债务结构与利率情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,公司未受利率互换影响的综合可变利率债务本金分别为4660万美元和1.291亿美元,分别占综合债务本金的2.9%和7.2%[312] - 2024年和2023年,公司可变利率债务的加权平均利率分别为7.2%和6.8%,若加权平均利率提高100个基点,2024年和2023年的利息支出将分别增加120万美元和170万美元[312] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,公司综合固定利率债务本金分别为15亿美元和17亿美元,分别占综合债务本金的97.1%和92.8%[312] - 截至2024年12月31日,公司估计固定利率债务的公允价值为14亿美元[313] - 截至2024年12月31日,公司合并投资组合中有11份利率互换协议,均在2025年1月至2027年10月到期[314] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,合并可变利益实体(VIE)的房地产净值分别为380,563,000美元和535,118,000美元,总资产分别为392,791,000美元和626,442,000美元,总负债分别为8,603,000美元和19,549,000美元[362] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,公司应付抵押和票据分别为55,515,000美元和60,888,000美元,加权平均利率分别约为4.1%和4.0%[455] - 截至2024年12月31日,公司有600,000,000美元的循环信贷额度和300,000,000美元的定期贷款,前者到期日为2026年7月,后者为2027年1月[457] - 2024年,公司对300,000,000美元定期贷款中的250,000,000美元进行利率互换,平均利率为4.31%,期限从2025年1月31日至2027年1月31日[458] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,公司高级票据分别为1,100,000,000美元和1,298,932,000美元,扣除相关成本后分别为1,089,373,000美元和1,286,145,000美元[462] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日,公司有129,120,000美元的信托优先证券未偿还,加权平均利率为5.69%,部分进行利率互换后平均利率为5.20%[465] - 截至2024年12月31日,公司未偿还衍生金融工具的名义价值总计632,500,000美元,公允价值为6,134,000美元[471] - 2024年和2023年,公司衍生金融工具在其他综合收益中确认的收益分别为7,802,000美元和3,654,000美元,从累计其他综合收益重分类至收益的金额分别为11,860,000美元和11,149,000美元[473] - 2024年和2023年,计入现金流量套期影响的合并利润表中的总利息费用分别为66,477,000美元和46,389,000美元[474] 审计意见 - 审计机构认为公司2024年和2023年12月31日的财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况,以及2024年结束的三年期间的经营成果和现金流量[319] - 审计机构对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[320] - 审计机构评估管理层对资产估计持有期、未折现现金流量和公允价值模型假设的审计程序包括测试控制有效性、评估估计持有期、评估未折现现金流量和公允价值估计等[328] - 审计机构认为公司截至2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[330] 财务数据关键指标变化 - 2024年总资产为38.43312亿美元,较2023年的41.92775亿美元下降8.33%[338] - 2024年总负债为17.22529亿美元,较2023年的19.27318亿美元下降10.62%[338] - 2024年总股东权益为20.98292亿美元,较2023年的22.32087亿美元下降6.08%[338] - 2024年净收入为4.2835亿美元,较2023年的3.5923亿美元增长19.24%[340] - 2024年归属于普通股股东的净收入为3.7922亿美元,较2023年的2.3863亿美元增长58.91%[340] - 2024年基本每股收益为0.13美元,较2023年的0.08美元增长62.5%[340] - 2024年综合收入为3.9488亿美元,较2023年的2.7717亿美元增长42.47%[343] - 2024年发行房地产合伙权益增加1751万美元[346] - 2024年购买非控股权益减少2.7898亿美元[346] - 2024年发放股息减少1.64084亿美元[346] - 2024年净收入为42,835,000美元,2023年为35,923,000美元,2022年为116,243,000美元[353] - 2024年折旧和摊销为196,629,000美元,2023年为186,540,000美元,2022年为183,419,000美元[353] - 2024年净现金提供的经营活动为211,187,000美元,2023年为209,446,000美元,2022年为194,269,000美元[353] - 2024年净现金提供的(使用的)投资活动为86,403,000美元,2023年为 - 183,451,000美元,2022年为 - 236,919,000美元[353] - 2024年净现金提供的(使用的)融资活动为 - 394,980,000美元,2023年为118,962,000美元,2022年为 - 