公司基本财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并总资产约为1872亿美元[19] 公司业务服务范围 - 截至2024年12月31日，公司通过KeyBank的944家全方位服务零售银行分行和1182台ATM机在15个州提供服务[20] 员工薪资与福利 - 截至2024年12月31日，93%的员工每小时收入达到或超过20美元[34] - 公司为符合条件的员工提供401(k)计划，按每支付期符合条件工资的前7%进行等额匹配缴款[35] 员工数量与分布 - 2024年公司平均有16753名全职等效员工[40] - 截至2024年12月31日，共有17406名全职和兼职员工，其中东部地区12399人，西部地区2834人，其他地区2173人[40][41] 员工离职率 - 截至2024年12月31日，公司的年化自愿离职率为13.2%，低于2023年的14.6%和前五年历史平均水平15.3%[42] 公司高管信息 - Victor B. Alexander自2020年1月起担任公司消费者银行负责人和高管[46] - Darrin L. Benhart在2024年12月31日担任公司首席风险官和高管[47] - Christopher M. Gorman自2020年5月1日起担任公司董事长、首席执行官和总裁[52] - Clark H.I. Khayat自2023年3月起担任首席财务官，自2018年9月起担任执行官[53] - Allyson M. Kidik自2022年7月起担任首席风险审查官、总审计师和执行官[54] - Angela G. Mago自2023年11月起担任首席人力资源官[55] 公司子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司运营一家提供全方位服务、由FDIC承保的国家银行子公司KeyBank和一家仅限信托活动的国家银行子公司[64] 银行控股公司监管规定 - 根据BHCA，银行控股公司一般不得直接或间接拥有或控制任何银行超过5%的有表决权股份或基本上所有资产，除非事先获得美联储批准[60] 公司资本比率情况 - 监管资本规则规定标准化方法银行组织需满足最低资本和杠杆比率，2024年12月31日，KeyCorp的普通股一级资本比率为11.92%，一级资本比率为13.69%，总资本比率为16.15%，杠杆比率为10.03%[74] - 监管资本规则规定最低普通股一级资本比率要求为4.5%，压力资本缓冲为3.1%，缓冲后普通股一级资本比率要求为7.6%[74] - 公司选择了CECL分阶段实施选项，2022年第一季度进入三年过渡期，到2024年12月31日CECL标准的全部影响已分阶段计入监管资本，2025年第一季度起将完全反映在监管资本中，完全实施后普通股一级资本比率将降低5个基点[77] - 修订后的迅速纠正行动框架将FDIC保险存款机构分为五类，“资本状况良好”的机构普通股一级风险资本比率需达到6.5%，一级风险资本比率需达到8.0%，总风险资本比率需达到10.0%，一级杠杆比率需达到5.0%[78][79] - 截至2024年12月31日，KeyBank（合并）满足修订后迅速纠正行动框架下“资本状况良好”的风险资本和杠杆资本要求[81] 资本提案相关 - 2023年7月27日，联邦银行机构发布资本提案，适用于总资产1000亿美元及以上的大型银行组织，新的风险加权资产计算框架将分三年逐步实施[82][84] - KeyCorp作为第四类银行组织，需将大部分累计其他综合收益组成部分纳入监管资本，此要求也将分三年逐步实施[83][84] 流动性覆盖率相关 - KeyCorp需每月计算修正后的流动性覆盖率，最低要求为100%，KeyBank不受此规则约束[87] - KeyCorp作为第四类公司，加权短期批发资金低于500亿美元，不受修正后的流动性覆盖率和净稳定资金比率要求约束[92][94] 增强审慎标准相关 - 多德 - 弗兰克法案要求美联储对总资产至少500亿美元的银行控股公司实施增强审慎标准，2018年EGRRCPA将资产门槛提高到2500亿美元，但美联储有权对总资产1000亿 - 2500亿美元的银行控股公司继续实施相关标准[88][89] 资本计划相关 - 美联储要求总资产至少1000亿美元的美国银行控股公司制定并维护书面资本计划，KeyCorp需提交资本计划接受监管审查[95] 压力资本缓冲相关 - 2024年6月26日，美联储公布对31家总资产超1000亿美元银行控股公司的监管压力测试结果，KeyCorp更新后的压力资本缓冲为3.1%，于2024年10月1日生效至2025年9月30日[103] 股息支付限制 - 联邦法律和法规限制KeyBank支付股息，股息限于收益留存测试和未分配利润测试计算金额中的较低者[107] 存款保险相关 - 存款保险基金为每个存款人的存款提供最高25万美元的保险覆盖[108] - KeyBank目前的年化保费评估为每100美元评估基数0.025 - 0.45美元[109] - 2023年起初始基础存款保险评估费率统一提高2个基点，直至储备比率达到或超过2%[110] - 2024年起八个季度评估期内，联邦存款保险公司将以约13.4个基点的年利率向受保存款机构征收特别评估费[112] - 特别评估费规则发布时，公司产生约1.9亿美元的税前费用[113] 公司费用情况 - 2024年第一季度，公司因损失估计更新产生2900万美元的增量税前费用[114] - 2024年第二季度，公司记录了500万美元的增量税前费用[114] - 2024年第三和第四季度，公司分别冲回600万和300万美元的税前费用[114] 银行倒闭损失估计 - 第一共和银行倒闭对存款保险基金的损失初步估计为130亿美元，硅谷银行和签名银行非保护未投保储户相关损失初步估计为27亿美元[115] 决议计划相关 - 资产总额至少500亿美元的银行控股公司需定期提交resolution plan，公司于2017年提交最后一份[120] - 资产总额超过1000亿美元且非与美国全球系统重要性银行关联的受保存款机构需每三年提交完整resolution plan，KeyBank下次提交时间为2025年7月1日[122][123] 恢复计划相关 - 资产平均总额至少1000亿美元的银行需遵守OCC修订后的恢复计划指南，KeyBank需在2026年1月1日合规，测试要求延迟至2027年1月1日[124] 大型银行评估标准 - 大型银行评估适用资产超20亿美元的新标准，多数条款2026年1月1日生效，部分报告要求2027年1月1日生效[136] 长期债务提案 - 长期债务提案要求资产超1000亿美元的机构发行，最低金额为总风险加权资产的6%、平均总合并资产的3.5%或总杠杆敞口的2.5%，有三年过渡期[139] 借记卡交换费上限提案 - 借记卡交换费上限提案将从每笔21美分加交易价值的0.05%和1美分欺诈预防调整降至14.4美分加交易价值的0.04%和1.3美分欺诈预防调整[141] 个人金融数据权利规则 - 个人金融数据权利规则要求金融机构提供数据，KeyBank需在2027年4月1日前合规[142] 公司贷款组合情况 - 截至2024年12月31日，约69%的贷款组合为商业和工业贷款、商业房地产贷款及商业租赁[150] - 公司约5%的多户住宅投资组合位于纽约、芝加哥、洛杉矶和旧金山，且在纽约无受租金管制房产的敞口[151] - 公司非业主自用办公物业敞口占商业房地产总敞口的5%[152] 贷款和租赁损失准备金 - 2024年12月31日的贷款和租赁损失准备金代表管理层对现有贷款组合在合同期内预期信贷损失的估计[159] 房地产市场影响 - 美联储货币政策影响商业和住宅房地产市场，资本化率上升，房产价值增值放缓且持续下降[151] - 商业房地产中受影响最严重的是办公物业，多户住宅、办公、酒店和单户独立住宅物业有恶化迹象[151][152] 公司面临的风险 - 公司面临贷款客户和交易对手违约风险，信息不准确会影响评估违约风险的能力[154] - 经济压力时期资产价格下跌会影响抵押品估值和资产出售价格[155] - 多种因素可能导致公司贷款和租赁损失准备金增加或不足，影响净收入和资本状况[159] - 地缘政治不稳定会增加公司贷款组合潜在违约和损失[160] - 公司面临利率风险，会影响净利息收入、资本比率、股票回购和股息[167][170] - 公司银行业务面临应急、错配、资金和再融资四类主要流动性风险，未预期的资产、负债和表外承诺变化或流动性水平及成本的重大变化可能产生重大不利影响[175] - 