总体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总净收入3.61亿美元，较2021年同期的3.65亿美元下降1%[158] - 2022年第三季度净亏损1.75亿美元，较2021年同期的13.2亿美元改善11.4亿美元，其中2022年包含1.1亿美元股份支付费用，2021年包含12.4亿美元股份支付费用[158] - 2022年第三季度调整后EBITDA为正4700万美元，较2021年同期的负8400万美元改善1.31亿美元[158] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为1.75亿美元和8.62亿美元，2021年同期分别为13.17亿美元和32.64亿美元[171][173] - 2022年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为4700万美元和 - 1.76亿美元，2021年同期分别为 - 8400万美元和1.2亿美元[171] - 2022年第三季度和前九个月总净收入分别为3.61亿美元和9.78亿美元，2021年同期分别为3.65亿美元和14.52亿美元[173] - 2022年第三季度和前九个月总运营费用分别为5.35亿美元和18.35亿美元，2021年同期分别为17.08亿美元和26.73亿美元[173] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，总运营费用分别从1.708亿美元降至5350万美元、从2.673亿美元降至1.835亿美元，降幅分别为31%和31%[188] - 2022年第三季度和前九个月所得税准备金分别增加5100万美元和400万美元[204][205] - 截至2021年12月31日和2022年9月30日，公司现金、现金等价物和投资分别为63亿美元和62亿美元[208] - 2021年前9个月，经营活动现金使用量为6.1亿美元，主要因净亏损33亿美元，调整非现金费用34亿美元，经营资产和负债变动带来现金流入7.23亿美元[212][214] - 2022年前9个月，经营活动现金使用量为10.33亿美元，主要因净亏损8.62亿美元，调整非现金费用6.21亿美元，经营资产和负债变动带来现金流出7.92亿美元[212][213] - 2021年前9个月，投资活动现金使用量为1.8亿美元，主要用于业务收购1.19亿美元、购买物业等4600万美元、内部开发软件资本化1300万美元[212][215] - 2022年前9个月，投资活动现金使用量为7100万美元，主要用于购买投资2700万美元、购买物业等2500万美元、内部开发软件资本化2200万美元[212][215] - 2021年前9个月，融资活动提供现金52亿美元，主要来自发行可转换票据和认股权证所得36亿美元、首次公开募股所得21亿美元，减去首次公开募股时股权奖励净股份结算支付的税款4.12亿美元[212][216] 用户与账户数据关键指标变化 - 2022年第三季度净累计注资账户2290万个，较2021年同期的2240万个增长2%[158] - 2022年第三季度月活用户1220万，较2021年同期的1890万下降35%[158] - 2022年第三季度每用户平均收入63美元，较2021年同期的65美元下降3%[158] - 从2020年初到2021年底，净注资账户从510万增长到2270万，收入从2.78亿美元增长到18亿美元[160] - 2022年前九个月新资助账户从2021年同期的70万个降至30万个，降幅57%[195] 业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月交易收入分别为2.08亿美元和6.28亿美元，较2021年同期分别下降22%和45%[173][175] - 2022年第三季度和前九个月净利息收入分别为1.28亿美元和2.57亿美元，较2021年同期分别增长103%和33%[180] - 2022年第三季度和前九个月基于交易的收入占总净收入的比例分别为57%和65%，2021年同期分别为74%和78%[175] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，净利息收入分别增加6500万美元和6400万美元，主要得益于投资、企业现金、保证金借款以及隔离现金和证券的利息收入增加，部分被证券借贷活动的利息收入下降所抵消[184] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，其他收入分别减少1000万美元和2800万美元，主要是由于向用户收取的账户转移费用和订阅收入减少，付费订阅用户从140万降至110万[186] 