公司收购与业务调整 - 2022年5月4日公司宣布收购Black Knight，交易估值约131亿美元，即每股85美元，现金占交易总对价的80%，股票占20%，现金部分固定为105亿美元，预计2023年上半年完成交易[152][154] - 公司将在2022年底前停止在俄罗斯的所有业务，目前业务未受俄乌冲突重大负面影响[157] 监管政策变化 - 2020年1月1日EMIR 2.2生效，ESMA将ICE Clear Europe认定为二级CCP，其他ICE清算所认定为一级CCP，2022年3月ESMA将相关认定和分级决定延长至2025年6月[160] - FCA要求IBA按“合成”方法公布某些英镑和日元LIBOR设定至2022年底，预计某些美元LIBOR设定将按代表性基础公布至2023年6月底，2022年6月FCA就停止“合成”英镑LIBOR设定和从美元LIBOR过渡进行咨询[160][161] - 欧盟委员会指定某些瑞士法郎LIBOR设定和EONIA的替代基准，第三国管理员提供的基准使用过渡期延长至至少2023年12月31日，2022年5月就欧盟BMR第三国制度进行咨询[162] - 2022年3月拜登签署联邦LIBOR立法，为受美国法律管辖且无后备方案或需使用民意调查或基于LIBOR利率的后备方案的合同，用基于SOFR的基准利率取代美元LIBOR提供法定框架[163] - 2022年3月欧盟领导人同意减少对俄罗斯天然气、石油和煤炭进口的依赖，欧洲委员会采取多种监管干预选项[164] - 2022年3月英国财政部就增强CCP解决机制计划发布反馈声明和状态更新，新机制将包括增加CCP对违约基金的贡献[164] - 公司业务主要受美国、英国、欧盟、加拿大、新加坡和阿布扎比监管机构管辖，监管变化会影响业务和客户业务[158][159] 公司业务部门划分 - 公司运营分为交易所、固定收益和数据服务、抵押技术三个可报告业务部门[153] 公司整体财务数据关键指标变化 - 六个月和三个月内，扣除交易费用后的收入分别增长2.09亿美元和1.07亿美元，增幅均为6%[167][168] - 六个月和三个月内，运营费用分别增长3900万美元和3700万美元，增幅分别为2%和4%[167][168] - 六个月和三个月内，运营收入分别增长1.7亿美元和7000万美元，增幅分别为10%和9%[167] - 六个月和三个月内，净利润分别下降6.86亿美元和6970万美元，降幅分别为36%和56%[167] - 六个月和三个月内，调整后净利润分别增长1.52亿美元和8200万美元，增幅分别为11%和12%[167] - 2022年和2021年上半年，公司合并所得税费用分别为3.38亿美元和8.62亿美元；2022年和2021年第二季度，分别为1.73亿美元和6.79亿美元[244] - 2022年和2021年上半年，公司有效税率分别为22%和31%；2022年和2021年第二季度，分别为23%和35%[245] - 2022年上半年和二季度归属非控股股东的净亏损分别为2100万美元和1100万美元，较2021年同期分别增长313%和919%[236] - 2022年上半年公司商业票据计划净还款10亿美元，截至6月30日无未偿还票据[271] - 2022年上半年和Q2营收（扣除交易相关费用）分别增加2.09亿美元和1.07亿美元，其中分别包含0.44亿美元和0.3亿美元的不利外汇影响[168] - 2022年上半年和Q2运营费用分别增加0.39亿美元和0.37亿美元，其中分别包含0.14亿美元和0.11亿美元的有利外汇影响[168] - 六个月内公司营收从29.42亿美元增至32.47亿美元，涨幅10%；三个月内从13.36亿美元增至16.04亿美元，涨幅20%[173] - 六个月内运营收入从1.236亿美元增至1.485亿美元，涨幅20%；三个月内从5830万美元增至7010万美元，涨幅20%[173] - 2022年上半年交易所业务总收入（扣除基于交易的费用）为20.88亿美元，2021年为18.83亿美元[287] - 2022年上半年调整后营业利润率为60%，2021年为58%[287] - 2022年上半年调整后归属于公司普通股股东的净收入为15.43亿美元，2021年为13.91亿美元[287] - 