公司人员与分布 - 公司约有14000名员工，分布在30个国家[19] - 截至2024年12月31日，公司全球有近14000名全职员工，亚太和日本地区占比约27%，欧洲、中东和非洲地区占比40%，美洲（不含美国）占比4%，美国占比29%[54] - 公司约有14000名员工，分布在30个国家[214] 公司业务结构变化 - 2023年10月16日完成ATM业务分拆，成立NCR Atleos公司，公司更名为NCR Voyix Corporation，10月17日股票以“VYX”在纽交所交易[20] - 2024年9月30日完成数字银行部门业务出售，交易现金价格24.5亿美元，另有最高1亿美元或有对价[21] - 2024年8月6日宣布与Ennoconn达成商业协议，将自助收银和销售点硬件业务外包，预计2025年生效[22] - 分拆前公司运营零售、酒店、数字银行等多个业务板块，分拆后为零售、餐饮和数字银行，出售数字银行后为零售和餐饮两个板块[23] - 2023年10月公司完成NCR Atleos的分拆，2024年9月完成数字银行部门的出售[83] - 2024年8月公司宣布与Ennoconn Corp.达成商业协议，将销售点和自助收银硬件业务过渡到外包设计和制造模式，预计2025年完成[90] - 2023年10月16日，公司完成ATM相关业务分拆为NCR Atleos[216] - 2024年9月30日，公司以24.5亿美元现金出售数字银行部门业务，另有最高1亿美元或有对价[217] - 2024年8月6日，公司宣布与Ennoconn达成协议，将自助收银和销售点硬件业务过渡到ODM模式，预计2025年生效[218] 公司业务板块介绍 - 零售板块服务便利燃料零售、食品药品大众零售等行业的企业和中端市场零售商[27] - 餐饮板块服务各种规模的餐厅和食品服务机构[27] - 公司云原生API平台为零售和餐饮客户提供集成的店内和数字解决方案[30] - 公司提供安全的支付接受解决方案，包括网关、处理和收单服务[37] 公司竞争情况 - 公司面临Aptos、Block等众多竞争对手[43] - 公司在零售和餐饮市场面临激烈竞争，竞争对手资源丰富，可能推出更优产品和服务，影响公司市场份额和利润[117][118] 公司研发费用 - 2024年研发费用为1.57亿美元，2023年为1.39亿美元，2022年为1.16亿美元[44] 公司专利情况 - 公司在美国拥有约875项专利，在其他国家也拥有许多专利[46] - 公司在美国拥有约875项专利，还拥有外国专利及多个商标，依赖法律和协议保护知识产权[108] 公司销售特点 - 公司销售具有季节性，上半年收入较低，下半年较高，且每季度第三个月收入通常高于前两个月，但随着向软件和服务收入转型，销售将更趋于线性[49] 公司订单情况 - 公司产品和服务积压订单包含已确认发货的产品订单以及部分专业和交易服务订单，但积压订单不一定能反映未来收入[53] 公司法律合规 - 公司受美国和其他司法管辖区多种法律法规约束，包括隐私、信息安全、消费者保护等方面[57] - 公司历史制造活动和运营受环保法律约束，部分设施正在进行调查和补救活动[59] 公司经营风险 - 若公司无法成功执行增长战略、开发新解决方案、维持高水平客户服务等，经营业绩可能受负面影响[69] - 公司面临网络安全、数据隐私、知识产权等方面风险，可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[69] - 若无法成功执行增长战略，公司经营业绩可能受到负面影响，包括无法吸引客户、拓展客户群、开发新解决方案等[73][76][77] - 依赖第三方许可证，无法维持这些许可证可能损害业务[73] - 美国或外贸政策变化等不可控因素可能对业务和经营业绩产生不利影响[73] - 若无法维护和更新信息技术系统以满足业务需求，业务可能受到不利影响[73] - 若无法留住关键员工或招募、培养和留住合格员工，可能无法实现业务目标[73] - 成本降低举措可能无法实现预期效益，经营业绩可能受到不利影响[80][81] - 战略关系和第三方集成对业务增长至关重要，若出现问题可能导致业务损失或无法竞争[82] - 收购、剥离和其他战略交易可能无法产生预期结果，对业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响[83][85][86] - 分拆若不符合免税处理，公司和股东可能承担美国联邦所得税负债，欧盟GDPR违规最高罚款为全球营收的4%或2000万欧元[93][106] - 公司与NCR Atleos签订多项协议，若未履行义务可能对NCR Atleos承担责任并影响自身业务[94] - 公司与NCR Atleos相互承担赔偿义务，NCR Atleos的赔偿可能不足以保护公司，公司对NCR Atleos的赔偿义务可能重大[95][96] - 2023年4月，公司一个数据中心因网络勒索软件事件中断，影响部分客户特定云服务和应用程序，功能已全部恢复[101] - 公司因网络勒索软件事件产生费用，未来可能产生额外成本，但目前认为不会对业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响[102] - 