监管资本标准要求公司维持大量高质量资本，可能限制业务活动和扩张能力，还可能导致采取稀释股东权益或限制分红的措施[177] - 监管流动性标准要求公司持有高质量流动资产，可能改变投资组合和影响客户关系，支持流动性标准可能需使用成本更高的长期批发借款[178] - 2024年美联储在长期加息后开始降息，可能导致金融市场和利率波动，影响公司业务[183] - 2023年银行倒闭事件后，FDIC可能对IDIs征收特别评估费，可能增加公司非利息支出，如2024年第一和第二季度[184] - 公司作为独立法人，主要依靠子公司股息获取资金，KeyBank作为最大子公司，其股息支付受联邦银行法律和法规限制[188] - 评级机构定期评估公司和KeyBank发行的证券，评级变化可能影响公司流动性和资金成本，若评级降至投资级以下，可能增加成本和降低盈利能力[190] - 公司面临多种操作风险，包括人为错误、内部流程和系统故障、外部事件、欺诈、合规和法律风险等，可能导致损失、声誉损害和业务机会丧失[191] - 公司严重依赖通信、信息系统和互联网开展业务，信息系统或第三方服务提供商可能遭受网络攻击、技术故障或安全漏洞，可能导致法律责任、声誉损害和财务损失[193] - 公司客户使用信用卡和借记卡交易，若商家系统出现安全漏洞，公司可能遭受欺诈损失和其他成本，为商家提供交易处理服务时，若商家发生数据泄露，公司可能承担损失和罚款[195] - 公司面临金融实体和技术系统相互依存带来的风险，网络攻击数量和复杂性大幅增加[196] - 公司为提升系统可靠性和安全性投入大量费用，但无法保证措施有效[198] - 公司依赖第三方提供运营服务，第三方出现问题可能影响公司业务和财务结果[199] - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险，导致意外损失[201] - 公司面临各类法律诉讼和政府调查，可能导致重大财务责任和声誉损害[203] - 公司内部控制和风险降低方法可能失效，无法充分降低风险敞口[205] - 气候变化导致的自然灾害可能对公司运营和财务表现产生重大不利影响[206] - 社会和政府应对气候变化的措施可能间接影响公司业务和业绩[208] - 远程工作增加了潜在攻击面和运营风险，可能影响公司业务[209] 公司监管相关 - 公司受广泛政府监管，法规变化可能对公司产生重大不可预测影响[210] - 联邦银行监管机构有权对银行组织及其关联方评估民事罚款、罚金或责令赔偿，发布停止和终止或撤职命令，并提起禁令诉讼[215] - 不遵守法规和监管期望可能导致罚款、处罚、诉讼、监管制裁、声誉损害或业务受限[215] - 不同政府行政部门的监管重点不同，可能影响金融机构的监管程度和执法环境[215] - 公司受隐私和网络安全相关复杂且不断演变的法律法规约束，可能限制业务开展、增加成本并带来合规风险和潜在责任[216] - 遵守个人信息相关法律法规会增加运营成本、影响新产品或服务开发和营销，并降低运营效率[216] - 公司受1999年《格雷姆 - 利奇 - 比利雷法案》约束，需定期披露隐私政策和做法，部分情况下客户可选择不与非关联第三方共享某些非公开个人信息[217] - 公司受联邦贸易委员会规则和条例约束，该委员会监管不公平或欺骗性的行为或做法[217] - 多个州颁布了消费者隐私法或发布相关指引，如加州消费者隐私法和纽约金融服务部网络安全条例[217] - 近年来隐私相关诉讼显著增加，联邦和州法院正在围绕消费者和网站隐私创建新法律框架[217] - 遵守新的隐私相关法律法规可能增加公司合规所需的时间和资源，以及不合规的潜在责任和数据泄露报告义务[218] - 联邦储备对资产超1000亿美元的大型金融机构有监管评级系统，KeyCorp适用[134] - 气候相关金融风险原则适用于资产超1000亿美元的金融机构，KeyCorp和KeyBank受影响[138] - 社区再投资法案最终规则被诉讼，法院发布初步禁令并延长实施日期，KeyBank受影响[137] - 银行与关联方交易受联邦法律限制，KeyBank为关联方提供资金能力受限[133] - 联邦规则实施多项审慎标准，包括债务权益比限制，KeyCorp受部分规则影响[132]