公司生产力计划目标 - 公司新生产力计划目标是到2024财年末实现10亿美元的生产力节省，2022财年超4亿美元[120] 整体销售数据关键指标变化 - 2022财年第三季度和前九个月销售额分别增长8%和16%，主要因各业务板块平均销售价格提高，部分被销量减少抵消[121] - 2022财年第三季度和前九个月净销售额分别为134.95亿美元和395.45亿美元，销量分别下降1.9%和1.0%，平均销售价格分别增长8.1%和14.7%[124] - 2022财年第三季度销售受销量减少影响下降2.23亿美元，受平均销售价格提高影响增加10.15亿美元[130] - 2022财年前九个月销售受销量减少影响下降3.53亿美元，受平均销售价格提高影响增加51.15亿美元[130] - 2022财年第三季度总销售额为134.95亿美元，前九个月为395.45亿美元[144] 整体运营收入数据关键指标变化 - 2022财年第三季度运营收入为10.33亿美元，下降3%；前九个月运营收入为36.44亿美元，增长47%[121] - 2022财年第三季度总运营收入为10.33亿美元，前九个月为36.44亿美元[145] 各业务板块运营利润率 - 2022财年第三季度总运营利润率为7.7%，各业务板块运营利润率分别为牛肉10.7%、猪肉1.5%、鸡肉6.3%、预制食品7.6%[123][124] 整体销售成本数据关键指标变化 - 2022财年第三季度和前九个月销售成本分别为118.84亿美元和341.84亿美元，占销售额的比例分别为88.1%和86.4%[128] - 2022财年第三季度销售成本增加10.26亿美元，其中投入成本增加12.19亿美元，销量降低减少成本1.93亿美元[131] - 2022财年前九个月销售成本增加39.96亿美元，其中投入成本增加43.03亿美元，销量降低减少成本3.07亿美元[135] 公司债务情况 - 截至2022年7月2日，公司流动债务为6700万美元，未来24个月内约有4.7亿美元债务到期[122] - 2021年10月2日总毛债务为93.48亿美元，净债务为68.41亿美元；2022年7月2日总毛债务为83.28亿美元，净债务为72.72亿美元[189] - 2021年10月2日毛债务/EBITDA为1.7倍，净债务/EBITDA为1.2倍；2022年7月2日毛债务/EBITDA为1.2倍，净债务/EBITDA为1.1倍[189] - 截至2022年7月2日和2021年10月2日，净债务与EBITDA的比率分别为1.1倍和1.2倍[170] 销售、一般和行政费用数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用在2022年第三季度为5.78亿美元，占销售额的4.3%；前九个月为17.17亿美元，占销售额的4.3%[133] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用增加2000万美元，前九个月增加1.54亿美元[136] 利息费用数据关键指标变化 - 2022财年第三季度现金利息费用为9400万美元，非现金利息费用为 - 900万美元，总利息费用为8500万美元；前九个月现金利息费用为3.03亿美元，非现金利息费用为 - 2100万美元，总利息费用为2.82亿美元[137] - 2022财年预计净利息支出约为3.5亿美元[166] 其他（收入）费用净额数据关键指标变化 - 2022财年第三季度其他（收入）费用净额为 - 3400万美元，前九个月为 - 1.11亿美元[139] 有效所得税税率数据关键指标变化 - 2022财年第三季度有效所得税税率为23.6%，前九个月为22.1%；2021年同期分别为22.1%和22.9%[141] 牛肉业务数据关键指标变化 - 牛肉业务2022财年前九个月销售额为149.95亿美元，运营收入为21.27亿美元；第三季度销售额为49.59亿美元，运营收入为5.33亿美元[146] 鸡肉业务数据关键指标变化 - 鸡肉业务2022财年前九个月销售额为123.42亿美元，运营收入为6.15亿美元；第三季度销售额为43.66亿美元，运营收入为2.77亿美元[152] 预制食品业务数据关键指标变化 - 预制食品业务第三季度销售额为24.47亿美元，较2021年同期的23.23亿美元增长1.24亿美元；前九个月销售额为71.73亿美元，较2021年同期的66亿美元增长5.73亿美元[154] - 预制食品业务第三季度销量下降8.5%，前九个月下降5.5%；第三季度平均销售价格上涨13.8%，前九个月上涨14.2%[154] 国际/其他业务数据关键指标变化 - 国际/其他业务第三季度销售额为6.02亿美元，较2021年同期的4.88亿美元增长1.14亿美元；前九个月销售额为17.17亿美元，较2021年同期的14.44亿美元增长2.73亿美元[158] 现金流量数据关键指标变化 - 前九个月经营活动产生的净现金为18.9亿美元，较2021年同期的26.56亿美元减少[160] - 前九个月投资活动使用的净现金为13.25亿美元，较2021年同期的7.83亿美元增加[161] - 前九个月融资活动使用的净现金为21.28亿美元，较2021年同期的15.42亿美元增加[163] 资本支出预计 - 2022财年资本支出预计约为19亿美元[162] 公司流动性情况 - 截至2022年7月2日，总流动性为33.06亿美元，其中现金及现金等价物为10.56亿美元，循环信贷额度可用22.5亿美元[164] 公司债务契约遵守情况 - 2022年7月2日公司遵守所有债务契约，并预计维持合规[174] 市场价格变动对公允价值影响 - 假设2022年7月2日和2021年10月2日市场价格变动10%，活牛公允价值变动分别为2300万美元和4200万美元，瘦肉猪为2800万美元和3800万美元，玉米为1400万美元和2400万美元，豆粕为2700万美元和2600万美元[182][183] 利率变动对债务影响 - 2022年7月2日公司有1000万美元的可变利率债务，加权平均利率为3.0%，假设利率变动10%，对可变利息费用无重大影响[184] - 2022年7月2日公司有83.18亿美元的固定利率债务，加权平均利率为4.5%，假设利率变动10%，固定利率债务公允价值变动约为1.92亿美元，2021年10月2日变动约为1.54亿美元[185] 外汇汇率变动对税前收入影响 - 假设2022年7月2日和2021年10月2日外汇汇率变动10%，对税前收入的影响分别为2200万美元和1300万美元[187] 净收入、EBITDA及债务发行和折价摊销费用数据关键指标变化 - 2022年7月2日止九个月净收入为27.12亿美元，2021年7月3日止九个月为17.02亿美元，2021年10月2日止财年为30.6亿美元，2022年7月2日止十二个月为40.7亿美元[189] - 2022年7月2日止九个月EBITDA为46.4亿美元，2021年7月3日止九个月为34.2亿美元，2021年10月2日止财年为56.56亿美元，2022年7月2日止十二个月为68.76亿美元[189] - 2022年7月2日止九个月、2021年7月3日止九个月、2021年10月2日止财年和2022年7月2日止十二个月债务发行和债务折价摊销费用分别为700万美元、1100万美元、1900万美元和1500万美元[189]