公司基本信息 - 公司是全球干散货运输公司，2006年12月13日在马绍尔群岛注册成立，2007年12月3日开始运营[2] 公司船队现状 - 截至2022年5月24日，公司自有船队有128艘运营船只[3] - 截至2022年5月24日，公司自有船队总载重约1410万载重吨[3] - 公司认为自己是按船只数量和载重吨位计算的最大美国上市干散货运营商[3] - 公司全资子公司旗下128艘船只总载重吨为14072068 [8] - 截至2022年3月31日，公司拥有128艘干散货船，总载重1410万载重吨，平均船龄10.1年[87] 公司船只接收历史 - 2015年4月2日，公司接收载重209,529载重吨的Gargantua号船只[4] - 2016年2月26日，公司接收载重209,475载重吨的Star Gina 2GR号船只[4] - 2015年7月15日，公司接收载重209,472载重吨的Maharaj号船只[4] - 2015年7月15日，公司接收载重207,999载重吨的Goliath号船只[4] - 2018年5月14日，公司接收载重207,939载重吨的Star Leo号船只[4] 全资子公司船只信息 - 全资子公司41 ABM One Ltd旗下船只Star Eva载重吨为106,659，2012年建造，2018年8月3日交付给Star Bulk[6] - 全资子公司42 Star Vega LLC旗下船只Star Vega (1)载重吨为98,648，2011年建造，2014年2月13日交付[6] - 全资子公司43 Star Sirius LLC旗下船只Star Sirius (1)载重吨为98,648，2011年建造，2014年3月7日交付[6] - 全资子公司44 Majestic Shipping LLC旗下船只Madre deus载重吨为98,648，2011年建造，2014年7月11日交付[6] - 全资子公司45 Nautical Shipping LLC旗下船只Amami载重吨为98,648，2011年建造，2014年7月11日交付[6] - 全资子公司46 ABY II LLC旗下船只Star Aphrodite载重吨为92,006，2011年建造，2018年8月3日交付[6] - 全资子公司47 Augustea Bulk Carrier Ltd旗下船只Star Piera载重吨为91,952，2010年建造，2018年8月3日交付[6] - 全资子公司48 Augustea Bulk Carrier Ltd旗下船只Star Despoina载重吨为91,945，2010年建造，2018年8月3日交付[6] - 全资子公司49 Star Trident I LLC旗下船只Star Kamila载重吨为87,001，2005年建造，2014年9月3日交付[6] - 全资子公司50 Star Nor IV LLC旗下船只Star Electra载重吨为83,494，2011年建造，2018年7月6日交付[6] 公司财务状况（特定时间点） - 截至2022年5月24日，公司总现金为4.456亿美元，未偿还借款为13.893亿美元，偿还Eneti收购船只租赁协议下8360万美元 [13] - 截至2022年3月31日，公司拥有128艘船只，总现金余额为4.444亿美元 [20] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为20.67916亿美元，截至2021年3月31日为16.5331亿美元[72] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物和受限现金为4.44406亿美元，截至2021年3月31日为2.06567亿美元[76] - 截至2022年3月31日，应收关联方款项为76.6万美元，应付关联方款项为272.3万美元[97] - 截至2022年3月31日，存货中润滑油为1377.5万美元，燃油为7023.2万美元，总计8400.7万美元[102] - 截至2022年3月31日， vessels和其他固定资产成本为38.26473亿美元，累计折旧为8.43863亿美元，净值为29.8261亿美元[104] - 截至2022年3月31日，公司128艘船中的87艘，净值21.01608亿美元，作为某些贷款的抵押品；35艘船，账面价值8.11039亿美元，用于售后回租融资；部分船只净值4.68889亿美元，作为第二优先抵押品[104] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司需维持无法律限制的最低流动性64000美元；有法律限制的最低流动性分别为22986美元和20282美元[110] - 截至2022年3月31日，光船租赁最低付款总额为445713美元，净额为440734美元，短期租赁融资为50434美元[111] - 截至2022年3月31日，长期银行贷款总额为1059430美元，净额为1049568美元，短期部分为155396美元，扣除短期部分和未摊销贷款发行成本后的净额为894172美元[115] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，货运衍生品和燃油互换资产总计分别为1,597,000美元和334,000美元，负债总计分别为300,000美元和3,098,000美元[141] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，利率互换资产（指定为现金流套期）总计分别为7,312,000美元和23,609,000美元，负债（指定为现金流套期）分别为443,000美元和0美元[142] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司需额外抵押的金额分别为10,128,000美元和7,295,000美元[142] - 截至2022年3月31日，DSF 55,000,000美元信贷安排的公允价值为48,384,000美元，比账面价值低270,000美元[143] - 截至2022年3月31日，贸易应收账款增加5,548,000美元，递延收入减少9,138,000美元[146] 公司债务相关操作 - 公司将8.105亿美元债务从浮动利率转换为平均固定利率45个基点，平均期限1.9年 [13] - 公司已获一家欧洲主要银行1亿美元信贷委员会批准，两个市价发行计划剩余总容量为1.302亿美元 [14] - 2022年3月24日，公司提前偿还4100美元，对应汇丰银行80000美元信贷安排下“Star