公司收购相关 - 2022年5月4日宣布收购Black Knight，交易估值约131亿美元，现金占比80%即105亿美元，股票占比20% [153][155] - 2022年9月21日Black Knight股东批准交易，预计2023年上半年完成收购 [157] - 公司拟用2025、2027、2029和2062年票据发行所得49亿美元净收益等资金，为收购Black Knight的现金部分融资，若收购未在2023年11月4日前完成，需按101%本金加利息赎回票据[276] 市场环境与政策影响 - 2022年因市场波动和利率上升，利率与股票期货、信用违约互换和债券交易量增加，抵押贷款利率上升使抵押技术业务交易收入下降 [158][159] - 2022年7 - 8月，CHIPS和IRA法案签署，IRA引入15%企业替代最低税和1%股票回购消费税，预计对公司影响不大 [162] - 欧洲委员会指定瑞士法郎LIBOR和EONIA替代基准，第三国管理员基准使用过渡期延长至2023年12月31日 [165] - 2022年3月拜登签署LIBOR法案，为以美元LIBOR为基础的合同提供替代基准框架 [166] - EMIR 2.2于2020年1月1日生效，ESMA对ICE清算所进行分级认定，英国CCP临时等效期延长至2025年6月 [167] - FCA要求IBA按“合成”方法发布部分英镑和日元LIBOR设置，部分美元LIBOR设置预计持续到2023年6月 [167] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月和第三季度，公司收入（扣除基于交易的费用）分别为55.24亿美元和18.11亿美元，较2021年同期增长4%和1%[173] - 2022年前九个月和第三季度，公司调整后净收入分别为22.76亿美元和7.33亿美元，较2021年同期增长8%和3%[173] - 2022年前九个月和第三季度，公司运营费用分别为27.5亿美元和8.98亿美元，较2021年同期增长0%和减少3%[173] - 2022年前九个月和第三季度，公司净收入分别为10.21亿美元和亏损1.91亿美元，较2021年同期减少60%和130%[173] - 2022年前九个月和前三个月，公司收入（扣除基于交易的费用）分别比2021年同期增加2.18亿美元和900万美元，其中包括不利的外汇影响分别为8600万美元和4200万美元[175] - 2022年前九个月和前三个月，公司运营费用分别比2021年同期增加1300万美元和减少2600万美元，其中包括有利的外汇影响分别为2700万美元和1300万美元[175] - 2022年和2021年前九个月，公司记录的回扣分别为6.65亿美元和7.9亿美元；2022年和2021年第三季度，回扣分别为2.01亿美元和2.64亿美元[183] - 九个月至2022年9月30日，公司合并总营收（扣除基于交易的费用）为55.24亿美元，2021年为53.06亿美元[297] - 九个月至2022年9月30日，公司合并调整后运营收入为33.11亿美元，2021年为30.78亿美元[297] - 九个月至2022年9月30日，公司合并运营利润率为50%，2021年为48%；调整后运营利润率为60%，2021年为58%[297] - 九个月至2022年9月30日，归属于公司普通股股东的净利润为10.21亿美元，2021年为25.31亿美元[297] - 九个月至2022年9月30日，公司调整后归属于普通股股东的净利润为22.76亿美元，2021年为21.02亿美元[297] - 三个月至2022年9月30日，公司合并总营收（扣除基于交易的费用）为18.11亿美元，2021年为18.02亿美元[299] - 三个月至2022年9月30日，公司合并调整后运营收入为10.84亿美元，2021年为10.47亿美元[299] - 三个月至2022年9月30日，公司合并运营利润率为50%，2021年为49%；调整后运营利润率为60%，2021年为58%[299] - 三个月至2022年9月30日，归属于公司普通股股东的净亏损为1.91亿美元，2021年净利润为6.33亿美元[299] - 三个月至2022年9月30日，公司调整后归属于普通股股东的净利润为7.33亿美元，2021年为7.11亿美元[299] 