财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日，公司总资产为3056.6万美元，较2024年6月30日的3230.1万美元下降5.37%[15] - 2025年第一季度营收为1674.2万美元，较2024年同期的1445.7万美元增长15.8%；前九个月营收为4969.7万美元，较2024年同期的4744.7万美元增长4.74%[17] - 2025年第一季度净亏损为193.9万美元，较2024年同期的300.5万美元收窄35.47%；前九个月净亏损为549.5万美元，较2024年同期的608.9万美元收窄9.75%[17] - 2025年前九个月经营活动产生的现金流量净额为220.8万美元，而2024年同期为 - 427.4万美元[22] - 2025年前九个月投资活动使用的现金流量净额为49.8万美元，较2024年同期的58.8万美元减少15.31%[22] - 2025年前九个月融资活动使用的现金流量净额为184.8万美元，而2024年同期为373.3万美元[22] - 截至2025年3月31日，公司现金为50.5万美元，较2024年6月30日的64.3万美元下降21.46%[15] - 2025年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.12美元，前九个月为0.33美元；2024年同期分别为0.18美元和0.37美元[17] - 截至2025年3月31日，公司流动负债为3419.1万美元，较2024年6月30日的3067.4万美元增长11.46%[15] - 2025年前九个月利息支付为94.7万美元，较2024年同期的100万美元减少5.3%[22] - 2025年3月31日和2024年3月31日止三个月，基本和摊薄加权平均流通普通股分别为16,684,320股和16,538,998股；2025年和2024年3月31日止九个月，分别为16,683,074股和16,510,046股[39] - 截至2025年3月31日，公司累计亏损1.052亿美元，2025年3月31日止九个月经营活动产生的现金流为220万美元，净亏损550万美元[41] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为50万美元，Gibraltar Business Capital信贷安排下可用资金为500万美元，Cleveland Capital次级信贷额度下未来可提取资金为100万美元[41] - 2025年第一季度，四大客户收入共约14,815,000美元，占比88%；前三季度，三大客户收入共约36,211,000美元，占比73%[104] - 2025年第一季度，中国电池供应商采购额约5,413,000美元，占比34%；前三季度，采购额约12,931,000美元，占比30%[107] - 2025年3月31日，公司订单积压约为1690万美元，部分反映了客户资本支出放缓导致新叉车订单延迟[131][132] - 2025年3月和9月的总租金费用分别约为23.2万美元和69.7万美元，2024年同期分别约为23.5万美元和70.8万美元[120] - 2025年3月和9月与租赁资产相关的折旧费用分别约为3.8万美元和11.5万美元，2024年同期相同；2025年3月和9月租赁负债的利息费用分别约为4000美元和1.4万美元，2024年同期分别约为7000美元和2万美元[122] - 截至2025年3月31日，未来最低租赁付款总额中，经营租赁为162.9万美元，融资租赁为16.3万美元；总租赁负债中，经营租赁为151.2万美元，融资租赁为15.2万美元[123] - 2025年第一季度营收为1674.2万美元，较2024年同期的1445.7万美元增长228.5万美元，增幅16%，主要因物料搬运和地面支持市场需求增加，单位增长分别为10%和25%[154][155] - 2025年第一季度销售成本为1145.5万美元，占营收68%，较2024年同期的1043.2万美元（占营收72%）有所下降，主要因保修相关成本降低，部分被略高的材料成本抵消[154][156] - 2025年第一季度毛利润为528.7万美元，占营收32%，较2024年同期的402.5万美元（占营收28%）增加400个基点，主要因保修相关费用减少，部分被略高的材料成本抵消[154][157] - 2025年第一季度销售和管理费用为571.7万美元，较2024年同期的531.1万美元增加40.6万美元，增幅8%，主要因专业费用和高管招聘费用增加，部分被较低的遣散费和基于股票的薪酬抵消[154][158] - 2025年第一季度研发费用为114.7万美元，较2024年同期的128.6万美元减少13.9万美元，主要因较低的工资和遣散费[154][159] - 2025年第一季度净利息支出为36.2万美元，较2024年同期的43.3万美元减少7.1万美元，降幅16%，主要因2025年第一季度信贷安排下的平均未偿余额较低[154][160] - 2025年第一季度净亏损为193.9万美元，较2024年同期的300.5万美元有所减少，主要因毛利润增加，部分被与财务报表重述相关的销售和管理费用增加抵消[154][161] - 截至2025年3月31日的九个月，公司收入为4969.7万美元，较2024年同期的4744.7万美元增长225万美元，增幅5%[163][164] - 同期销售成本为3372.9万美元，占收入的68%，较2024年同期的3380.6万美元减少7.7万美元，占比下降300个基点[163][165] - 毛利润为1596.8万美元，占收入的32%，较2024年同期的1364.1万美元增长232.7万美元，占比提升300个基点[163][166] - 销售和管理费用为1681.7万美元，较2024年同期的1462.9万美元增加218.8万美元，增幅15%[163][167] - 研发费用为341.9万美元，较2024年同期的381.6万美元减少39.7万美元，降幅10%[163][168] - 净亏损为549.5万美元，较2024年同期的608.9万美元减少59.4万美元，亏损率从13%降至11%[163][170] - 