美国CCPA违规最高行政罚款为每次违规7500美元，允许受影响私人诉讼方获得法定赔偿[105] - 保护知识产权投资昂贵且耗时，公司可能无法获得或维持有效保护，知识产权权利可能受到挑战[109][111] - 第三方可能获得与公司产品或服务重叠或竞争的专利，可能指控公司侵权并寻求许可费或提起诉讼[110] - 公司商标可能受到质疑、被认定不可执行、无效或薄弱，可能无法阻止第三方侵权[111] - 公司面临知识产权保护风险，维权诉讼成本高且可能泄露机密信息，第三方侵权索赔也会带来高额成本和不利影响[112][113][114][115] - 数据中心和云设施易受多种因素影响，中断可能导致公司违约、赔偿、声誉受损和收入减少[119] - 产品可能存在缺陷、安装困难或开发延迟，会导致客户流失、承担责任和增加成本[120][121] - 公司使用人工智能面临多种风险，包括竞争、法律、监管等，还可能导致声誉受损和承担责任[122][123][124] - 公司依赖第三方软件许可，无法维持许可会导致产品发布延迟和成本增加[125][126][127] - 贸易政策变化和地缘政治冲突会扰乱供应链、增加产品成本、影响业务运营和市场需求[128][129] - 公司业务受国内外经济状况影响，消费者信心下降会影响产品和服务的销售[130] - 公司面临政治动荡、恐怖袭击、公共卫生危机和自然灾害等带来的经济和政治不确定性，影响运营和财务状况[131] - 若无法维护和更新信息技术系统，公司业务、运营结果和财务状况将受重大不利影响[132] - 若无法留住关键员工或招募、培养和留住合格员工，公司业务和运营结果可能受到负面影响[133] - 若第三方供应商无法满足需求，公司产品推向市场的能力将受影响[134] - 公司面临法规、诉讼等相关事项的不确定性，结果不可预测，可能影响未来运营结果[136] - 支付相关业务使公司面临额外监管要求和风险，可能损害业务[138] - 公司面临税收风险，税率变化、税法变更和税务审计可能影响盈利能力和财务结果[143][144][145] 公司财务数据 - 2024年和2023年公司来自美国以外的收入占比分别为40%和35%[146] - 截至2024年12月31日，公司总负债约11亿美元，高级有担保循环信贷安排下还有4.8亿美元借款额度[154] - 2024年和2023年12月31日，公司递延所得税资产净额分别约为3.21亿美元和4.06亿美元[168] - 若无法回购A类可转换优先股，未回购股份需按8.0%的年利率支付股息[164] - A类可转换优先股股息按5.5%的年利率累计，若未及时支付，股息率将提高到8.0% [174] - 2027年3月16日起、2030年3月16日起和2033年3月16日起的三个月内，A类可转换优先股股东有权要求公司回购[163][175] - 公司曾识别出财务报告内部控制重大缺陷，截至2024年12月31日已完成整改[172] - 公司负债水平可能限制财务和经营活动，影响未来举债能力[154] - 债务和融资协议中的契约和限制可能影响公司运营和应对市场变化的能力[157][159] - 公司现金流可能不足以偿还债务，需寻求其他融资途径[161] - 控制权变更可能导致债务加速到期或需回购高级无担保票据和A类可转换优先股[162][165] - 截至2024年12月31日，约0.3百万股A系列可转换优先股流通在外，占已发行普通股的约10%[177] - A系列可转换优先股持有人有权获得年利率为5.5%的累积股息，若未能及时支付，股息率将提高至8.0%[177] - 公司营收28亿美元，较上一年下降11%[214] - 经常性收入较上一年增长1%，占总综合营收的58%[214] - 软件和服务收入较上一年下降3%，占总综合营收的73%[214] - 调整后息税折旧摊销前利润为3.47亿美元，较上一年增长3%[214] 公司设施情况 - 截至2024年12月31日，NCR Voyix在24个国家运营70个设施，总面积约300万平方英尺，其中8%自有，92%租赁[193] 公司股东与股息情况 - 截至2025年2月21日，NCR Voyix普通股有大约65,537名在册股东[199] - 历史上NCR Voyix未支付现金股息，近期也无支付计划，股息宣告受高级担保循环信贷安排和高级无担保票据契约限制[200] 公司股票回购与相关计划 - 2017年3月董事会批准最高3亿美元的股票回购计划，2018年7月追加2亿美元，截至2024年12月31日，剩余回购授权为9700万美元[203] - 2025年1月和2月公司根据回购计划额外购买了4400万美元的普通股[203] - 2016年10月董事会批准稀释抵消计划，2024年11月终止该计划，终止前历史累计可用额度约9.59亿美元[205] - 2024年10 - 12月，公司分别购买5,441股、1,438,869股和2,464,426股普通股，平均价格分别为每股13.33美元、14.32美元和14.34美元[207] - 2024年10 - 12月，约15,065股股票被交还给公司以满足员工限制性股票单位归属相关的预扣税义务[207]