交易所业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月和第三季度，公司交易所业务收入分别为48.24亿美元和15.77亿美元，较2021年同期增长10%和10%[179] - 2022年前九个月和第三季度，公司交易所业务运营收入分别为21.85亿美元和7亿美元，较2021年同期增长17%和11%[179] - 2022年前九个月和第三季度，公司交易所业务经常性收入分别为10.39亿美元和3.47亿美元，较2021年同期增长6%和5%[179] - 2022年前九个月和第三季度，公司交易所业务净交易收入分别为20.5亿美元和6.54亿美元，较2021年同期增长10%和4%[179] - 2022年前九个月和第三季度，公司交易所业务收入（扣除基于交易的费用）中，19%和19%以英镑或欧元计费，受汇率波动影响，较2021年同期分别减少6600万美元和3300万美元[182] - 2022年前9个月和三季度能源期货与期权总交易量分别下降1%和13%，收入分别下降2%和16%[185] - 2022年前9个月和三季度农业与金属期货与期权总交易量分别增长1%和4%，收入均增长1%[185] - 2022年前9个月和三季度金融期货与期权总交易量分别增长5%和15%，收入分别增长33%和30%[185] - 2022年前9个月和三季度现金股票交易量分别增长3%和7%，收入分别为2.11亿美元和1840万美元[186] - 2022年前9个月和三季度股票期权交易量分别增长10%和下降1%，收入分别为7500万美元和8200万美元[186] - 2022年前9个月和三季度OTC及其他收入分别增长37%和45%[186] - 2022年前9个月和三季度数据与连接服务收入分别增长4%和6%[186] - 2022年前9个月和三季度上市收入分别增长9%和3%[186] - 2022年前9个月和三季度Section 31费用分别为3.32亿美元和2.04亿美元，三季度分别为1580万美元和380万美元[194][195] - 2022年前9个月和三季度现金流动性支付、路由和清算费用分别为14亿美元和13亿美元，三季度分别为4.18亿美元和4.37亿美元[196] - 交易所业务板块，2022年前九个月运营费用9.04亿美元，较2021年的9.77亿美元下降7%；运营收入21.85亿美元，同比增长17% [198] - 交易所业务板块2022年前九个月调整后运营利润率为72%，较2021年的68%提升4个百分点 [198] - 2022年前九个月，交易所部门能源期货和期权收入为8.84亿美元，较2021年的9亿美元下降2%；第三季度为2.66亿美元，较2021年的3.16亿美元下降16%[179] - 2022年前九个月，交易所部门运营收入为21.85亿美元，较2021年的18.65亿美元增长17%；第三季度为7亿美元，较2021年的6.29亿美元增长11%[179] - 交易所板块九个月运营费用从2021年的977美元降至2022年的904美元，降幅7%；三个月运营费用从330美元降至301美元，降幅9%[198] - 交易所板块九个月调整后运营费用从2021年的909美元降至2022年的854美元，降幅6%；三个月调整后运营费用从309美元降至284美元，降幅8%[198] - 交易所板块九个月运营收入从2021年的1865美元增至2022年的2185美元，增幅17%；三个月运营收入从629美元增至700美元，增幅11%[198] 固定收益和数据服务业务线数据关键指标变化 - 固定收益和数据服务板块，2022年前九个月收入15.55亿美元，较2021年的14.03亿美元增长11%；运营收入5.26亿美元，同比增长34% [201] - 固定收益执行收入在2022年前九个月和三季度分别增长69%和121%，达到6600万美元和2600万美元 [201] - CDS清算收入在2022年前九个月和三季度分别增长57%和72%，2022年前九个月和2021年同期的名义清算价值分别为19.7万亿美元和12.6万亿美元 [204] - 固定收益和数据服务板块2022年前九个月和三季度分别有12%和10%的收入以英镑或欧元计费，因汇率波动，2022年前九个月和三季度收入分别减少2000万美元和900万美元 [202] - 