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AbCellera Biologics(ABCL) - 2022 Q1 - Quarterly Report

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日,公司总资产为1592289000美元,较2021年12月31日的1318569000美元增长20.76%[11] - 截至2022年3月31日,公司总负债为384782000美元,较2021年12月31日的292836000美元增长31.40%[11] - 截至2022年3月31日,公司股东权益为1207507000美元,较2021年12月31日的1025733000美元增长17.72%[11] - 2022年第一季度,公司总营收为316581000美元,较2021年同期的202741000美元增长56.15%[13] - 2022年第一季度,公司总运营费用为91631000美元,较2021年同期的44667000美元增长105.14%[13] - 2022年第一季度,公司运营收入为22495000美元,较2021年同期的158074000美元增长42.29%[13] - 2022年第一季度,公司净利润为168573000美元,较2021年同期的117221000美元增长43.81%[13] - 2022年第一季度,公司综合收入为16908000美元,较2021年同期的117221000美元增长44.24%[13] - 2022年第一季度,公司基本每股收益为0.59美元,较2021年同期的0.43美元增长37.21%[13] - 2022年第一季度,公司摊薄每股收益为0.54美元,较2021年同期的0.37美元增长45.95%[13] - 2021年和2022年第一季度净利润分别为1.17221亿美元和1.68573亿美元[17] - 2021年和2022年第一季度经营活动提供的净现金分别为1.09545亿美元和1.00219亿美元[17] - 2021年和2022年第一季度投资活动使用的净现金分别为0.15839亿美元和0.26371亿美元[17] - 2021年和2022年第一季度融资活动提供(使用)的净现金分别为 - 0.01543亿美元和 - 0.03131亿美元[17] - 2021年和2022年第一季度基本每股收益分别为0.43美元和0.59美元[26] - 2021年和2022年第一季度摊薄每股收益分别为0.37美元和0.54美元[26] - 2021年和2022年第一季度,公司分别实现收入2.027亿美元和3.166亿美元[74] - 2021年和2022年第一季度,公司净利润分别为1.172亿美元和1.686亿美元[77] - 截至2022年3月31日,公司累计收益为4.362亿美元,现金、现金等价物和有价证券总额为7.861亿美元[77] - 2022年第一季度总营收为316581000美元,较2021年同期的202741000美元增长56%[90] - 2022年第一季度总运营费用为91631000美元,较2021年同期的44667000美元增长105%[90] - 2022年第一季度净利润为168573000美元,较2021年同期的117221000美元增长44%[90] - 公司2022年第一季度总营收为3.17亿美元,较2021年同期的2.03亿美元增长56%,主要得益于特许权使用费和研究费用增加[93] - 2022年第一季度研发费用为2636.6万美元,较2021年同期的1235.2万美元增长113%,主要因人员薪酬和研究材料等费用增加[95] - 2022年第一季度销售和营销费用为237万美元,较2021年同期的257.8万美元下降8%,主要因2021年第一季度有捐赠支出[96] - 2022年第一季度一般和行政费用为1426.8万美元,较2021年同期的642.2万美元增长122%,主要因非现金股票薪酬和软件许可等支出增加[98] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为399万美元,较2021年同期的330.5万美元增长21%,主要因无形资产摊销和设备折旧增加[99] - 2022年第一季度其他收入为 - 66.5万美元,较2021年同期的 - 26.5万美元增长151%,主要因外汇收益和利息收入增加[100] - 