财务总体情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.12亿美元，较2021年12月31日的13.207亿美元有所下降[7] - 2022年前三季度总营收为5.006亿美元，较2021年同期的5.298亿美元有所下降；总成本和费用为5.89亿美元，较2021年同期的6.772亿美元有所下降[9] - 2022年前三季度经营亏损为8840万美元，较2021年同期的1.474亿美元有所收窄；净亏损为6970万美元，较2021年同期的1960万美元有所扩大[9] - 2022年前三季度综合亏损为7590万美元，较2021年同期的2170万美元有所扩大[11] - 2022年前九个月净亏损69.7万美元，2021年同期为19.6万美元[16] - 2022年9月30日公司股东权益为916.6万美元，较2020年12月31日的881.0万美元有所变化[15] 收入情况 - 2022年前三季度分子诊断测试收入为5.006亿美元，较2021年同期的5.056亿美元略有下降[9] - 2022年前九个月，遗传性癌症检测营收2.206亿美元，肿瘤分析检测营收9690万美元，产前检测营收8730万美元，药物基因组学检测营收9550万美元[23] - 2022年第三季度总营收1.564亿美元，2021年同期为1.673亿美元；2022年前九个月总营收5.006亿美元，2021年同期为5.298亿美元[22][23] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别确认 - 530万美元和2010万美元的收入，分别对每股收益产生 - 0.05和0.19的影响[29] - 2022年第三季度和前九个月，来自医疗保险的收入分别占总收入的15%和14%；2021年同期均为17%[34] - 公司主要通过分子诊断测试产生收入，产品包括遗传性癌症、肿瘤分析、产前和药物基因组学检测等[21] - 2022年第三季度分子诊断收入为1.564亿美元，较去年同期减少1090万美元，主要因遗传性癌症、自身免疫性疾病等业务收入下降，药物基因组学业务收入增加890万美元，增幅34%[116] - 2022年前三季度分子诊断收入为5.006亿美元，较去年同期减少500万美元，主要因自身免疫性疾病业务出售及遗传性癌症业务收入下降，药物基因组学业务收入增加3120万美元，增幅40%，产前诊断业务收入增加1060万美元，增幅15%[125] 成本与费用情况 - 2022年前三季度研发费用为6200万美元，较2021年同期的6140万美元略有增加[9] - 2022年前九个月折旧和摊销为39.0万美元，2021年同期为49.5万美元[16] - 2022年前九个月非现金租赁费用为8.6万美元，2021年同期为9.8万美元[16] - 2022年前九个月基于股票的薪酬费用为29.9万美元，2021年同期为27.9万美元[16] - 2022年第三季度分子诊断测试成本占收入比例从28.6%升至32.2%，主要因产品组合变化和员工薪酬成本增加[117] - 2022年前三季度分子诊断测试成本占收入比例从27.7%升至29.6%，主要因产品组合变化和员工数量增加[127] - 2022年第三季度研发费用为2050万美元，占总收入13.1%，较去年同期增加170万美元，主要因员工数量增加[119] - 2022年前三季度研发费用为6200万美元，占总收入12.4%，较去年同期增加60万美元，主要因薪酬、计算机软硬件成本增加，部分被临床成本和战略转型成本减少抵消[128] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.305亿美元，占总收入83.4%，较去年同期减少5010万美元，主要因法律费用、奖金费用和战略转型成本减少，部分被销售和营销费用增加抵消[120] - 2022年前9个月销售、一般和行政费用为3.682亿美元，较上年同期减少9400万美元，占总收入比例从87.2%降至73.6%[129] - 2022年前9个月商誉和长期资产减值费用为1070万美元，较上年同期增加890万美元，占总收入比例从0.3%升至2.1%[130] - 2022年第三季度其他收入（支出）净额为80万美元，较去年同期减少1.189亿美元，主要因去年出售Myriad RBM, Inc.