财务报告披露调整 - 2025财年第二季度起，公司按商户、消费者和企业三个运营部门披露财务结果[236] 商户部门业务数据 - 截至2024年12月31日，商户部门设备部署数量为80,178台，季度吞吐量达113亿南非兰特，同比增长175%和176%[242] - 2025年第二季度，商户部门贷款发放总额为1.78亿南非兰特，期末净贷款账面规模为3.43亿南非兰特[248] GAAP站点数据 - 截至2024年12月31日，GAAP站点数量为9,705个，每个站点的ARPU约为3,300南非兰特/月[244] 现金管理设备数据 - 截至2024年12月31日，现金管理设备部署数量为4,664台，季度现金结算吞吐量为304亿南非兰特，同比增长4%和2%[246] 替代数字支付设备数据 - 截至2024年12月31日，替代数字支付设备部署数量为89,571台，季度吞吐量为111亿南非兰特，同比增长13%和32%[253] 消费者部门业务数据 - 截至2024年12月31日，消费者部门活跃EPE交易账户基数为160万个，其中永久补助领取者为140万个，同比增长11%和16%[255] - 2025年第二季度，消费者部门发放贷款约33.6万笔，季度总预付款为6.17亿南非兰特，期末贷款账面规模为7.09亿南非兰特，同比增长21%、38%和41%[255] - 2025年第二季度，消费者部门新签保险政策约5万份，期末活跃保险政策总数为496,488份，同比增长19%和29%[255] Adumo Payouts活跃持卡人数据 - 截至2024年12月31日，Adumo Payouts活跃持卡人约20万，季度加载值约1.7亿南非兰特[255] - 2025财年第二季度末活跃持卡人约20万，2024年12月31日季度负载值约1.7亿南非兰特[262] 支付业务吞吐量及销售数据 - 2025财年第二季度账单支付总吞吐量83亿南非兰特，较2024年同期的73亿南非兰特增长13%；公用事业支付总吞吐量16亿南非兰特，较2024年同期的20亿南非兰特下降16%；硬件安全模块销售147台，较2024年同期的138台增长7%；支付交换机交易约3400万笔[264] 公司收购信息 - 2024年11月20日宣布收购Recharger，预计2025财年第三季度完成交易，收购对价5.07亿南非兰特，分两期支付，包括3.32亿南非兰特现金和1.75亿南非兰特普通股，同时在交易完成时向Recharger注资4300万南非兰特偿还贷款[265][266] 公司B - BBEE评级变化 - 2025财年公司经独立验证的B - BBEE评级从2024财年的4级提升至3级[268] 南非兰特兑美元汇率数据 - 2024年12月31日结束的三个月、六个月及年度，南非兰特兑美元平均汇率分别为17.9054、17.9327、18.7070；最高汇率分别为18.8296、18.8296、19.4568；最低汇率分别为17.3354、17.1144、17.6278；期末汇率分别为18.8296、18.8296、18.1808[273] 2025财年第二季度公司财务情况 - 2025财年第二季度公司收入以南非兰特计下降2%，主要因低利润率预付通话时长销售减少和企业部门贡献降低，部分被Adumo业务、商户增值服务活动增加以及消费者交易、保险和贷款收入增加所抵消[283] - 2025财年第二季度公司经营收入下降，主要因成本上升和Adumo收购相关无形资产摊销增加，部分被Adumo自2024年10月1日起的贡献所抵消[283] - 2025财年第二季度公司因对MobiKwik的投资记录了3370万美元的非现金公允价值损失[283] - 净利息支出从430万美元（8120万南非兰特）增至550万美元（9770万南非兰特），主要因整体借款增加，部分被Adumo带来的利息收入增加所抵消[283] - 2025财年第二季度美元兑南非兰特贬值5%，对公司以美元报告的业绩产生积极影响[283] 2024年第四季度公司财务数据 - 2024年第四季度公司营收为1.47亿美元（26.29亿南非兰特），同比增长2%（下降2%）[284] - 商品销售成本、IT处理、服务和支持费用为1.01亿美元（18.14亿南非兰特），同比下降11%（15%）[284] - 