2025年第一季度调整后EBITDA亏损112.3万美元，较2024年同期的174.5万美元改善62.2万美元；截至2025年3月31日的九个月，调整后EBITDA亏损268.7万美元，与2024年同期的278.4万美元基本持平[171] - 截至2025年3月31日的九个月，经营活动提供净现金220.8万美元，投资活动使用净现金49.8万美元，融资活动使用净现金184.8万美元，现金净减少13.8万美元[177] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为50万美元，GBC循环信贷额度下可用资金为500万美元，次级信贷额度下可用资金为100万美元，但仍不足以满足未来12个月的运营资金需求[176][184] 资产与负债项目变化 - 2025年3月31日和2024年6月30日，存货分别为1643.3万美元和1697.7万美元，其中原材料分别为1251.7万美元和1285万美元，在产品分别为119.2万美元和47.4万美元，产成品分别为272.4万美元和365.3万美元[47] - 2025年3月31日和2024年6月30日，应计费用分别为568.5万美元和392.6万美元，其中工资和奖金应计分别为162万美元和47.1万美元，带薪休假应计分别为49.4万美元和43.7万美元，保修负债分别为330.1万美元和301.8万美元，其他应计为27万美元（2024年无此项）[48] 信贷额度相关情况 - 2023年7月28日，公司与GBC签订协议，获得最高1500万美元的高级有担保循环贷款安排，到期日为2025年7月28日，若支付循环贷款承诺的0.75%作为续期费，到期日可自动延长一年[49] - GBC信贷额度循环贷款承诺最低增幅为100万美元，总增幅不超500万美元，最多可增加5次[50] - GBC信贷额度未偿本金按有担保隔夜融资利率加5.5%年利率计息，违约时按适用利率加3%年利率计息[50] - 2024年1月30日，GBC信贷额度承诺金额从1500万美元增至1600万美元，公司支付7500美元不可退还的承诺金额增加手续费和10000美元不可退还的修订费[51] - 截至2025年3月31日的九个月，公司在GBC信贷额度下多次提款共4690万美元，多次还款共4970万美元，未偿余额约1100万美元，最多还有500万美元可用于未来借款[52] - 2021年10月29日，硅谷银行信贷额度循环信贷额度从400万美元增至600万美元，到期日延至2022年11月7日[61] - 2022年6月23日，硅谷银行信贷额度循环信贷额度增至800万美元，利率调整为最优惠利率加3.5%或7.5%中的较高者[62][64] - 2023年1月10日，硅谷银行信贷额度从800万美元增至1400万美元[67] - 2023年7月28日，公司用GBC信贷额度部分资金还清硅谷银行信贷额度所有未偿本金、利息和相关费用，并终止协议[69] - 2023年11月2日，公司与克利夫兰资本签订信贷额度协议，获得最高200万美元的信贷额度[70] - 克利夫兰资本信贷额度的本票按有担保隔夜融资利率加9%年利率计息，到期日为2025年8月15日[71] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，Cleveland信贷安排下的未偿还余额分别为100万美元和零[73] - 2022年5月11日公司与Cleveland等签订次级信用证协议，提供不低于300万美元且不超过500万美元的短期信贷额度[74] - 次级信用证下每笔贷款年利率为15%，到期日可由公司选择延长1年，需支付承诺金额2%的承诺费[76] - 公司为次级信用证向贷款人支付一次性承诺费，为承诺金额的3.5%，并发行五年期认股权证，可购买总计12.8万股普通股，行权价2.53美元/股[78] 股权与股票相关情况 - 2020年12月21日至2023年10月5日，公司通过“按市价发行”计划出售152.4873万股普通股，平均价格10.45美元/股，总收益约1590万美元，净收益约1530万美元[82] - 2021年9月27日公司完成注册直接发行，出售214.286万股普通股和可购买107.143万股普通股的认股权证，发行价7美元/股，总收益约1500万美元，扣除费用约100万美元[84] - 与注册直接发行相关，2021年9月公司向投资者发行五年期认股权证，可购买107.143万股普通股，行权价7美元/股，公允价值约387.4万美元[86] - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，流通且可行使的认股权证数量均为141.311万股，加权平均行权价分别为6.14美元和6.23美元[90] - 2014年股权奖励计划于2024年11月到期，截至2025年3月31日，无股份可用于未来授予[92] - 2021年股权奖励计划授权发行不超过200万股普通股的奖励，截至2025年3月31日，有87.2039万股可用于未来授予[93] - 截至2025年3月31日，公司股票期权流通数量为1,217,525股，行权价格为5.32美元；可行权数量为766,905股，行权价格为6.39美元[94] - 2025年3月31日止九个月未授予股票期权；2024年同期授予1,034,204股，授予日公允价值为2.24美元[94][95] - 截至2025年3月31日，受限股票单位（RSU）流通数量为68,228股，加权平均授予日公允价值为4.25美元，剩余合同期限为0.05年[97] - 2023年员工股票购买计划（ESPP）获批，预留350,000股，参与者可按1 - 15%工资扣除购买，期限10年；2025年3月31日，参与者购买29,350股，每股1.46美元；当日剩余252,120股可供授予[98][99] - 2025年第一季度和前三季度基于股票的薪酬费用分别为206,000美元和831,000美元；2024年同期分别为563,000美元和1,233,000美元[101] - 截至2025年3月31日，未摊销基于股票的薪酬费用中，股票期权约为927,000美元，RSU约为17,000美元，预计分别在1.22年和1个月内摊销[101] - 截至2025年3月31日和2024年6月30日，公司现金余额分别约为505,000美元和643,000美元，存款由联邦存款保险公司最高担保250,000美元[102] - 2025年3月31日和2024年，计算摊薄加权平均流通普通股时排除