钻井装置资产情况 - 公司拥有26艘超深水浮式钻井装置和8艘恶劣环境浮式钻井装置[24] - 2艘超深水钻井船配备1700短吨起升能力[17] - 23艘超深水钻井船配备专利双作业技术[17] - 9艘半潜式钻井平台中有3艘配备双作业技术且具备系泊能力[18] - 超深水浮式钻井装置能在4500英尺及以上水深作业[19] - 恶劣环境浮式钻井装置能在1500 - 10000英尺水深的恶劣环境作业[19] - 除超深水浮式钻井装置Petrobras 10000是融资租赁至2029年8月外，公司拥有所有钻井装置[23] - 公司现有23艘钻井船和1艘半潜式钻井平台配备专利双作业技术[55] - 2艘钻井船配备1700短吨起升能力和20000 psi防喷器[56] - 7艘钻井船配备混合储能系统[56] - 12艘钻井船配备双防喷器和三重泥浆系统[56] - 6艘钻井船未来可接受20000 psi防喷器[56] - 2021年公司部署行业首个动力防喷器止动器，目前已在2个浮式装置上部署，第3个正在安装[56] - 2024年公司在1个恶劣环境浮式装置上部署旋转多工具管道清洁器和井筒保护器，另有2个系统正在进行中[56] - 自2022年起，公司在3艘超深水钻井船上部署海上机器人隔水管螺栓连接系统，已处理超3000个隔水管接头[58] - 公司在8个钻井单元上部署专利HaloGuard℠系统[59] - 截至2025年2月12日，公司钻井船队包括闲置钻机，分布在美国墨西哥湾（9台）、希腊（7台）、巴西（6台）、挪威北海（4台）、马来西亚（2台）、澳大利亚（2台）、安哥拉（1台）、加拿大（1台）、印度（1台）和罗马尼亚（1台）[30][31] - 截至2024年12月31日，公司拥有或部分拥有并运营34座移动近海钻井装置，包括26座超深水浮式钻井装置和8座恶劣环境浮式钻井装置[296] 钻机运营成本情况 - 闲置钻机运营成本接近正常水平，封存钻机运营和维护成本降低[21] - 封存钻机在封存开始约30天内运营成本维持或高于正常水平[21] 钻井合同情况 - 公司大部分钻井合同通过招标和直接谈判获得，按日费率支付[27] - 截至2024年12月31日，公司合同积压为87.4亿美元，较2023年12月31日的92.5亿美元下降6%，较2022年12月31日的83.4亿美元增长5%[28] - 截至2025年2月12日，与公司钻井合同相关的合同积压金额最大的客户是巴西国家石油公司和壳牌，分别占总合同积压的24%和17%[35] - 截至2025年2月12日，公司合同积压额为83.3亿美元[72] - 2024年全年，公司最大的三个客户壳牌、巴西国家石油公司和挪威国家石油公司分别占综合运营收入的27%、21%和13%[86] - 截至2025年2月12日，与公司钻井合同相关的积压合同金额最大的客户是巴西国家石油公司和壳牌，分别占总合同积压额的24%和17%[86] - 市场低迷时，公司可能闲置或堆叠更多钻机，或签订低日费率钻井合同，闲置钻机可能长时间停用[69] - 合同积压额可能因不可抗力事件、客户流动性问题等无法全部实现，影响公司财务状况[72][73] - 公司部分钻井合同部分以当地货币支付，可能积累过量当地货币余额，面临兑换限制和汇率损失风险[78] - 公司可能无法续签或获得新的钻井合同，或只能以低日费率或不利条款签订合同，影响财务状况[79] - 公司部分钻井合同可由客户选择提前终止，客户可能在市场低迷时寻求违约或重新谈判合同，影响公司财务状况[94] - 公司以可变日费率确认钻井合同收入，日费率从全额运营日费率到钻井作业中断或受限期间的较低费率或零费率不等[303] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司全球员工约5800人，其中约330人为承包商，来自62个国家，分布在六大洲的22个国家，其中北美占37%，南美占26%，欧洲占24%，澳大利亚占6%，非洲占4%，亚洲占3%[36] - 截至2024年12月31日，约43%的员工由集体谈判协议代表，主要工作地点在巴西和挪威[38] - 截至2024年12月31日，约43%的员工由集体谈判协议代表，且大部分协议需进行年度薪资谈判[97] - 公司面临人员招聘和留用问题，竞争加剧可能导致人员成本上升和运营受限[96] 安全指标情况 - 