公司基本信息 - 公司是1994年成立的多元化金融服务控股公司，截至2022年9月30日，主要子公司有COBNA和CONA，10月1日COBNA并入CONA [8] - 公司合并总净收入主要来自向客户贷款，扣除存款、长期债务和其他借款利息相关的资金成本，也有非利息收入 [8] - 公司主要业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个主要业务板块，商业和工业客户年收入通常在2000万美元至20亿美元之间 [8][10] - 公司定期探索收购金融服务、产品、金融资产、科技公司及相关资产的机会，也会考虑处置某些资产等 [11] - 新冠疫情导致全球公共卫生危机，扰乱经济并使金融市场波动，2022年第三季度公司采用混合工作模式 [12] - 公司作为资产至少2500亿但低于7000亿美元的银行控股公司，属于第三类机构，需维持最低普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总资本比率8.0%，最低杠杆率4.0%和最低补充杠杆率3.0%[75][76] - 公司主要业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个业务板块[46] 财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净利息收入为199.17亿美元，较2021年同期的177.21亿美元增长12%[14] - 2022年前三季度非利息收入为52.93亿美元，较2021年同期的45.96亿美元增长15%[14] - 2022年前三季度总净收入为252.10亿美元，较2021年同期的223.17亿美元增长13%[14] - 2022年前三季度营销费用为28.99亿美元，较2021年同期的18.72亿美元增长55%[14] - 2022年前三季度持续经营业务税前收入为76.96亿美元，较2021年同期的127.50亿美元下降40%[14] - 2022年前三季度所得税费用为15.68亿美元，较2021年同期的27.82亿美元下降44%[14] - 2022年前三季度持续经营业务税后收入为61.28亿美元，较2021年同期的99.68亿美元下降39%[14] - 2022年前三季度普通股股东可获得净收入为58.83亿美元，较2021年同期的96.69亿美元下降39%[14] - 2022年前三季度基本每股持续经营业务净收入为14.90美元，较2021年同期的21.53美元下降31%[14] - 2022年前三季度基本加权平均流通普通股为3.949亿股，较2021年同期的4.492亿股下降12%[14] - 2022年前三季度和第三季度，公司总净收入分别为252亿美元和88亿美元，净收入分别为61亿美元（摊薄后每股14.84美元）和17亿美元（摊薄后每股4.20美元）；2021年同期总净收入分别为223亿美元和78亿美元，净收入分别为100亿美元（摊薄后每股21.44美元）和31亿美元（摊薄后每股6.78美元）[17] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股一级资本比率分别为12.2%和13.1%[16][17] - 2022年1月和4月，公司董事会分别授权回购至多50亿美元的普通股；2022年前三季度和第三季度，公司分别回购了约47亿美元和约3.13亿美元的普通股[17] - 2022年前三季度和第三季度，公司贷款投资持有量分别为2873.04亿美元和3001.86亿美元，较2021年同期分别增长16%和19%；截至2022年9月30日较2021年12月31日增长10%[15] - 2022年前三季度和第三季度，公司总净收入利润率分别为8.37%和8.55%，较2021年同期分别提高72个基点和47个基点[15] - 2022年前三季度和第三季度，公司平均资产回报率分别为1.87%和1.52%，较2021年同期分别下降127个基点和140个基点[15] - 2022年前三季度和第三季度，公司净冲销率分别为1.18%和1.24%，较2021年同期分别提高26个基点和57个基点；净冲销额分别为25.43亿美元和9.31亿美元，较2021年同期分别增长49%和119%[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款投资持有量的拨备覆盖率分别为4.02%和4.12%，下降10个基点[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司30天以上逾期率分别为2.78%和2.41%，上升37个基点[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司员工数量分别为55100人和50800人，增长8%[16] - 2022年第三季度公司净收入降至17亿美元，较2021年第三季度减少14亿美元；前九个月净收入降至61亿美元，较2021年同期减少38亿美元[18] - 截至2022年9月30日，公司期末投资贷款增至3039亿美元，较2021年12月31日增加266亿美元[18] - 2022年第三季度公司平均投资贷款增至3002亿美元，较2021年第三季度增加471亿美元；前九个月平均投资贷款增至2873亿美元，较2021年同期增加394亿美元[18] - 2022年第三季度公司净冲销率升至1.24%，较2021年第三季度增加57个基点；前九个月净冲销率升至1.18%，较2021年同期增加26个基点[20] - 截至2022年9月30日，公司30天以上逾期率升至2.78%，较2021年12月31日增加37个基点[20] - 截至2022年9月30日，公司拨备覆盖率为4.02%，与2021年12月31日基本持平[21] - 2022年前九个月净利息收入较2021年同期增加22亿美元至199亿美元，第三季度较2021年同期增加8.47亿美元至70亿美元，主要因信用卡贷款组合平均贷款余额增加[27] - 2022年前九个月净利息收益率较2021年同期增加53个基点至6.61%，第三季度较2021年同期增加45个基点至6.80%，主要因平均生息资产收益率提高及证券和现金余额降低，部分被计息负债支付利率上升抵消[28] - 2022年前九个月非利息收入较2021年同期增加6.97亿美元至53亿美元，第三季度较2021年同期增加1.28亿美元至18亿美元，主要因信用卡业务购买量增加带来的净交换费提高[31] - 