业务运营情况 - 截至2021年12月31日，公司持续运营业务的网络覆盖747.71万户家庭，服务412.97万固网客户和568.99万移动用户[260] - 2021年9月22日，公司达成出售波兰业务的协议，该业务在所有列报期间均作为终止经营处理[258] - 2021年6月1日，公司将英国合资实体注入VMO2 JV，并开始按权益法核算其在该合资企业中50%的权益[259] 公司战略与发展方式 - 公司战略是构建全国性固移融合通信业务，同时将债务维持在能提供有吸引力股权回报且不承担过度风险的水平[263] - 公司通过开发和营销捆绑服务、升级网络来实现有机收入和客户增长，有机增长不包括外汇和并购处置影响[264] 经营业绩可比性影响因素 - 2020年11月11日的Sunrise收购和2021年6月1日的英国合资交易影响了2021年和2020年经营业绩的可比性[268] 经营业绩影响因素 - 公司报告经营业绩受外汇汇率变化影响，主要面临欧元和瑞士法郎的外汇风险[270] - 公司大部分收入来自征收增值税或类似税收的司法管辖区，税收增加可能影响收入和利润[274] - 公司支付和收取的固网和移动互联费用受监管，费率变化会影响互联收入和成本[275] 持续经营业务收益情况 - 2021年持续经营业务收益为135.275亿美元，2020年为亏损15.251亿美元，2019年为亏损14.759亿美元[278] - 2021年和2020年持续经营业务的收益（亏损）分别为135.275亿美元和 - 15.251亿美元[359] 调整后EBITDA情况 - 2021年调整后EBITDA为39.631亿美元，2020年为47.035亿美元，2019年为46.674亿美元[278] - 2021年公司调整后EBITDA为39.631亿美元，较2020年的47.035亿美元减少7.404亿美元，降幅15.7%，有机减少0.465亿美元，降幅1.2%[301] - 2021年瑞士调整后EBITDA为12.087亿美元，较2020年的6.938亿美元增加5.149亿美元，增幅74.2%，有机减少0.105亿美元，降幅0.9%[301] - 2021年比利时调整后EBITDA为14.818亿美元，较2020年的14.134亿美元增加0.684亿美元，增幅4.8%，有机增加0.172亿美元，增幅1.2%[301] - 2021年英国调整后EBITDA为10.853亿美元，较2020年的24.535亿美元减少13.682亿美元，降幅55.8%，有机减少0.13亿美元，降幅1.3%[301] - 2021年爱尔兰调整后EBITDA为2.186亿美元，较2020年的2.02亿美元增加0.166亿美元，增幅8.2%，有机增加0.096亿美元，增幅4.8%[301] 公司总营收情况 - 2021年公司总营收为103.113亿美元，2020年为115.454亿美元，同比下降10.7%，有机增长1.1%，达1.1亿美元[281] - 2021年公司总营收为103.113亿美元，较2020年的115.454亿美元减少12.341亿美元，降幅10.7%，有机增长1.1%即1.1亿美元[309][312] 各地区营收情况 - 瑞士2021年营收33.219亿美元，较2020年的15.738亿美元增加17.481亿美元，增幅111.1%，有机下降1.1%，为3550万美元[281] - 比利时2021年营收30.659亿美元，较2020年的29.409亿美元增加1.25亿美元，增幅4.3%，有机增长0.7%，为2170万美元[281] - 英国2021年营收27.364亿美元，较2020年的60.769亿美元减少33.405亿美元，降幅55.0%，有机增长2.6%，为6310万美元[281] - 爱尔兰2021年营收5500万美元，较2020年的5137万美元增加363万美元，增幅7.1%，有机增长3.5%，为182万美元[281] - 中部及其他地区2021年营收6487万美元，较2020年的4619万美元增加1868万美元，增幅40.4%，有机增长7.0%，为323万美元[281] 各地区营收变化原因 - 