总体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总净收入3.18亿美元，较2021年同期的5.65亿美元下降44%[143] - 2022年第二季度净亏损2.95亿美元，其中包括1.64亿美元的股份支付费用；2021年同期净亏损5.02亿美元，其中包括与可转换票据和认股权证公允价值变动相关的5.28亿美元费用[143] - 2022年第二季度调整后EBITDA为负8000万美元，2021年同期为正9000万美元[143] - 2022年Q2和H1调整后EBITDA分别为 - 8000万美元和 - 2.23亿美元，2021年同期分别为9000万美元和2.05亿美元[158] - 2022年Q2和H1净亏损分别为2.95亿美元和6.87亿美元，2021年同期分别为5.02亿美元和19.47亿美元[158][161] - 2022年Q2和H1总净收入分别为3.18亿美元和6.17亿美元，2021年同期分别为5.65亿美元和10.87亿美元[161] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，总运营费用分别为6.1亿美元和13亿美元，较去年同期增长35%[169] - 2022年3月和6月止的三个月和六个月，可转换票据和认股权证负债公允价值变动为0，2021年同期分别为5.28亿美元和20.2亿美元[179] - 2022年3月和6月止的三个月和六个月，所得税拨备分别减少3700万美元和4800万美元[180] 用户与账户数据关键指标变化 - 2022年第二季度净累计注资账户为2290万个，较2021年同期的2250万个增长2%[143] - 2022年第二季度月活跃用户（MAU）为1400万，较2021年同期的2130万下降34%[143] - 2022年第二季度每用户平均收入（ARPU）为56美元，较2021年同期的112美元下降50%[143] - 2022年第二季度新资助账户从2021年同期的510万个降至40万个，降幅为91%[174] 客户资产托管规模数据关键指标变化 - 2022年第二季度客户资产托管规模（AUC）为642亿美元，较2021年同期的1020亿美元下降37%[143] 公司重组与收购情况 - 2022年4月公司进行重组，涉及约330名员工，占当时全职员工的约9%，确认股份支付净转回2400万美元和重组费用1700万美元[146] - 2022年8月公司宣布进一步裁员约780人，占全职员工的约23%，预计产生3000 - 4000万美元现金重组及相关费用和1500 - 2000万美元办公室关闭及合同终止费用[147][148] - 2022年4月公司以约1.7亿美元收购英国电子货币机构和加密资产公司Ziglu全部已发行股权[144] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1交易收入分别为2.02亿美元和4.2亿美元，较2021年同期分别下降55%和52%[162] - 2022年Q2和H1净利息收入分别为7400万美元和1.29亿美元，较2021年同期分别增加9%和下降1%[166] - 2022年Q2和H1保证金利息收入分别增加800万美元和1500万美元，投资和公司现金利息收入分别增加900万美元和1000万美元，隔离现金和证券利息收入均增加500万美元[167] - 2022年Q2和H1证券借贷净利息收入分别减少1700万美元和2800万美元[167] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，其他收入分别减少400万美元和1800万美元，降幅为9%和21%[168] 各业务线交易数据关键指标变化 - 2022年Q2和H1加密货币日均收入交易分别从260万笔和200万笔降至40万笔，用户数分别下降75%和67%，人均交易金额分别下降60%和46%[163] - 2022年Q2和H1股票日均收入交易分别从280万笔和400万笔降至160万笔和170万笔，用户数均下降50%，人均交易金额分别增加21%和下降7%[164] - 2022年Q2和H1期权日均收入交易分别从80万笔和90万笔降至50万笔和60万笔，用户数分别下降41%和44%，人均交易合约数分别增加30%和31%[165] 运营成本数据关键指标变化 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，经纪和交易成本分别减少800万美元和1800万美元，降幅为21%和23%[171] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，技术和开发成本分别增加8800万美元和2.37亿美元，增幅为56%和87%[172] - 2022年截至6月30日的三个月运营成本减少1500万美元，六个月增加900万美元，变化幅度为 - 15%和5%[174] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，营销成本分别减少7000万美元和1.38亿美元，降幅为74%和70%[175] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，营销激励成本分别减少5000万美元和1亿美元，主要与罗宾汉推荐计划成本降低有关[175] - 2022年3月和6月止的三个月和六个月，一般及行政成本分别增加1.14亿美元和2.45亿美元，主要因股份支付薪酬增加[178] 营销策略变化 - 2021年上半年公司大力投入营销提升品牌知名度，之后转为更有纪律的营销支出策略[176] - 2022年截至6月30日，罗宾汉推荐计划负债期末余额为0[175] 公司资金状况 - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，公司现金、现金等价物和投资分别为63亿美元和60亿美元[182] - 截至2022年6月30日，公司有29.1亿美元的承诺循环信贷额度[183] - 截至2022年6月30日，公司短期和长期重大现金需求总计14.2亿美元[184] - 2022年6月30日止六个月，经营活动使用现金8.26亿美元，投资活动使用现金6000万美元，融资活动提供现金100万美元[186] 公司监管资本情况 - 截至2022年6月30日，公司经纪交易商子公司RHS和RHF的净资本分别为29.22亿美元和1.46亿美元，均符合监管资本要求[192] 利率对公司收入影响 - 基于2022年6月30日的财务状况，利率假设变动100个基点，对公司总净收入的影响约为13%[197] - 利率假设变动100个基点，对公司截至2022年6月30日的总净收入有大约13%的正相关影响[197] - 公司对利率变化的敞口与现金及现金等价物等的利息收入有关[196] - 公司对利率变化的敞口还与可变利率信贷安排有关，但截至2022年6月30日，信贷安排下无未偿还借款，利率变化相关财务风险有限[198] - 公司通过净利息敏感性分析评估利率变化对总净收入的影响[197] - 公司对利率风险的测量包含不确定假设，分析可能无法精确估计利率变化对净利息收入的实际影响[199] - 实际结果可能因余额增减、利率变化的时间等因素与模拟结果不同[199] 公司面临的市场风险 - 市场风险通常指金融工具价值因利率和市场价格波动可能导致的损失风险[195] - 公司间接面临与保证金应收款抵押证券相关的股票证券风险以及证券借贷活动相关风险[200] 公司风险管理措施 - 公司通过要求客户维持抵押品等方式管理保证金和证券贷款风险[200] - 公司通过要求交易对手信用审批等方式管理证券借贷活动相关风险[200]