2024年，公司总可记录事故率（TRIR）为0.15，损失工时事故率（LTIR）为0.00，计算基于1170万劳动小时[42] 管理层情况 - 公司首席执行官Jeremy D. Thigpen 50岁，总裁兼首席运营官Keelan Adamson 55岁，执行副总裁兼首席法律官Brady K. Long 52岁，执行副总裁兼首席商务官Roderick J. Mackenzie 49岁，执行副总裁兼首席财务官R. Thaddeus Vayda 62岁，高级副总裁兼首席会计官Jason Pack 50岁[44] 市场领域情况 - 公司将运营的浮式钻井市场分为超深水和深水、恶劣环境和中深水三个领域，超深水和深水市场水深从4500英尺到12000英尺，中深水市场水深约300英尺到4500英尺[32] - 公司超深水浮式钻井平台通常服务于超深水和深水领域，恶劣环境浮式钻井平台服务于三个领域[32] 可持续发展目标情况 - 公司暂停此前宣布的可持续发展目标，包括温室气体排放强度降低目标[53] 未签约钻机情况 - 截至2025年2月12日，公司有10台未签约钻机，其中7台已停用超5年[71] 公司风险情况 - 公司需大量资本和运营支出以维护现役船队、重新启用闲置船队，还可能需大量资本支出以保持竞争力和合规[74] - 公司运营和维护成本不一定与运营收入成比例波动，受通胀等多种因素影响[76] - 公司为客户提供合同赔偿，各类第三方责任每次事故免赔额最高达1000万美元，通过全资附属保险公司对7.5亿美元超额责任保险中的7500万美元进行自保[91] - 公司钻井业务面临极端天气、机械故障、人员短缺等风险，可能导致作业暂停、设备损坏和人员伤亡[88] - 公司运营可能造成环境破坏，面临能源公司或第三方的财产损害、环境赔偿等索赔，客户可能无法或不愿承担此类风险[89] - 公司保险政策和钻井合同的赔偿权可能无法充分覆盖损失，且并非所有风险都有保险覆盖[90] - 公司造船厂项目面临延误和成本超支风险，可能影响合同启动和收入，导致客户终止或缩短合同[98] - 公司业务依赖供应商，供应中断可能影响运营、增加成本和导致钻机停机[101] - 公司可能进行收购、处置、合并等交易，这些交易存在整合困难、无法实现预期收益等风险[102] - 信用评级机构对公司债务的评级低于投资级，这可能限制公司获取资本的途径，并对业务和财务状况产生不利影响[111] - 全球金融、经济和政治状况可能限制公司进入资本市场的能力，降低公司应对经济和业务状况变化的灵活性，并减少对公司服务的需求[115] - 日益严格的环境和安全法律以及公司对这些法律的遵守或违反可能代价高昂，使公司面临责任，并可能限制公司的运营[116] - 与温室气体排放、其他排放和气候变化相关的监管和各种其他风险，包括诉讼，可能对公司业务和服务需求产生不利影响[122] - 美国对石油和天然气业务的任何限制，特别是在大陆架外地区，可能对公司业务和服务需求产生不利影响[124] - 公司业务可能面临投资者、商业伙伴等对其可持续发展活动的更多审查，如果可持续发展假设或实践不符合相关期望和标准，可能对公司声誉和业务产生负面影响[109] - 公司可能因未能履行可持续发展目标、遵守道德和环境标准等，面临政府执法行动和私人诉讼[109] - 公司可能因债务评级问题，在再融资安排、债务发行等方面面临更不利的条款和条件[114] - 公司非美国合同钻探业务受多国经贸制裁相关法律法规约束，违反可能面临刑事制裁或民事补救[127] - 部分国家政府加强对石油天然气行业监管控制，可能影响公司业务[128] - 公司进出口活动受各国贸易法律法规约束，法律变化可能影响运营[129][130] - 公司面临恐怖主义、战争等多种风险，可能导致运营停机和成本增加[131] - 公司运营依赖人员签证和工作许可，无法及时获取可能导致合同取消[135] - 违反反贿赂法规可能导致罚款、刑事处罚和合同终止，影响公司业务[136] - 公司面临多种纠纷、调查和诉讼，若不利解决且无足够保险，将产生重大不利影响[138][139] - 公司面临网络安全风险和数据隐私监管，违规可能导致法律索赔和成本增加[140][141][142] - 恐怖主义、海盗和政治社会动荡可能影响钻探服务市场，公司保险有限[143] - 税收法律、条约或法规变化，或重大税务纠纷败诉，可能提高公司有效税率和现金税支付[144][145][146] 股本情况 - 