日的437.18亿美元，增长13%[178] - 信贷投资策略的费用资本从2023年12月31日的1777.07亿美元增长至2024年9月30日的2446.51亿美元，增长38%[178] 财务表现与收益分配 - 公司2024年第三季度净收入为1.29亿美元，同比增长5.7%[73] - 公司2024年前九个月净收入为3.55亿美元，与去年同期基本持平[74] - 公司2024年第三季度总收入为11.17亿美元，同比增长25.1%[76] - 公司2024年前九个月总收入为29.17亿美元，同比下降0.5%[76] - 公司2024年第三季度基础管理和咨询费用为8.73亿美元，同比增长12.2%[76] - 公司2024年第三季度投资收入为5500万美元，同比下降38.2%[76] - 公司2024年第三季度净收入归属于普通股股东为5.44亿美元，同比增长10.1%[76] - 公司2024年前九个月净收入归属于普通股股东为14.8亿美元，同比增长1.0%[76] - 2024年第三季度净收入为5.37亿美元，其中5.44亿美元归属于普通股股东，较2023年同期的5.1亿美元有所增长[79] - 2024年第三季度收入为11亿美元，同比增长2.24亿美元或25%，排除基于负债的奖励后增长1.32亿美元或14%[80] - 2024年第三季度基础管理及咨询费用为7.68亿美元，同比增长8400万美元或12%，主要受AEL授权和旗舰基金资本增加驱动[81] - 2024年第三季度未实现附带权益分配为5500万美元，较2023年同期减少3400万美元，主要受房地产旗舰基金估值下降影响[81] - 2024年第三季度总费用为4.76亿美元，同比增长1.63亿美元或52%，主要由于基于负债的奖励和业务增长[85] - 2024年第三季度补偿和福利费用为3.26亿美元，同比增长1.18亿美元，主要由于基于负债的奖励费用增加9100万美元[86] - 2024年第三季度其他收入（费用）为1.55亿美元，较2023年同期的1800万美元费用大幅增加，主要由于基于负债的奖励和绩效补偿恢复增加[84] - 2024年第三季度所得税费用为9600万美元，同比增长4400万美元，主要由于应税收入增加[88] - 2024年前九个月净收入为14亿美元，其中15亿美元归属于普通股股东，较2023年同期的16亿美元有所下降[91] - 2024年前九个月收入为29亿美元，同比下降1500万美元，排除基于负债的奖励后下降3400万美元或1%[92] - 公司从权益法投资中获得的收入为1.94亿美元，较上一期的9400万美元增长了106%，主要得益于Oaktree投资的管理费和未实现附带权益增加[104] - 公司2024年前九个月的所得税费用为3.09亿美元，较2023年同期增加了800万美元，主要由于某些税收管辖区的税率变化[105] - 公司2024年前九个月归属于非控股权益的净收入为1.09亿美元，其中33.3%的附带权益收入归属于公司[106] - 2024年第三季度，公司净收入为1.29亿美元，同比增长5.7%，主要得益于资产管理公司收益增加[146] - 2024年第三季度收入为11.17亿美元，较上一季度增长，主要由于管理费和与股权激励相关的关联方回收增加[148] - 2024年第三季度净收入为5.37亿美元，较上一季度增长，部分抵消了BSREP III投资的市值下降和股权激励相关费用的增加[148] - 2024年第二季度收入为9.16亿美元，较上一季度增长，主要由于管理费和未实现附带权益分配增加[148] - 2024年第一季度收入为8.84亿美元，较上一季度下降，主要由于未实现附带权益分配减少[148] - 2023年第四季度收入为11.30亿美元，较上一季度增长，主要由于基础管理费和咨询费的增长以及长期私募基金回报增加[148] - 2024年第三季度，公司基础管理费收入为10.94亿美元，同比增长9.6%，主要得益于信贷集团的AEL授权和房地产旗舰基金的募资[173] - 2024年第三季度，公司可分配收益为6.19亿美元，同比增长9%，主要由于费用相关收益和战略投资收入的增加[173] - 2024年前九个月，公司费用收入为34.71亿美元，同比增长6%，主要由于信贷集团的AEL授权和战略合作伙伴关系的收入增加[175] - 2024年前九个月，公司可分配收益为17.14亿美元，同比增长3.4%，主要由于费用相关收益和战略投资收入的增加[175] - 2024年第三季度，公司激励分配收入为1.06亿美元，同比增长13%，主要由于BEP和BIP季度股息的增加[173] - 2024年前九个月，公司激励分配收入为3.18亿美元，同比增长13%，主要由于BEP和BIP季度股息的增加[175] - 2024年第三季度，公司直接成本增加了2700万美元，同比增长5%，主要由于资产管理业务的扩展[173] - 2024年前九个月，公司直接成本增加了8400万美元，同比增长6%，主要由于资产管理业务的扩展[175] - 公司总费用收入从2023年9月30日的1109亿美元增长至2024年9月30日的1210亿美元，增长9%[178] - 可再生能源和转型投资策略的费用收入从2023年9月30日的141亿美元增长至2024年9月30日的159亿美元，增长13%[187] - 基础设施投资策略的费用收入从2023年9月30日的314亿美元增长至2024年9月30日的311亿美元，下降1%[178] - 信贷投资策略的费用收入从2023年9月30日的301亿美元增长至2024年9月30日的372亿美元，增长24%[178] - 2024年第三季度，公司管理费和咨询费收入为2.37亿美元，较2023年同期的2.48亿美元下降1%[198] - 2024年第三季度，公司总费用收入为3.11亿美元，较2023年同期的3.14亿美元下降1%[198] - 2024年第三季度，BIP的季度股息增长6%，激励分配增加800万美元[199] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2200万美元，主要由于BIP的平均市值上升[199] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2300万美元，主要由于长期私募基金的募资和第五旗舰基金的补缴费用[211] - 2024年第三季度，公司费用收入增加3400万美元，主要由于SVB Capital的收购和BBU市值的上升[219] - 