公司整体财务关键指标（季度） - 2021年第三季度公司报告归属于瓦莱罗股东的净收入为4.63亿美元[158] - 2021年第三季度公司归属股东净利润4.63亿美元，2020年同期净亏损4.64亿美元，增加9.27亿美元[163] - 2021年第三季度公司运营收入增加13亿美元，调整后运营收入也增加13亿美元[163] - 2021年第三季度公司总营收295.2亿美元，2020年同期为158.09亿美元[174][177] - 2021年第三季度公司销售总成本286.02亿美元，2020年同期为162.07亿美元[174][177] - 2021年第三季度公司营收为295.2亿美元，较2020年的158.09亿美元增加137.11亿美元[185] - 2021年第三季度公司销售成本为286.02亿美元，较2020年的162.07亿美元增加123.95亿美元[185] - 2021年第三季度公司运营收入为6.93亿美元，较2020年的亏损6.21亿美元增加13.14亿美元[185] - 2021年第三季度公司调整后运营收入为7.6亿美元，较2020年的亏损5.53亿美元增加13.13亿美元[185] - 2021年第三季度公司所得税费用为6500万美元，较2020年的收益3.37亿美元增加4.02亿美元[185] - 2021年第三季度公司有效税率为11%，2020年为47%[186] 公司整体财务关键指标（前九个月） - 2021年前九个月公司报告归属于瓦莱罗股东的净亏损为7900万美元[160] - 2021年前九个月公司运营产生34亿美元现金，其中约四分之一（9.62亿美元）来自2020年美国联邦所得税退款[161] - 2021年前九个月公司进行了17亿美元的资本投资[161] - 2021年前九个月公司赎回了2023年到期的5.75亿美元浮动利率票据的全部未偿余额[161] - 2021年前九个月公司支付了12亿美元股息[161] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物从2020年12月31日的33亿美元增加到35亿美元，增加了1.85亿美元[161] - 截至2021年9月30日，公司拥有85亿美元的流动性[161] - 2021年前九个月公司归属股东净亏损7900万美元，2020年同期为11亿美元，改善9.83亿美元[165] - 2021年前九个月公司运营收入增加16亿美元，调整后运营收入增加14亿美元[165] - 2021年前九个月公司总营收780.74亿美元，2020年前九个月为483.08亿美元[203][204] - 2021年前九个月公司运营收入5.36亿美元，2020年前九个月运营亏损11.09亿美元[203][204] - 2021年前九个月公司净亏损7900万美元，2020年前九个月净亏损7.98亿美元[203][204] - 2021年前九个月公司营收780.74亿美元，较2020年的483.08亿美元增加297.66亿美元[212] - 2021年前九个月公司运营收入5.36亿美元，较2020年的亏损11.09亿美元增加16.45亿美元[212] - 2021年前九个月公司调整后运营收入6.53亿美元，较2020年的亏损7.42亿美元增加13.95亿美元[212] - 2021年前九个月，经营活动产生现金流量34.05亿美元，投资活动使用现金14.12亿美元，融资活动使用现金17.39亿美元，现金及现金等价物净增加1.85亿美元[257] - 2021年前九个月，公司运营产生的34亿美元现金用于14亿美元业务投资、19亿美元其他融资活动，并使手头现金增加1.85亿美元[258] - 2020年前九个月，公司使用8.52亿美元运营现金和45亿美元借款进行19亿美元业务投资、21亿美元其他融资活动，使手头现金增加14亿美元[260] - 2020年前九个月运营产生8.52亿美元现金，非现金费用19亿美元，营运资金不利变动2.32亿美元[262] 公司特殊事项财务影响 - 2021年2月公司因冬季风暴“尤里”产生的超额能源成本估计为5.79亿美元，税后为4.67亿美元[160] - 2021年4月公司出售MVP部分权益获得2.7亿美元收益[161] - 2020年3月公司记录了25亿美元的LCM存货估值调整，随后市场价格回升，在2020年6月30日和9月30日分别转回22亿和剩余金额，2020年前九个月净收益1900万美元[234] - 