截至2025年2月11日，公司目前可用的一般股本授权相当于已发行股本的12.44%，该授权将于2025年5月29日到期[149] - 若公司净资产低于法定股本和法定资本及利润储备不可分配部分的50%，董事会需采取适当措施[150] - 以面值减少和从合格额外实缴资本中分配股息的形式向股东分配，目前无需缴纳35%的瑞士联邦预扣税[151] - 为减资而回购股份，需按回购价格与相关面值及合格额外实缴资本差额的35%缴纳瑞士预扣税[152] - 截至2025年2月11日，公司当前剩余的一般股本授权可发行的股份为商业登记册中注册股本的12.44%，授权于2025年5月29日到期[154] - 截至2025年2月11日，有条件股本可额外发行最多达商业登记册中注册股本15.0%的股份[154] 财务报告内部控制情况 - 管理层认为截至2024年12月31日，公司保持了有效的财务报告内部控制[264] - 独立审计师认为截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[268] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总债务为68.8亿美元，其中23.6亿美元为有担保债务[110] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司未偿还债务的公允价值分别为68.9亿美元和73.1亿美元，2024年减少4.2亿美元[258] - 截至2024年12月31日，4.625%高级担保可交换债券的分叉复合交换特征的公允价值为1.36亿美元，股价假设变动10%，该特征账面价值将相应变动[260] - 2024年合同钻井收入35.24亿美元，2023年为28.32亿美元，2022年为25.75亿美元[288] - 2024年净亏损5.12亿美元，2023年为9.54亿美元，2022年为6.21亿美元[288] - 2024年基本每股亏损0.60美元，2023年为1.24美元，2022年为0.89美元[288] - 2024年综合亏损总额4.73亿美元，2023年为9.46亿美元，2022年为7.22亿美元[289] - 2024年12月31日总资产193.71亿美元，2023年为202.54亿美元[292] - 2024年12月31日总负债90.86亿美元，2023年为98.38亿美元[292] - 2024年12月31日股东权益总额102.85亿美元，2023年为104.16亿美元[292] - 2024年末公司股份余额为876，较2023年末的809增长8.28%；额外实收资本余额为1.488亿美元，较2023年末的1.4544亿美元增长2.31%[294] - 2024年公司净亏损5.12亿美元，2023年为9.54亿美元，2022年为6.21亿美元[294][295] - 2024年公司经营活动提供的净现金为4.47亿美元，2023年为1.64亿美元，2022年为4.48亿美元[295] - 2024年公司投资活动使用的净现金为1.51亿美元，2023年为4.23亿美元，2022年为7.57亿美元[295] - 2024年公司融资活动使用的净现金为3.5亿美元，2023年提供的净现金为2.63亿美元，2022年使用的净现金为1.12亿美元[295] - 2024、2023和2022年，公司因汇率变动分别实现净收益1600万美元、1000万美元和净损失800万美元[302] - 2024年12月31日和2023年12月31日，公司材料和用品的过剩项目备抵分别为1.78亿美元和1.98亿美元[311] - 2024年12月31日，公司财产和设备的合计账面价值占总资产的82%[313] 审计情况 - 公司自1999年起由安永会计师事务所担任审计机构[287] - 审计师对公司2024年和2023年合并财务报表发表无保留意见[277] - 审计师对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表无保留意见[278] 会计政策情况 - 公司为获得客户合同而产生的预运营成本，在估计的合同期内按直线法确认为运营和维护成本[305] - 公司根据预期应税收入、法定税率和经营所在司法管辖区的税法计提所得税[306] 资产使用寿命情况 - 公司钻井装置的估计原始使用寿命为35年，建筑物和改良设施为3 - 30年，机器和设备为4 - 20年[315]