瑞士营收增长主要源于收购影响，达17.259亿美元，外汇影响为5770万美元[285] - 英国营收下降主要因处置影响，达36.045亿美元，外汇影响为2.009亿美元[293] 各业务线收入情况 - 2021年住宅固定宽带互联网订阅收入为23.717亿美元，较2020年的31.819亿美元减少8.102亿美元，降幅25.5%，有机增长1.9%即0.431亿美元[309] - 2021年住宅移动订阅收入为16.307亿美元，较2020年的10.903亿美元增加5.404亿美元，增幅49.6%，有机增长4.2%即0.644亿美元[309] - 2021年B2B订阅收入为6.19亿美元，较2020年的5.639亿美元增加0.551亿美元，增幅9.8%，有机增长5.5%即0.313亿美元[309] - 2021年其他收入为8.512亿美元，较2020年的5.946亿美元增加2.566亿美元，增幅43.2%，有机增长11.7%即0.726亿美元[309] 各业务线收入有机变化情况 - 2021年公司合并住宅固定非订阅收入有机基础上减少1450万美元，降幅10.3%[314] - 2021年公司合并住宅移动订阅收入有机基础上增加6440万美元，增幅4.2%[314] - 2021年公司合并住宅移动非订阅收入有机基础上减少6290万美元，降幅7.8%[314] - 2021年公司合并B2B订阅收入有机基础上增加3130万美元，增幅5.5%[314] - 2021年公司合并B2B非订阅收入有机基础上增加6310万美元，增幅5.7%[315] - 2021年公司合并其他收入有机基础上增加7260万美元，增幅11.7%[315] 公司成本费用情况 - 2021年公司节目及其他服务直接成本减少3.03亿美元，降幅9.1%，有机基础上增加1490万美元，增幅0.5%[317][318] - 2021年公司其他运营费用（不含股份支付费用）减少2.408亿美元，降幅14.1%，有机基础上增加4690万美元，增幅3.4%[320][321] - 2021年公司SG&A费用（不含股份支付费用）增加5010万美元，增幅2.8%，有机基础上增加9470万美元，增幅5.6%[324] - 2021年公司股份支付费用减少4600万美元，降幅13.5%[324] - 2021年SG&A费用（不包括基于股份的薪酬费用）较2020年增加5010万美元，增幅2.8%；有机基础上增加9470万美元，增幅5.6%[327] - 2021年基于股份的薪酬总费用为3.081亿美元，2020年为3.48亿美元[329] - 2021年和2020年折旧和摊销费用分别为23.537亿美元和22.272亿美元，排除外汇影响，2021年较2020年增加6730万美元，增幅3.0%[333] - 2021年和2020年确认的减值、重组和其他经营项目净额分别为 - 1900万美元和9740万美元[334] - 2021年和2020年确认的利息费用分别为8.821亿美元和11.868亿美元，排除外汇影响，2021年较2020年减少3.498亿美元，降幅29.5%[336] - 2021年和2020年衍生工具实现和未实现的净损益分别为6.229亿美元和 - 8.787亿美元[340] - 2021年和2020年外币交易净损益分别为13.245亿美元和 - 14.093亿美元[344] - 2021年和2020年某些投资和债务公允价值变动实现和未实现的净收益分别为7.35亿美元和4520万美元[348] - 2021年和2020年债务清偿净损失分别为9060万美元和2.332亿美元[349] - 2021年核心网络和信息技术相关成本增加3440万美元，增幅17.6%；人员成本增加3440万美元，增幅4.1%；外部销售和营销成本增加1090万美元，增幅2.8%[327] 其他收益情况 - 2021年英国合资企业交易和阿特拉斯边缘合资企业交易的税前收益分别为108.738亿美元和2.275亿美元[356] - 2021年和2020年其他收入净额分别为4490万美元和7620万美元[356] 所得税及相关收益情况 - 2021年和2020年所得税收益（费用）分别为 - 4.733亿美元和2.759亿美元[357] 