2021年4月19日公司出售MVP 24.99%的会员权益，获得2.7亿美元，九个月“其他收入，净额”包含出售收益6200万美元和资产减值损失2400万美元[235] 各业务线财务关键指标（季度） - 2021年第三季度炼油业务调整后运营收入增加14亿美元，可再生柴油业务减少7500万美元，乙醇业务减少3200万美元[163][164] - 2021年第三季度布伦特原油价格为73.22美元/桶，较2020年的43.38美元/桶上涨29.84美元[180] - 2021年第三季度天然气价格为4.25美元/百万英热单位，较2020年的1.99美元/百万英热单位上涨2.26美元[180] - 2021年第三季度炼油业务运营收入为8.35亿美元，较2020年的亏损6.29亿美元增加14.64亿美元[189] - 2021年第三季度可再生柴油业务纽约商品交易所超低硫柴油价格为2.13美元/加仑，较2020年的1.20美元/加仑上涨0.93美元[183] - 2021年第三季度可再生柴油业务运营收入较2020年第三季度减少7600万美元，调整后运营收入减少7500万美元[194] - 2021年第三季度可再生柴油业务利润率较2020年第三季度减少7100万美元[195] - 可再生柴油业务利润率下降主要因原料成本增加1.39亿美元、销量减少19.9万加仑/天影响5200万美元、柴油价格上涨有利影响1.31亿美元[196] - 2021年第三季度乙醇业务运营收入较2020年第三季度减少6600万美元，调整后运营收入减少3200万美元[198] - 2021年第三季度乙醇业务利润率较2020年第三季度减少1100万美元[199] - 乙醇业务利润率下降主要因玉米价格上涨不利影响4.06亿美元、乙醇价格上涨有利影响3.18亿美元、副产品价格上涨有利影响7700万美元[201] - 乙醇业务运营费用（不含折旧和摊销费用）增加2300万美元，主要因天然气和电力成本上升[201] - 可再生柴油业务：2021年三季度运营收入1.08亿美元，利润率1.46亿美元[242] - 乙醇业务：2021年三季度运营亏损4400万美元，利润率1.54亿美元[243] - 调整后乙醇运营收入：2021年三季度为400万美元[246] - 调整后可再生柴油运营收入：2021年三季度为1.09亿美元[247] - 调整后炼油运营收入：2021年三季度为8.53亿美元[248] - 调整后公司运营收入：2021年三季度为7.6亿美元[250] 各业务线财务关键指标（前九个月） - 2021年前九个月炼油业务调整后运营收入增加13亿美元，可再生柴油业务增加4900万美元，乙醇业务增加1亿美元[166][168] - 2021年前九个月布伦特原油价格为67.77美元/桶，较2020年的42.50美元/桶上涨25.27美元[208] - 2021年前九个月天然气价格为8.95美元/百万英热单位，较2020年的1.82美元/百万英热单位上涨7.13美元[208] - 2021年前九个月炼油业务运营收入5.92亿美元，较2020年的亏损9.65亿美元增加15.57亿美元[217] - 2021年前九个月炼油业务调整后运营收入6.60亿美元，较2020年的亏损6.29亿美元增加12.89亿美元[217] - 2021年前九个月炼油业务利润率为60.16亿美元，较2020年的38.90亿美元增加21.26亿美元[217] - 2021年前九个月炼油业务吞吐量为270.5万桶/日，较2020年的255.7万桶/日增加14.8万桶/日[217] - 汽油利润率增加约28亿美元、馏分油利润率增加约8.9亿美元、其他产品利润率增加约3.49亿美元、吞吐量增加约2.24亿美元，生物燃料信贷成本增加12亿美元[218][219] - 原油折扣降低对公司产生约12亿美元的不利影响[220] - 炼油业务运营费用（不包括折旧和摊销费用）增加8.18亿美元，主要因能源成本上升，其中冬季风暴Uri导致的超额能源成本约4.78亿美元[220] - 2021年前九个月可再生柴油业务运营收入增加4800万美元，调整后运营收入增加4900万美元[223] - 2021年前九个月可再生柴油业务利润率增加7400万美元，主要因可再生柴油价格上涨带来约5.04亿美元有利影响，但价格风险管理活动、原料成本增加和销量下降分别产生7900万、2.94亿和2500万美元不利影响[224][225] - 