业务线交易数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月加密货币日均收入交易分别从0.5百万降至0.3百万和从1.5百万降至0.3百万，交易用户数量分别下降58%和64%，每位交易员平均名义交易量分别下降35%和42%[176] - 2022年第三季度和前九个月期权日均收入交易分别从0.7百万降至0.5百万和从0.9百万降至0.6百万，交易用户数量分别下降36%和42%，每位交易员平均交易合约数量分别增长32%和31%[177] - 2022年第三季度和前九个月股票日均收入交易分别从2.2百万降至1.5百万和从3.4百万降至1.6百万，交易用户数量分别下降34%和48%，每位交易员平均名义交易量分别增长9%和下降2%[178] 成本费用数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，经纪和交易成本分别减少1100万美元和2900万美元，主要是由于经纪交易商交易费用减少400万美元和1900万美元，以及银行收费减少900万美元[189] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，技术和开发成本分别减少4.94亿美元和2.57亿美元，主要是由于股份支付费用减少4.78亿美元和3.39亿美元，以及云基础设施服务费用减少4200万美元和6300万美元[191] - 2022年第三季度和前九个月运营成本分别减少4400万美元和3500万美元，主要因信贷损失和欺诈损失准备金减少2100万美元和5600万美元[193] - 2022年第三季度和前九个月营销成本分别减少6800万美元和2.06亿美元，主要因营销激励减少500万美元和1.05亿美元[197] - 2022年第三季度和前九个月一般及行政成本分别减少5.56亿美元和3.11亿美元，主要因股份支付减少5.95亿美元和3.7亿美元[200] - 2022年第三季度和前九个月员工薪酬、福利和间接费用在运营、营销、一般及行政方面有不同程度增减[193][197][200] 生息资产数据 - 2022年第三季度，保证金账户平均余额为4.114亿美元，年化收益率为4.67%；现金及存款平均余额为9.546亿美元，年化收益率为2.05%；现金清扫平均余额为2689万美元，年化收益率为1.19%；总生息资产平均余额为1.6348亿美元，年化收益率为2.57%[182] - 2022年前九个月，保证金账户平均余额为5.276亿美元，年化收益率为3.08%；现金及存款平均余额为9.987亿美元，年化收益率为0.89%；现金清扫平均余额为2532万美元，年化收益率为0.53%；总生息资产平均余额为1.7795亿美元，年化收益率为1.49%[182] - 2021年第三季度，保证金账户平均余额为5.743亿美元，年化收益率为2.37%；现金及存款平均余额为1.0837亿美元，年化收益率为0.04%；现金清扫平均余额为2216万美元，年化收益率为0.18%；总生息资产平均余额为1.8795亿美元，年化收益率为0.77%[182] - 2021年前九个月，保证金账户平均余额为4.707亿美元，年化收益率为2.63%；现金及存款平均余额为8747万美元，年化收益率为0.06%；现金清扫平均余额为1965万美元，年化收益率为0.20%；总生息资产平均余额为1.5419亿美元，年化收益率为0.86%[182] 公司融资与负债相关 - 截至2022年9月30日，公司有29.1亿美元的承诺循环信贷额度[209] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁承诺总额为2.09亿美元，不可撤销采购承诺总额为11.01亿美元[210] - 公司有两份融资协议，一份期限30天，每日最低承诺金额2500万美元；另一份期限21天，每日最低承诺金额3500万美元[211] - 可转换票据和认股权证负债公允价值变动因2021年2月发行的相关票据和认股权证在IPO后重新分类[203] 子公司净资本情况 - 截至2022年9月30日，经纪交易商子公司RHS净资本29.93亿美元，所需净资本8300万美元，超额净资本29.1亿美元；RHF净资本2.21亿美元，所需净资本25万美元，超额净资本2.21亿美元[218] 公司风险相关 - 基于2022年9月30日财务状况的分析显示，假设利率变动100个基点，对公司总净收入有大约10%的正相关影响[222] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下无未偿还借款，与利率变动相关的财务风险有限[223] - 公司在保证金和证券借贷业务中，通过多种方式管理市场相关信用风险[225][226] 公司裁员情况 - 2022年4月26日宣布裁员约330人，占当时全职员工约9%[161] - 2022年8月2日宣布额外裁员约780人，占当时全职员工约23%，并计划关闭两个办公室[162]