汇率与外币折算损失 - 2005年7月至2021年12月31日，美元兑人民币平均汇率从8.2264降至6.3726，2021年公司记录了320万元人民币（50万美元）的净外币折算损失[615] 股权融资情况 - 2014年5月公司完成首次公开募股，发行并出售858万股美国存托股票，代表2574万股A类普通股，同时向特定投资者发行股份，共筹集约1.063亿美元（6.595亿元人民币）[618] - 2014年12月和2015年5月，公司分别通过向特定投资者发行A类普通股筹集约1.48亿美元和4亿美元[619] 关键财务指标变化 - 截至2021年12月31日，客户预付款从2019年的11.139亿元人民币降至1.398亿元人民币（2190万美元），应付账款和票据从13.12亿元人民币降至3.836亿元人民币（6020万美元），预付款项和其他流动资产从13.003亿元人民币降至3.37亿元人民币（5290万美元）[620] - 2019 - 2021年，公司销售和营销费用从9.233亿元人民币降至1505万元人民币（236万美元），经营活动使用的净现金分别为1.205亿元人民币、13.131亿元人民币和2.263亿元人民币（3550万美元）[622] - 截至2020年和2021年12月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和短期投资分别为16.178亿元人民币和10.115亿元人民币（1.587亿美元），短期借款分别为6070万元人民币和1000万元人民币（160万美元），长期借款分别为2260万元人民币和1430万元人民币（230万美元）[623] - 2019 - 2021年，公司净亏损分别约为6.946亿元人民币、13.08亿元人民币和1215万元人民币（191万美元），截至2021年12月31日，累计亏损为78.349亿元人民币（12.295亿美元）[625] - 2019 - 2021年，公司融资活动提供/使用的净现金分别为4.851亿元人民币、 - 2.095亿元人民币和 - 3.446亿元人民币（ - 5407万美元）[627] - 公司研发和产品开发费用从2019年的3.036亿人民币降至2020年的1.005亿人民币，并进一步降至2021年的5460万人民币（860万美元），主要因受新冠疫情影响研发和产品开发人员相关费用减少[646] - 2019 - 2021年股份支付费用分别为6170万元、2050万元和910万元（140万美元）[673] 现金流量情况 - 2021年公司经营活动使用的净现金为2.263亿元人民币（3550万美元），主要归因于旅游产品和服务销售现金流入25.39亿元人民币（3.984亿美元）等，被支付给旅游供应商等现金流出抵消[628] - 2021年公司投资活动提供的净现金为7.038亿元人民币（1.104亿美元），主要归因于短期投资到期收益10.965亿元人民币（1.721亿美元）等，被贷款应收款增加等抵消[631] - 2021年公司净现金用于融资活动为3.446亿人民币（5410万美元），主要因偿还短期和长期借款6.21亿人民币（9750万美元）和收购子公司非控股权益190万人民币（30万美元），部分被员工行使股票期权所得40万人民币（10万美元）和短期及长期借款所得2.779亿人民币（4360万美元）抵消[636] - 2020年公司净现金用于融资活动为2.095亿人民币，主要因偿还短期和长期借款9.185亿人民币、股份回购30万人民币、递延和或有业务收购对价1400万人民币以及赎回非控股权益1000万人民币，被短期和长期借款所得7.333亿人民币和员工行使股票期权所得57731人民币抵消[637] - 2019年公司净现金由融资活动提供4.851亿人民币，主要因短期和长期借款所得8.335亿人民币、非控股权益现金出资150万人民币和员工行使股票期权所得10万人民币，被偿还短期和长期借款2.814亿人民币、赎回非控股权益3770万人民币、股份回购1350万人民币、递延和或有业务收购对价1390万人民币以及收购子公司非控股权益340万人民币抵消[638] 负债与承诺情况 - 截至2021年12月31日，公司运营租赁义务总计67050千人民币，银行借款总计24325千人民币，资本承诺总计1050千人民币[641] 