固定收益和数据服务板块2022年前九个月调整后运营利润率为43%，较2021年的38%提升5个百分点 [208] - 固定收益和数据服务板块九个月固定收益执行收入从2021年的3900万美元增至2022年的6600万美元，增幅69%；三个月从1200万美元增至2600万美元，增幅121%[201] - 固定收益和数据服务板块九个月CDS清算收入从2021年的1.44亿美元增至2022年的2.26亿美元，增幅57%；三个月从5100万美元增至8800万美元，增幅72%[201] - 固定收益和数据服务板块九个月运营收入从2021年的3.93亿美元增至2022年的5.26亿美元，增幅34%；三个月从1.39亿美元增至1.97亿美元，增幅42%[201] - 固定收益和数据服务板块九个月经常性收入从2021年的12.2亿美元增至2022年的12.63亿美元，增幅3%；三个月从4.14亿美元增至4.2亿美元，增幅1%[201] - 固定收益和数据服务板块九个月交易收入从2021年的1.83亿美元增至2022年的2.92亿美元，增幅59%；三个月从6300万美元增至1.14亿美元，增幅81%[201] - 2022年和2021年截至9月30日九个月，固定收益和数据服务板块分别有12%和14%的收入以英镑或欧元计费；三个月分别有10%和13%[202] - 由于英镑和欧元兑美元波动，2022年截至9月30日九个月和三个月，固定收益和数据服务收入分别比2021年同期减少2000万美元和900万美元[202] 抵押贷款技术业务线数据关键指标变化 - 抵押贷款技术板块，2022年前九个月收入8.8亿美元，较2021年的10.61亿美元下降17%；运营收入6300万美元，同比下降80% [210] - 抵押贷款技术板块的发起技术收入在2022年前九个月和三季度分别下降21%和24%，至5.86亿美元和1.87亿美元 [210] - 抵押贷款技术部门2022年前九个月运营费用8.17亿美元，较2021年的7.5亿美元增长9%；前三个月运营费用2600万美元，较2021年的2560万美元增长2%[215] 公司运营费用明细变化 - 薪酬和福利费用是公司最重要的运营费用，2022年前九个月员工人数8935人，较2021年的9381人减少5%；前九个月费用较2021年减少3500万美元，前三个月减少3000万美元[223][224][225] - 专业服务费用2022年前九个月和前三个月分别较2021年减少2300万美元和1100万美元[227] - 收购相关交易和整合成本2022年前九个月和前三个月分别为8100万美元和1900万美元，2021年分别为4200万美元和1400万美元[228] - 技术和通信费用2022年前九个月较2021年增加1800万美元，前三个月增加100万美元[232][233] - 租金和占用费用2022年前九个月和前三个月均较2021年增加200万美元[235] - 销售、一般和行政费用2022年前九个月较2021年增加300万美元，前三个月增加200万美元[237][238] 公司其他财务相关 - 2022年前九个月和前三个月，公司利息收入分别为4200万美元和3300万美元，利息费用分别为4.4亿美元和1.76亿美元[242][243][244] - 2022年前9个月和2021年前9个月，公司权益法投资净损益分别为亏损11亿美元和盈利4200万美元；2022年第三季度和2021年第三季度分别为亏损11亿美元和盈利800万美元[245] - 截至2022年9月30日，公司对Bakkt的投资账面价值为4.39亿美元，计提减值损失4000万美元[246] - 2021年前9个月，公司出售Coinbase投资获得12.4亿美元，实现收益12.3亿美元；还因解决收购相关赔偿索赔获得700万美元收益[247] - 2022年前9个月和2021年前9个月，公司法律和解应计费用分别为900万美元和1600万美元；2022年出售Euroclear股份实现净收益4100万美元[248] - 2022年前9个月和2021年前9个月，公司外币交易损失分别为900万美元和1100万美元；2021年第三季度为200万美元[250] - 2022年前9个月和2021年前9个月，公司合并所得税费用分别为1.86亿美元和10亿美元；2022年第三季度和2021年第三季度分别为税收优惠1