2022年第一季度赠款和激励为 - 519.4万美元,较2021年同期的 - 314.8万美元增长65%,主要因符合SIF项目的研发支出活动增加[101] - 2022年第一季度所得税费用为6223.6万美元,较2021年同期的4426.6万美元增长1800万美元,主要因特许权使用费收入和净利润增加[102] - 截至2022年3月31日,公司现金、现金等价物和有价证券为7.861亿美元,较2021年12月31日增加6310万美元,主要来自经营现金流[103] - 2022年第一季度经营活动净现金为10021.9万美元,较2021年同期的10954.5万美元下降,主要因许可收入和里程碑付款减少以及研发支出增加[105][106] - 2021年和2022年第一季度公司净收益分别为1.172亿美元和1.686亿美元,截至2022年3月31日累计收益为4.362亿美元[116] 公司资产相关数据变化 - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,物业和设备净值分别为1.11616亿美元和1.22049亿美元[27] - 截至2022年3月31日,无形资产净值为1.45785亿美元[30] - 截至2022年3月31日,对Dayhu JV和Beedie JV的股权投资余额分别为1.97亿美元和1.47亿美元[32] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日,对Dayhu JV的关联方贷款余额分别为1.8亿美元和2.44亿美元[33] - 2022年3月31日应付账款及其他负债总计25,717美元,较2021年12月31日的32,017美元有所减少[34] - 截至2022年3月31日,2020计划下可供发行的股份数量为24,796,663股[37] - 2022年3月31日递延收入为35,861美元,较2021年12月31日的34,954美元略有增加[44] - 截至2022年3月31日,或有对价负债中Trianni为22,934美元,TetraGenetics为35,188美元[52] - 2022年3月31日,公司以公允价值计量的有价证券总计240,335美元[55] 公司合作项目及收入相关 - 公司与礼来的合作协议已收到总计2840万美元付款,预计未来12个月确认约530万美元收入[46] - 与其他协议相关的剩余递延收入余额为1590万美元,预计未来12个月确认约390万美元收入[47] - 2022年第一季度,公司因协议义务支出约4460万美元,其中4540万美元计入流动负债[58] - 公司在加拿大政府战略创新基金第一阶段和第二阶段分别支出4490万美元和2400万美元[59] - 2022年2月,公司与礼来合作开发的第二款抗体bebtelovimab获FDA紧急使用授权[78] - 礼来与美国政府达成采购协议,截至2022年3月31日供应多达60万剂bebtelovimab,截至2022年7月31日可选择额外供应50万剂,金额至少7.2亿美元[78] - 公司合作协议中的发现伙伴关系通常包括净销售额个位数至低两位数的特许权使用费[72] - 截至2022年3月31日,公司有158个发现项目与36个合作伙伴签订合同,较2021年3月31日的29个合作伙伴增长24%,项目数量增长33%[79][82] - 2022年第一季度项目启动数为84个,较2021年同期的54个增长56%[82] - 截至2022年3月31日,临床阶段分子数量为6个,较2021年同期的1个增长500%[82] - 2022年第一季度研究费用为9333000美元,较2021年同期的3986000美元增长134%[90] - 2022年第一季度许可收入为231000美元,较2021年同期的20259000美元下降99%[90] - 2022年第一季度里程碑付款为0美元,2021年同期为7000000美元[90] - 2022年第一季度特许权使用费收入为307017000美元,较2021年同期的171496000美元增长79%[90] - 2020年三家合作伙伴分别占公司研究费用收入的35%、25%和14%,八家占剩余26%;2021年四家合作伙伴分别占研究费用收入的29%、17%、11%和10%,十二家占剩余33%[137] - 2020年公司首次确认里程碑和特许权使用费收入,总计2.133亿美元,全部来自与礼来的合作;2021年确认许可收入700万美元和特许权使用费收入3.274亿美元,也全部来自与礼来的合作[137] - 