2022年前九个月信贷损失拨备较2021年同期增加58亿美元至34亿美元，第三季度较2021年同期增加20亿美元至17亿美元，主要因各业务板块贷款增长导致净拨备增加[31] - 2022年第三季度非利息费用较2021年同期增加7.63亿美元至49亿美元，前九个月较2021年同期增加22亿美元至141亿美元[34] - 2022年第三季度和前九个月所得税拨备分别为4.93亿美元（有效所得税率22.5%）和16亿美元（有效所得税率20.4%），2021年同期分别为8.82亿美元（有效所得税率22.1%）和28亿美元（有效所得税率21.8%）[36] - 截至2022年9月30日，总资产较2021年12月31日增加119亿美元至4442亿美元，总负债增加220亿美元至3934亿美元，股东权益减少102亿美元至509亿美元[38] - 截至2022年9月30日，可供出售证券投资组合公允价值较2021年12月31日减少200亿美元至753亿美元[39] - 截至2022年9月30日，持有投资贷款较2021年12月31日增加266亿美元至3039亿美元[40] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增加62亿美元至3172亿美元，其中经纪存款分别为184亿美元和86亿美元[44] - 截至2022年9月30日，证券化债务义务较2021年12月31日增加9.32亿美元至159亿美元[44] - 截至2022年9月30日，其他债务较2021年12月31日增加106亿美元至387亿美元[44] - 预计2022年第四季度运营费用较第三季度的增幅低于过去五年的平均增幅[35] - 2022年前三季度净利息收入113.36亿美元，较2021年同期的93.58亿美元增长21%；第三季度净利息收入40.65亿美元，较2021年同期的33.19亿美元增长22%[57] - 2022年前三季度非利息收入39.71亿美元，较2021年同期的33.42亿美元增长19%；第三季度非利息收入13.83亿美元，较2021年同期的12亿美元增长15%[57] - 2022年前三季度平均贷款持有投资为1110.32亿美元，较2021年同期的934.93亿美元增长19%；第三季度为1174.67亿美元，较2021年同期的963.09亿美元增长22%[57] - 2022年前三季度净冲销额为18.28亿美元，较2021年同期的14.36亿美元增长27%；第三季度为6.47亿美元，较2021年同期的3.27亿美元增长98%[57] - 2022年前三季度采购额为416.757亿美元，较2021年同期的348.472亿美元增长20%；第三季度为145.805亿美元，较2021年同期的126.057亿美元增长16%[57] - 2022年前三季度净利息损失6.46亿美元，较2021年的3.36亿美元增长92%；第三季度净利息损失3.2亿美元，较2021年的2.01亿美元增长59%[72] - 2022年前三季度非利息损失2.27亿美元，较2021年的1.64亿美元增长38%；第三季度非利息损失1亿美元，较2021年的0.22亿美元无明确百分比增长[72] - 2022年前三季度总净损失8.73亿美元，较2021年的5亿美元增长75%；第三季度总净损失4.2亿美元，较2021年的2.23亿美元增长88%[72] - 基于2021年监管压力测试结果，2021年10月1日至2022年9月30日压力资本缓冲要求为2.5%，CET1、一级资本和总资本比率的最低资本要求加标准化方法资本保护缓冲分别为7.0%、8.5%和10.5%[77][78] - 基于2022年监管压力测试结果，2022年10月1日至2023年9月30日压力资本缓冲要求为3.1%，CET1、一级资本和总资本比率的最低资本要求加标准化方法资本保护缓冲分别为7.6%、9.1%和11.1%[79] - 银行资本保护缓冲固定为2.5%，每家银行CET1、一级资本和总资本比率的最低资本要求加资本保护缓冲分别为7.0%、8.5%和10.5%[79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司和银行均超过适用的最低资本要求和资本保护缓冲要求，处于“资本充足”状态[79] - 截至2021年12月31日，公司根据CECL过渡规则向监管资本加回总计24亿美元；2022年1月1日，将其中5.99亿美元（25%）进行了分期计入，剩余18亿美元将在2023 - 2025年分期计入[83] - 截至2022年9月30日，考虑CECL过渡规则后公司的CET1资本比率为12.2%，不考虑该规则（即完全分期计入后）为11.8%[83] - 2022年1月和4月，公司董事会分别授权回购至多50亿美元的普通股，2022年前三季度共回购约47亿美元，第三季度回购约3.13亿美元[86][89] - 2022年前九个月，公司宣布并支付普通股股息7.23亿美元，每股1.80美元，优先股股息1.71亿美元[88] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股一级资本比率分别为12.2%和13.1%[84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司一级资本比率分别为13.6%和14.5%[84] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资本比率分别为15.7%和16.9%[84] - 2022年6月23日，美联储公布压力测试结果，公司2022年10月1日至2023年9月30日的压力资本缓冲要求为3.1%[86] - 2022年10月1日至2023年9月30日，公司CET1资本、一级资本和总资本比率的最低资本要求加标准化方法资本保护缓冲分别为7.6%、9.1%和11.1%[86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的待售贷款分别为17亿美元和59亿美元[97] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，COBNA和CONA可用于支付股息的资金分别为46亿美元和24亿美元[89] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为303,943百万美元和277,340百万美元[99] - 2022年9月30日和2021年12月31日，信用卡贷款分别为126,913百万美元和114,772百万美元，占比分别为41.8%和41.4%[98] - 2022年9月30日和202