2022年Q2总营收（扣除交易相关费用）为18.14亿美元，2021年同期为17.07亿美元，同比增加1.07亿美元[288] - 2022年Q2调整后运营费用为7.4亿美元，2021年同期为7.44亿美元，同比减少0.04亿美元[288] - 2022年Q2运营收入为8.69亿美元，2021年同期为7.99亿美元，同比增加0.7亿美元[288] - 2022年Q2调整后运营收入为10.74亿美元，2021年同期为9.63亿美元，同比增加1.11亿美元[288] - 2022年Q2归属于ICE普通股股东的净利润为5.55亿美元，2021年同期为12.52亿美元，同比减少6.97亿美元[288] - 2022年Q2调整后归属于ICE普通股股东的净利润为7.39亿美元，2021年同期为6.57亿美元，同比增加0.82亿美元[288] - 2022年Q2基本每股收益为0.99美元，2021年同期为2.23美元，同比减少1.24美元[288] - 2022年Q2调整后基本每股收益为1.32美元，2021年同期为1.17美元，同比增加0.15美元[288] 交易所业务线数据关键指标变化 - 交易所板块六个月和三个月内收入分别增长3.05亿美元和2680万美元，增幅分别为10%和20%[173] - 六个月和三个月内，交易所板块运营收入分别增长2.49亿美元和1180万美元，增幅均为20%[173] - 2022年和2021年六个月内，交易所板块扣除交易费用后收入中，19%和16%以英镑或欧元计费；三个月内，该比例分别为18%和16%[176] - 2022年和2021年六个月内，交易所板块回扣分别为4.64亿美元和5.26亿美元；三个月内，分别为2.01亿美元和2.52亿美元[177] - 能源期货和期权：截至2022年6月30日的六个月总交易量增长5%、收入增长6%，三个月交易量增长2%、收入下降3%；石油期货和期权六个月和三个月交易量分别下降6%和12%；天然气期货和期权六个月和三个月交易量分别增长31%和35%；环境及其他期货和期权六个月交易量增长1%、三个月下降13%[179] - 农业和金属期货及期权：截至2022年6月30日的六个月和三个月总交易量持平，六个月收入增长1%、三个月下降1%；糖期货和期权六个月交易量下降2%、三个月增长1%；其他农业和金属期货及期权六个月交易量增长1%、三个月下降1%[179] - 金融期货和期权：截至2022年6月30日的六个月和三个月总交易量分别增长1%和7%，收入分别增长35%和50%；利率期货和期权六个月交易量下降2%、三个月增长4%，收入分别增长48%和66%；其他金融期货和期权六个月和三个月交易量分别增长16%和26%，收入分别增长18%和29%[179] - 现金股票和股票期权：截至2022年6月30日的六个月和三个月现金股票交易量分别增长2%和17%，收入分别为1.47亿美元和1.30亿美元、7400万美元和5900万美元；股票期权六个月和三个月交易量分别增长15%和25%，收入分别为5100万美元和5700万美元、2500万美元和2600万美元[181] - OTC及其他：截至2022年6月30日的六个月和三个月收入分别增长32%和39%，主要因清算保证金存款利息收入增加[181] - 数据和连接服务：截至2022年6月30日的六个月和三个月收入均增长4%，得益于现有客户高留存率、新客户增加和现有客户购买量增加[181] - 上市收入：截至2022年6月30日的六个月和三个月收入分别增长12%和10%，受2021年强劲股权资本市场活动影响[181] - 期货和期权市场：截至2022年6月30日的六个月总交易量7.79亿份，较2021年增长3%；三个月总交易量3.61亿份，较2021年增长4%[183] - 未平仓合约：截至2022年6月30日，能源期货和期权未平仓合约4398.5万份，较2021年下降1%；农业和金属期货及期权351.9万份，下降4%；金融期货和期权2812.9万份，下降14%；总计7563.3万份，下降7%[185] - 交易相关费用：截至2022年6月30日的六个月和三个月，第31节费用分别为1.74亿美元和1.66亿美元、1.23亿美元和4100万美元；现金流动性支付、路由和清算费用分别为9.85亿美元和8.93亿美元、4.76亿美元和3.86亿美元[189][191] - 