获得1.21亿美元净收益[121] - 2022年前9个月其他收入（支出）净额为 - 10万美元，较上年同期减少1.339亿美元[132] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用为98.6万美元，2021年同期为提供28.1万美元[16] - 2022年前九个月投资活动净现金使用为41.9万美元，2021年同期为提供300.3万美元[16] - 2022年前九个月融资活动净现金使用为5.9万美元，2021年同期为149.5万美元[16] - 2022年前九个月现金及现金等价物净减少147.7万美元，2021年同期为增加178.2万美元[16] - 2022年9月30日现金及现金等价物为110.7万美元，2021年同期为295.2万美元[16] - 2022年前9个月经营活动现金流为 - 9860万美元，较上年同期减少1.267亿美元[144] - 2022年前9个月投资活动现金流为 - 4190万美元，较上年同期减少3.422亿美元[144] - 2022年前9个月融资活动现金流为 - 590万美元，较上年同期减少1.436亿美元[144] 资产情况 - 截至2022年9月30日，公司普通股流通股数为8090万股，较2021年12月31日的8000万股有所增加[7] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.107亿美元，较2021年12月31日的2.584亿美元大幅减少[7] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净值为3.708亿美元，较2021年12月31日的4.041亿美元有所下降[7] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物摊销成本为1.107亿美元，公允价值估计为1.107亿美元；可供出售金融资产摊销成本为2.624亿美元，公允价值估计为2.592亿美元[36] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物摊销成本为2.584亿美元，可供出售金融资产摊销成本为3.989亿美元，公允价值估计为3.988亿美元[37] - 截至2022年9月30日，金融资产和负债按公允价值计量，Level 1为5290万美元，Level 2为1.485亿美元，Level 3为 - 720万美元，总计1.942亿美元[43] - 截至2021年12月31日，金融资产和负债按公允价值计量，Level 1为6320万美元，Level 2为1.404亿美元，Level 3为 - 860万美元，总计1.95亿美元[43] - 或有对价公允价值从2021年12月31日的860万美元变为2022年9月30日的720万美元，变动包括运营表中确认的公允价值变动 - 20万美元和其他综合收益（损失）中确认的汇兑调整 - 120万美元[45] - 截至2022年9月30日，物业、厂房及设备净值为6750万美元，2021年12月31日为4350万美元[45] - 2022年第一季度，公司停止使用盐湖城一处租赁设施，确认210万美元物业、厂房及设备减值[45] - 2022年第三季度折旧费用为290万美元，2021年同期为260万美元；2022年前三季度折旧费用为850万美元，2021年同期为890万美元[46] - 截至2022年9月30日的九个月，商誉期初余额为2.392亿美元，汇兑调整 - 270万美元，期末余额为2.365亿美元[49] - 无形资产包括购买的许可证和技术[50] - 2022年9月30日，购买的许可证和技术的账面总值为6.124亿美元，累计摊销2.416亿美元，净值3.708亿美元；2021年12月31日，对应数值分别为6.166亿、2.125亿和4.041亿美元[51] - 2022年第三季度无形资产摊销费用为1020万美元，2021年同期为1160万美元[52] - 2022年前9个月无形资产摊销费用为3050万美元[53] 负债情况 - 递延收入方面，2022年9月期初余额520万美元，期末余额20万美元；2021年9月期初余额3270万美元，期末余额1150万美元[26] - 2022年9月30日，应计负债总计8530万美元，2021年12月31日为1.565亿美元[54] - 2016年12月23日公司签订高级有担保循环信贷安排，初始最大本金承诺为3亿美元，经多次修订，截至2022年7月26日，最大本金承诺降至2亿美元，并将在2022年12月31日进一步降至1.5亿美元[55] - 