资产减值情况 - 当公司对其他长期投资公允价值估计的假设增减5%，对合并经营成果无重大影响[653] - 截至2021年12月31日，公司进行年度商誉减值评估，基于定性评估认为可能存在减值迹象，但定量测试显示报告单元公允价值高于账面价值，未确认减值损失，且假设增减5%不影响评估结果[657][659] - 截至2021年12月31日，公司非金融资产因持续亏损、经营现金净流出和新冠疫情不确定性面临潜在减值风险，进行减值测试后除特定无形资产计提减值准备外，2019 - 2021年未确认额外减值损失，且假设增减5%不影响评估结果[661][662] 准则采用情况 - 2020年1月1日公司采用ASC Topic 326及相关准则，采用修改追溯法，记录留存收益净减少1940万人民币[663] 信用损失评估 - 公司应收账款、持有至到期投资、预付款项等在ASC Topic 326范围内，按季度根据客户风险特征等评估预期信用损失[664] - 损失严重程度、回收率和宏观经济因素估计值增减5%，对合并经营业绩无重大影响[665] 期权授予情况 - 2019年1月30日按2008年计划和2014年计划授予期权数量分别为169,461份和4,175,853份，行使价均为0.0033美元[675] - 2017年12月31日前授予期权美元兑人民币汇率为6.5063，2018年1月1日后为6.8755，2019年1月1日后为6.9618 [676] 公司管理层信息 - 邓德宇为公司创始人、董事长兼首席执行官，现年41岁[679][684] - 李坤自2020年4月21日起任董事，现年34岁[680][684] - 朱杰自2016年2月起任董事，现年41岁[681][684] - 闫海峰自公司成立起任董事，现为独立董事，现年40岁[681][684] - 弗兰克·林自2009年12月起任独立董事，现年57岁[682][684] - 周世伟自2021年2月起任独立董事，现年46岁[683][684] 高管薪酬情况 - 2021财年，公司向高管支付现金约200万元人民币（30万美元），向非执行董事和高管支付100万元人民币（20万美元）[692] 激励计划情况 - 2008年激励补偿计划于2008年通过，2012年可发行的最大股份总数从1150万股增至1837.514万股，2018年自动终止，截至2022年2月28日，该计划下有342.1602万股A类普通股期权未行使[693] - 2014年股份激励计划于2014年通过，初始可发行的最大股份总数为550万股，根据常青条款，2014年12月、2015年8月和2016年12月分别自动增加3646.4263万股A类普通股，总数达到4196.4263万股[697][698] - 截至2022年2月28日，2014年计划下有895.2282万股A类普通股期权和13170股受限股未行使[700] - 截至2022年2月28日，董事和高管在2008年计划和2014年计划下的未行使期权和受限股中，邓德宇获授股份数量分别为63.0814万、110万、126.9995万等多笔[706] - 截至2022年2月28日，董事和高管作为一个群体在2008年计划和2014年计划下的未行使期权和受限股总数为880.1148万股[706] - 2008年计划和部分2014年计划授予的期权或受限股，1/4在授予日一周年时归属，剩余部分在接下来三年每月归属1/48 [707] - 部分2014年计划授予的期权，1/12按月归属[708] 董事会情况 - 公司董事会目前由十名董事组成，董事无需持有公司股份[711] - 董事在符合一定条件下，可就其感兴趣的合同等事项投票[711] - 公司董事会下设审计、薪酬、提名与公司治理三个委员会[712] - 截至2022年2月28日，公司共有10名董事，其中女性0人，男性10人，非二元性别0人，未披露性别0人[719] 员工情况 - 截至2019年、2020年和2021年12月31日，公司员工总数分别为6188人、2113人和1916人[720] - 截至2021年12月31日，公司管理与行政人员242人，客服中心1071人，销售与营销267人，研发336人[721] 股份发行与持有情况 - 截至2022年2月28日，公司发行在外普通股371,082,366股，其中B类普通股17,373,500股，A类普通股353,708,866股[724] - 董事兼高管邓德宇持有A类普通股11,821,727股，B类普通股10,423,503股，合计22,245,230股，投票权占比5.9%，表决权占比21.7%[725] - 董事兼高管李坤持有A类普通股100,379,869股，投票权占比27.1%，表决权占比19.0%[725] - 董事兼高管朱杰持有A类普通股100,379,869股，投票权占比27.1%，表决权占比19.0%[725] - 董事兼高管刘江涛持有A类普通股78,061,780股，投票权占比21.0%，表决权占比14.8%[725] - 海航旅游关联方持有A类普通股100,379,869股，投票权占比27.1%，表决权占比19.0%[725] - 截至2022年2月28日，美国五名登记持有人持有公司144,302,394股流通普通股，占总流通股的38.9%[742] 关联交易情况 - Trip.com在公司首次公开募股时私募购买5,000,000股A类普通股，2014年12月私募购买3,731,034股A类普通股，花费1500万美元，2015年5月私募购买3,750,000股A类普通股，花费2000万美元[745] - 2019 - 2021年，公司从Trip.com获得的收入分别为6570万元、1690万元和1.455亿元（2280万美元）[745] - 2020年11月20日，Caissa完成购买JD.com持有的所有A类普通股[746] - 2016年1月，HNA Tourism的一家关联公司以5亿美元收购公司90,909,091股新发行的A类普通股[747] - 2019 - 2021年，公司从HNA Tourism购买机票分别花费4.431亿元、1.644亿元和1.128亿元（1770万美元）[749] - 2017年12月，公司向HNA Tourism的一家关联公司提供4000万元（630万美元）融资，利率8.5%[750] - 2018年5月，公司以应收账款保理安排形式向HNA Tourism的另一家关联公司提供5亿元（7850万美元）融资，年利率14%，服务费6%[750] - 截至2019年12月31日，公司对上述融资分别计提190万元和2130万元减值准备[751] - 截至2019年12月31日，上述融资剩余余额4480万元（700万美元）和5.128亿元（8050万美元）列示为非流动资产[751] - 截至2020年底，公司未收到海航旅游关联方4000万元人民币（630万美元）还款，对海航相关债务全额计提预期信用损失准备，票据融资和贷款融资分别为4480万元人民币（700万美元）和5.128亿元人民币（8050万美元），海航旅游关联方当期款项为3080万元人民币（480万美元）[752] - 2021年10月，海航集团及其关联方债务重组计划获债权人及法院批准，12月公司收到30万元人民币（5万美元）现金和价值100万元人民币（16万美元）的531,591股海航航空股份，冲回预期信用损失准备130万元人民币（20万美元）[753] 上市与股本情况 - 公司ADS自2014年5月9日起在纳斯达克上市，代码“TOUR”，每ADS代表3股A类普通股[760] - 公司法定股本为10万美元，分为10亿股，每股面值0.0001美元，包括7.8亿股A类普通股、1.2亿股B类普通股和1亿股董事会可确定类别的股份[764] 股份表决权与决议规则 - A类普通股每股享有1票表决权，B类普通股每股享有10票表决权，B类普通股可随时转换为A类普通股，转让给非关联方时自动转换[766][768] - 股东大会普通决议需简单多数投票通过，特别决议需至少三分之二投票通过，特别决议适用于重要事项[768] 股份转让与登记情况 - 董事会可拒绝登记未全额支付或有留置权的普通股转让，拒绝登记需在3个月内通知转让方和受让方[769][770] 股本变更情况 - 公司可通过普通决议增加股本，可通过特别决议减少股本和资本赎回储备[774] - 任何类别股份的特别权利可经该类别已发行股份四分之三持有人书面同意或该类别股东大会特别决议批准后变更[775] -