交易所板块2022年上半年和Q2运营费用分别为6.03亿美元和3.04亿美元，同比降7%；调整后运营费用分别为5.7亿美元和2.87亿美元，同比降5%[193] - 交易所板块2022年上半年和Q2运营收入分别为14.85亿美元和7.01亿美元，同比增20%；调整后运营收入分别为15.18亿美元和7.18亿美元，同比增18%[193] - 2022年和2021年6月30日止六个月，公司交易所业务扣除交易费用后收入中，分别有19%和16%以英镑或欧元计费；三个月内分别为18%和16%，因汇率波动，2022年同期收入减少3300万美元和2200万美元[176] - 2022年和2021年6月30日止六个月，公司记录的回扣分别为4.64亿美元和5.26亿美元；三个月内分别为2.01亿美元和2.52亿美元[177] - 能源期货和期权业务六个月内交易量增长5%、收入增长6%，三个月内交易量增长2%、收入下降3%[179] - 金融期货和期权业务六个月内交易量增长1%、收入增长35%，三个月内交易量增长7%、收入增长50%[179] - 现金股票和股票期权业务六个月内交易量分别增长2%和15%，三个月内分别增长17%和25%[181] - OTC及其他业务六个月和三个月内收入分别增长32%和39%，主要因清算保证金存款利息收入增加[181] - 数据和连接服务业务六个月和三个月内收入均增长4%，得益于客户留存率高、新客户增加和现有客户购买量提升[181] - 上市业务六个月和三个月内收入分别增长12%和10%，受2021年强劲股权资本市场活动影响[181] - 截至2022年6月30日，能源、农业和金属、金融期货及期权未平仓合约分别为43,985千份、3,519千份、28,129千份，较2021年分别下降1%、4%、14%，总数为75,633千份，下降7%[185] - 2022年上半年和第二季度，纽交所现金股票总处理量分别为2,606百万股、2,591百万股，较2021年同期分别增长2%、17%；市场匹配份额分别为20.1%、20.2%，较2021年同期分别增加0.2个百分点、减少0.3个百分点[187] - 2022年上半年和第二季度，纽交所股票期权交易量分别为7,937千份、7,647千份，较2021年同期分别增长15%、25%；占总股票期权交易量的份额分别为20.7%、20.9%，较2021年同期分别增加2.2个百分点、3.2个百分点[187] - 2022年上半年和第二季度，现金股票每份合约费率分别为0.046美元、0.047美元，较2021年同期分别增长11%、9%；股票期权每份合约费率分别为0.05美元、0.05美元，较2021年同期分别下降23%、23%[189] - 2022年上半年和第二季度，第31节费用分别为1.74亿美元、1.23亿美元，较2021年同期分别增加800万美元、8200万美元；截至2022年6月30日，应计负债为1.72亿美元[189][190] - 2022年上半年和第二季度，现金流动性支付、路由和清算费用分别为9.85亿美元、4.76亿美元，较2021年同期分别增加9200万美元、9000万美元[191] - 2022年上半年和第二季度，交易所部门运营费用分别为6.03亿美元、3.04亿美元，较2021年同期分别下降7%、7%；运营收入分别为14.85亿美元、7.01亿美元，较2021年同期分别增长20%、20%；运营利润率分别为71%、70%，较2021年同期分别增加5个百分点、6个百分点[193] 固定收益和数据服务业务线数据关键指标变化 - 固定收益和数据服务板块2022年上半年和Q2收入分别为10.21亿美元和5.12亿美元，同比增10%和12%[196] - 固定收益和数据服务板块2022年上半年和Q2运营收入分别为3.29亿美元和1.74亿美元，同比增29%和43%[196] - 截至2022年6月30日，固定收益和数据服务板块年度订阅价值（ASV）为16.82亿美元，同比增5%[201] - 固定收益执行收入2022年上半年和Q2同比增46%和84%；CDS清算收入同比增48%和72%[196][199] - 固定收益数据和分析收入2022年上半年和Q2同比增4%和3%；其他数据和网络服务收入同比增7%和6%[196][199] - 2022年上半年和第二季度，信用违约互换（CDS）清算的名义价值分别为13.6万亿美元、5.9万亿美元，较2021年同期