终止经营业务及非控股股东净收益情况 - 2021年和2020年终止经营业务的税后收益分别为8260万美元和5840万美元[362] - 2021年和2020年非控股股东应占净收益分别为1.833亿美元和1.613亿美元[362] 公司现金及等价物与债务情况 - 2021年12月31日，公司合并现金及现金等价物总额为9.106亿美元[366] - 2021年12月31日，公司应付给不受限制子公司的票据未偿还本金总额为115亿美元[373] - 公司寻求将运营子公司债务维持在使合并债务余额为合并调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）4 - 5倍的水平[379] - 截至2021年12月31日，公司合并债务及融资租赁义务本金总额为149亿美元，其中9亿美元为流动负债，137亿美元在2027年或之后到期[381] 公司现金流情况 - 2021年经营活动提供的净现金为33.64亿美元，较2020年的40.168亿美元减少6.528亿美元；投资活动使用的净现金为57.455亿美元，较2020年的88.172亿美元减少30.717亿美元；融资活动使用的净现金为15.126亿美元，较2020年提供的11.045亿美元减少26.171亿美元[385] - 2021年应收账款融资交易提供的现金从2020年的2.721亿美元降至6340万美元；2021年从VMO2合资企业收到2.148亿美元现金股息，其中9870万美元来自特定手机应收账款证券化及其他交易所得[385] 公司资本支出及物业设备添置情况 - 2021年资本支出从2020年的12.928亿美元增至14.08亿美元；2021年和2020年，物业和设备添置分别占收入的21.0%和22.6%[386][388] - 2021年物业和设备添置为21.695亿美元，低于2020年的26.036亿美元[388] - 预计2022年物业和设备添置与2021年（不包括英国合资企业实体的添置）相比保持相对稳定[389] 收购及处置相关成本情况 - 2021年和2020年与成功和不成功的收购及处置直接相关的第三方成本现金支出分别为8050万美元和3470万美元[392] 调整后自由现金流及供应商融资情况 - 2021年调整后自由现金流为12.895亿美元，高于2020年的9.22亿美元[393] - 2021年经营相关供应商融资增加额为17.816亿美元，低于2020年的27.545亿美元[393] 公司资产账面价值情况 - 2021年12月31日，公司持有的用于使用的财产、设备和无形资产（包括商誉）的总账面价值占总资产的40.2%[397] 公司衍生品及投资公允价值变动净收益情况 - 2021年、2020年和2019年，公司因衍生品工具和公允价值法投资公允价值变动分别确认净收益13.579亿美元、净损失8.335亿美元和净损失1.212亿美元[406] 公司递延所得税相关情况 - 2021年12月31日，公司针对递延所得税资产计提的估值备抵总额为17.446亿美元[411] - 截至2021年12月31日，公司财务报告中未确认但在纳税申报中已采用或预计采用的税收利益金额为4.471亿美元，其中3.787亿美元若最终确认将对有效所得税税率产生有利影响[412] 公司资产评估与计量政策 - 公司对商誉和其他使用寿命不确定的无形资产至少每年10月1日进行减值评估[399] - 过去三年（截至2021年12月31日），公司未对财产、设备和无形资产计提重大减值费用[401] - 公司将与新的固定和移动传输及分配设施建设以及新固网服务安装相关的成本资本化[402] - 公司对衍生工具和公允价值法投资进行定期公允价值计量[405] 公司税务估计情况 - 公司需估计当前年度的应付或应退税款以及未来递延所得税资产和负债[410] 公司外汇风险敞口及收入货币情况 - 2021年第四季度公司主要外汇风险敞口为欧元和瑞士法郎，报告期内55.2%和43.7%的收入分别来自以欧元和瑞士法郎为功能货币的子公司[270] 公司收购与交易情况 - 2020年11月11日公司完成Sunrise收购，2021年6月1日完成英国合资企业交易[268] 各业务线收入变化