财务数据关键指标同比变化 - 2022年8月28日结束的季度净销售额为47.176亿美元，2021年同期为45.399亿美元，同比增长3.91%[6] - 2022年该季度运营利润为10.856亿美元，2021年同期为8.443亿美元，同比增长28.58%[6] - 2022年该季度净利润为8.233亿美元，2021年同期为6.382亿美元，同比增长28.99%[6] - 2022年基本每股收益为1.37美元，2021年为1.03美元，同比增长33.01%；摊薄每股收益2022年为1.35美元，2021年为1.02美元，同比增长32.35%[6] - 2022年该季度其他综合损失为2920万美元，2021年同期为320万美元[9] - 2022年该季度总综合收入为7.941亿美元，2021年同期为6.35亿美元[9] - 2022年该季度宣布现金股息为3.25亿美元，2021年同期为3.123亿美元[13] - 2022年8月28日结束的财季，公司净收益为82330万美元，2021年同期为63820万美元[14] - 2022年8月28日和2021年8月29日季度末，公司的综合收益分别为7.921亿美元和6.585亿美元[49] - 2022年8月28日季度，基于股票的薪酬费用为3350万美元，2021年8月29日为3360万美元；股票支付的意外税收优惠为1280万美元，2021年为470万美元[53][54] - 2022年8月28日季度，股票期权行使的净现金收益为6550万美元，2021年为790万美元；行使期权的内在价值为3200万美元，2021年为510万美元[55] - 2022年8月28日季度，授予股票期权的估计公允价值为14.16美元，2021年为8.77美元；无风险利率为3.3%，2021年为1.5%；预期波动率为20.9%，2021年为20.2%[57] - 2022年8月28日季度，基本每股收益为1.37美元，2021年为1.03美元；摊薄每股收益为1.35美元，2021年为1.02美元[59] - 2022年8月28日季度，回购普通股690万股，总价5.008亿美元；2021年为250万股，总价1.501亿美元[61] - 2022年8月28日季度，净现金利息支付为5520万美元，2021年为6990万美元；净所得税支付为900万美元，2021年为3310万美元[63] - 2022年8月28日季度，确定养老金计划净费用为590万美元，2021年为收入1250万美元；其他退休后福利计划净费用为-1260万美元，2021年为-1500万美元[65] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度净销售额分别为47.176亿美元和45.399亿美元，同比增长3.91%[75][77][6] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度运营利润分别为10.856亿美元和8.443亿美元，同比增长28.58%[75][6] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度净利润分别为8.233亿美元和6.382亿美元，同比增长28.99%[6] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度基本每股收益分别为1.37美元和1.03美元，同比增长33.01%[6] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日的季度摊薄每股收益分别为1.35美元和1.02美元，同比增长32.35%[6] - 2022年第一财季末总权益为108.256亿美元，2021年同期为99.858亿美元[13] - 2022年第一财季净收益为8.233亿美元，2021年同期为6.382亿美元[14] - 2022年第一财季经营活动提供的净现金为3.888亿美元，2021年同期为3.698亿美元[14] - 2022年第一财季投资活动提供的净现金为2.658亿美元，2021年同期使用12.979亿美元[14] - 2022年第一财季融资活动使用的净现金为6.091亿美元，2021年同期提供1.95亿美元[14] - 2022年8月28日和2021年8月29日季度，未分配公司项目中某些商品头寸的按市值计价净（亏损）收益分别为-7230万美元和3040万美元[34] - 2022年8月28日季度净利润8.2亿美元，2021年8月29日季度净利润6.27亿美元[49] - 2022年8月28日季度与股票支付相关的薪酬费用3350万美元，2021年同期为3360万美元[53] - 2022年8月28日季度股票支付的意外税收优惠1280万美元，2021年同期为470万美元[54] - 2022年8月28日季度基本每股收益1.37美元，稀释每股收益1.35美元；2021年同期分别为1.03美元和1.02美元[59] - 2022年8月28日季度回购普通股690万股，总价5.008亿美元；2021年同期分别为250万股和1.501亿美元[61] - 2022年8月28日季度净现金利息支付5520万美元，2021年同期为6990万美元[63] - 2022年8月28日季度净所得税支付900万美元，2021年同期为3310万美元[63] 财务数据关键指标不同时间点对比 - 2022年8月28日现金及现金等价物为5.944亿美元，5月29日为5.694亿美元[11] - 2022年8月28日总负债为202.816亿美元，5月29日为203.021亿美元[11] - 2022年8月28日股东权益总额为105.748亿美元，5月29日为105.424亿美元[11] - 2022年8月28日结束的财季，现金及现金等价物增加2500万美元，2021年同期减少7.512亿美元[14] - 2022年8月28日存货总额为20.899亿美元，较2022年5月29日的18.673亿美元有所增加[30] - 截至2022年8月28日和2022年5月29日的现金及现金等价物分别为5.944亿美元和5.694亿美元，增长4.39%[11] - 截至2022年8月28日和2022年5月29日的应收账款分别为17.304亿美元和16.921亿美元，增长2.26%[11] - 