公司基本信息 - 公司成立于1994年，总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩，是多元化金融服务控股公司[8] - 截至2022年6月30日，主要子公司有COBNA和CONA [8] - 公司业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个主要业务板块 [8][10] - 商业和工业客户通常是年收入在2000万美元至20亿美元之间的公司 [10] - 公司定期探索收购金融服务、产品、金融资产及科技公司等机会 [11] - 自新冠疫情开始，公司大部分员工远程工作，2022年第三季度计划采用混合工作模式 [12] - 公司为总资产至少2500亿美元但低于7000亿美元的银行控股公司，属第三类机构[77] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净利息收入为65.17亿美元，较2021年同期的57.43亿美元增长13%；上半年净利息收入为129.14亿美元，较2021年同期的115.65亿美元增长12%[14] - 2022年第二季度非利息收入为17.15亿美元，较2021年同期的16.31亿美元增长5%；上半年非利息收入为34.91亿美元，较2021年同期的29.22亿美元增长19%[14] - 2022年第二季度普通股基本每股收益为4.98美元，较2021年同期的7.65美元下降35%；上半年普通股基本每股收益为10.65美元，较2021年同期的14.70美元下降28%[14] - 2022年第二季度末贷款持有投资为2963.84亿美元，较2021年12月31日的2773.40亿美元增长7%[15] - 2022年第二季度末总借款为589.38亿美元，较2021年12月31日的430.86亿美元增长37%[15] - 2022年第二季度末普通股权益为485.64亿美元，较2021年12月31日的561.84亿美元下降14%[15] - 2022年第二季度末信用损失拨备为114.91亿美元，较2021年12月31日的114.30亿美元增长1%[15] - 2022年第二季度末贷款持有投资拨备覆盖率为3.88%，较2021年12月31日的4.12%下降24个基点[15] - 2022年第二季度末30天以上逾期率为2.54%，较2021年12月31日的2.41%上升13个基点[15] - 2022年第二季度末30天以上正常逾期率为2.36%，较2021年12月31日的2.25%上升11个基点[15] - 2022年第二季度和前六个月，公司净收入分别为20亿美元（摊薄后每股4.96美元）和44亿美元（摊薄后每股10.61美元），而2021年同期分别为35亿美元（摊薄后每股7.62美元）和69亿美元（摊薄后每股14.65美元）[18] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司普通股一级资本比率分别为12.1%和13.1%[18] - 2022年第二季度和前六个月，公司分别回购了约20亿美元和44亿美元的普通股，2022年1月董事会授权回购至多50亿美元，4月又授权从第三季度起额外回购至多50亿美元[18] - 2022年第二季度净收入较2021年同期减少15亿美元至20亿美元，前六个月减少24亿美元至44亿美元，主要因信贷损失拨备增加和非利息费用上升，部分被净利息收入和非利息收入增加抵消[19] - 截至2022年6月30日，公司持有待投资贷款较2021年12月31日增加190亿美元至2964亿美元，2022年第二季度和前六个月平均持有待投资贷款较2021年同期分别增加396亿美元和355亿美元[19] - 2022年第二季度净冲销率较2021年同期增加30个基点至1.18%，前六个月增加11个基点至1.15%；截至2022年6月30日，30天以上逾期率较2021年12月31日增加13个基点至2.54%[20] - 截至2022年6月30日，公司信贷损失拨备较2021年12月31日增加6100万美元至115亿美元，拨备覆盖率下降24个基点至3.88%[20] - 截至2022年6月30日，公司员工数量为53600人，较2021年12月31日的50800人增加6%[16] - 2022年前六个月净利息收入较2021年同期增加13亿美元至129亿美元，二季度较2021年同期增加7.74亿美元至65亿美元[27] - 2022年前六个月净利息收益率较2021年同期增加57个基点至6.51%，二季度较2021年同期增加65个基点至6.54%[27] - 2022年前六个月信用卡贷款利息收入较2021年同期增加14.06亿美元，二季度较2021年同期增加8.45亿美元[28] - 2022年前六个月非利息收入为34.91亿美元，2021年同期为29.22亿美元；二季度为17.15亿美元，2021年同期为16.31亿美元[30] - 2022年前六个月信贷损失拨备较2021年同期增加37亿美元至18亿美元，二季度较2021年同期增加22亿美元至11亿美元[31] - 2022年前六个月非利息支出较2021年同期增加14亿美元至91亿美元，二季度较2021年同期增加6.17亿美元至46亿美元[34] - 2022年前六个月信用卡平均余额为1.15007亿美元，2021年同期为1.02078亿美元；平均收益率为15.11%，2021年同期为14.26%[26] - 2022年前六个月计息存款平均余额为26.9953亿美元，2021年同期为27.3417亿美元；平均利率为0.38%，2021年同期为0.37%[26] - 2022年前六个月总生息资产平均余额为39.6521亿美元，2021年同期为38.9355亿美元；平均收益率为7.00%，2021年同期为6.37%[26] - 2022年前六个月总计息负债平均余额为31.9352亿美元，2021年同期为31.3406亿美元；平均利率为0.60%，2021年同期为0.53%[26] - 2022年第二季度和前六个月所得税拨备分别为5.33亿美元（有效所得税率20.8%）和11亿美元（有效所得税率19.5%），2021年同期分别为10亿美元（有效所得税率22.6%）和19亿美元（有效所得税率21.7%）[35] - 截至2022年6月30日，总资产较2021年12月31日增加79亿美元至4403亿美元，总负债增加155亿美元至3869亿美元，股东权益减少76亿美元至534亿美元[37] - 