2024年第三季度，公司费用收入增加4900万美元，主要由于SVB Capital的收购和长期私募基金的募资[220] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2800万美元，主要由于长期私募基金的募资和第五旗舰基金的补缴费用[212] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2200万美元，主要由于BIP的平均市值上升[199] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2300万美元，主要由于长期私募基金的募资和第五旗舰基金的补缴费用[211] - 2024年第三季度总费用收入为1.2亿美元，同比下降6%（8百万美元）[225] - 2024年第三季度旗舰基金收入为4100万美元，同比下降12.8%（600万美元）[224] - 2024年第三季度其他长期基金收入为4500万美元，同比增长7.1%（300万美元）[224] - 2024年第三季度共同投资和其他基金收入为300万美元，同比增长50%（100万美元）[224] - 2024年第三季度BBU收入为2300万美元，与去年同期持平[224] - 2024年第三季度交易和咨询费用收入为800万美元，同比增长60%（300万美元）[224] - 2024年第三季度追赶费用为0美元，去年同期为900万美元[224] - 2024年第三季度费用收入下降主要由于第五旗舰基金投资期结束以及第六旗舰基金追赶费用减少[225] 资产管理业务与股权结构 - 公司通过其资产管理业务获得收益，截至2024年9月30日，公司持有资产管理公司约27%的股权[37] - 公司的主要资产是其对资产管理公司的股权，截至2024年9月30日，公司持有约27%的股权[37] - 公司的资产管理业务包括Oaktree Capital的资产管理活动，Oaktree是其权益法核算的关联公司[33] - 公司通过其资产管理业务进行资本分配和估值，使用非GAAP财务指标进行绩效衡量[33] - 公司采用非GAAP财务指标，包括可分配收益（Distributable Earnings）、费用收入（Fee Revenues）和费用相关收益（Fee-Related Earnings）[33] - 公司采用非GAAP财务指标来衡量资产管理业务的绩效，包括费用收入、费用相关收益和可分配收益[153] - 公司通过AEL交易将资产管理公司的持股比例从25%提升至27%[74] - 截至2024年9月30日，公司总资产为43.2亿美元，较2023年12月31日增加了11亿美元，增幅为35%，主要由于对资产管理公司的持股比例从25%增至27%[109][113] - 公司现金及现金等价物从2023年12月31日的26.7亿美元减少至2024年9月30日的9.03亿美元，降幅为66%，主要由于对Oaktree的增持及其他战略收购[118] - 公司投资总额从2023年12月31日的75.2亿美元增至2024年9月30日的91.1亿美元，增加了16亿美元，主要由于对Castlelake、GEMS Education和Pretium的投资[122] - 公司2024年9月30日的总负债为30.9亿美元，较2023年12月31日增加了2.73亿美元，增幅为10%，主要由于应付关联方款项增加[123][124] - 公司2024年9月30日的非控股权益为2.93亿美元，较2023年12月31日增加了1.2亿美元，主要由于新基金产生的附带权益及股权结算的股票补偿[127] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括外汇风险、利率上升、市场波动以及法律纠纷等[31] - 公司面临的风险包括外汇风险、利率上升、市场波动以及法律纠纷等[31] 现金流与资本运作 - 2024年第三季度，公司经营活动产生的现金流为1.71亿美元，同比增长19%，主要得益于资产管理公司股息增加和公司持股比例提升2%[132] - 2024年第三季度，公司融资活动净流出1.65亿美元，主要用于股东分红和偿还资产管理公司的循环信贷额度[133] - 2024年前九个月，公司经营活动产生的现金流为4.75亿美元，同比增长22%，主要由于资产管理公司股息增加19%和公司持股比例提升[134] - 2024年前九个月，公司投资活动净流出3900万美元，主要用于购买资产管理公司额外股份的期权[135] - 2024年前九个月，公司融资活动净流出4.29亿美元，主要用于股东分红，部分被资产管理公司的预付股权补偿抵消[136] - 2024年第三季度，公司资产管理业务的经营活动现金流为5.67亿美元，同比下降5.3%，主要由于营运资本变动[139] - 2024年第三季度，公司投资活动净流出13.23亿美元，主要用于战略投资Castlelake（4.89亿美元）和收购GEMS Education（3.47亿美元）[140] - 2024年前九个月，公司投资活动净流出17.81亿美元，主要用于战略投资Castlelake（4.89亿美元）和收购Pretium少数股权（3.51亿美元）[143] - 2024年前九个月，公司融资活动净流出14.6亿美元，主要用于股东分红，部分被相关方贷款抵消[144] 收益分配与股东回报 - 公司计划将约90%的可分配收益（Distributable Earnings）按季度分配给股东，并将剩余部分再投资于业务[42] - 公司计划将其可分配收益的约90%按季度分配给股东，剩余部分将重新投资于业务[156] 投资策略与资本募集 - 公司拥有超过2400名投资和资产管理专业人员，具备全球覆盖和深厚的运营专业知识[39] - 公司拥有超过2300名客户，私人财富渠道占募集资本的7%以上[42] - 2024年第三季度，公司收费资本增加了256.06亿美元，主要由于房地产旗舰基金和信贷策略的资本募集和部署[168] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2300万美元，主要由于长期私募基金的募资和第五旗舰基金的补缴费用[211] - 2024年第三季度，公司费用收入增加2800万美元，主要由于长期私募基金的募资和第五旗舰基金的补缴费用[212] - 2024年第三季度，公司费用收入增加4900万美元，主要由于SVB Capital的收购和长期私募基金的募资[220]