财报报告截止日期 - 本季度报告截止日期为2025年3月31日[7] 整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度净销售额为12.29亿美元，2024年同期为12.92亿美元[13][45][46][62] - 2025年第一季度净利润为2100万美元，2024年同期为1.09亿美元[13][62] - 2025年第一季度基本每股收益为0.32美元，2024年同期为1.62美元[13][62] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.31美元，2024年同期为1.60美元[13][62] - 2025年3月31日结束的三个月净收入为21美元，2024年同期为109美元[22] - 2025年第一季度公司合并营业利润为6900万美元，2024年同期为1.58亿美元[45][46] - 2025年第一季度折旧和摊销总额为3900万美元，2024年同期为1500万美元[46] - 2025年第一季度资本支出总额为3600万美元，2024年同期为3500万美元[46] - 2025年第一季度公司确认所得税费用500万美元，有效税率为20.3%；2024年同期所得税费用为2800万美元，有效税率为20.5%[51] - 2025年第一季度其他综合收入（损失）净额为3200万美元，2024年同期为 - 2900万美元[97] - 2024年第一季度净销售额为15.02亿美元，净收入为9900万美元，基本每股收益为1.47美元，摊薄每股收益为1.45美元[61] 资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日现金及现金等价物为2.98亿美元，2024年12月31日为3.88亿美元[16] - 2025年3月31日应收账款（净额）为7.83亿美元，2024年12月31日为6.43亿美元[16] - 2025年3月31日存货为12.04亿美元，2024年12月31日为11.47亿美元[16][63] - 2025年3月31日总负债为39.96亿美元，2024年12月31日为38.98亿美元[16] - 2025年3月31日股东权益总额为18.44亿美元，2024年12月31日为18.32亿美元[16] - 2025年3月31日和2024年12月31日贸易应收账款分别为7亿美元和5.6亿美元[29] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，预计未来确认的收入分别为3000万美元和2000万美元，预计到2026年、2027年、2028年分别确认约56%、20%、15% [30] - 2025年3月31日和2024年12月31日，当前合同负债分别为17美元和20美元，非当前合同负债分别为19美元和16美元[32] - 2025年3月31日和2024年12月31日，供应商融资计划确认的未偿还债务分别为3600万美元和2500万美元[32] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，产品保修负债分别为5600万美元和5400万美元[36] - 2025年3月31日可辨认资产总额为58.4亿美元，2024年12月31日为57.3亿美元[46] - 2025年3月31日存货为12.04亿美元，2024年12月31日为11.47亿美元；存货储备分别为8200万美元和7900万美元[63] - 2025年3月31日物业、厂房及设备净值为7.2亿美元，2024年12月31日为7.14亿美元[64] - 2025年3月31日商誉净值为10.86亿美元，2024年12月31日为10.93亿美元；2025年无形资产净值为10.88亿美元，2024年为11.07亿美元[65] - 2025年3月31日商品互换未平仓名义价值为500万美元，2024年12月31日为900万美元[67] - 2025年3月31日交叉货币互换未平仓名义价值为4.8亿美元，2024年12月31日为4.66亿美元[68] - 2025年3月31日未指定为现金流套期工具的外汇合约未平仓名义价值为2.05亿美元，2024年12月31日为3.14亿美元[70] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司信用证未偿还金额分别为1.04亿美元和9500万美元[83] - 2025年3月31日和2024年12月31日，增值税应收账款质押产生的负债分别为1900万美元和1800万美元[88] - 