高级票据信息 - 2012年到期高级票据本金5亿美元，利率4.50%，2022年9月到期[35] - 2013年到期高级票据本金5亿美元，利率4.875%，2024年2月到期[36] - 2014年到期高级票据本金6亿美元，利率5.25%，2044年7月到期[37] - 2015年到期高级票据本金5亿欧元，利率1.75%，2027年3月到期[38] - 2017年到期高级票据本金5亿美元，利率2.625%，2023年1月15日到期[39] - 2017年到期高级票据本金5亿美元，利率3.250%，2028年1月15日到期[40] - 2018年到期高级票据本金4亿美元，利率4.25%，2029年2月1日到期[42] - 2018年到期高级票据本金4亿美元，利率4.875%，2048年12月17日到期[43] - 2021年第三季度，公司发行了2021年到期日为2031年和2041年的高级票据[194] 信贷额度信息 - 2018年五年期无抵押循环信贷额度为10亿美元[41] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度公司税后净收入4.74亿美元，2020年同期为4.67亿美元[51] - 截至2021年9月30日，公司总资产为144.14亿美元，较2020年12月31日的124.09亿美元增长16.16%[55] - 2021年前九个月，公司净收入为17.87亿美元，较2020年同期的14.63亿美元增长22.15%[58] - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金为17.06亿美元，较2020年同期的14.88亿美元增长14.65%[58] - 2021年前九个月，投资活动使用的净现金为21.61亿美元，较2020年同期的8.53亿美元增长153.34%[58] - 2021年前九个月，融资活动提供的净现金为1.35亿美元，而2020年同期为0.03亿美元[58] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为22.39亿美元，较期初的25.97亿美元减少13.78%[58] - 2021年9月30日，应收账款净额为15.89亿美元，较2020年12月31日的14.30亿美元增长11.12%[55] - 2021年9月30日，商誉达58.98亿美元，较2020年12月31日的45.56亿美元增长29.45%[55] - 2021年9月30日，长期债务为69.69亿美元，较2020年12月31日的64.22亿美元增长8.52%[55] - 2021年9月30日，穆迪股东权益总额为24.30亿美元，较2020年12月31日的15.69亿美元增长54.99%[55] - 2019年12月31日，公司普通股股份为342.9百万股，留存收益为96.56亿美元，库藏股金额为92.5亿美元，股东权益总额为8.31亿美元[66] - 2020年9月30日，公司普通股股份为342.9百万股，留存收益为108.04亿美元，库藏股金额为95.05亿美元，股东权益总额为16.88亿美元[66] - 2021年6月30日，公司普通股股份为342.9百万股，留存收益为120.94亿美元，库藏股金额为102.7亿美元，股东权益总额为23.8亿美元[69] - 2020年12月31日至2021年9月30日，公司净收入为17.87亿美元，股息支付为3.5亿美元，基于股票的薪酬为1.27亿美元[74][75] - 2021年9月30日，公司普通股股份为342.9百万股，留存收益为124.51亿美元，库藏股金额为103.94亿美元，股东权益总额为26.19亿美元[75] - 2020年12月31日至2021年9月30日，公司资本盈余从7.35亿美元增加到8.32亿美元[74][75] - 2021年，公司股息支付为每股0.62美元和1.86美元[69][74] - 2020年12月31日至2021年9月30日，公司累计其他综合损失从4.32亿美元变为4.62亿美元[74][75] - 2021年第一季度至第三季度公司总营收为46.79亿美元，2020年同期为40.81亿美元[84][87] - 2021年第三季度公司总营收为15.26亿美元，2020年同期为13.56亿美元[84][86] - 2021年和2020年第三季度，公司有效税率分别为23.4%和22.0%；前9个月分别为20.2%和20.0%[110] - 2021年前9个月，公司因基于股票的薪酬产生超额税收优惠2900万美元，UTP净减少6600万美元[110] - 2021年第三季度和前9个月，公司UTP分别增加8500万美元（净8400万美元）和900万美元（净1700万美元）[110] - 2021年前9个月和2020年前9个月，公司支付所得税分别为5.01亿美元和3.74亿美元[111] - 2021年第三季度和前9个月，稀释后加权平均流通股分别为1.873亿股和1.880亿股；2020年分别为1.893亿股和1.893亿股[113] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存单和货币市场存款账户成本分别为1004美元和1430美元，公允价值分别为1004美元和1430美元[116] - 截至2021年9月30日，公司总债务本金为75.48亿美元，总债务账面价值为74.76亿美元，其中流动部分为5.07亿美元，长期债务为69.69亿美元[192] - 截至2020年12月31日，公司长期债务本金为64.3亿美元，长期债务账面价值为64.22亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司遵守所有债务协议中的契约，无交叉违约情况[194] - 公司借款还款计划显示，2022 - 2025年每年还款额分别为500万美元、500万美元、500万美元、700万美元，之后还款总额为5348万美元，借款总计7548万美元[195] - 2021年第三季度利息收入为3万美元，借款费用为47万美元，UTPs和其他税务相关负债费用为5万美元，净定期养老金成本利息成分为4万美元，净利息费用为53万美元；2021年前九个月利息收入为7万美元，借款费用为129万美元，UTPs和其他税务相关负债收益为25万美元，净定期养老金成本利息成分为12万美元，净利息费用为109万美元[197] - 