截至2022年6月30日，可供出售证券投资组合公允价值较2021年12月31日减少122亿美元至830亿美元[38] - 截至2022年6月30日，持有投资贷款较2021年12月31日增加190亿美元至2964亿美元[39] - 截至2022年6月30日，总存款较2021年12月31日减少31亿美元至3079亿美元，证券化债务义务增加25亿美元至175亿美元，其他债务增加134亿美元至415亿美元[43] - 2022年第二季度和前六个月有效所得税率下降主要因税收抵免增加[35] - 2022年1 - 6月公司回购约44亿美元普通股，董事会授权2022年第三季度起额外回购最多50亿美元普通股[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，普通股一级资本分别为425.63亿美元和435.01亿美元，一级资本分别为474.08亿美元和483.46亿美元，二级资本分别为76.92亿美元和77.43亿美元，总资本分别为551亿美元和560.89亿美元[87] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，风险加权资产分别为3517.46亿美元和3326.73亿美元，调整后平均资产分别为4274.46亿美元和4151.41亿美元[87] - 2022年前六个月，公司宣布并支付普通股股息4.9亿美元（每股1.20美元），优先股股息1.14亿美元[89] - 2022年1月，董事会授权回购至多50亿美元普通股，第二季度回购约20亿美元，前六个月回购44亿美元；4月，董事会又授权自第三季度起额外回购至多50亿美元普通股[90] - 截至2022年6月30日，COBNA和CONA可用于支付股息的资金分别为23亿美元和5.3亿美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款待售分别为8.75亿美元和59亿美元[98] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资贷款组合总额分别为2963.84亿美元和2773.4亿美元，其中信用卡贷款分别为1208.8亿美元和1147.72亿美元，占比分别为40.8%和41.4%[99][100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，消费银行贷款分别为815.31亿美元和776.46亿美元，占比分别为27.5%和28.0%；商业银行贷款分别为939.73亿美元和849.22亿美元，占比分别为31.7%和30.6%[100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，国内信用卡贷款中，加利福尼亚州分别为118.13亿美元和110.96亿美元，占比分别为9.8%和9.7%[101] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，零售和商业贷款组合中，薪资保护计划（PPP）贷款分别为7300万美元和3700万美元，以及2.32亿美元和1.02亿美元[100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业贷款中房地产占比分别为31%和35%；金融占比分别为28%和25%；医疗保健占比分别为8%和9%等[105] - 截至2022年6月30日，国内信用卡FICO分数大于660的占比70%，660及以下占比30%；汽车贷款FICO分数大于660的占比52%，621 - 660占比20%，620及以下占比28%[109] - 截至2021年12月31日，国内信用卡FICO分数大于660的占比71%，660及以下占比29%；汽车贷款FICO分数大于660的占比50%，621 - 660占比20%，620及以下占比30%[109] - 截至2022年6月30日，30+天逾期贷款总额为75.39亿美元，逾期率2.54%；截至2021年12月31日，总额为66.85亿美元，逾期率2.41%[113] - 截至2022年6月30日，90+天逾期仍计利息贷款总额为13.04亿美元，逾期率0.44%；截至2021年12月31日，总额为11.95亿美元，逾期率0.43%[114] - 2022年和2021年前六个月，非执行贷款确认的利息收入分别为1100万美元和800万美元[115] - 2022年和2021年前六个月，非执行贷款放弃的利息收入分别为4000万美元和3000万美元[115] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，排除国内信用卡贷款影响，非执行贷款占总投资贷款的比例分别为0.61%和0.65%[115] - 截至2022年6月30日，非执行投资贷款总额为11.03亿美元，占比0.37%；截至2021年12月31日，总额为11亿美元，占比0.40%[116] - 2022年第二季度，信用卡净冲销额为6.78亿美元，冲销率2.34%；2021年同期，净冲销额为5.71亿美元，冲销率2.29%[117] - 2022年前六个月，信用卡净冲销额为12.85亿美元，冲销率2.26%；2021年同期，净冲销额为12.04亿美元，冲销率2.41%[117] - 2022年第二季度，总净冲销率为1.18%；2021年同期为0.88%；2022年前六个月，总净冲销率为1.15%；2021年同期为1.04%[118] - 截至2022年6月30日，国内信用卡修改金额为3.86亿美元，占比17.6%；国际卡业务修改金额为1.61亿美元，占比7.3%；信用卡总计修改金额为5.47亿美元，占比24.9%[120] - 截至2022年6月30日，汽车贷款修改金额为9.05亿美元，占比41.2%；零售银行修改金额为0.12亿美元，占比0.5%；消费者银行总计修改金额为9.17亿美元，占比41.7%[120] - 截至2022年6月30日，商业银行业务修改金额为7.36亿美元，占比33.4%；所有业务总计修改金额为22亿美元，占比100%[120] - 截至2022年6月30日，执行中贷款修改金额为16.65亿美元，占比75.7%；未执行贷款修改金额为5.35亿美元，占比24.3%；总计为22亿美元，占比100%[120]