公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司营收18.9亿美元，较2022年第二季度增长9%，较2021年第三季度增长41%[83] - 2022年第三季度净收入3200万美元，占销售额的1.7%，调整后EBITDA增至1.95亿美元，占销售额的10.3%[83] - 2022年第三季度公司总营收18.89亿美元，2021年同期为13.41亿美元，九个月总营收2022年为51.64亿美元，2021年为40.07亿美元[99] - 2022年第三季度和九个月的消除和公司成本分别为6200万美元和1.75亿美元，2021年同期分别为5000万美元和1.36亿美元[107] - 2022年第三季度和九个月的其他收入（支出）净额分别为1000万美元和800万美元，2021年同期分别为收入100万美元和支出2500万美元[108] - 2022年第三季度和九个月的有效税率分别为45.3%和42.3%，2021年同期分别为 - 8.3%和 - 0.5%[109] - 截至2022年9月30日，公司经营利润为5500万美元，2021年同期亏损4300万美元；调整后EBITDA为1.95亿美元，2021年同期为5600万美元[114] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9.98亿美元，总债务为17.3亿美元；2021年12月31日，现金及现金等价物为15.91亿美元，总债务为17.13亿美元[116] - 2022年前九个月，汇率变动对现金流的影响为减少1500万美元，2021年为减少500万美元[120] - 2022年前九个月，经营活动现金流使用3.33亿美元，资本支出1.48亿美元，向股东支付股息5900万美元[120] - 2022年前九个月公司在利润表中记录了1400万美元的外汇收益，而前一年同期为1900万美元的外汇损失[128] 各业务线营收及相关数据关键指标变化 - 2022年第三季度井筒技术部门营收7.41亿美元，较2022年第二季度增长11%，较2021年第三季度增长46%，调整后EBITDA为1.45亿美元，占销售额的19.6%[84] - 2022年第三季度完井与生产解决方案部门营收6.81亿美元，较2022年第二季度增长7%，较2021年第三季度增长42%，调整后EBITDA为5600万美元，占销售额的8.2%，本季度新订单4.93亿美元，积压订单14.78亿美元[85] - 2022年第三季度钻机技术部门营收5.11亿美元，较2022年第二季度增长11%，较2021年第三季度增长31%，调整后EBITDA为5200万美元，占销售额的10.2%，本季度新订单1.19亿美元，积压订单27.81亿美元[86] - 井筒技术2022年第三季度营收7.41亿美元，较2021年同期增长2.34亿美元或46%，九个月营收20.15亿美元，较2021年增长6.32亿美元或46%[100] - 完井与生产解决方案2022年第三季度营收6.81亿美元，较2021年同期增长2.03亿美元或42%，九个月营收18.5亿美元，较2021年增长4.36亿美元或31%[101] - 钻机技术2022年第三季度营收5.11亿美元，较2021年同期增长1.21亿美元或31%，九个月营收14.14亿美元，较2021年增长1.06亿美元或8%[105] - 完井与生产解决方案资本设备积压订单2022年9月30日为14.78亿美元，较2021年增加3.71亿美元，预计约28%在2022年剩余时间转化为收入[103] - 钻机技术资本设备积压订单2022年9月30日为27.81亿美元，较2021年减少300万美元，预计约9%在2022年剩余时间转化为收入[106] 活跃钻井平台数量关键指标变化 - 2022年第三季度全球活跃钻井平台数量为1817座，较2022年第二季度增长10.5%，较2021年第三季度增长28%[90] - 2022年第三季度美国活跃钻井平台数量为761座，较2022年第二季度增长6.4%，较2021年第三季度增长53.1%[90] - 2022年第三季度加拿大活跃钻井平台数量为199座，较2022年第二季度增长74.6%，较2021年第三季度增长31.8%[90] - 2022年第三季度国际活跃钻井平台数量为857座，较2022年第二季度增长5.2%，较2021年第三季度增长11%[90] 原油价格关键指标变化 - 2022年第三季度西德克萨斯中质原油平均价格为每桶93.18美元，较2022年第二季度下降14.3%，较2021年第三季度增长31.9%[90] 公司债务及信贷相关情况 - 公司循环信贷安排在2024年10月30日前借款额度为20亿美元，2024年10月31日至2025年10月30日为17亿美元，可增至30亿美元，利率基于LIBOR等加1.25%，债务资本比率为28.5%，可用资金20亿美元[117] - 公司的合并合资企业有1.5亿美元银行信贷额度用于沙特阿拉伯设施建设，利率基于LIBOR加1.40%，截至2022年9月30日借款1.15亿美元，未来12个月还款1000万美元[118] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务主要包括10.9亿美元3.95%优先票据、4.95亿美元3.60%优先票据和其他债务1.45亿美元，长期租赁负债总计5.46亿美元[118] - 截至2022年9月30日，公司有4.85亿美元未结清信用证，主要在美国和挪威[119] - 截至2022年9月30日，信贷安排下无未偿还信用证，该信贷安排下有20亿美元可用资金[131] - 公司的合资企业有一笔1.5亿美元的银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，银行信贷额度的利息基于伦敦银行同业拆借利率加1.40%[131] 公司外汇风险及应对情况 - 公司面临外汇汇率和利率变化的市场风险[127] - 公司部分业务净资产和负债以外币计价，面临外汇汇率变动影响收入的风险[128] - 公司部分海外收入以美元计价，成本以当地货币计价，反之亦然，存在外汇汇率风险[129] - 公司可能会利用外汇远期合约来匹配收入和相关成本的货币，不用于交易或投机目的[129] - 外汇远期合约的交易对手是主要金融机构，公司持续监控这些金融机构的信用评级和风险集中度[130] - 截至2022年9月30日，公司有以外币计价的其他金融市场风险敏感工具，交易风险敞口总计3.82亿美元，换算风险敞口总计2.98亿美元[130] - 公司估计，所有适用的外汇汇率假设变动10%，交易风险敞口可能影响净收入3000万美元，换算风险敞口可能影响未来公允价值3000万美元[130] 公司经营策略相关 - 公司可能会寻求额外收购对象，预计主要用经营现金流和借款为未来现金收购提供资金[123] 调整后EBITDA定义 - 公司定义调整后EBITDA为剔除折旧、摊销、固定资产销售损益等的营业利润，用于评估运营表现和趋势[111]