截至2021年9月30日，公司债务账面价值为7476万美元，公允价值为8118万美元；截至2020年12月31日，账面价值为6422万美元，公允价值为7256万美元[200] - 2021年第三季度公司经营租赁成本为24万美元，转租收入为2万美元，可变租赁成本为5万美元，总租赁成本为27万美元；2021年前九个月经营租赁成本为71万美元，转租收入为4万美元，可变租赁成本为15万美元，总租赁成本为82万美元[203] - 2021年第三季度经营租赁负债现金支付为27万美元，2020年同期为27万美元；2021年前九个月为83万美元，2020年同期为80万美元[204] - 2021年以新经营租赁负债换取使用权资产为117万美元，2020年为7万美元；2021年前九个月为123万美元，2020年为26万美元[204] - 截至2021年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为5.9年，加权平均折现率为3.1%；截至2020年9月30日，分别为6.3年和3.6%[204] - 公司经营租赁未来最低租赁付款额（未折现）总计626万美元，减去利息53万美元后，租赁负债现值为573万美元，其中流动租赁负债为103万美元，非流动租赁负债为470万美元[205] - 按地理区域划分，2021年前三季度美国收入25.60亿美元，2020年同期为22.80亿美元；非美国地区2021年前三季度收入21.19亿美元，2020年同期为18.01亿美元[212] - 2021年10月26日，董事会批准每股0.62美元的季度股息，将于12月14日支付给11月23日登记在册的股东[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司报告分为MIS和MA两个可报告部门，MIS发布信用评级并提供评估服务，MA提供数据和分析解决方案[77] - 2021年第一季度至第三季度MIS业务营收为29.41亿美元，2020年同期为25.57亿美元[84][87] - 2021年第三季度MIS业务营收为9.25亿美元，2020年同期为8.25亿美元[84][86] - 2021年第一季度至第三季度MA业务营收为17.38亿美元，2020年同期为15.24亿美元[84][87] - 2021年第三季度MA业务营收为6.01亿美元，2020年同期为5.31亿美元[84][86] - 2021年第三季度MIS业务美国收入5.8亿美元，2020年同期为5.06亿美元；MA业务美国收入2.64亿美元，2020年同期为2.23亿美元；MCO业务总收入15.26亿美元，2020年同期为13.56亿美元[90] - 2021年前三季度MIS业务美国收入18.09亿美元，2020年同期为16.25亿美元；MA业务美国收入7.51亿美元，2020年同期为6.55亿美元；MCO业务总收入46.79亿美元，2020年同期为40.81亿美元[90] - 2021年第三季度企业融资业务交易收入3.66亿美元，经常性收入1.22亿美元，占比分别为75%和25%；2020年同期交易收入3.47亿美元，经常性收入1.14亿美元，占比分别为75%和25%[92] - 2021年前三季度企业融资业务交易收入12.8亿美元，经常性收入3.63亿美元，占比分别为78%和22%；2020年同期交易收入11.42亿美元，经常性收入3.44亿美元，占比分别为77%和23%[93] - 2021年第三季度收入在某一时点确认的MIS业务为6.31亿美元，MA业务为0.29亿美元，总计6.6亿美元；2020年同期MIS业务为5.48亿美元，MA业务为0.3亿美元，总计5.78亿美元[95] - 2021年前三季度收入在某一时点确认的MIS业务为20.62亿美元，MA业务为0.78亿美元，总计21.4亿美元；2020年同期MIS业务为17.31亿美元，MA业务为0.89亿美元，总计18.2亿美元[95] - 2021年9月30日和2020年12月31日，MIS业务应收账款净额中分别包含4.25亿美元和3.61亿美元的未开票应收账款净额[96] - 2021年9月30日和2020年12月31日，MA业务应收账款净额中分别包含1.28亿美元和0.98亿美元的未开票应收账款净额[96] - 截至2021年9月30日，MIS和MA递延收入余额分别为3.33亿美元和8.53亿美元，总计11.86亿美元[97][98] - 截至2021年9月30日，MIS和MA剩余履约义务分别约为1.2亿美元和27亿美元，MIS预计1年内确认20%、1 - 5年确认50%，MA预计1年内确认65%、1 - 2年确认25%[99] - 公司分为MIS和MA两个可报告业务板块，2021年MIS收入9.67亿美元，MA收入6.03亿美元，2020年MIS收入8.63亿美元，MA收入5.32亿美元[208][210] - 2021年MIS总费用4.04亿美元，MA总费用4.90亿美元，2020年MIS总费用3.39亿美元，MA总费用4.14亿美元[210] - 2021年MIS调整后营业利润5.80亿美元，MA调整后营业利润1.57亿美元，2020年MIS调整后营业利润5.54亿美元，MA调整后营业利润1.67亿美元[210] - 公司MIS业务主要从全球债务评级费用及亚太地区金融工具定价等非评级业务获取收入，MA业务为全球提供数据和分析解决方案[208][215] 公司收购相关信息 - 2021年9月15日，公司以19.36亿美元收购RMS，其中现金支付19.31亿美元，置换股权补偿奖励500万美元[117][118] - RMS收购产生商誉13.89亿美元，其中12.99亿美元分配给MA部门，9000万美元分配给MIS部门[120][121] - RMS收购交易成本为2200万美元，计入运营报表的SG&A费用[122] - 假设RMS收购于2020年1月1日完成，2021年和2020年前九个月的预估收入分别为49.1亿美元和43亿美元，预估净利润分别为18.07亿美元和13.42亿美元[124] - 2021年3月19日，公司以1.39亿美元收购Cortera，其中现金支付1.38亿美元[125][126] - Cortera收购产生商誉7900万美元，分配给MA部门[127][128] - 2020年2月13日，公司收购RDC，净资产收购价值为7.02亿美元[128][130] - RDC收购产生商誉49400万美元，分配给MA部门[130][131] - 2021年10月13日