截至2025年3月31日，5%高级票据、6.25%高级票据和新定期贷款的公允价值分别为5.72亿美元、7.28亿美元和12.44亿美元[89] - 2025年3月31日和2024年12月31日，信用担保的最大风险敞口分别为6900万美元和7200万美元，信用损失备抵均为700万美元[93] 现金流量关键指标变化 - 2025年第一季度经营活动净现金使用为21美元，2024年同期为34美元[22] - 2025年第一季度投资活动净现金使用为26美元，2024年同期为36美元[22] - 2025年第一季度融资活动净现金使用为50美元，2024年同期为净现金提供71美元[22] 业务部门划分 - 2025年公司报告业务分为材料加工、高空作业设备和环境解决方案三个可报告部门[39] - 2025年1月1日起，公司业务分为材料加工、高空作业设备和环境解决方案三个可报告业务部门[39] 地区销售数据 - 2025年第一季度美国地区销售总额为8.17亿美元，2024年同期为7.33亿美元[47] 收购相关情况 - 2024年10月8日公司以20.1亿美元现金完成对ESG的收购[52] - 2024年10月8日公司以20.1亿美元现金收购多佛公司旗下环境解决方案集团（ESG）[52] - ESG收购交易中，初步估计收购资产总额为22.48亿美元，承担负债总额为2.48亿美元，净收购资产为20亿美元[57] - 收购ESG的资产初步估计公允价值为22.48亿美元，负债为2.48亿美元，净资产为20亿美元[57] - 2025年第一季度对库存和无形资产的公允价值进行了额外调整，但对合并财务报表无重大影响[57] - 2025年第一季度对库存和无形资产公允价值进行了额外调整，预计完成公允价值评估后净资产可能与初步评估不同[57] - 2025年4月收购价格调整，收购价和商誉均减少1000万美元，收购产生的7.92亿美元商誉分配至ES部门[58] 无形资产情况 - 可辨认有限寿命无形资产中，商标权、客户关系和技术的加权平均寿命分别为15年、14年和12年，总账面价值为11.14亿美元[59] 衍生品情况 - 非指定衍生品在2025年和2024年第一季度商品销售成本项分别实现收益100万美元和损失100万美元[72] 其他综合收益情况 - 预计到2025年3月31日，其他综合收益中约300万美元的未实现净收益将在未来12个月内重分类至收益[74] 融资情况 - 公司现有循环信贷额度增至8亿美元，到期日延长至2029年10月8日；新增12.5亿美元的七年期定期贷款，到期日为2031年10月8日[79] - 信用证发行额度方面，L/C Facility最高为5亿美元，Additional L/C Facility最高为4亿美元，两者合计不超过5亿美元[79] - 2021年4月，公司发行6亿美元的5%高级票据；2024年10月，发行7.5亿美元的6.25%高级票据[84][86] 或有事项情况 - 公司认为已为当前或有事项做出适当和充足的准备金和应计项目，重大损失的可能性极小[90] 员工激励与股份回购 - 2025年第一季度授予员工0.9百万股限制性股票，加权平均公允价值为每股40.96美元[98] - 2025年3月15日授予的含市场条件奖励股份，每股授予日公允价值为42.06美元[99] - 2025年3月15日估值使用的加权平均假设：股息收益率1.69%，预期波动率41.56%，无风险利率3.96%，预期寿命3年[100] - 2025年第一季度回购798,723股，花费3300万美元；2024年同期回购46,337股，花费300万美元[102] - 2025年和2024年第一季度股息均为每股0.17美元[103] - 2025年第一季度公司授予员工0.9百万股限制性股票，加权平均公允价值为每股40.96美元，其中约62%为时间归属型，约26%为三年期末业绩归属型，约12%为基于市场条件的业绩归属型[98] - 2025年3月15日授予的基于市场条件的奖励，公司使用蒙特卡罗方法确定授予日公允价值为每股42.06美元[99] - 2025年3月15日授予日估值使用的加权平均假设：股息收益率1.69%，预期波动率41.56%，无风险利率3.96%，预期期限3年[100] - 2018年7月和2022年12月，公司董事会分别授权回购至多3亿美元和1.5亿美元的流通普通股[101] - 2025年第一季度公司回购798,723股，花费3300万美元；2024年同期回购46,337股，花费300万美元[102] - 2025年和2024年第一季度，公司董事会宣布并支付给股东的股息均为每股0.17美元[103]