公司整体财务关键指标变化（净利润） - 2022年第二季度公司归属于股东的净利润为47亿美元，2022年前六个月为56亿美元[139] - 2022年第二季度归属于股东的净利润较2021年第二季度的1.62亿美元增加45亿美元，主要因营业收入增加57亿美元，部分被所得税费用增加12亿美元抵消[140] - 2022年上半年公司归属股东净收入为56亿美元，2021年同期为净亏损5.42亿美元，增加61亿美元[144] - 2022年第二季度公司净收入为47.68亿美元，2021年同期为2.92亿美元[154][157] - 2022年第二季度归属公司股东净收入为46.93亿美元，2021年同期为1.62亿美元[154][157] - 2022年前六个月公司净利润57.35亿美元，2021年同期净亏损3.3亿美元[184][187] 公司整体财务关键指标变化（运营现金及资本投资、股东返还） - 2022年前六个月公司运营产生64亿美元现金，用于15亿美元资本投资和向股东返还27亿美元[139] - 2022年上半年，经营活动产生现金流量为64.33亿美元，投资活动现金流量为 - 14.6亿美元，融资活动现金流量为 - 36.42亿美元，现金及现金等价物净增加12.7亿美元[233] - 2021年上半年，经营活动产生现金流量为19.56亿美元，投资活动现金流量为 - 8.36亿美元，融资活动现金流量为 - 8.66亿美元，现金及现金等价物净增加2.59亿美元[233] - 2022年上半年，公司运营产生64亿美元现金，主要源于57亿美元净收入和8.26亿美元非现金费用，部分被1.28亿美元营运资金不利变动抵消[234] - 2021年上半年，公司运营产生20亿美元现金，主要得益于13亿美元营运资金正向变动和10亿美元非现金费用，部分被冬季风暴导致的能源成本增加抵消[236] - 2022年上半年资本投资14.96亿美元，其中归属于瓦莱罗的资本投资为12.42亿美元；预计2022年归属于瓦莱罗的资本投资为20亿美元，约60%用于维持业务，40%用于增长战略，其中约50%用于扩展低碳业务[235][244] 公司整体财务关键指标变化（债务情况） - 2022年前六个月公司完成债务削减和再融资交易，债务减少10.5亿美元[139] - 2020年公司因疫情增加40亿美元债务，截至2022年6月30日的三个月内，通过收购3亿美元GO Zone债券等交易，累计减少债务23亿美元[246] 公司整体财务关键指标变化（现金及流动性） - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物从41亿美元增至54亿美元，流动性为98亿美元[139] - 2022年上半年公司通过运营现金完成债务交易减少10.5亿美元债务，流动性从93亿美元增至98亿美元[228] - 截至2022年6月30日，公司总流动性为97.58亿美元，其中可用授信额度为45.51亿美元，现金及现金等价物为52.07亿美元[230] 公司整体财务关键指标变化（营收、运营收入、其他收入、所得税费用等） - 2022年第二季度公司运营收入较2021年同期增加57亿美元，调整后运营收入增加55亿美元[142] - 2022年上半年公司运营收入较2021年同期增加78亿美元，调整后运营收入增加75亿美元[146] - 2022年第二季度公司总营收为516.41亿美元，2021年同期为277.48亿美元[154][157] - 2022年第二季度公司营收为516.41亿美元，2021年同期为277.48亿美元，增加238.93亿美元；运营收入为62.19亿美元，2021年同期为5.09亿美元，增加57.10亿美元[164] - 2022年第二季度公司调整后运营收入为61.27亿美元，2021年同期为6.02亿美元，增加55.25亿美元[164][165] - 2022年第二季度“其他收入，净额”为3300万美元，2021年同期为1.02亿美元，减少6900万美元；所得税费用为13.42亿美元，2021年同期为1.69亿美元，增加11.73亿美元[164][166] - 2022年第二季度归属于非控股股东的净收入为7500万美元，2021年同期为1.30亿美元，减少5500万美元[164][167] - 2022年前六个月公司总营收901.83亿美元，2021年同期为485.54亿美元[184][187] - 2022年前六个月公司总销售成本820.85亿美元，2021年同期为482.53亿美元[184][187] - 2022年前六个月公司运营收入76.03亿美元，2021年同期亏损1.57亿美元[184][187] - 2022年前六个月公司营收9018.3亿美元，较2021年同期的4855.4亿美元增加4162.9亿美元，增幅85.7%[193] - 2022年前六个月公司运营收入760.3亿美元，较2021年同期的亏损15.7亿美元增加776亿美元[193] - 2022年前六个月公司其他收入净额为1300万美元，较2021年同期的1.47亿美元减少1.34亿美元[193][195] - 2022年前六个月公司所得税费用为15.94亿美元，较2021年同期的2100万美元增加15.73亿美元[193][195] 各业务线数据关键指标变化（炼油业务） - 2022年第二季度炼油业务调整后运营收入增加57亿美元，主要因汽油和馏分油利润率及吞吐量增加[142] - 2022年第二季度炼油业务运营收入为62.12亿美元，2021年同期为3.49亿美元，增加58.63亿美元；调整后运营收入为61.22亿美元，2021年同期为4.42亿美元，增加56.80亿美元[169] - 2022年第二季度炼油业务利润率为80.89亿美元，2021年同期为20.50亿美元，增加60.39亿美元；运营费用（不包括折旧和摊销费用）为14.02亿美元，2021年同期为10.64亿美元，增加3.38亿美元[169] - 2022年前六个月炼油业务运营收入766.3亿美元，较2021年同期的亏损24.3亿美元增加790.6亿美元[198] - 