Omicron”号船舶的未偿贷款金额[109] 公司股息政策及发放情况 - 2019年11月公司董事会制定股息政策，2021年5月更新 [19] - 2022年5月24日，董事会宣布每股1.65美元季度现金股息，6月16日左右支付 [20] - 2022年第一季度，公司宣布并支付2021年第四季度现金股息204568美元，每股2美元[118] - 2022年5月24日，公司宣布每股1.65美元的季度现金股息[152] 公司船队运营数据对比（2022年第一季度与2021年） - 2022年第一季度末平均运营船舶数量为128艘，2021年为119.3艘[26] - 2022年第一季度末船舶数量为128艘，2021年为125艘[26] - 2022年第一季度运营船队平均船龄为10.1年，2021年为9.3年[26] - 2022年第一季度所有权天数为11,520天，2021年为10,737天[26] - 2022年第一季度可用天数为11,126天，2021年为10,115天[26] - 2022年第一季度租入天数为199天，2021年为175天[26] - 2022年第一季度等价期租租金（TCE）为每天27,405美元，2021年为15,462美元[26] 公司收入相关数据对比（2022年第一季度与2021年） - 2022年第一季度航次收入为3.609亿美元，2021年同期为2.005亿美元[29][46] - 2022年第一季度等价期租租金收入（TCE Revenues）为3.049亿美元，2021年同期为1.564亿美元[29][46] - 2022年第一季度航次收入为3.60883亿美元，2021年同期为2.00467亿美元[66] - 2022年第一季度运营收入为1.82239亿美元，2021年同期为4842.4万美元[66] - 2022年第一季度净收入为1.70364亿美元，2021年同期为3576.3万美元[66][69] - 2022年第一季度其他综合收入为1660.4万美元，2021年同期为586.1万美元[69] - 2022年第一季度综合总收入为1.86968亿美元，2021年同期为4162.4万美元[69] - 2021年和2022年第一季度，航次收入分别为200,467,000美元和360,883,000美元[149] 公司费用相关数据对比（2022年第一季度与2021年） - 2022年第一季度租入费用为400万美元，2021年为290万美元[29][47] - 2022年第一季度船舶运营费用为5750万美元，2021年同期为4740万美元，主要因船队平均船舶数量从119.3艘增至128艘[48] - 2022年第一季度干坞费用为870万美元，2021年同期为1220万美元，分别归因于8艘和12艘船舶完成定期干坞检查[49] - 2022年第一季度折旧费用增至3850万美元，2021年同期为3620万美元，主要因平均船舶数量增加[49] - 2022年第一季度管理费用为480万美元，2021年同期为470万美元，基本保持不变[50] - 2022年第一季度一般及行政费用为880万美元，2021年同期为730万美元，主要因基于股票的薪酬费用从30万美元增至120万美元及船队平均船舶数量增加[50] - 2022年第一季度远期运费协议和燃油互换净亏损260万美元，2021年同期净亏损210万美元[51] - 2022年第一季度利息和融资成本净额为1180万美元，2021年同期为1270万美元，主要因未偿债务平均利率下降[52] - 2022年第一季度总运营费用为1.78644亿美元，2021年同期为1.52043亿美元[66] - 2022年3月31日后需支付的定期租入未折现租赁付款总额为4981.8万美元，现值为4510.2万美元，加权平均剩余租赁期限为5.70年[91] - 2022年3月31日后需支付的办公室租金未折现租赁付款总额为47.1万美元，现值为47万美元，加权平均剩余租赁期限为1.81年；2021年和2022年第一季度办公室租金费用分别为12.7万美元和12万美元[93] - 2022年第一季度，与关联方的航次费用、管理费用等部分项目较2021年有变化，如航次费用 - Interchart从 - 94.5万美元变为 - 387万美元[98] - 公司现有银行贷款和租赁融资在2021年和2022年第一季度的加权平均利率分别为3.06%和2.74%[115] - 2021年和2022年第一季度的利息和融资成本分别为14440美元和12082美元[117] - 2021年和2022年第一季度的基于股票的薪酬成本分别为313美元和1233美元[123] - 2021年3月31日和2022年3月31日三个月期间，利率互换、货运衍生品和燃油互换的总损益分别为-442,000美元和-379,000美元[135] 公司现金流相关数据对比（2022年第一季度与2021年） - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为2.292亿美元，2021年同期为7920万美元，主要因市场条件改善、船舶数量增加及利息支付减少[53] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为480万美元，2021年同期为6030万美元，主要因2021年有船舶收购而2022年没有及资本支出减少[54] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为2.532亿美元，2021年同期为790万美元，主要因2022年有2.048亿美元股息支付而2021年没有及2022年无新债务协议收益[54] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为2.29156亿美元，2021年同期为7917.6万美元[75] 公司股权相关操作 - 2022年第一季度，公司通过市价发行计划发行并出售147898股普通股，净收益4350美元；根据股权奖励计划发行245股普通股[118] - 2022年3月31日后，公司发行506,792股普通股，净收益15,442,000美元，回购450,011股，总价11,731,000美元[152] 公司每股收益相关数据对比（2021年和2022年第一季度） - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益为1.67美元，2021年同期为0.36美元[66] - 2021年和2022年第一季度的基本每股收益分别为0.36