2020年和2021年公司从合作合同的临床里程碑付款和特许权使用费中获得收入,2022年第一季度继续收到主要来自bebtelovimab销售的特许权使用费[118] 公司业务风险相关 - 公司目前未产生大量经常性收入,未来收入易受合作协议签订时间、合作伙伴启动发现计划等因素影响而波动[119] - 公司自2015年启动合作计划,截至目前仅有两个AbCellera发现项目和两个Trianni项目产生里程碑或特许权使用费收入,且尚无项目获得临床营销批准[121] - 公司依赖有限数量的合作伙伴获取收入,失去任何一个合作伙伴都可能对业务产生不利影响[136] - 公司现有合作涵盖大量合同项目,代表了潜在下游价值的很大一部分,但合作协议可能被终止,影响未来经营业绩[137] - 生物分子开发具有不确定性,公司发现的抗体药物候选物可能无法获得营销批准或成功商业化[138] - 公司面临行业范围内的FDA和其他监管风险,FDA批准的新药申请和生物制品许可申请数量减少会损害公司业务[141] - 公司自2012年成立以来经历快速增长,未来增长需管理多方面复杂性,可能面临内部控制等问题[147] - 公司持续投资研发以增强抗体发现平台,但投资有风险,回报不佳会影响营收和经营业绩[150] - 公司在生命科学技术市场面临重大竞争,在单细胞筛选、抗体RepSeq等多个技术领域均有竞争对手[154] - 公司竞争对手可能具有运营历史长、客户基础大等竞争优势,或能快速响应客户需求并抢占市场份额[156][158] - 公司过去能在90天内确定潜在药物候选者,但未来无法保证,且目前仅有一个项目达到临床里程碑,两个项目产生特许权使用费[160] - 公司近期合同项目数量显著增长,需扩大团队和设施以满足未来需求,但相关扩张可能无法及时成功实施[161] - 公司管理层使用合同项目数量等指标评估业务,但这些指标可能无法准确反映业务全貌,且可能随业务发展而改变[163] - 公司对市场规模和增长的预测基于复杂假设和估计,可能不准确,会影响销售增长和业务前景[164] - 公司需适应技术变革,及时引入新技术和解决方案,否则产品竞争力和经营业绩可能受损[165] - 公司依赖信息技术系统,系统故障可能影响业务和声誉,且系统易受多种因素破坏[166][168] - 公司收集和存储大量敏感数据,面临数据安全风险,数据泄露可能导致法律索赔、监管处罚和业务受损[169][170] - 公司可能受HIPAA、CCPA等法规约束,违规可能面临刑事和民事处罚,增加合规成本和潜在责任[171][172] - 违反GDPR可能面临最高2000万欧元或上一财年全球年营业额4%的罚款[177] - 违反英国GDPR可能面临最高1750万英镑或全球收入4%的罚款[177] - 公司营销部门和商业组织在扩张,人才竞争激烈[182] - 公司研发和实验室运营依赖吸引和留住高技能人才[185] - 公司计费和收款处理活动耗时,可能影响未来收入[190] - 上市公司身份使公司获取董事和高级职员责任保险更难、成本更高,或影响吸引和留住合格人员[196] - 公司面临安全漏洞、数据丢失等风险,或影响业务和声誉[197] - 公司业务国际扩张面临法律、审批、知识产权等多方面风险[198][199] - 公司业务活动受美国和其他国家反贿赂、反腐败法律及出口管制和贸易制裁约束,违规将面临责任[201][202] - 公司使用生物和危险材料,处理、存储和处置需专业知识和费用,违规会受处罚[204] - 公司制造业务依赖第三方供应商,包括单一来源供应商,面临供应短缺和价格波动风险[206] - 公司部分非关键组件和材料由单一或少数供应商制造,供应中断或需求增加会影响制造能力[207] - 2020年11月完成Trianni收购,2021年9月完成TetraGenetics收购,整合可能无法实现预期效益[209] 公司人员及法规相关 - 截至2022年3月31日,公司员工约400人[148] - 新的加州隐私法CPRA将于2023年1月1日生效,部分条款追溯至2022年1月1日[174] - 弗吉尼亚州CDPA和科罗拉多州CPA将于2023年1月1日生效[174] - 英国于2021年1月1日将GDPR纳入本国法律形成英国GDPR[177] - 2021年6月4日欧盟发布新的数据传输标准合同条款[178] 公司资金支持相关