2022年前六个月炼油业务利润率增加77亿美元，主要因馏分油和汽油利润率增加及吞吐量增加[199][200] 各业务线数据关键指标变化（可再生柴油业务） - 2022年上半年可再生柴油业务运营收入减少1.5亿美元，主要因原料成本、衍生品工具及运营费用增加[147] - 2022年第二季度可再生柴油业务运营收入为1.52亿美元，2021年同期为2.48亿美元，减少9600万美元[174] - 2022年第二季度可再生柴油业务利润率为2.38亿美元，2021年同期为2.91亿美元，减少5300万美元；运营费用（不包括折旧和摊销费用）为5800万美元，2021年同期为3100万美元，增加2700万美元[174] - 2022年第二季度可再生柴油业务销售 volumes为218.2万加仑/天，2021年同期为92.3万加仑/天，增加125.9万加仑/天[174] - 可再生柴油价格上涨带来约1.86亿美元有利影响[177] - 2022年前六个月可再生柴油业务运营收入30.1亿美元，较2021年同期的45.1亿美元减少15亿美元[202] - 2022年前六个月可再生柴油业务利润率减少7.1亿美元，主要因原料成本增加和价格风险管理活动不利[203] 各业务线数据关键指标变化（乙醇业务） - 2022年上半年乙醇业务调整后运营收入增加3800万美元，主要因乙醇和玉米相关副产品价格上涨[147] - 乙醇业务板块2022年第二季度运营收入较2021年同期增加200万美元，调整后运营收入减少2000万美元[179] - 乙醇业务板块2022年第二季度利润率较2021年同期增加2800万美元，主要因乙醇价格上涨带来约1.33亿美元有利影响、副产品价格上涨带来约7500万美元有利影响[180] - 乙醇业务板块2022年第二季度利润率受玉米价格上涨和产量下降不利影响，分别约为1.55亿美元和2500万美元[181] - 2022年前六个月乙醇业务运营收入10.2亿美元，较2021年同期的4.3亿美元增加5.9亿美元[207] - 2022年前六个月乙醇业务利润率增加6.4亿美元，主要因乙醇和副产品价格上涨[208] 市场价格相关指标变化 - 汽油和柴油需求接近疫情前水平，喷气燃料需求缓慢改善但仍低于疫情前水平[149] - 2022年第二季度布伦特原油价格为111.69美元/桶，2021年同期为69.00美元/桶；天然气价格为7.23美元/百万英热单位，2021年同期为2.93美元/百万英热单位[160] - 2022年前六个月布伦特原油均价为104.52美元/桶，2021年同期为65.05美元/桶[189] - 2022年前六个月美国墨西哥湾沿岸超低硫柴油与布伦特原油价差为41.95美元/桶，2021年同期为11.59美元/桶[189] 公司其他财务事项 - 2022年上半年公司因2020年配额修改确认1.04亿美元收益[210] - 2021年各季度RVO成本影响分别为：Q1收益8000万美元、Q2收益8100万美元、Q3收益5800万美元、Q4支出2.2亿美元[210] - 2021年上半年公司因冬季风暴产生5.79亿美元超额能源成本[211] - 2022年6月公司出售乙醇厂获3200万美元，折旧和摊销费用含2300万美元收益[212] - 2022年上半年公司因环境储备调整支出2000万美元[213] - 2022年上半年公司提前赎回约14亿美元高级票据支出5000万美元[213] - 2021年上半年公司出售MVP 24.99%股权获2.7亿美元，收益6200万美元[214] - 2021年上半年公司因合资企业管道项目取消承担2400万美元资产减值损失[214] - 2021年因英国税率从19%提高到25%，公司确认6400万美元递延所得税费用[215] 公司股票回购及计划 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，公司分别回购1421.1408万股（17亿美元）和1575.7281万股（19亿美元）；2022年7月7日，董事会授权额外25亿美元的股票回购计划[247] 公司养老金及福利计划缴款 - 公司计划在2022年向养老金计划缴款约1.16亿美元，向其他退休后福利计划缴款2200万美元[248] 公司外国子公司现金情况 - 截至2022年6月30日，公司外国子公司持有27亿美元现金，汇回可能产生成本，但公司认为剩余成本对财务状况和流动性影响不大[250] 公司基础商品价格公允价值情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，基础商品价格10%上涨时，公允价值损失分别为6000万美元和6100万美元；10%下降时，公允价值收益分别为6000万美元和6100万美元[256] 公司债务到期金额及利率情况 - 截至2022年，固定利率债务在2024 - 2026年及以后到期金额分别为1.69亿美元、7.95亿美元、9.05亿美元、82.87亿美元，平均利率分别为1.2%、3.1%、4.1%、4.9%；浮动利率债务总额8.43亿美元，平均利率4.4%[259] - 截至2021年12月31日，固定利率债务在2022 - 2026年及以后到期金额分别为3亿美元、1.69亿美元、13.74亿美元、17.26亿美元、76.37亿美元，平均利率分别为4.0%、1.2%、3.0%、3.9%、5.0%；浮动利率债务总额8.3亿美元，平均利率3.5%[260] 公司市场风险及管理措施 - 公司面临原料、产品、天然气价格波动的市场风险，使用商品衍生工具管理价格波动[254] - 公司面临可再生和低碳燃料混合计划所需信贷价格波动的市场风险，通过签订合同购买信贷管理风险[255] - 公司面临外汇汇率波动风险，常使用外汇合约管理风险，2022年6月30日和2021年12月31日外汇合约公允价值不重大[261] 公司内部控制及法律诉讼情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[263] - 上一财季公司财务报告内部控制无重大变化[264] - 2021年年度报告和2022年第一季度季报中披露的法律诉讼无新进展或重大发展[265]