公司业务架构 - 公司业务主要分为交易所、固定收益和数据服务、抵押技术三个板块[143] - 自2020年10月1日起，公司业务调整为三个可报告业务部门，分别为交易所部门、固定收益和数据服务部门、抵押技术部门[165][166][167] 公司业务合作与平台情况 - 2021年1月11日公司宣布旗下Bakkt与VIH达成合并协议，合并后公司预计资产负债表上现金超5亿美元，其中VIH信托账户最多贡献2.07亿美元，同时进行3.25亿美元A类普通股私募配售，公司承诺出资5000万美元[146][147] - 假设VIH股东不行使赎回权，当前Bakkt股权持有者（含公司）将拥有合并后公司约78%股权，VIH公众股东约8%，VPC 2%，私募配售投资者约12%；合并完成后公司预计拥有65%经济权益和少数投票权，并将Bakkt作为权益法投资处理[148][149] - 2021年3月29日公司与ADNOC等合作推出ICE Futures Abu Dhabi，上线ICE Murban原油期货及18个相关现金结算衍生品和跨商品价差合约[150][151] - 截至2021年6月30日，ICE Futures Abu Dhabi未平仓合约为46,825份，总交易量470,390份，有63家公司参与交易，该平台有32家交易所会员和23家清算会员[151] 公司面临的监管与政策环境 - 公司活动和运营市场受美国、英国、欧盟、加拿大、新加坡和ADGM等监管机构管辖，全球政策制定者对金融市场法律框架进行审查并出台新法规，可能影响公司业务[152][153] - 2021年1月1日英国完成脱欧，欧盟法律不再适用于英国，英国和欧盟达成贸易合作协议但未涵盖金融服务，2021年3月双方就金融服务监管合作谅解备忘录达成原则性协议，仍待批准[154][156] - 2021年8月2日起，拜登行政命令禁止美国人士买卖59家中国公司的公开交易证券，有一家纽交所上市公司受该禁令覆盖[159] - 纽交所暂停4家上市公司交易并启动摘牌程序，其中3家已被摘牌[158] 公司风险与前瞻性陈述 - 公司面临全球金融市场状况、法规政策变化、商品和金融工具价格波动等多种风险因素，可能影响公司业绩和前瞻性陈述准确性[140] - 公司前瞻性陈述基于当前信念和假设，涉及风险和不确定性，不保证未来结果，且无义务更新陈述[138][139][142] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司收入（扣除基于交易的费用）分别较2020年同期增加5.5亿美元和3.12亿美元，其中包含3800万美元和2000万美元的有利外汇影响[163][166] - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司运营费用分别较2020年同期增加4.85亿美元和2.57亿美元，其中包含1600万美元和900万美元的不利外汇影响[163][166] - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司净收入分别为18.98亿美元和12.52亿美元，较2020年同期增长62%和139%[163] - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司调整后净收入分别为14.15亿美元和6.57亿美元，较2020年同期增长12%和15%[163] - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司摊薄后每股收益分别为3.36美元和2.22美元，较2020年同期增长58%和134%[163] - 2021年6月30日止六个月和三个月，公司调整后摊薄每股收益分别为2.50美元和1.16美元，较2020年同期增长9%和12%[163] - 2021年6月30日止六个月，公司经营活动现金流为16.07亿美元，较2020年同期增长17%[163] - 六个月内，公司收入从2020年的30.69亿美元降至2021年的29.42亿美元，降幅4%；三个月内，从14.64亿美元降至13.36亿美元，降幅9%[172] - 六个月内，交易相关费用从2020年的11.27亿美元降至2021年的10.59亿美元，降幅6%；三个月内，从5710万美元降至4270万美元，降幅25%[172] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，公司交易所业务扣除交易相关费用后收入的16%和15%以英镑或欧元计费；三个月内，该比例分别为16%和13%[174] - 2021年6月30日结束的六个月和三个月，因英镑和欧元兑美元汇率波动，公司交易所业务扣除交易相关费用后的收入比2020年同期分别增加2600万美元和1400万美元[174] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，公司记录的回扣分别为5.26亿美元和5.25亿美元；三个月内，分别为2.52亿美元和2.19亿美元[175] - 2021年上半年和第二季度总营收（扣除基于交易的费用）分别为18.83亿、17.07亿美元，2020年分别为19.42亿、13.95亿美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度调整后运营收入分别为20.31亿、9.63亿美元，2020年分别为17.82亿、8.20亿美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度归属于公司普通股股东的净利润分别为18.98亿、12.52亿美元，2020年分别为11.73亿、5.23亿美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度调整后归属于公司普通股股东的净利润分别为14.15亿、6.57亿美元，2020年分别为12.67亿、5.72亿美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度基本每股收益分别为3.38、2.23美元，2020年分别为2.14、0.96美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度摊薄后每股收益分别为3.36、2.22美元，2020年分别为2.13、0.95美元[280][281] - 2021年上半年和第二季度营收（扣除基于交易的费用）分别增加5.50亿美元和3.12亿美元，其中分别包含3800万美元和2000万美元的有利外汇影响[166] - 2021年上半年和第二季度运营费用分别增加4.85亿美元和2.57亿美元，其中分别包含1600万美元和900万美元的不利外汇影响[166] - 2021年上半年和第二季度递延税项调整分别为1.97亿美元和1.96亿美元，主要与未来英国企业所得税税率提高有关；2020年同期分别为 - 