2021年前九个月乙醇业务运营亏损减少8300万美元，调整后运营收入增加1亿美元[228] - 2021年前九个月乙醇业务利润率增加2.06亿美元，主要因乙醇价格、副产品价格上涨和产量增加分别带来约4.9亿、1.52亿和6600万美元有利影响，但玉米价格上涨产生约4.89亿美元不利影响[229][230] - 2021年前九个月乙醇业务运营费用（不包括折旧和摊销费用）增加1.1亿美元，主要因能源成本上升，其中冬季风暴Uri导致的超额能源成本约5400万美元[231] - 2021年前九个月公司运营收入包含估计的超额能源成本5.79亿美元，其中炼油业务5.25亿美元，乙醇业务5400万美元[232][233] - 可再生柴油业务：前九个月运营收入5.59亿美元，利润率6.81亿美元[242] - 乙醇业务：前九个月运营亏损100万美元，利润率5.13亿美元[243] - 调整后乙醇运营收入：前九个月为4700万美元[246] - 调整后可再生柴油运营收入：前九个月为5.6亿美元[247] - 调整后炼油运营收入：前九个月为6.6亿美元[248] - 调整后公司运营收入：前九个月为6.53亿美元[250] 业务产能与市场需求 - 2021年10月路易斯安那州可再生柴油厂产能从2.9亿加仑/年扩大至6.9亿加仑/年[170] - 预计第四季度汽油和柴油需求接近疫情前水平，喷气燃料需求缓慢改善但仍低于疫情前水平[169] 公司未来计划与资金安排 - 2021年预计发生20亿美元归属于瓦莱罗的资本投资，约60%用于维持业务，40%用于增长战略，超60%分配给可再生柴油业务扩张[268] - 截至2021年9月30日，股票购买计划有14亿美元可用于购买，自2020年3月中旬以来未购买股票[270] - 2021年计划向养老金计划缴款约1.28亿美元，向其他退休后福利计划缴款2200万美元，前九个月已分别缴款1.21亿美元和1200万美元[271][272] - 2020年递延约2.5亿美元增值税和汽车燃料税支付，约90%在2021年支付，10%在2022年支付，2021年前九个月已支付约1.25亿美元[274] 公司资产与负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总流动性为84.98亿美元，其中可用信贷额度51.76亿美元，现金及现金等价物33.22亿美元[254] - 截至2021年9月30日，国际子公司持有30亿美元现金及现金等价物，汇回可能有成本但不重大[275] - 截至2021年9月30日，4亿美元2010年海湾机会区收益债券系列将于2040年12月1日到期，2022年6月1日强制投标，公司预计重新发售或再融资[277] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商品衍生工具因标的价格10%涨跌产生的损益不重大[281] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，合规计划衍生工具因标的价格10%涨跌产生的公允价值损益不重大[283] - 固定利率债务本金总计118.99亿美元，加权平均利率4.4%；浮动利率债务本金总计7.53亿美元，加权平均利率3.3%[285] - 固定利率债务2022年为300美元，预计2023年为850美元，2024年到期金额925美元，2025年为1650美元，之后为8174美元，总计11899美元，公允价值13899美元[286] - 固定利率债务平均利率2022年为4.0%，预计2023年为2.7%，2024年为1.2%，2025年为3.1%，之后为5.1%，总体为4.4%[286] - 浮动利率债务2021年为603美元，2022年为6美元，预计2023年为595美元，总计1204美元[286] - 浮动利率债务平均利率2021年为3.9%，2022年为3.0%，预计2023年为1.4%，总体为2.7%[286] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司浮动利率债务中与DGD循环信贷协议相关借款分别为1亿美元和0美元[286] - 2021年9月30日和2020年12月31日，