修订后的信贷安排将修改期延长至到期日，豁免了杠杆比率和利息覆盖率契约至到期日[55] - 修订后的信贷安排对公司运营和财务施加限制，可能限制公司产生额外债务、设立某些类型留置权等能力[56] - 修订后的信贷安排包含惯常贷款条款、利率等，第4号修订案将欧元美元借款替换为定期基准贷款，利率固定为SOFR加350个基点，未使用费用为50个基点，SOFR下限修订为0.0%[57] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司在修订后的信贷安排下无未偿还余额，2021年偿还本金总计2.264亿美元[58] - 2022年9月30日，其他长期负债总计460万美元，2021年12月31日为560万美元[59] 股权与薪酬情况 - 公司有权发行最多500万股优先股，截至2022年9月30日无优先股流通；有权发行最多1.5亿股普通股，截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为8090万股[61] - 截至2022年9月30日，公司当前股票回购授权下剩余1.107亿美元，2022年和2021年前九个月均未回购股票[66] - 截至2022年9月30日，公司根据2017年计划有200万股普通股可供授予[68] - 截至2022年9月30日，与股票期权相关的未确认基于股票的薪酬费用为140万美元，将在1.2年的加权平均期限内确认，2022年前九个月未授予期权[71] - 截至2022年9月30日，期权流通数量为0800万股，平均行使价格为1562美元；可行使期权数量为0500万股，平均行使价格为1699美元[72] - 截至2022年9月30日，受限股票单位（RSU）流通数量为3700万股，加权平均授予日公允价值为2475美元；未确认的基于股票的薪酬费用为7080万美元，将在24年的加权平均期间内确认[75] - 经修订和重述的2012年员工股票购买计划获股东批准，额外授权200万股普通股，有效期延长至2032年11月30日；截至2022年9月30日，有180万股普通股可供发行[76] - 2022年第三季度和前九个月的基于股票的薪酬总费用分别为940万美元和2990万美元，2021年同期分别为1000万美元和2790万美元[77] 税务情况 - 2022年第三季度所得税收益为910万美元，约占税前亏损的206%；前九个月所得税收益为1880万美元，约占税前亏损的212%；2021年同期所得税费用分别为1520万美元和600万美元，分别约占税前亏损的382%和441%[79] - 公司目前正接受加利福尼亚州、新泽西州和瑞士的税务审计，涉及不同财年[80] - 2022年前九个月所得税现金支出为160万美元，2021年为240万美元[94] 法律诉讼情况 - 2019年9月27日，公司面临证券集体诉讼，目前双方正在进行证据开示[86] - 2021年8月至2022年1月期间，公司面临多起股东派生诉讼，部分诉讼已合并并中止，等待证券集体诉讼的解决[87][88][89][90] - 2020年12月21日，Ravgen公司起诉公司及其子公司专利侵权，案件于2022年3月14日中止，等待专利有效性挑战的结果[91] - 2022年2月3日，公司面临一起集体诉讼，原告指控公司关于Prequel产前筛查测试的准确性作出虚假陈述，公司多次提出驳回诉讼的动议[92] 租赁情况 - 2022年前九个月公司停止使用盐湖城一处租赁设施，记录使用权资产减值860万美元和相关租赁改良减值210万美元[95] - 2022年第一季度公司签订犹他州盐湖城约23万平方英尺的15年不可撤销经营租赁，截至2022年9月30日已确认约1390万美元使用权资产及相应租赁负债，未来租金约7780万美元[96] - 2022年第三季度公司取得加州南旧金山约6.3万平方英尺的10年租赁权，截至2022年9月30日确认相关使用权资产和租赁负债3070万美元，未来租金约5880万美元[97] - 2022年2月和12月分别签订两项不可撤销经营租赁协议，预计2023年第三季度开始支付租金，总未来租金支付约为1.366亿美元[139] 资产交易情况 - 2021年公司完成多项资产剥离，出售Myriad myPath实验室获3250万美元，确认净收益3120万美元；出售自身免疫业务资产获1.5亿美元，确认损失60万美元；出售Myriad RBM公司获1.97亿美元，确认收益1.21亿美元[100] - 2021年前九个月公司因资产剥离交易，不可撤销库存采购承诺和库存分别确认损失