销售、一般和管理费用为3652万美元（6.54亿南非兰特），同比增长70%（62%）[284] - 折旧和摊销费用为822.3万美元（1.47亿南非兰特），同比增长41%（35%）[284] - 运营收入为77.7万美元（1424.7万南非兰特），同比下降66%[284] - 股权证券公允价值变动损失为3373.1万美元（6.15亿南非兰特）[284] - 利息收入为72.1万美元（1288.6万南非兰特），同比增长49%（42%）[284] - 利息费用为617.4万美元（1.11亿南非兰特），同比增长28%（22%）[284] - 税前亏损为3856.8万美元（7.01亿南非兰特），同比增长1769%（1708%）[284] - 净亏损为3210.6万美元（5.83亿南非兰特），同比增长1086%（1048%）[284] 2025财年第二季度细分调整后EBITDA利润率 - 2025财年第二季度，公司细分调整后EBITDA利润率为 - 0.35%，2024年同期为7.5%[306] 2025财年上半年公司财务情况 - 2025财年上半年与2024年同期相比，收入持平，以南非兰特计算增长0.2%；运营收入在扣除交易成本前下降；记录了3370万美元与MobiKwik投资相关的非现金公允价值损失；净利息费用从880万美元增至990万美元（南非兰特从1.643亿增至1.775亿）；美元兑南非兰特贬值5%[309] 2024年6个月财务数据对比 - 以美元计算，2024年6个月收入为2.92364亿美元，较2023年的2.79982亿美元增长4%；运营收入从250.1万美元降至73.2万美元，降幅71%；净亏损从835.8万美元增至3664.8万美元，增幅338%[311] - 以南非兰特计算，2024年6个月收入为52.4489亿兰特，较2023年的52.32165亿兰特增长0%；运营收入从4663.7万兰特降至1396.2万兰特，降幅70%；净亏损从1.56454亿兰特增至6.64221亿兰特，增幅325%[311] 2025财年收入及成本变化原因 - 收入增加1240万美元（南非兰特1270万），增幅4.4%（南非兰特0.2%），主要因纳入Adumo、增值服务量增加等，部分被固定通话时长销售减少抵消[311] - 商品销售成本、IT处理、服务和支持费用减少960万美元（4.3%），南非兰特减少3.364亿兰特（8.1%），主要因固定通话时长销售减少，部分被纳入Adumo等因素抵消[312] - 销售、一般和行政费用增加1920万美元（南非兰特3.101亿），增幅43.6%（南非兰特37.7%），主要因纳入Adumo、员工相关费用增加等[314] - 折旧和摊销费用增加280万美元（南非兰特4170万），增幅24.3%（19.1%），因纳入Adumo收购相关无形资产摊销和新增POS设备折旧增加[315] 2025财年上半年利息收支变化 - 2025财年上半年利息收入从93.4万美元增至130.7万美元，南非兰特从1744.8万增至2340.3万；利息费用从973.1万美元增至1120.6万美元，南非兰特从1.818亿降至2.009亿[311] 2025财年税收费用情况 - 2025财年税收费用为 - 630万美元（南非兰特 - 1.156亿），2024年为100万美元（南非兰特1770万），有效税率受多种因素影响[320] 2024 - 2025财年上半年财务指标对比 - 2024年上半年至2025年上半年，总合并收入从52.32亿南非兰特增至52.45亿南非兰特，涨幅0%；集团调整后EBITDA从3.17亿南非兰特增至3.80亿南非兰特，涨幅20%[325] - 2025财年上半年与2024财年上半年相比，商户业务收入从42.84亿南非兰特降至41.53亿南非兰特，降幅3%；调整后EBITDA从2.69亿南非兰特增至3.21亿南非兰特，涨幅19%[325] - 2025财年上半年与2024财年上半年相比，企业业务收入从3.99亿南非兰特降至3.74亿南非兰特，降幅7%；调整后EBITDA从0.32亿南非兰特降至0.06亿南非兰特，降幅81%[325] - 