1000万美元和 - 900万美元，由于美国州分摊变化[288] - 2021年第二季度总营收为21.34亿美元，较上一季度的24.29亿美元有所下降，净利润为12.53亿美元[247] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为6.02亿美元和5.83亿美元，短期和长期受限现金及现金等价物均为14亿美元[250] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为16.07亿美元，较2020年同期的13.78亿美元增加2.29亿美元[253] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为9.66亿美元，主要源于出售Coinbase投资获得的12亿美元收益[256] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为25.18亿美元，主要包括商业票据计划的21亿美元净还款和3.74亿美元的股息支付[259] - 截至2021年6月30日，公司未偿还债务为145亿美元，包括129亿美元的固定利率优先票据、12亿美元的浮动利率优先票据等[261] - 公司有38亿美元的高级无抵押循环信贷安排，截至2021年6月30日，3.3亿美元可用于营运资金和一般公司用途[262] - 2021年上半年公司商业票据计划净还款21亿美元，使用出售Coinbase投资所得的12亿美元偿还商业票据余额[263] - 2019年12月董事会批准24亿美元用于未来回购普通股，截至2021年6月30日剩余12亿美元[266][268] - 2020年上半年公司回购1200万股普通股，成本为11亿美元[266] - 2021年第二季度，公司支付普通股季度股息每股0.33美元，总支出1.87亿美元[270] - 2021年公司预计资本支出（包括运营和房地产资本支出）和符合资本化条件的软件开发成本总计在4.3亿至4.5亿美元之间[272] - 截至2021年6月30日，公司有12亿美元被授权用于未来回购普通股[273] - 2021年7月29日，公司宣布2021年第三季度股息为每股0.33美元，将于9月30日支付给9月16日登记在册的股东[274] 交易所业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年能源期货和期权总交易量较2020年同期下降13%，收入下降7%；2021年第二季度交易量下降10%，收入持平[175] - 2021年上半年农业和金属期货及期权市场总交易量较2020年同期下降17%，收入下降16%；2021年第二季度交易量持平，收入增长3%[176] - 2021年上半年金融期货和期权总交易量较2020年同期下降8%，收入下降6%；2021年第二季度交易量增长13%，收入增长8%[176] - 2021年上半年现金股票交易量较2020年同期下降7%，2021年第二季度下降21%；2021年上半年和第二季度，现金股票扣除交易相关费用后的收入分别为1.3亿美元和0.59亿美元，2020年同期分别为1.63亿美元和0.8亿美元[176][177] - 2021年上半年和第二季度，股票期权交易量较2020年同期分别增长49%和34%；2021年上半年和第二季度，股票期权扣除交易相关费用后的收入分别为0.57亿美元和0.26亿美元，2020年同期分别为0.51亿美元和0.21亿美元[177] - 2021年上半年OTC及其他收入较2020年同期增长7%，2021年第二季度增长4%[179] - 2021年上半年和第二季度，数据和连接服务收入较2020年同期均增长7%[179] - 2021年上半年和第二季度，上市收入较2020年同期分别增长5%和8%[179] - 2021年能源、农业和金属、金融期货及期权合约交易数量分别为3.81亿、0.51亿、3.25亿份，较2020年分别下降13%、17%、8%，总数为7.57亿份，下降11%[182] - 2021年6月30日能源、农业和金属、金融期货及期权未平仓合约数量分别为4460.2万、365.4万、3275.8万份，较2020年分别增长1%、4%、27%，总数为8101.4万份，增长11%[185] - 2021年上半年和前三个月NYSE现金股票总处理量分别为25.57亿、22.06亿股，较2020年分别下降7%、21%，市场匹配份额分别为19.9%、20.5%，较2020年分别下降3.3、1.6个百分点[187] - 2021年上半年和前三个月NYSE股票期权交易量分别为690.9万、611.3万份，较2020年分别增长49%、34%，占总股票期权交易量的份额分别为18.5%、17.7%，较2020年分别上升0.8、0.5个百分点[187] - 2021年上半年和前三个月第31节费用分别为1.66亿、0.41亿美元，2020年分别为3.2亿、1.54亿美元，截至2021年6月30日应计负债为1.63亿美元[188][189] - 2021年上半年和前三个月现金流动性支付、路由和清算费用分别为8.93亿、3.86亿美元，2020年分别为8.07亿、4.17亿美元[190] - 2021年上半年和前三个月交易所部门运营费用分别为6.47亿、3.26亿美元，较2020年分别增长4%、9%，运营收入分别为12.36亿、5.83亿美元，较2020年分别下降6%、2%[192] 固定收益和数据服务业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年和前三个月固定收益和数据服务部门收入分别为9.26亿、4.58亿美元，较2020年分别增长2%、3%，运营收入分别为2.54亿、1.21亿美元，与2020年持平[197] - 2021年上半年和前三个月CDS清算名义价值分别为8.1万亿、3.1万亿美元，2020年分别为11万亿、3.9万亿美元，清算收入分别下降23%、19%[200] - 2021年上半年和前三个月固定收益数据和分析收入分别增长7%、6%，其他数据和网络服务收入分别增长8%、9%[200] - 截至2021年6月30日，ASV为16.02亿美元，较2020年6月30日增长6.6%，占该业务板块数据服务总收入近100%[202] - 2021年上半年固定收益和数据服务板块运营费用为6.72亿美元，2020年为6.56亿美元，增长3%[204] - 2021年第二季度固定收益和数据服务板块运营费用为3.37亿美元，2020年为3.26亿美元，增长4%[204] - 2021年上半年调整后运营费用为5.81亿美元，2020年为5.55亿美元，增长5%[204] - 2021年第二季度调整后运营费用为2.91亿美元，2020年为2.73亿美元，增长7%[204] - 2021年上半年运营收入为2.54亿美元，与2020年持平[204] - 2021年第二季度运营收入为1.21亿美元，2020年为1.20亿美元，基本持平[2