公司业务概况 - 公司业务始于1901年，2000年成立，2018年收购DSI[13] - 公司是生命科学技术、产品和服务的领先开发商、制造商和销售商[211] - 公司产品和服务面向全球客户销售，包括学术机构、政府实验室、制药和生物技术公司及CROs[211] - 公司在美国、欧洲和中国开展业务[211] - 公司通过直销和分销渠道向全球客户销售产品和服务[211] 各业务线销售占比 - 公司2024和2023年CMT产品家族销售额约占全球收入的49%[23] - 公司2024和2023年Preclinical产品家族销售额约占全球收入的51%[24] - 公司2024和2023年分销第三方产品销售额分别约占收入的12%和13%[25] - 2024年公司直接销售给终端用户的收入约占63%，通过分销商销售的收入约占37%[27] 产品相关信息 - 公司产品销售价格通常在1000美元至超过10万美元之间[19] - 公司氨基酸分析仪产品已在美国食品药品监督管理局（U.S. FDA）注册，但可豁免上市前许可要求，其他当前产品无需U.S. FDA上市前许可或批准[41] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司有355名员工，其中全职员工330名[42] 公司债务情况 - 截至2024年12月31日，公司在定期贷款和高级循环信贷安排下有3740万美元的未偿债务[46] - 公司未遵守信贷协议中规定的综合净杠杆率契约，2025年3月10日达成修订协议，若未能在2025年6月30日前完成再融资将构成违约[46] - 截至2024年12月31日，公司根据信贷协议有3740万美元未偿还借款[62] - 公司未遵守信贷协议中合并净杠杆率契约，贷款人同意根据2025年3月修订案豁免该违规行为[62] - 若公司未能在2025年6月30日前完成信贷协议再融资，将构成违约事件[62] - 公司信贷协议包括40000000美元定期贷款和25000000美元循环信贷额度，均于2025年12月22日到期[125] - 截至2024年12月31日，公司未遵守信贷协议中的综合净杠杆率契约，2025年3月10日达成修订协议，贷款人同意豁免违约，但对循环信贷额度设限且设定债务再融资里程碑[126][135] - 若无法遵守2025年3月修订协议条款或未能再融资，信贷协议项下未偿金额可能立即到期应付，公司为此支付0.1百万美元费用[127][135] - 截至2024年12月31日，信贷协议项下未偿债务为3740万美元，公司正探索替代资本来源以避免违约，但存在不确定性[135][136] - 截至2024年12月31日，公司未履行现有信贷协议中的某些债务契约，未偿还债务为3740万美元[193] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2024和2023年研发费用分别约为1040万美元和1180万美元[29] - 2023年公司重组产生0.4百万美元库存费用等，2024年继续并完成额外重组，产生0.8百万美元费用[110] - 2024年公司收入为94135000美元，较2023年的112250000美元减少18200000美元，降幅16.1%[112][113] - 2024年公司毛利润为54766000美元，较2023年的66071000美元减少11300000美元，降幅17.1%，毛利率从58.9%降至58.2%[112][114] - 2024年销售和营销费用为22212000美元，较2023年的24060000美元减少1900000美元，降幅7.7%[112][115] - 2024年公司持有现金及现金等价物4100000美元，2023年为4300000美元；2024年借款余额37400000美元，2023年为37100000美元[123] - 2024年公司收到员工留用税收抵免退款3200000美元，2025年1月又收到1000000美元[124] - 2024年和2023年公司所得税费用分别为740000美元和859000美元，有效税率分别为 - 6.3%和 - 33.5%[112][122] - 2024年和2023年经营活动提供的现金分别为140万美元和1400万美元，2024年经营现金流受净亏损和运营资产负债变化负面影响[129] - 2024年和2023年投资活动使用的现金分别为130万美元和180万美元，2024年主要是资本支出和证券出售收益相抵[130] - 2024年和2023年融资活动使用的现金分别为10万美元和1210万美元，2024年债务余额增加0.2百万美元[131][132] - 2024年外汇汇率变化对收入产生0.2百万美元有利影响，对费用产生0.3百万美元不利影响[133] - 2024年和2023年外币折算为美元在综合损失中分别产生140万美元损失和150万美元收益，两年净损失中均包含20万美元汇兑损失[134] - 2024年公司认为商誉和长期资产组存在减值迹象，但定量分析显示未减值，后续股价下跌可能导致未来减值[141] - 2024年公司总营收为9.4135亿美元，较2023年的11.225亿美元下降16.14%[200] - 2024年公司净亏损为1240.5万美元，而2023年净亏损为341.5万美元[200] - 2024年基本和摊薄后每股亏损为0.28美元，2023年为0.08美元[200] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1.26644亿美元，较2023年的1.37366亿美元下降7.81%[197] - 