截至2022年8月28日和2022年5月29日的存货分别为20.899亿美元和18.673亿美元，增长11.92%[11] - 截至2022年8月28日和2022年5月29日的应付账款分别为37.863亿美元和39.823亿美元，下降4.92%[11] - 截至2022年8月28日和2022年5月29日的长期债务分别为84.746亿美元和91.348亿美元，下降7.23%[11] - 截至2022年8月28日，应付账款中使用第三方服务的供应商金额为14.133亿美元，2021年8月29日为13.128亿美元[36] - 截至2022年8月28日，应付票据总值为9919万美元，较2022年5月29日的8114万美元有所增加[38] - 2022年8月28日，外币换算调整为-5.93亿美元，5月29日为-5.907亿美元；套期衍生品未实现损失为1640万美元，5月为收益2330万美元[50] - 2022年8月28日累计其他综合损失19.984亿美元，2022年5月29日为19.705亿美元[50] 企业收购与出售业务情况 - 2023财年第一季度，公司以2.53亿美元收购TNT Crust，记录了1.543亿美元的商誉；以6.068亿美元出售Helper主餐和Suddenly Salad配菜业务，记录了4.422亿美元的税前收益[18][19] - 2022财年第一季度，公司以12亿美元收购泰森食品的宠物零食业务，记录了7.623亿美元的商誉[19] - 2023财年第一季度公司以2.53亿美元收购TNT Crust，记录商誉1.543亿美元[18] - 2023财年第一季度公司以6.068亿美元出售Helper主餐和Suddenly Salad配菜业务，记录税前收益4.422亿美元[19] - 2022财年第一季度公司以12亿美元收购泰森食品的宠物零食业务，记录商誉7.623亿美元[19] 重组费用相关情况 - 2023财年第一季度，公司记录了230万美元的重组费用，2022财年同期净收回410万美元的重组费用[20] - 截至2022年8月28日，公司重组和其他退出成本储备余额为1930万美元[21] - 2023财年第一季度公司记录230万美元重组费用，2022年同期净收回410万美元[20] - 截至2022年8月28日，公司重组和其他退出成本储备余额为1930万美元[21] 无形资产相关情况 - 截至2022年8月28日，公司商誉账面价值为144.546亿美元，其他无形资产账面价值为69.794亿美元[24] - 基于2022年8月28日有限寿命无形资产的账面价值，未来五个财年每年的摊销费用估计约为2000万美元[24] - 公司在2022财年第二季度第一天进行了年度商誉和无限寿命无形资产减值测试，除Uncle Toby's品牌无形资产外，其他无形资产无减值[27] - Uncle Toby's无形资产账面价值为5500万美元，2022财年测试日超额公允价值为7%[29] - 截至2022年8月28日，商誉总值为1.44546亿美元，其他无形资产总值为6979.4万美元，无形资产总计2.1434亿美元[24] - 基于2022年8月28日有限寿命无形资产的账面价值，未来五个财年每年的摊销费用估计约为2000万美元[24] 商品衍生品与应付账款等情况 - 截至2022年8月28日，商品衍生品的净名义价值为4.326亿美元，其中能源投入为1.524亿美元，农业投入为2.802亿美元[34] - 截至2022年8月28日和2021年8月29日，使用第三方服务的供应商应付账款分别为14.133亿美元和13.128亿美元[36] - 2022年8月28日应付票据总额为9.919亿美元，较2022年5月29日的8.114亿美元有所增加[38] - 截至2022年8月28日，已承诺和未承诺信贷额度总额为33亿美元，其中已借款0.2亿美元[40] - 截至2022年8月28日，长期债务的公允价值和账面价值分别为101.291亿美元和105.7亿美元[41] - 2022财年第四季度，公司偿还了8.5亿美元利率为3.7%的固定利率票据[41] - 截至2022年8月28日，商品衍生品的净名义价值为4.326亿美元，其中1.524亿美元与能源投入相关，2.802亿美元与农业投入相关[34] - 截至2022年8月28日，应付账款中使用第三方服务的供应商金额为14.133亿美元，2021年8月29日为13.128亿美元[36] - 截至2022年8月28日，应付票据总值为9919万美元，较2022年5月29日的8114万美元有所增加[38] - 截至2022年8月28日，已支付费用的承诺和未承诺信贷额度总计33亿美元，其中借款金额为2000万美元[40] - 截至2022年8月28日，长期债务的公允价值和账面价值分别为101.291亿美元和105.7亿美元[41] 股票相关情况 - 截至2022年8月28日，未确认的非归属股票期权、受限股票单位和绩效股份单位的薪酬费用为1.668亿美元，平均将在26个月内确认[54] - 2022年8月28日未确认的与非归属股票期权等相关的薪酬费用1.668亿美元，平均将在26个月内确认[54] 税务与法律相关情况 - 2023财年第一季度《降低通胀法案》签署成为法律，公司预计该法案不会对财务结果和流动性产生重大影响[66] - 2022财年巴西税务机关完成对公司2012 - 2018年纳税申报年度的审计，提议调整消除特定商誉摊销收益[67] - 2020财年公司收到巴西圣保罗州税务机关通知，截至2022年8月28日无法估计可能损失[68] 公司组织结构调整情况 - 2022财年公司完成新组织结构调整，重新评估运营部门[69] 各业务线净销售额与运营利润情况 - 公司运营分为北美零售、国际、宠物和北美餐饮服务四个业务板块，重组对合并净销售额、营业利润等无影响[69] - 2022年8月28日季度北美零售净销售额29.888亿美元，2021年同期为27.106亿美元[75] - 2022年8月28日季度国际业务净销售额6.525亿美元，2021年同期为9.306亿美元[75] - 2022年8月28日季度宠物业务净销售额5.799亿美元，2021年同期为4.88亿美元[75]