93,871,000美元[353] - 2024年现金、现金等价物和受限现金年末余额为102,073,000美元,2023年为199,463,000美元,2022年为54,506,000美元[353] - 2024 - 2022年归属普通股股东净利润分别为3792.2万美元、2386.3万美元、10730.7万美元[404] - 2024年末和2023年末房地产净值分别为3536346千美元和3584153千美元[406] - 2024年和2023年公司收购或投入使用资产初始成本分别为550520千美元和146376千美元[408][411] - 2024 - 2029年房地产无形资产预计摊销分别为25126千美元、21518千美元、15964千美元、11879千美元和10737千美元[406] - 2024年末和2023年末低于市场租赁净金额分别为6722千美元和9385千美元[407] - 2024 - 2029年低于市场租赁预计增值分别为2568千美元、1215千美元、969千美元、681千美元和681千美元[407] - 2024、2023和2022年物业处置总收益分别为181050千美元、100152千美元和196989千美元,销售收益分别为39848千美元、33010千美元和59094千美元[416] - 2024年无减值费用,2023和2022年房地产物业减值费用分别为16490千美元和3037千美元[418] - 2024年末和2023年末利率互换资产公允价值分别为6134千美元和9471千美元[419] - 2024年末和2023年末债务账面价值分别为1570010千美元和1770827千美元,公允价值分别为1459062千美元和1630066千美元[421] - 2024年末在建房地产投资中Reems & Olive项目基础设施开发成本为5947千美元[414] - 2024年12月31日,公司对非合并实体的投资余额为40,018,000美元,2023年为48,495,000美元;2024年权益收益(亏损)为 - 3,179,000美元,2023年为1,366,000美元,2022年为16,006,000美元[2] - 2024 - 2022年,公司从非合并投资获得的咨询费分别为4,105,000美元、4,337,000美元和5,615,000美元[28] - 2024 - 2022年,公司分别无、无、核销了总计417,000美元的应收账款[33] - 2024 - 2022年,公司租赁收入分别为354,353,000美元、334,220,000美元和313,992,000美元,其中固定收入分别为280,433,000美元、275,186,000美元和267,644,000美元,销售型租赁收入分别为22,027,000美元、7,427,000美元和1,936,000美元,可变收入分别为51,893,000美元、51,607,000美元和44,412,000美元[41] - 截至2024年12月31日,假设无新租约或重新协商租约,未来运营租赁固定租金收入总计1,695,179,000美元,其中2025年为282,180,000美元,2026年为271,036,000美元等[42] - 2024 - 2023年,公司运营租赁加权平均剩余租期均为8.7年,加权平均折现率分别为4.2%和4.0%[48] - 2024 - 2022年,公司租赁费用分别为5,406,000美元、5,347,000美元和5,185,000美元[48] - 2024 - 2022年,公司地面租赁转租收入分别为3,295,000美元、3,320,000美元和3,320,000美元[49] - 2024年,MFG Cold JV出售一项资产,公司确认出售收益份额9,000美元,债务清偿收益份额555,000美元[25] - 2024年和2023年,Office JV分别出售三项和一项资产,公司确认出售总收益份额分别为1,382,000美元和1,010,000美元[26] - 截至2024年12月31日,公司经营租赁负债的现值为17,114,000美元,总租赁付款额为20,995,000美元[452] - 2024、2023和2022年,公司分别确认了61,000美元、32,000美元和93,000美元的销售型租赁投资信贷损失拨备或回收[453] - 2024 - 2022年,公司净收入分别为4453.4万美元、3038.3万美元和1.13783亿美元[490] - 2024 - 2023年,非归属股份期末余额分别为322.54万股和253.9473万股,加权平均授予日公允价值分别为7.9美元/股和8.45美元/股[493] - 2024 - 2023年,公司授予绩效股份,指数类分别为48.9182万股和40.7611万股,同行类分别为48.9177万股和40.7606万股[494] - 2024 - 2022年,公司向董事会非管理层成员发行完全归属普通股分别为9.8752万股、9.3007万股和6.9937万股,公允价值分别为90万美元、93.9万美元和84.9万美元[495] - 2024 - 2022年,公司401(k)退休储蓄计划的贡献分别约为48.5万美元、49.9万美元和48万美元[498] - 2024 - 2022年,公司确认的普通股授予计划费用分别为953.6万美元、821万美元和663.6万美元[499] - 2024 - 2022年,公司所得税费用分别为12.7万美元、 - 70.3万美元和 - 110.2万美元[504] - 2024、2023、2022年按法定联邦所得税税率(21%)计算的联邦预提所得税分别为77美元、71美元、18美元[505] - 2024、2023、2022年“其他”项金额分别为50美元、 - 774美元、 - 1120美元[505] - 2024、2023、2022年所得税预提总额分别为127美元、 - 703美元、 - 1102美元[505] - 截至2024年和2023年12月31日,公司用于所得税申报的估计净经营亏损结转额分别为7
LXP(LXP) - 2024 Q4 - Annual Report