根据您的要求,我已将提供的关键点按照单一维度主题进行分组。归类如下: 财务报告与合规安排 - 公司将在2025年12月31日结束的财年起,每年按照SEC规定的时间提交包含经审计合并财务报表的20-F年度报告[362] - 公司从2025年9月30日季度起,在每个财年的前三个季度结束后75天内,提交包含未经审计季度合并财务报表的6-K报告[363] 票据核心条款 - 发行总额为5亿美元的高级无抵押票据[557] - 票据年利率为6.875%,每半年付息一次[543][550] - 票据到期日为2032年10月15日[542] - 在2028年10月15日前赎回,赎回价格为面值的100%加上适用赎回溢价[558] - 适用赎回溢价计算为面值的1%或根据国债收益率加50个基点计算的现值差额中的较高者[559] - 初始注册、支付和转让代理人为花旗银行伦敦分行[554] - 票据依据2025年10月16日签订的契约发行[556] - 付息记录日为付息日前一个营业日结束时的登记持有人[543][550] - 利息计算基于360天/12个30天月的基准[550] - 票据受144A规则和S条例的转让限制[537][539] 契约条款与公司行为 - 若票据获得两家评级机构的投资级评级且无违约事件,特定条款将暂停适用直至评级失效[369] - 在暂停期内产生的所有债务,在恢复日将被归类为根据第4.04(b)(iv)条产生的债务[371] - 公司可选择在交易文件签署日、还款通知日或交易完成日测试交易是否被允许[374] - 公司进行合并或资产处置时,存续实体必须能够根据固定费用覆盖率测试额外承担至少1.00美元的债务[378] - 契约废止后,公司可免除遵守第4.03至4.09条、第4.11至4.14条及第5.01条中包含的契约义务[476] - 契约废止需将足以支付票据本金、溢价(如有)和利息的美元金额存入信托[477] - 契约废止需向受托人提供法律意见,确认票据受益所有人不会因废止而确认美国联邦所得税收入、收益或损失[478] - 若因违约事件加速支付,存入信托的资金不足以支付票据本息,公司仍对支付承担责任[479] - 契约和票据解除的条件之一是:所有未注销票据已到期或将在一年内到期,且公司已存入足以支付全部债务的美元信托资金[480] - 契约和票据解除需公司支付所有应付款项,并向受托人发出不可撤销的付款指令[481] - 发行人可选择在票据到期前进行债务清偿,需满足特定条件[472] - 完成法律上的债务清偿后,发行人和担保人可被解除票据义务[473][475] 违约事件 - 若公司债务违约导致债务加速偿还或支付违约,且未偿还总额超过7500万美元,将构成违约事件[384] - 未能支付超过7500万美元的最终判决构成违约事件[385] - 破产相关事件(如法院下达救济令)持续90天后票据本金和利息将自动加速到期[390] 违约后的补救与加速偿还 - 25%以上票据持有人可书面要求宣布加速偿还本金和利息[389] - 特定支付违约的加速声明可在30天内自动撤销[389] - 多数票据持有人(超过50%)可代表所有持有人放弃既往违约[396] - 支付违约的豁免需要90%票据持有人同意[396] 受托人职责与权利 - 受托人需在违约发生后15个工作日内通知持有人[386] - 受托人需在违约事件持续且其信托专员实际知晓时,以审慎人的标准行使权利和权力[415] - 除非违约事件持续,受托人仅履行契约明确规定的职责且可依赖向其提供的符合要求的证书或意见[416] - 受托人不对其自身重大过失行为、重大过失不作为或故意不当行为免责[417] - 受托人不对其收到的任何款项支付利息,除非与发行人书面同意[418] - 受托人无义务支出或承担自身资金风险,除非其合理确信能获得偿还或充分保障[419] - 受托人获知违约事件需由其信托专员实际知晓或收到至少25%本金总额持有人书面通知[424] - 受托人不对因超出其控制的力量导致的义务履行失败或延迟负责[425] - 持有人需向受托人提供令其满意的担保或补偿,受托人才有义务应其要求行使权利[429] - 受托人可自行决定调查发行人账簿、记录和营业场所[432] - 受托人在收到不一致的持有人请求时,可自行决定采取行动或不采取行动直至指示明确[434] - 受托人须在违约事件发生后的15个工作日内通知持有人[447] - 受托人补偿和费用由发行人和担保人支付,包括律师费、代收费用和额外报酬[449][450][451] - 受托人对所有由其持有的资金或财产拥有优先于票据的留置权,以担保支付义务[454] - 在特定违约事件后产生的费用构成破产法下的管理费用[455] - 多数票据持有人(按未偿还本金计算)有权移除受托人[457] - 受托人辞职或被移除后,发行人须在30天内任命继任者,否则相关方可向法院申请任命[458][460] - 继任受托人需交付书面任命接受函,交接后拥有全部权利和义务[459] - 受托人须是获授权行使公司信托权力的合格实体[464] 持有人权利与诉讼 - 持有人起诉需持有至少25%票据且提供令受托人满意的赔偿担保[400] - 受托人提起诉讼前需收到持有人通知后60天内未采取行动[400] - 个别持有人保留在到期日后就支付问题提起诉讼的权利[401] 契约与票据的修改 - 无需持有人同意即可修改契约的情形包括:纠正模糊缺陷、规定公司合并或出售资产时的义务承继、为持有人增加权利或利益[489] - 修改票据的既定到期日、减少本金或利率、改变支付货币等核心条款,需至少90%流通本金总额的持有人同意[494] - 经至少90%流通本金总额持有人同意的修改、补充或豁免,对非同意持有人具有约束力[496] - 任何补充契约一经签署即成为契约的一部分,并对所有已认证和交付的票据具有约束力[497] - 票据条款修改时发行人可要求持有人将票据交付受托人进行标注或换发新票据[498] - 发行人不得向同意、放弃或修改票据条款的持有人支付对价除非该对价同时提供给所有在规定时间内同意的持有人[499] 法律与行政条款 - 对票据持有人的通知需通过一级邮件寄送邮寄五天后视为已送达[508] - 利息或本金支付日若非工作日则顺延至下一个工作日且期间不计算利息[517] - 票据和契约受纽约州法律管辖并明确放弃陪审团审判权利[518][519] - 发行人指定CT Corporation System位于纽约自由街28号作为其授权代理接受法律程序送达[521] - 票据本金和溢价(如有)的支付索赔时效为到期日后10年利息支付索赔时效为到期日后5年[528] - 契约和票据的多份副本及传真/PDF签名交换均视为有效执行和交付[524] - 发行人的董事、高级管理人员等个人不对票据或契约下的义务承担任何责任[522] - 契约条款若部分无效不影响其余条款的有效性、合法性和可执行性[527]
Danaos(DAC) - 2025 Q3 - Quarterly Report