2025财年上半年与2024财年上半年相比，消费者业务收入从6.03亿南非兰特增至7.89亿南非兰特，涨幅31%；调整后EBITDA从0.88亿南非兰特增至1.56亿南非兰特，涨幅78%[325] - 2025财年上半年与2024财年上半年相比，集团成本从0.72亿南非兰特增至1.03亿南非兰特，涨幅44%[325] 公司调整后EBITDA利润率情况 - 2025财年上半年和2024财年上半年，公司整体调整后EBITDA利润率分别为7.7%和6.3%[330] - 2025财年上半年，商户、消费者和企业业务调整后EBITDA利润率分别为7.7%、19.9%和1.6%；2024财年上半年分别为6.3%、14.5%和8.0%[330][332][334] 2025财年上半年集团调整后EBITDA及净亏损情况 - 2025财年上半年和2024财年上半年，集团调整后EBITDA（非GAAP）分别为2117.3万美元和1697.5万美元[342] - 2025财年上半年和2024财年上半年，GAAP下归属于公司的净亏损分别为3667.6万美元和835.8万美元[342] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为6060万美元，较2024年6月30日减少，主要因偿还借款、购置设备、支付奖金和费用及投资营运资金等[344] 公司可用额度及借款情况 - 截至2024年12月31日，短期可用透支额度为48,594千美元和9.15亿南非兰特，已使用额度为40,086千美元和7.62382亿南非兰特；间接和衍生品可用额度为1.5484亿南非兰特和15,484千美元，已使用额度为3.5201亿南非兰特和1,870千美元；南非透支利率为13.05%，Connect透支利率为11.15%[348] - 截至2024年12月31日，长期借款未偿还总额为36亿南非兰特（按当日汇率折算为1.887亿美元），其中Lesaka SA未偿还长期借款为10亿南非兰特，已使用1.99亿南非兰特的循环信贷额度；Connect未偿还余额为12亿南非兰特；还有3亿南非兰特的循环信贷额度用于资助部分商户应收金融贷款[349] 公司融资额度情况 - 2024年9月30日，公司获得6.65亿南非兰特的融资额度，用于支付多项费用；12月10日，获得2.5亿南非兰特的一般银行信贷额度，将于2025年2月底全额偿还[350] 公司受限现金情况 - 截至2024年12月31日，合并现金流量表中的受限现金为10万美元[351] 公司经营活动净现金情况 - 2025财年第二季度，经营活动净现金使用量为920万美元（1.636亿南非兰特），而2024财年同期为提供60万美元（1090万南非兰特）[354] - 2025财年上半年，经营活动净现金使用量为1330万美元（2.367亿南非兰特），而2024财年同期为提供400万美元（7400万南非兰特）[357] 公司投资活动现金使用情况 - 2025财年第二季度，投资活动现金使用包括630万美元（1.128亿南非兰特）的资本支出和400万美元的业务收购费用；2024财年同期资本支出为220万美元（4110万南非兰特），并获得350万美元的出售收益和25万美元的处置收益[361][362] - 2025财年上半年，投资活动现金使用包括630万美元（1.128亿南非兰特）的资本支出和400万美元的业务收购费用；2024财年同期资本支出为220万美元（4110万南非兰特），并获得350万美元的出售收益和25万美元的处置收益[363][364] 公司融资活动情况 - 2025财年第二季度，融资活动中使用4890万美元的南非透支额度，偿还450万美元；使用1290万美元的长期借款，偿还830万美元长期借款，支付720万美元偿还Adumo借款等；2024财年同期使用6900万美元透支额度，偿还6600万美元，使用860万美元长期借款，偿还320万美元长期借款等[365][366] - 2025财年上半年，融资活动情况与第二季度基本一致；2024财年上半年使用6900万美元透支额度，偿还6600万美元，使用860万美元长期借款，偿还320万美元长期借款等[368][369] 2025财年第三季度资本支出预计 - 2025财年第三季度资本支出预计用于购置POS设备、金库、计算机软件、计算机和办公