公司生产力计划目标 - 公司新生产力计划目标是到2024财年实现10亿美元的生产力节省，2022财年实现3 - 4亿美元节省[108] 2022财年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度销售额增长24%，主要因各业务板块平均销售价格上涨和2021财年第一季度3.2亿美元法律应急预提[109] - 2022财年第一季度营业收入为14.55亿美元，同比增长106%，得益于牛肉、猪肉和鸡肉业务板块改善[109] - 2022财年第一季度国内蛋白质产量较2021年同期下降1%，各业务板块餐饮服务需求改善[110] - 2022财年第一季度总运营利润率为11.3% [111] - 2022财年第一季度销售额为129.33亿美元，较2021年同期的104.6亿美元增长23.6%，销售均价上涨19.6%，销量增长0.3% [112] - 2022财年第一季度销售成本为109.18亿美元，较2021年同期的92.83亿美元增加1.635亿美元，占销售额的84.4% [114] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用为5.6亿美元，占销售额的4.3%，2021年同期为4.72亿美元，占比4.5% [118] - 2022财年第一季度总利息费用为1亿美元，较2021年同期的1.1亿美元减少，主要因偿还定期贷款和赎回2021年8月票据[119][120] - 2022财年第一季度有效所得税税率为20.2%，2021年同期为23.4%，2022年包含3600万美元递延所得税重计量收益[124][125] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为14.32亿美元，较2021年的13.85亿美元增加，主要因盈利增加[140] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4.59亿美元，较2021年的2.59亿美元增加，主要是物业、厂房及设备支出增加[142] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为4.84亿美元，较2021年的1.73亿美元增加，主要是购买泰森A类普通股支出增加[143] 2022财年资本支出计划 - 2022财年资本支出预计约20亿美元，包括产能扩张、自动化和品牌及产品创新方面的支出[145] 公司债务比率及合规情况 - 2022年1月1日，公司净债务与EBITDA的比率为1.0倍，2021年10月2日为1.2倍[152] - 2022年1月1日公司遵守所有债务契约，并预计将保持合规[156] 市场价格变动对公允价值的影响 - 2022年1月1日和2021年10月2日，市场价格假设变动10%，活牛公允价值变动分别为3700万美元和4200万美元，瘦肉猪分别为2600万美元和3800万美元，玉米分别为4000万美元和2400万美元，豆粕分别为4200万美元和2600万美元[164][165] 利率变动对债务的影响 - 2022年1月1日，公司有1700万美元的可变利率债务，加权平均利率为3.0%，利率假设提高10%对可变利息费用无重大影响[166] - 2022年1月1日，公司有93.47亿美元的固定利率债务，加权平均利率为4.5%，利率假设降低10%，固定利率债务公允价值将增加约1.54亿美元[167] 外汇汇率变动对税前收入的影响 - 2022年1月1日和2021年10月2日，外汇汇率假设变动10%，对税前收入的影响分别为2700万美元和1300万美元[169] 不同时期公司净收入、EBITDA、债务数据 - 截至2022年1月1日的三个月、2021年1月2日的三个月、2021年10月2日的财年和截至2022年1月1日的十二个月，公司净收入分别为11.26亿美元、4.72亿美元、30.6亿美元和37.14亿美元[171] - 截至2022年1月1日的三个月、2021年1月2日的三个月、2021年10月2日的财年和截至2022年1月1日的十二个月，公司EBITDA分别为18.05亿美元、10.19亿美元、56.56亿美元和64.42亿美元[171] - 2021年10月2日财年和2022年1月1日，公司总毛债务分别为93.48亿美元和93.64亿美元，总净债务分别为68.41亿美元和64.08亿美元[171] - 2021年10月2日财年和2022年1月1日，公司总毛债务与EBITDA比率分别为1.7倍和1.5倍，净债务与EBITDA比率分别为1.2倍和1.0倍[171] 非GAAP指标说明 - 公司认为EBITDA和净债务与EBITDA比率有助于投资者评估经营业绩，但这些指标并非GAAP要求或按GAAP计算，不能替代GAAP财务指标[172] 牛肉业务2022年第一季度数据关键指标变化 - 牛肉业务2022年第一季度销售额50.02亿美元，较2021年的39.87亿美元增加10.15亿美元，销量下降6.2%，平均售价上涨31.7%，营业利润9.56亿美元，较2021年增加4.28亿美元[128] 猪肉业务2022年第一季度数据关键指标变化 - 猪肉业务2022年第一季度销售额16.26亿美元，较2021年的14.39亿美元增加1.87亿美元，销量增长0.2%，平均售价上涨12.8%，营业利润1.64亿美元，较2021年增加0.48亿美元[131] 鸡肉业务2022年第一季度数据关键指标变化 - 鸡肉业务2022年第一季度销售额38.9亿美元，较2021年的28.31亿美元增加10.59亿美元，销量增长3.6%，平均售价上涨19.9%，营业利润1.4亿美元，较2021年增加3.56亿美元[133] 预制食品业务2022年第一季度数据关键指标变化 - 预制食品业务2022年第一季度销售额23.33亿美元，较2021年的21.13亿美元增加2.2亿美元，销量下降2.6%，平均售价上涨13.0%，营业利润1.86亿美元，较2021年减少0.8亿美元[137] 国际及其他业务2022年第一季度数据关键指标变化 - 国际及其他业务2022年第一季度销售额5.5亿美元，较2021年的4.69亿美元增加0.81亿美元，营业利润0.09亿美元，较2021年减少0.02亿美元[138]