截至2024年12月31日，公司总负债为6330.4万美元，较2023年的6429.2万美元下降1.54%[197] - 2024年经营活动提供的净现金为144万美元，远低于2023年的1402.8万美元[208] - 2024年投资活动使用的净现金为134.4万美元，2023年为179.9万美元[208] - 2024年融资活动使用的净现金为13.1万美元，2023年为1213.4万美元[208] - 2024年现金及现金等价物减少17.5万美元，2023年减少22.5万美元[208] 公司运营风险 - 公司预计将面临来自成熟和发展阶段公司的更多竞争，许多竞争对手在财务、运营、营销和技术资源方面比公司更有优势[49] - 公司部分收入来自制药和生物技术行业，受该行业政府监管、整合、技术变革和研发支出减少等风险影响[52] - 美国国立卫生研究院（NIH）于2025年2月7日宣布一项政策，通过限制间接管理费用支付大幅减少研究拨款，可能影响公司业务和财务结果[55] - 公司大量收入来自国际业务，预计未来国际业务收入将继续增加[56] - 公司国际业务面临外汇汇率波动、当地经济状况、海外市场增长波动等风险[57] - 公司一小部分产品受美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和美国商务部工业与安全局（BIS）的出口管制规定约束[58] - 外汇汇率波动可能对公司报告收益产生负面影响，公司未使用远期外汇合约对冲外汇风险[72] - 人工智能技术在公司业务运营、服务和产品中的应用可能导致声誉损害、监管行动或法律责任[73] - 公司信息技术基础设施或软件的故障或不足可能对日常运营和决策过程产生不利影响[76] - 公司ERP系统对准确维护账簿和记录、记录交易等至关重要，实施IT系统可能需要大量资源且可能遇到困难[77] - 公司面临信息安全和网络安全威胁，虽暂无重大影响，但未来可能产生声誉、运营和财务等方面的不利影响，且遵守相关法律成本高[78] - 公司设施位于租赁场所，续租或新签租约可能无法获得有利条款，房地产价格或税费上涨会增加租赁费用[79] - 公司近期的重组举措可能无法实现预期效益，还可能产生超出预期的成本，且无法改善运营和成本结构[80] - 公司若无法有效管理增长，可能导致运营利润受损，因增长会增加对管理团队、资源和专业知识的需求[81] - 公司未来收购可能产生各种成本，且因整合困难无法实现预期效益，还可能导致股东权益稀释等问题[82] - 公司成功依赖关键人员的留任以及招聘和培训合格员工，若无法做到，可能影响竞争力和业务发展[84] - 公司可能因侵犯他人知识产权被起诉，若败诉可能需支付赔偿、停止侵权活动或获取许可，导致收入减少[85] - 公司股价过去波动且未来可能大幅下跌，受市场和行业因素影响，还可能引发证券集体诉讼[87] - 公司若通过出售股权或可转换债券等方式筹集资金，投资者股权可能被大幅稀释，贷款融资可能限制运营灵活性并增加利息支出[88] - 公司面临经济不确定性、资本市场动荡、流行病和贸易政策等风险，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[89][91][92] 公司财务报告内部控制情况 - 2024年12月31日，公司管理层发现财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及订单到现金周期和库存实物盘点[68] - 公司正实施计划补救上述重大缺陷，但无法保证能及时完全补救[69] - 持续或未来未能保持有效的财务报告内部控制，可能导致财务报表不准确，限制未来进入资本市场的机会[70] - 截至2024年12月31日，公司披露控制和程序因重大缺陷被认为无效[150] - 公司管理层评估认为截至2024年12月31日财务报告内部控制无效[153] - 公司未设计和维护有效的订单到现金周期及库存实物盘点控制[155] - 公司未设计和维护有效的收入交易处理和审查手动控制[155] - 公司未设计和维护有效的循环盘点计划以核实大量库存数量[155] - 独立注册会计师事务所Grant Thornton LLP审计认为截至2024年12月31日公司财务报告内部控制无效[163] - 公司针对重大缺陷实施并持续实施改进财务报告内部控制的措施[157] - 独立注册会计师事务所对公司2024年和2023年合并财务报表发表无保留意见[189] - 独立注册会计师事务所对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制发表否定意见[190] 公司设施租赁情况 - 截至2024年12月31日，公司租赁多处设施，如新布莱顿制造设施面积75000平方英尺，2030年到期；霍利斯顿制造及总部设施面积52000平方英尺，2029年到期等[101] 公司股权持有人情况 - 截至2025年3月5日，公司普通股有86名登记持有人[106] 公司收入增长驱动因素 - 公司通过维持基础业务、拓展生物生产和类器官研究测试领域产品来驱动收入增长[14][21] 公司销售和盈利季节性特点 - 公司第三季度销售和盈利通常持平或低于第二季度，第四季度收入和盈利往往最高[34] 公司知识产权保护情况 - 公司采取多种措施保护知识产权，但存在不确定性[35][37][38] 公司年度报告文件情况 - 公司年度报告包含合并财务报表、财务报表附注和附件等文件[184] - 公司省略了所有财务报表附表[184]